Gold Report vom 2. September 2012

Transkript

1 Liebe Leser, ich bitte um Entschuldigung. Wir hatten im letzten Gold Report den Artikel über die Goldpreismanipulation doppelt veröffentlicht ein Systemfehler. Letzten Freitag schlossen beide Märkte deutlich höher Ist das der Anfang der nächsten Aufwärtsbewegung? Lesen Sie mehr in Märkte. Alles Gute, Stefan Krämer Vorstand Märkte: Aktuelles zum Goldmarkt In dieser Ausgabe lesen Sie: Märkte: Gold und Silber (Seite 1 bis 3) Wissen: Die Wahrheit über die deutschen Goldreserven (Seite 4) Geschichte: Goldankauf Cash für Gold (Seite 7) Diese Woche möchten wir den Fokus auf den 10 Jahres Gold Chart legen. Wie wir berichteten befindet sich Gold in einer Konsolidierungsphase mit engen Handelsspannen. Können Sie ein ähnliches Muster zwischen Juni 2007 und Juli 2008 erkennen? Als Gold aus dieser Konsolidierungsphase heraus trat konnten wir einen dramatischen Anstieg des Goldpreises auf das neue Allzeithoch bei $1.920 sehen. Seite 1 von 8

2 Der Zeitraum Juni 2007 bis Juli 2008 korreliert hier nicht ganz exakt, jedoch ist das Muster sehr deutlich erkennbar und für einen Langzeit Bullen Markt sehr typisch. Im letzten Jahr sahen wir eine gesunde Goldpreis Korrektur auf US Dollar Basis. Auf Eurobasis ist der Goldpreis nicht so stark prozentual gefallen, da der Euro sich gegenüber dem Dollar insgesamt abgeschwächt hat. Auf diese Korrektur folgte eine Seitwärtsbewegung, sehr ähnlich wie in 2007 bis 2008 bevor der Goldpreis wieder zu steigen begann. Diese Kursrücksetzer, gefolgt von sich seitwärts bewegenden Kursen haben viele Investoren entmutigt und aus dem Markt gedrängt. Auch wenn in den nächsten Wochen der Preis in der engen Spanne von bis Euro pro Unze bleibt, sehen wir jetzt deutliche Zeichen für die nächste Phase stark steigender Goldpreise. Neue Allzeithochs können im vierten Quartal 2012 bis Anfang 2013 gesehen werden. Zentralbanken in Europa und den USA haben nur einen Ausweg, um die Auswirkungen dieser Krise zu bewältigen: Geld drucken. Denken Sie immer daran, dass der Goldpreis eine Reflektion von Schulden ist, wie in der Investmentstrategie beschrieben. Mehr Schulden = Höherer Goldpreis. Märkte: Aktuelles zum Silber Markt Seite 2 von 8

3 Dan Norcini folgend haben beide Märkte Gold und Silber technische Widerstände durchbrochen. Silber schloss 70 cents bei $31,74, der nächste Widerstand im Chart ist bei $32,50 zu sehen. Dan sieht stark steigende Preise, auch dadurch, dass mehr spekulatives Geld in die Gold und Silbermärkte fließt. Er gibt als Zeitraum den späten September an, sollten die Zentralbanken die Anleihekaufprogramme weiter steigern. Wissen: Die Wahrheit über die deutschen Goldreserven Für alle beati possidentes Goldbuch Besitzer: Dies ist eine komplette Aktualisierung des Berichts zum Thema Was ist mit Deutschlands Gold? (6) auf Seite 37. Ich möchte Sie nun gerne dazu ermutigen den aktualisierten Bericht zu lesen, auch wenn Sie nicht aus Deutschland kommen sollten. Denn ganz gleich wo Sie leben, das übermittelte Wissen lehrt uns eine großartige Lektion, denn so ist es auch vielen anderen Ländern ergangen. Am 3. September 2011 schrieben wir hier bereits über das irische Gold im Celticgold Newsletter in Englisch: Lesen Sie nachfolgend - in der aktualisierten Fassung was mit Deutschlands Gold passiert ist: Nach offizieller Statistik besitzt Deutschland Tonnen Gold, nach den USA der zweitgrößte Goldschatz der Welt. Mit Gründung der EZB transferierte die Deutsche Bundesbank 232 Tonnen an das europäische Währungsinstitut Tonnen des deutschen Goldes sind vermutlich in West Point, New York gelagert. Man hatte damals während des kalten Krieges lieber die Goldreserve ins Ausland verlagert. Die Tonnen wurden in den USA unter Custodial Gold oder Deep storage Gold verbucht. Aktualisierung: Woher kamen die Tonnen Gold nach dem Zweiten Weltkrieg? Deutschland erlebte einen massiven Aufschwung und in der Tat hat Deutschland den Handelsüberschuss bis zu dem genannten Betrag in Gold angelegt. Seite 3 von 8

4 Die Bundesbank bewahrt nur einen kleinen Teil ihres Goldes in eigenen Tresoren auf, etwas über 2%, ca. 80 Tonnen. Der Rest und Großteil liegt in den USA, England und Frankreich. Von den rund Tonnen wurden ca Tonnen verliehen und weitere Tonnen über die Fed (US-Notenbank) an den U.S. Exchange Stabilisation Fund verliehen. Dieser wiederum hat das Gold an Bullion Banken verkauft. Da die Informationsweitergabe des deutschen Goldes sehr restriktiv gehandhabt wird, weiß niemand genau wie viel Gold überhaupt physisch noch da ist. Im schlimmsten Fall wurden zweimal Tonnen verliehen, also wäre der Bestand 0 Tonnen. Man darf nicht vergessen, dass ausgeliehenes Gold nur noch in den Büchern vorhanden ist. Es wird im wahrscheinlichen Fall eines Zusammenbruchs nicht mehr zurückkommen. Aktualisierung: Kürzlich begann eine öffentliche Diskussion darüber, wo das deutsche Gold eigentlich ist und wie es die Deutschen wieder zurückbekommen. Hier sind die Neuigkeiten: Zweifel an offizieller Zählung Rechnungshof überprüfte deutsche Goldreserven Spiegel Online Montag, 14. Mai Bundestag prüft Bewertung deutscher Goldreserven Von Reuters, via Die Welt, Berlin Montag, 14. Mai Der Bundestag nimmt die Bilanzierung der deutschen Goldreserven durch die Bundesbank ins Visier. Der Haushaltsausschuss habe gegen den Widerstand der Bundesbank einen kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes angefordert, berichtete die "Bild"- Zeitung. Seite 4 von 8

5 "Der Beschluss ist einstimmig gefallen", zitierte das Blatt den CSU- Haushaltsexperten Herbert Frankenhauser. In der Zeitungsmeldung ist von "Bilanz-Schummel" bei den deutschen Goldreserven die Rede. In seinem Prüfbericht rüge der Rechnungshof die "unzureichende Sorgfalt bei der Bilanzierung der Goldreserven, die zum Teil im Ausland lagern", heißt es ergänzend in der "Bild". Auch die Rückführung der Gold-Bestände werde angeregt. Deutsche Goldreserven liegen zum Teil bei ausländischen Zentralbanken. Der Rechnungshof wolle den Bericht mit Blick auf die Sicherheit von Drittstaaten abschwächen und dem Parlament eine verkürzte Zusammenfassung zur Verfügung stellen, die nur im Geheimschutzraum des Bundestags eingesehen werden könne. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann habe versucht, die Spitze der Unionsfraktion zu bewegen, die Anforderung des Berichtes zu verhindern. Deutschland besitzt nach den USA mit über 3400 Tonnen weltweit die zweitgrößten Goldbestände. Sie werden von der Bundesbank verwaltet und sind Teil der Währungsreserven. Unsere Schlussfolgerung: Lassen Sie uns herausfinden wo das Gold ist und lassen Sie uns das Gold in die Heimat zurückbringen. Venezuela war das erste Land ist Deutschland das nächste? Seite 5 von 8

6 Geschichte: Goldankauf Cash für Gold Innerhalb der letzten Jahre wurden überall in Europa viele Läden eröffnet, die mit einem Schild Cash für Gold oder Gold Barankauf im Schaufenster werben. Diese Firmen sind lokale Schmuckhändler oder unabhängige Unternehmen, die Vorteile aus der Gold Hausse ziehen. Zu den bekanntesten Läden gehören Cashgold und Moneygold. Das Geschäftsmodell ist einfach zu verstehen. Die Leute gehen mit Ihrem Schmuck, Goldmünzen, Zahngold etc. in den Laden. Das Gold wird gewogen und quantifiziert und der Verkäufer erhält für das Gold einen Betrag X. In Italien gibt es über solcher Geschäfte. Es scheint sich ein neuer Trend zu bilden den wir genauer anschauen. Lassen Sie uns hierzu den Mechanismus des Goldmarktes einmal genauer betrachten. Der Tagespreis von Gold wird in Unzen und Kilo gemessen. Eine Unze entspricht 31,1035 Gramm. Der Tagespreis, den Sie vorfinden wird auch Spotpreis genannt und das bedeutet, dass Sie für eine Unze mit 24 Karat oder einer metrischen Reinheit von 999/1000, US-Dollar/Unze (Stand 22. Juni 2011) bezahlen müssten. Falls Sie Schmuck mit einer Reinheit von 333/1000 haben und Ihre Halskette 31,1 Gramm (1 Unze) wiegt, dann hat Ihre Kette einen Wert von einem Drittel einer puren Unze Gold (24 Karat). Dies entspricht einem Marktpreis von 523 US-Dollar, Stand 22. Juni Der für Ihr Gold angebotene Preis wird jedoch unterhalb des Marktpreises liegen, da die Händler Ihre Kosten wie z.b. Transport, Gebühren und Versicherung dieser Läden vom Preis abziehen werden. Dies ist gängige Geschäftspraxis für diese Art von Unternehmen. In den Goldmärkten sprechen wir über Prämien in Prozent über Spot. Der Spotpreis von Gold ist der Marktpreis, mit dem Gold börsentäglich gehandelt wird. Wenn Sie sich zum Beispiel eine 1 Unze Maple Leaf Münze zu einem Spotpreis von US- Dollar/Unze kaufen, dann läge der eigentliche Preis zwischen 4% und 6% über Spot in einem normalen Markt. Das heißt, Sie zahlen für die Goldmünze dann US-Dollar/Unze plus 5% = 1.647,45 US-Dollar/Unze. Seite 6 von 8

7 Die Prämie auf den Spotpreis von Gold bildet die Prägekosten der Münze oder des Barren sowie die Goldhändlermarge und die Transportkosten ab. OK, hier kommt die Geschichte. Ich wurde auf die Läden neugierig, weil sie plötzlich überall in Irland wie Pilse aus dem Boden geschossen sind. Ich bin also in einen dieser Läden gegangen um herauszufinden, wie viel sie für das Gold Ihrer Kunden zahlen. Also bin ich dort angetreten und der Laden sah von außen auch ganz gut aus, drinnen war es jedoch ziemlich schmuddelig. Die Ausstattung bestand aus einer Waage, vier alten Stühlen, einem Tresen und Visitenkarten, die überall im Laden ausgelegt waren. Der Typ kam aus dem hinteren Teil des Ladens und ich fragte ihn, wie viel er für eine 1 Unze Goldmünze bezahlen würde. Er wusste es nicht, aber er sagte: Wir bezahlen den besten Preis und das ist viel Wert. Dann musste er seinen Chef anrufen und schließlich kam er zurück und sagte: 750 EUR. Einer meiner Freunde ging ein paar Wochen zuvor in denselben Laden und ihm wurden 500 EUR für den gleichen Münztyp angeboten. Ich dankte ihm freundlich und ging. Der Spotpreis an diesem Tag war EUR/Unze. Das Angebot, dass er für meine 1 Unze Goldmünze unterbreitete lag 25% unterhalb des Spotpreises und das Angebot, dass mein Kumpel erhalten hatte lag sogar 50% darunter. Seite 7 von 8

8 Nach weiteren Nachforschungen haben wir erfahren, dass eben dieser Händler die Goldmünzen für 5% über Spot an Edelmetallhändler aus Großbritannien verkauft. Das Nettoergebnis wäre demnach ein 30-prozentiger Gewinn für Euros4Gold. Wenn Sie Edelmetalle bei einem Goldhändler kaufen, dann seien Sie also sehr aufmerksam was Prämien angeht. Münzen und Barren werden in der Regel nahe des Spotpreises zurück gekauft aber sicher nicht 25% darunter. Machen Sie nur Geschäfte mit seriösen Edelmetallhändlern, die eine breite Kundenbasis aufzeigen können. Als Goldhändler sind wir immer daran interessiert Goldmünzen und barren zurückzukaufen leider gehen viele Leute, die Ihren Schmuck und andere Goldprodukte verkaufen müssen, oft zu Läden wie Euros4Gold, Moneygold u.s.w., denn diese Läden sind der schnellste Weg um Edelmetall in Geld einzutauschen. Wie auch immer wie empfehlen Ihnen auf jeden Fall noch vor dem Verkauf von Schmuck oder anderen Goldprodukten, sich intensiv zu informieren und Preisvergleiche bei diesen Arten von Unternehmen zu starten, um auch wirklich den besten Preis herauszuholen. pro/cent: Unsere Ansicht zu den Finanzmärkten Wir von pro/cent sind überzeugt, dass Gold und Silber riesig in Preis ansteigen werden. Gewaltige Bankenrettungsaktionen haben zu einem rasanten Anstieg von Regierungsschulden geführt. Das exzessive drucken dieser Billionen von Regierungsschulden auf Kosten des Steuerzahlers werden zu einem Kollaps der führenden Währungen führen. Wir von pro/cent sind überzeugt, dass einer der wenigen Möglichkeiten zur Erhaltung und Steigerung Ihres Wohlstandes im kommenden Wirtschaftschaos der physische Besitz von Gold und Silber ist. Wir von pro/cent sind überzeugt, dass Sie um gute Investitionsentscheidungen zu treffen, ein Grundwissen über die Geld- und Finanzmärkte benötigen. Wir laden jeden dazu ein, sich dieses Wissen anzueignen und wahre Ansichten zu entwickeln um gute und richtige Anlageentscheidungen zu treffen. Vorschau für die nächste Ausgabe: Wissen: Welches ist das bessere Investment: Gold Schmuck oder Goldmünzen? Geschichte: Wie Bank Garantien funktionieren Seite 8 von 8