BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) VEREINIGTES KÖNIGREICH

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1 BAUWIRTSCHAFT (HOCHBAU/GEBÄUDEBAU) VEREINIGTES KÖNIGREICH

2 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Branche kompakt: Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) (Juli 2015) London (gtai) - Die Aussichten für die britische Bauwirtschaft sind gut. Branchenvertreter erwarten für 2015 ein Wachstum des gesamten Bausektors in Höhe von 5,5%. Der Wohnungsbau soll mit 8,7% überdurchschnittlich zulegen, der Industriebau sogar um 8,9%. Der Staat unterstützt Privatpersonen beim Kauf von Eigentum. Außerdem will die Regierung mit ihrem Förderprogramm Green Deal alte Wohnungen energieeffizienter machen. Neue Wohnungen müssen ab 2016 CO2-neutral sein. Marktentwicklung/-bedarf Vertreter des britischen Baustoff-Fachverbandes Construction Products Association (CPA) haben ihre Prognosen für die Baubranche zum wiederholten Mal leicht erhöht. Sie erwarten nun für 2015 ein Wachstum des gesamten Bausektors in Höhe von 5,5%. Im Jahr 2016 soll die Branche mit 4,0% etwas moderater zulegen. Überdurchschnittlich sind die Prognosen für den Wohnungsbau (2015: +8,7%), für den Industriebau (2015: +8,9%) und für den Geschäftsbau (2015: +6,4%). Unterdurchschnittlich liegen die Vorhersagen für den Bereich Reparaturen und Instandhaltung. Bauwirtschaft Vereinigtes Königreich: Entwicklung und Prognosen (reales Wachstum gegenüber Vorjahr in %) Bauwirtschaft insgesamt 7,4 5,5 4,0 3,4 4,0 Wohnungsbau 22,6 8,7 4,2 1,6 1,6 Privater Wohnungsbau 21,6 10,0 5,0 2,0 2,0 Öffentlicher Wohnungsbau 26,7 4,0 1,0 0,0 0,0 Industriebau 17,0 8,9 5,2 4,8 4,8 Geschäftsbau (Büros, Handel etc.) 0,0 6,4 5,2 4,4 3,6 Quelle: Construction Products Association (CPA); Stand: Entwicklung der Bauwirtschaft in Großbritannien (reales Wachstum in %) *) ,2 8,5 2,2-7,5 0,4 9,5 Quelle: Office for National Statistics (ONS); Stand: *) ONS veröffentlicht nur Baudaten für Großbritannien (ohne Nordirland) Trotz der guten Prognosen für 2015 dürfte der Bausektor nach den jüngsten Schätzungen der CPA erst 2016 das Niveau der Vorkrisenzeit, also von 2007, erreichen. Die britische Regierung hilft Privatpersonen bei der Finanzierung eines Hauskaufes unter anderem mit dem Kredit Help to buy (bis zu 20% des Kaufpreises; Germany Trade & Invest 1

3 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Die Energieeffizienz der zum Teil aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammenden britischen Bausubstanz gilt im europäischen Vergleich als deutlich unterdurchschnittlich. Die Regierung fördert Investitionen zur Erhöhung der Energieeffizienz mit dem Förderprogramm Green Deal. Dabei erhalten Haushalte Darlehen, deren Rückzahlung über einen langen Zeitraum gestreckt werden kann ( Weitere Informationen zu Energieeffizienz im britischen Wohnungsbau im Internet: Der Staat ist auch bemüht, CO2-Emissionen zu verringern. Für England und Wales gilt, dass ab 2016 alle Neubauten CO2-neutrale zero carbon homes sein müssen. Für alle anderen Gebäude gilt diese Regelung voraussichtlich ab ( Bauwirtschaft Großbritannien (Auftragswert in Mio. ; nominale Veränderung in %) 1), 2) Quartal 2015 Veränderung 1. Quartal 2015/ 1. Quartal 2014 Bauaufträge insgesamt ,0 (inklusive Reparaturen und Instandhaltung) Neubauprojekte insgesamt ,2 Öffentlicher Wohnungsbau ,5 Privater Wohnungsbau ,2 Infrastrukturbau ,5 Sonstiger öffentlicher Bau 3) ,4 Industriebau ,5 Geschäftsbau ,0 Reparatur und Instandhaltung ,0 1) ONS veröffentlicht nur Baudaten für Großbritannien (ohne Nordirland); 2) zu laufenden Preisen; 3) ohne Infrastrukturbau Quelle: Office for National Statistics (ONS) Das britische Finanzministerium (HM Treasury) aktualisiert einmal jährlich einen Infrastrukturplan mit Erläuterungen einzelner Projekte ( uploads/attachment_data/file/381884/ _nationalinfrastructureplan2014_acc.pdf). Eine bessere Übersicht über die Höhe der voraussichtlichen jährlichen Projektkosten (inklusive PPPund PFI-Vorhaben) gibt das Finanzministerium in einem meist jährlich aktualisierten Dokument mit dem Namen National Infrastructure Plan Pipeline. Rein über den Staatshaushalt finanzierte Projekte werden in der meist zweimal jährlich aktualisierten Government Construction Pipeline veröffentlicht (beide Dokumente sind abrufbar unter 2 Branche kompakt

4 Geplante Bauvorhaben im öffentlichen Sektor (Auswahl), Auftragswert in Mio. Sektor Insgesamt 1) Finanzjahr 2015/2016 2) Insgesamt ,2 19,685,4 Erziehung, Ausbildung etc , ,0 Gesundheit 4.287, ,7 Wohnungsbau und Sanierung 4.932, ,8 Justiz 820,5 406,3 Verteidigungsministerium 7.855, ,7 Polizei 1.334,4 363,4 1) ab dem Finanzjahr 2014/2015 bis 2020 und zum Teil darüber hinaus; 2) ein Finanzjahr beginnt jeweils im April eines Jahres und endet Ende März des Folgejahres; Tageskurs vom : 1 = 1,4122 Euro Quelle: Government Construction Pipeline Dezember 2014 ( In London, wo die Wohnungsknappheit extrem hoch ist und weiter steigt, gibt es zahlreiche interessante Umwandlungsprojekte von alten Industriekomplexen und auch Kirchen in moderne Wohngebäude. Derzeit läuft beispielsweise der Umbau eines alten Kohlekraftwerkes in London- Battersea in Wohn- und Geschäftseinheiten für geschätzt 8 Mrd. Pfund Sterling (, rund 11,3 Mrd. Euro, 1 = 1,4122 Euro, Wechselkurs der Bank of England vom ). Ausgewählte Großprojekte im Vereinigten Königreich (Investitionssumme in Mio. ) Vorhaben Wert Projektstand Anmerkung Neuentwicklung des Londoner Stadtteils Battersea Neuentwicklungsprojekt des Londoner Stadtteils Earls Court Rekultivierungsprojekt Silvertown Quays in Royal Docks London; Bauträger: Silvertown Partnership Group Neuer Luxuswohnkomplex in London-Chelsea: Chelsea Barracks Scheme (ehemaliges Kasernengelände) Rekultivierung des Gemüse- und Blumengroßhandels New Covent Garden Market, Süd-London Arbeiten haben begonnen; geplantes Bauende: Arbeiten haben begonnen Newham Council genehmigte Bauplan im Frühjahr Vorarbeiten haben begonnen anvisierter Baustart: Juli 2015 Umwandlung eines Kohlekraftwerkes in Geschäftseinheiten und Wohneinheiten geplant sind unter anderem Wohn- und Geschäftseinheiten Bau von unter anderem Wohneinheiten, Restaurants und Freizeiteinrichtungen Bau von 448 Wohneinheiten, unter anderem 74 Luxusappartements, 15 Luxushäuser. Baufirmen der 1. Phase: Mace und Sir Robert McAlpine Bau von Wohn- und Geschäftseinheiten; Joint Venture: Vinci-St. Modwen Properties Germany Trade & Invest 3

5 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Ausgewählte Großprojekte im Vereinigten Königreich (Investitionssumme in Mio. ) (Forts.) Vorhaben Wert Projektstand Anmerkung North West Cambridge Development, Auftraggeber: Cambridge University Neues Fußballstadion für den Londoner Fußballclub Tottenham Hotspur 1) Wechselkurs der Bank of England vom : 1 = 1,4122 Euro Quelle: Recherchen von Germany Trade and Invest Bauphase eins hat begonnen; geplantes Bauende: Vorarbeiten haben begonnen Bau von unter anderem Wohneinheiten für Angestellte plus Unterkünfte für Studenten geplante Eröffnung: Saison 2018/19 Produktion/Branchenstruktur Die größten Bauunternehmen im Vereinigten Königreich wie Balfour Beatty oder Carillion sind sowohl im Infrastrukturbau als auch im Kraftwerks-, Krankenhaus- oder Gewerbebau tätig. Daneben gibt es eine Reihe von auf den Wohnungsbau spezialisierte Firmen (zum Beispiel Taylor Wimpey und Barratt). Der mit einem Jahresumsatz in Höhe von knapp 8,8 Mrd. mit Abstand größte Baukonzern Balfour Beatty hat sich anscheinend mit der Übernahme mehrerer kleinerer Unternehmen, die laut Branchenanalysten schlecht in die eigene Firmenstruktur integriert wurden, übernommen. Die ins Straucheln geratene Gruppe Balfour Beatty meldete für 2014 einen Verlust in Höhe von 304 Mio.. Im Jahr 2014 kam es zu mehreren Übernahmeversuchen durch Carillion, die alle scheiterten. Gemessen am inländischen Umsatz dominieren zwar Baufirmen mit britischer Kapitalmehrheit. Bauunternehmen mit ausländischer Kapitalmehrheit sind aber ebenfalls stark vertreten, darunter Vinci, Bouygues (beide Frankreich), Skanska UK (Schweden), Bam Construct UK, BAM Nuttall, Imtech UK sowie VolkerWessels UK (alle Niederlande) und Bechtel (USA). Vinci (Frankreich) ist beispielsweise bei der Rekultivierung des alten New Covent Garden -Blumen- und Großhandelsmarktes engagiert. Chinesische Unternehmen haben in jüngster Vergangenheit ihre Aktivitäten auf der britischen Insel deutlich ausgebaut. Sie schaffen den Markteinstieg meist über Joint- Venture-Vorhaben mit britischen Partnern. Deutsche Bauleistungen sind vor allem im Premiumsegment gefragt. 4 Branche kompakt

6 Bedeutende Bauunternehmen im Vereinigten Königreich (Umsatz in Mio. ) Firma Umsatz (2014) Beschäftigte (2013) Balfour Beatty Plc ( Carillion Plc ( Laing O Rourke ( Kier Group Plc ( Interserve Construction ( Morgan Sindall Group Plc ( Galliford Try Plc ( ) Vinci Construction UK Ltd ( Willmott Dixon Ltd ( Quelle: Construction News ( Stand März 2015 Der Staat und die Gemeinden spielen als Auftraggeber eine große Rolle. Dies gilt nicht nur für den Bau von Krankenhäusern, NHS-Arztpraxen und Schulen, sondern auch im Rahmen von Ausschreibungen für Sozialwohnungen ( council houses ). Geschäftspraxis Öffentliche Aufträge oberhalb der Schwellenwerte werden auf der TED-Internetseite (Tenders Electronic Daily) der Europäischen Union veröffentlicht, dem Supplement zum EU-Amtsblatt: Darüber hinaus helfen bei der Recherche nach Ausschreibungen im Vereinigten Königreich folgende Internetseiten: /search/search mainpage.aspx; Informationen zu Ausschreibungen privater Auftraggeber bieten auch diverse Internetportale und Fachzeitschriften wie die wöchentlich erscheinende Construction News ( Tenderinformationen im Rahmen des Thames Tideway Tunnel gibt es hier: Germany Trade & Invest 5

7 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Die strikte Einhaltung der Health & Safety -Bestimmungen ist in der britischen Bauindustrie von besonderer Bedeutung. Immer wieder werden empfindliche Strafen verhängt, weil Bauunternehmen gegen diese als kompliziert geltenden Richtlinien verstoßen. Wichtige Informationen hierzu enthält die Internetseite Wenn ein deutsches Unternehmen Bauleistungen oder Werkslieferungen im Vereinigten Königreich erbringt, kann sich hieraus eine Registrierungspflicht zur britischen Umsatzsteuer (VAT) ergeben ( Ferner ist bei der Ausführung von Bau- oder Montageleistungen gegebenenfalls eine Registrierung zum Construction Industry Scheme (CIS) notwendig ( Diese Vorschrift gilt auch für deutsche Unternehmen, die keine Betriebsstätte im Vereinigten Königreich haben. Eine Einzelfallprüfung ist in jedem Fall erforderlich. Deutsche Unternehmen, die im Vereinigten Königreich keine Umsätze erwirtschaften, die der Umsatzsteuer unterliegen, können sich die dort angefallenen Vorsteuerbeträge (zum Beispiel Hotelrechnungen, Verpflegung) im Rahmen des Vorsteuervergütungsverfahrens erstatten lassen. Weitere Informationen dazu erteilt die AHK Vereinigtes Königreich. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Vereinigtes önigreich Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Portal 21 Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa Department for Business, Innovation & Skills (BIS) Britisches Wirtschaftsministerium Planning Portal Informationsseite zu Baugenehmigungsverfahren The Green Deal Finance Company UK Green Building Council Construction Industry Council Informationen zum Förderprogramm Green Deal Fachvereinigung Dachverband der Baubranche Zero Carbon Hub Informationen zu CO2-neutralen Gebäuden Housebuilder Fachzeitschrift Internetportal German Contractors Datenbank der AHK für deutsche Baufirmen und Handwerksbetriebe UK Construction Week Baufachmesse in Birmingham; 6. bis Ecobuild Messe für energieeffizientes Bauen; 8. bis in London 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Annika Pattberg, London Redaktion: Roland Lorenz Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Edda vom Dorp Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Juli 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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