Wohin geht die Reise der Preise? Überblick über den internationalen Eiermarkt

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1 Wohin geht die Reise der Preise? Margit M. Beck 4. Eiforum St. Pölten,

2 Was ist die MEG (Marktinfo Eier & Geflügel) versorgt seit Mai 2009 die Eier- und Geflügelbranche mit zuverlässigen Marktinformationen. die MEG liefert eine neutrale und unabhängige Markt- und Preisberichterstattung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Medienübergreifende Bereitstellung von Marktdaten, Auswertungen und Interpretationen mit Kommentaren und Trendmeldungen. wurde gegründet im Frühjahr 2009 um nach dem Ende der gesetzlich organisierten Marktberichterstattung in Deutschland (ZMP) die Marktberichterstattung für alle Beteiligten am Schlachtgeflügel- und Eiermarkt sicher zu stellen. ist eine eigenständige Abteilung des Verlags Eugen Ulmer KG.

3 Was Sie erwartet Aktuelle Situation in der EU und Ausblick DE und AU: Nach dem Ende der klassischen Käfighaltung Aktuelle Marktlage Globale Entwicklung

4 Aktuelle Situation in der EU und Ausblick

5 Versorgungsbilanz Eier der EU in t Bruttoeigenerzeugung Import von Eiern und Eiprodukten Export von Eiern und Eiprodukten Gesamtverbrauch Bruteier, Verluste und industrielle Nutzung Verbrauch Konsumeier Verbrauch (kg / Kopf) 13,1 12,8 12,7 12,6 12,2 Selbstversorgung (in %) 102,2 101,6 102,1 102,8 101,7 Quelle: EU-Kommission. Angaben überwiegend vorläufig oder geschätzt. Stand:

6 in t 8000 Entwicklung des Eiermarktes in der EU-27 Quelle: EU-Kommission Angaben überwiegend vorläufig oder geschätzt , ,2 101,6 102,1 101, Bruttoeigenerzeugung Selbstversorgung (in %)

7 EU-27 Extrahandel mit Eier und Eiprodukten, in Tonnen, jeweils Januar bis Juli 2012, ohne Bruteier Rest 23% Japan 35% Ausfuhr gesamt: Russland 3% Thailand 3% Taiwan 3% Angola 10% Schweiz 23% Quelle: EUROSTAT

8 EU-27 Extrahandel mit Eier und Eiprodukten, in Tonnen, jeweils Januar bis Juli 2012, ohne Bruteier Albanien 5% Mexiko 4% Indien 6% Rest 12% USA 42% Einfuhr gesamt: t Argentinien 31% Quelle: EUROSTAT

9 EU: Hennen nach Haltungsformen in % 2010 (2009) Quelle: MEG nach EU-Kommission konven. Käf ige 45,5 (Käfige 2009 insg. 70,8 ) ausgest. Käf ige 20,1 Bio 3,0 (2,7) gemeldete Bestände ,0 Mio. Hennen, Stand Juli 2011 Freiland 10,6 (9,7) Boden 20,8 (16,8)

10 Aufteilung der Hennenhaltungsformen in der EU, % 90% 80% 70% 60% 50% Bio Quelle: MEG nach EU-Kommission Polen, Rumänien (Freiland): ohne Hinterhofbestände Stand: Juli % 30% 20% 10% 0% CZ EL ES FI PT PL BE SK IT BG IE CY FR NL SI EE LT RO UK HU DK LV SE DE AT Freiland Boden ausgestaltete Käfige konvent. Käfige

11 Gemeldete Produktionsstätten mit konventionellen Käfigen Land Meldung vom Betriebszahl Tierzahl Österreich 0 0 Belgien Bulgarien Zypern Tschechien Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Griechenland Ungarn Irland Italien Litauen 0? 0? Luxemburg Lettland k.a. k.a. Niederlande Malta Polen Portugal Rumänien Slowakei 0 0 Slowenien 0 0 Spanien Schweden 0 0 Ver. Königreich Summe Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet - Stand Januar 2012 Vertragsverletzungsverfahren eingestellt - Stand Juni Quelle: BMELV nach SCFCAH (Standing Committee on the food chain and animal health )

12 Gentlemen s Agreement - Vertragsverletzungsverfahren - Inspektionsreisen der EU-Kontrollbehörde (Food and Veterinary Office, FVO) - Aktionspläne für Eier aus nichtausgestalteten Käfigen vom 1. Januar bis 30. September 2012 (Termin variabel) - Aktionspläne mussten bis 1. Dezember 2011 erstellt sein, anschließend monatliche Berichte - Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten - Betriebe ohne Konzept zur Erneuerung alter Käfige mussten zum 1. Januar 2012 ihren Betrieb einstellen - Keine neue Aufstallung in konventionellen Käfige - Ende der Eierproduktion in konventionellen Käfigen bis zum 30. September Ab 1. Januar 2012 müssen in allen Ställen die Bestandsdichten der RL 1999/74/EG eingehalten werden. - Eier aus konventionellen Käfigen müssen im Erzeugerbetrieb mit einem farbigen gut sichtbaren Punkt mit mind. 5 mm Durchmesser gekennzeichnet werden. - Erstellung einer nationalen Liste mit Betriebsnummern, bei denen das Haltungssystem zu erkennen ist (insbes. ob in Übereinstimmung mit EG-Recht) - Eier dürfen nur für Verarbeitungsprodukte innerhalb des Erzeugerlandes vermarktet werden (Ausnahme Zypern).

13 EU: Konsumeierproduktion in t 2009 ± % Vj ± % Vj ± % Vj ± % Vj ± % Vj. Deutschland , , , , ,7 Spanien 679-0, , , , ,2 Frankreich 826-5, , , , ,0 Italien , , , , ,0 Niederlande , , , , ,0 Portugal 102-1, , ,9 96-5, ,1 Ver. Königreich 568-0, , , , ,3 EU , , , , ,7 Quelle: EU-Kommission. Angaben vorläufig bzw. geschätzt. Stand:

14 + 30,0 %-Veränderung der Schlupf- bzw. Einstallungen 2011 zu 2010 in ausgewählten EU-Staaten + 20,0 + 20,7 Quelle: MEG nach nat. Statistiken und EU-Kommission + 10,0 + 0,0 + 4,4 + 0,4-10,0-20,0 * = Schlupf ** = Einstallungen - 6,6-10,9-12,6-15,4-17,8-18,1-30,0-27,1 Österreich * Deutschland * * Italien, ** Ver. Königr. * Niederlande ** Spanien ** Frankreich ** Tschech. Rep. ** Polen ** Belgien/Lux. **

15 %-Veränderung von Schlupf- bzw. Einstallungen in ausgewählten EU-Staaten Quelle: MEG nach nat. Statistiken und EU-Kommission * = Schlupf - ** = Einstallungen zu Jan. - Aug zu Österreich * Deutschland * * Italien, ** Ver. Königr. * Niederlande ** Spanien ** Frankreich ** Tschech. Rep. ** Polen ** Belgien/Lux. **

16 Mio. Stück 360 Potenzieller Legehennenbestand in der EU Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

17 Zum Stand der Umrüstungen in der EU: Ab sind die konventionellen Käfige in der EU nicht mehr erlaubt: Kommission hat ab Januar Vertragsverletzungsverfahren gegen 13 Staaten eingeleitet. Gentlemen s Agreement: Stillschweigende Duldung, da Handel mit konventioneller Käfigware dadurch zumindest eingeschränkt. - umgestellt haben frühzeitig: Deutschland, Österreich, Schweden, Luxemburg - kaum Fristüberschreitung in: Niederlanden, Vereinigtem Königreich, Frankreich - Spanien und Polen haben inzwischen nach Eigenauskunft deutlich aufgeholt - massive Probleme in Italien,.. Zum Jahreswechsel 2011/2012 je nach Einschätzung noch zwischen 50 und 100 Mio. Hennen in alten Käfigen. Zur Jahresmitte schätzungsweise noch Mio. Hennen. Umstellung läuft: EU-Produktion 2012 kleiner. Erfahrung in Deutschland und Österreich zeigen, dass Produktion schnell wieder steigt gut versorgter Markt. Druck seitens der Abnehmer und Kreditgeber forciert die Umstellung

18 DE und AU: Nach dem Ende der klassischen Käfighaltung

19 Österreich: Eiererzeugung und Pro-Kopf-Verbrauch in Mio Erzeugung Pro-Kopf-Verbrauch in Stück Quelle: Statistik Austria/AMA

20 ,6 66,1 68 Eiererzeugung, Mrd. Stück 59,4 55,1 Einfuhr zum Konsum. Mrd. Stück Selbstversorgungsgrad, % 11,8 7,8 10,3 9,5 9,8 10,3 11,6 8,6 12,2 12, v 2012 Schätzung 2013 Schätzung Quellen: 2007 bis 2011: BLE, MEG und 2013 : MEG-Kalkulation, Stand September 2012

21 DE: Eierproduktion und Betriebe mit mehr als Plätzen Produktion in Mio. Stück Betriebe in Stück Jan. 08 IV VII X Jan. 09 IV VII X Jan. 10 IV VII X Jan. 11 IV VII X Jan. 12 v VIII 800 Quelle: Statistisches Bundesamt

22 in % 95 Auslastung der Haltungskapazität in Betrieben mit mehr als Hennenhaltungsplätzen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: Statistisches Bundesamt

23 Legehennenplätze nach Haltungsformen (%-Anteil Betriebe mit mehr als Hennenplätzen) 14,4 4,4 5,1 6,3 6,2 7,4 10,9 11,1 11,5 12,9 14,4 ökologische Haltung 15,1 17,0 1,5 2,7 21,7 44,5 Freilandhaltung - bis 2006 inkl. Ökohaltung Bodenhaltung 70,5 66,1 59,3 9,2 28,4 62,8 18,2 64,2 14,0 Kleingruppenhaltung (ab 2010 inkl. ausgestalt.) Käfighaltung - inkl. ausgestaltete Käfige Quelle: DESTATIS

24 220 Deutschland: Pro-Kopf-Verbrauch an Eiern in Stück v 2012 s Quelle: BLE, MEG, ZMP.

25 Verbrauch am Eiermarkt 2009 vorläufige Aufteilung Daten, Aufteilung in Prozent in Prozent Nahrungsmittelindustrie: 32 % private Haushalte: 52 % Quelle: MEG auf Basis von Angaben des Statistischen Bundesamtes, des Gfk- Haushaltspanels, Wirtschaftsinformationen und eigenen Schätzungen. Großverbraucher: 16 %

26 Haushaltskäufe nach Haltungsform 100 % = identif izierbare f rische Eier Quelle: GfK-Haushaltspanel. 7,0 6,9 7,4 6,6 6,9 6,7 6,6 7,5 10,1 8,9 9,1 8,9 9,1 9,3 23,5 23,2 24,4 24,5 24,3 25,7 25,3 23,8 24,8 24,3 24,4 23,4 23,8 25,1 38,4 40,9 44,6 51,7 59,1 61,2 62,9 63,8 60,6 62,4 62,5 63,7 63,5 63,0 31,2 29,0 23,6 17,3 9,8 6,4 5,1 5,0 4,5 4,4 4,0 3,9 3,7 2,7 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Kleingruppe/Käfig Boden Freiland Bio IV 11 I 12 II 12

27 Haushaltskäufe von Eiern Aufteilung nach Einkaufsstätten in % 8,2 7,5 7,7 7,3 8,2 7,4 7,1 6,1 6,0 6,3 6,4 6,9 6,0 5,6 9,8 9,5 9,2 8,7 9,6 9,4 8,9 15,8 15,4 14,7 14,1 14,3 14,2 14,7 andere Wochenmarkt Erzeuger 14,0 14,6 14,9 15,1 15,1 14,7 14,9 SB-Warenhaus 17,7 17,7 17,5 17,1 15,7 16,8 17,2 28,4 29,3 29,8 31,4 30,3 31,4 31,6 LEH Vollsortimenter Discounter ohne Aldi und Lidl Aldi und Lidl I/2009 II/2009 I/2010 II/2010 I/2011 II/2011 I/2012 Quelle: GfK

28 Haushaltskäufe von Eiern Aufteilung nach Einkaufsstätten und Haltungsformen, 1. Halbj in % andere Erzeuger Wochenmarkt SB-Warenhäuser LEH-Vollsortimenter Bio Freiland Bodenhaltung Kleingruppe sonstige Discounter Aldi/Lidl Quelle: GfK

29 Aktuelle Marktlage

30 Euro/100 Stück MEG-Preisfeststellung für Bodenhaltungseier Klasse M, Güteklasse A, lose ab Station 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 (Ohne Berücksichtigung von Kontraktpreisen, Serviceleistungen etc. Bis April 2009 ZMP-Erhebung) Kalenderwochen

31 Euro je 100 Eier 16 Internationaler Preisvergleich für M-Eier Quelle: MEG nach verschiedenen Notierungen DE: MEG-Bodenhaltung DE: Weser Ems (Print. 3) NL: NOP (Scharrel, 62-63g) Spanien (Käfig) Polen (Käfig Frankreich (Käfig) Kalenderwochen 2011/2012

32 Euro je 100 kg Preisentwicklung von Futterkomponenten 53,00 48,00 43,00 Sojaschrot (Börse Hamburg, Inland, 44% Protein) Körnermais, Börse München Futterweizen, Börse Köln 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 13,00 8,00 Quelle: Notierungen deutscher Börsen I 10 IV VII X I 11 IV VII X I 12 IV VII

33 Deutschland: Preise für Legehennenalleinfutter Lieferung frei Silo, Raum Weser-Ems, ganzer Zug, Euro je dt kleinere Abnahmemengen bedingen Preiszuschläge 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 16, Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

34 EUR/100 kg 36,00 Österreich: Preise Legehennenfutter Normtyp, frei Betrieb, ohne USt. 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20, Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Quelle: AMA

35 Euro/100 Eier, Klasse M 10,00 Bruttomarge der Eiererzeugung Erlös im Discountbereich für Bodenhaltungseier minus Kosten f ür Futter und Bestandserneuerung 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00-2,00 Jan 10 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jan 11 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jan 12 II III IV V VI VII VIII IX

36 Mio. Stück Potenzielle Eierproduktion in Deutschland Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: MEG

37 Mio. Stück 360 Potenzieller Legehennenbestand in der EU Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

38 Zum Weltmarkt

39 in t Entwicklung der Welteierproduktion Angaben teils vorläufig oder geschätzt Quelle: FAO. USDA, EU-Kommission, MEG Abweichung 2011 zu Sonstige (+38 %) Afrika (+ 46 %) Japan (- 9 %) Indien (+ 72 %) USA (+ 11 %) EU-27 (+ 4 %) China (+ 27 %) Weltproduktion 2011 zu 2000 plus 26 %

40 in Mrd. Mensch en 10 9 Zuwachs von 2011 auf 2050 plus 31 % 8 7 Zuwachs von 2000 auf 2010 plus 13 % 6 5 Entwicklung der Weltbevökerung, in Mrd. FAO-Prognose auf Basis UN

41 in t Zukünftige Entwicklung der Welteierproduktion - zwei Szenarien Weltproduktion MEG-Prognose 1 MEG-Prognose 2 Annahme: weiter steigender Pro- Kopf-Verbrauch (Ø 1 Eier pro Jahr = 193 Eier in 2050) - Produktion plus 64 % Voraussetzung: stabiler Pro- Kopf-Verbrauch (154 Eier) - Produktion plus 32 % Quelle: Produktion: Basis FAO - Prognosen: MEG-Kalkulation

42 Ausblick: 2013 EU-Markt wieder umfangreicher versorgt, limitiert Preisentwicklung DE/AU werden auch in den kommenden Jahren von Importen abhängig sein Ausbau der Selbstversorgung durch nationale bzw. regionale Absatzstrategien Können die EU-Produzenten vom steigenden Weltkonsum profitieren? Schwierig, da Wettbewerbsbedingungen wegen hoher innergemeinschaftlicher Produktionsstandards eingeschränkt Konzentration auf heimische Märkte Tierwohl/Haltungsformen: Ende der Diskussion oder werden andere Haltungsformen ins Visier genommen?

43 Die MEG-Dienste für den Eier- und Geflügelmarkt: Eier kompakt, Geflügel kompakt : Umfang jeweils 4 Seiten. Wahlweise per Fax oder -Versand. Online-Dienste; Eier oder Geflügel: Alle wichtigen Informationen vom Eier- bzw. von den Schlachtgeflügelmärkten rund um die Uhr verfügbar. Zudem werden per die aktuellen Ausgaben der kompakt-dienste geliefert. Sonderkonditionen beim Kauf der MEG-Marktbilanz als ebook. MEG-Marktbilanz: Jahrbuch analog ZMP-Marktbilanz Eier & Geflügel gedruckt oder als ebook. Service-Line Eier für Eilige: 0900/ Ihre Service-Line für tagesaktuelle Eiernotierungen. Weitere Leistungen Datenpakete für Verbände und Unternehmen, Vortragstätigkeit, Grafikservice und Analysen für Verbände und Unternehmen redaktionelle Beiträge für Fach- und Publikumspresse Adresse: Rochusstrasse Bonn Telefon: Margit M. Beck , Mareike Heidemann Fax: MEG@ulmer.de oder mbeck@ulmer.de Homepage: