Verbundvorhaben im BMBF-Förderschwerpunkt. Forschung für eine nachhaltige Waldwirtschaft

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1 Verbundvorhaben im BMBF-Förderschwerpunkt Forschung für eine nachhaltige Waldwirtschaft Innovativer Nichtwohn- und Siedlungsbau in Holz: Entwicklungschancen und Akteure Eine Untersuchung mit Ausgangspunkt in Südbaden Verfasser: Dr. Jens Clausen Dr. Willy Bierter PD Dr. Klaus Fichter Holzwende Paper Steinbeis Forschungsinstitut Nachwachsende Rohstoffe (SFIN), Kleinmachnow Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit ggmbh, Berlin/Hannover Kleinmachnow,

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3 "Ich habe nie verstehen können, warum die Deutschen, die soviel Holz in Ihren Wäldern haben, sich partout darauf versteifen, Häuser aus Stein zu bauen. Jetzt allerdings, wo ich weiß, über welche Mengen von Rheumabädern dieses Land verfügt, sehe ich ein, daß die Deutschen in feuchten Steinhäusern wohnen müssen. Wo sollten sie denn sonst den Rheumatismus holen, ohne den ihre Rheumabäder überflüssig wären." Mark Twain ( ) Vorbemerkung Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Holzwende 2020plus ( erforscht die Erschließung nachhaltiger Zukunftsmärkte für den nachwachsenden Rohstoff Holz im Bereich des Bauens und der Gebäudemodernisierung. Dabei zielt es auf die Aktivierung von Nachhaltigkeitspotenzialen in der Forst-Holz- Wertschöpfungskette durch verbesserte Akteurskooperationen und Verbraucherintegration. Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse einer Marktuntersuchung zum Nichtwohnungsund Siedlungsbau mit Holz vor. Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Region Südbaden, da dort einer von mehreren räumlichen Schwerpunkten der Umsetzungsaktivitäten des Holzwende2020plus-Vorhabens angesiedelt ist. Die Studie ist Teil des Holzwende2020plus- Teilprojektes Regionale Zukunftsmärkte für Neubau mit Holz: Innovativer Industrie- und Siedlungsbau. Dr. Jens Clausen Dr. Willy Bierter PD Dr. Klaus Fichter Steinbeis Forschungsinstitut Nachwachsende Rohstoffe (SFIN) Im Kamp 40 A, D Kleinmachnow Tel. +49.(0) Fax +49.(0) Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit ggmbh Clayallee 323, D Berlin Tel. +49.(0) Fax +49.(0)

4 Inhalt 1. Die Baubranche im Regierungsbezirk Freiburg Der Marktanteil des Holzbaus im Nichtwohnbau Die Kosten von Holzbauten im Nichtwohnbau Betriebskosten von Holzbauten Siedlungsbau in Holz Strukturen im Siedlungsbau aus Holz Kostenvergleich im Europahaus-Wettbewerb Institutionelle Strukturen im Markt für Holzbau Architekten Holzbauunternehmen Der Holzsystembau-Zulieferer Bauträgergesellschaften Die Kommunikation der Holzbauunternehmen Hemmnisse für den Holzbau Auftraggeber aus Wirtschaft und öffentlicher Hand Öffentliche Auftraggeber Kindertagesstätten Auftraggeber aus der Wirtschaft Aktuelle Marketing- und Vertriebsinstrumente Standardinstrumente Lebenszyklusübergreifende Angebote Anspruchsvolle Marketing- und Vertriebsinstrumente Fazit Literatur

5 1. Die Baubranche im Regierungsbezirk Freiburg Dies Kapitel beschreibt die Entwicklung des regionalen Marktes Holzbau in Freiburg im Breisgau und im südlichen Schwarzwald. Hierzu wird zunächst ein Blick auf die Entwicklung der Baubranche geworfen, anschließend werden statistische Daten zu bereits errichteten und noch geplanten Bauten analysiert. Nicht nur in Südbaden, auch bundesweit hat die Baubranche den auf die Wiedervereinigung folgenden Höhepunkt ihrer Entwicklung überschritten. Zwar ist dieser in der Beschäftigung im Bau in dieser, weit von Ostdeutschland entfernten Region, kaum ablesbar. Seit 1995 jedoch fällt auch hier die Zahl der im Bau geleisteten Arbeitsstunden drastisch ab und erreichte 2003 zunächst ihren Tiefpunkt. Abbildung 1.1: Betreibe des Baugewerbes und Arbeitsstunden im Regierungsbezirk Freiburg Betriebe Geleistete Arbeitsstunden in Quelle: und 1995 Wechsel des Berichtskreises Der höchste Beschäftigungsstand wurde 1982 mit über 42 Millionen geleisteten Arbeitsstunden erreicht, 1996 sank die Zahl erstmals unter 30 Mil., im Jahr 2004 betrug sie noch 20,57 Millionen. Die Zahl der Betriebe lag bis 1994 bei etwa 2.400, durch den Wechsel des Berichtskreises 1995 fiel sie auf etwa und begann erst seit 2002 leicht zu sinken. Der Verband der Bauwirtschaft Südbaden umfasst davon rund 600 Mitgliedsbetriebe mit ca Beschäftigten in 13 Innungen des Baugewerbes und der Bauindustrie. Insgesamt sind im Verband 19 "klassische" Fachzweige des Hoch- und Tiefbaus vertreten. Der Badische Zimmerer- und Holzbauverband vertritt rund 430 Zimmererbetriebe mit ca Beschäftigten in 12 Innungen. Im Regierungsbezirk Freiburg entwickelte sich der Nichtwohnbau seit 1979 wie folgt: 5

6 Abbildung 1.2: Entwicklung des Nichtwohnbaus im Regierungsbezirk Freiburg Genehmigungen Fertigstellungen Quelle: Seit 2003 befinden sich die Gebäudezahlen auf einem Tiefpunkt. Aktuell wurden im Jahr 2004 nur 846 Gebäude mit im Mittel 5448 m 3 Rauminhalt und 933 m 2 Nutzfläche errichtet. Trends und Entwicklungsmöglichkeiten im regionalen Holzbau in Südbaden Da die Bautätigkeit keine kurzfristige Aktivität ist, sind zur Abschätzung von Tendenzen eher mittel- bis langfristige Trends und Prognosen heranzuziehen. Prognosen der allgemeinen Wirtschaftslage differenziert nach Regionen sind von Prognos (2006) in Form des Zukunftsatlas 2006 erarbeitet worden. Die Region Südbaden wird dabei als Region identifiziert, in der eine durchschnittliche Bedeutung und eine hohe Arbeitsplatzzahl in den 14 Leit- und Wachstumsbranchen besteht, in diesen Branchen in den Jahren 2000 bis 2004 ein leichtes Wachstum, also eine leicht positive Dynamik, herrschte, die Chemiebranche (Lörrach), die Medizintechnik/ Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Optik (Landkreise rund um Freiburg) und Maschinenbau/ Elektrotechnik (Hochschwarzwald) regionale Stärken (gehören jeweils zu den bundesweiten TOP 25 Landkreisen) darstellten. Insgesamt gehört Südbaden damit zwar nicht zu den TOP-Regionen wie Stuttgart oder der Münchener Raum, platziert sich aber im oberen Mittelfeld. Zur Abschätzung der Chancen des Holzbaus, auch im Nichtwohnbereich, in Südbaden sind weitere Fakten heranziehbar: Der bisherige Trend des Holzbaus (wie ihn Abbildung 2.2. zeigt) ist überregional sehr positiv. Sowohl im Wohnbau wie im Nichtwohnbau gehört Baden Württemberg zu den Regionen, in denen der Holzbau überdurchschnittlich etabliert ist (Abb. 1.2). 6

7 Die Wohnungsbedarfsprognose geht für südlichen Oberrhein von einem im Vergleich zu Gesamt-Baden-Württemberg überdurchschnittlichen Wohnungsbedarf bis 2020 aus (Brachat-Schwarz und Richter 2003). Über diese wenigen und vergleichsweise unspezifischen Aussagen hinaus wird die Detailprognose schwierig. Dies liegt z.b. daran, dass: Statistisch belastbare Daten zu einzelnen Gebäudetypen des Nichtwohnbaus in der Baugenehmigungsstatistik nicht vorliegen und auch nicht sinnvoll daraus erschlossen werden können. So lassen sich z.b. aus den Zahlen des sonstigen Nichtwohnbaus keine Aussagen zur vergangenen oder zukünftigen Dynamik des Baus von Kindertagesstätten als nicht spezifizierte Teilgruppe ableiten. Dies umso mehr, als bei vermehrtem Bau in kombinierten Baustoffen die Zuordnung zu einem überwiegend verwendeten Baustoff teilweise willkürlich sein könnte und nur noch auf einer hohen Aggregationsebene belastbare Aussagen zulassen dürfte. Alle bekannten statistischen Zahlenquellen sich aber letztlich auf die Statistik der Baugenehmigungen und Baufertigstellungen abstützen und so alternative Datenquellen nicht existieren. 7

8 2. Der Marktanteil des Holzbaus im Nichtwohnbau Im Nichtwohnbau liegt Baden-Württemberg mit 820 in 2003 realisierten Holzgebäuden auf Platz zwei hinter Bayern mit 1589 Gebäuden in Holz. Die Marktanteile von Holz im Nichtwohnbau stellen sich wie folgt dar: Abbildung 2.1: Anteil des Holzes an den Baufertigstellungen 2003 nach Bundesländern Quelle: Heinze Marktforschung: Regionale Holzbauquote: Anteil der Fertigstellungen mit überwiegend verwendetem Baustoff Holz dargestellt als Regional- und Kreiskarten. Oktober Holzbauten sind auch im Nichtwohnbau etabliert. Gute Beispiele werden oft gebaut und auch dokumentiert. Einen guten Überblick bietet die Arbeitsgemeinschaft Holz e.v. im Holzbau-Handbuch (2001). Durch den Holzabsatzfonds werden aber auch regional solche Beispiele dokumentiert und bekannt gemacht, z.b. durch den Landesbeirat Holz in Baden- Württemberg (2003 bis 2005). Die erste Frage zur Beleuchtung des Nichtwohnbaus in Holz ist die, nach den Gebäudearten und der jeweiligen Position des Holzbaus. Die Basis der Berechnungen sind die Angaben zur Gebäudezahl, zum Rauminhalt und zu den veranschlagten Kosten, wie sie in der Baugenehmigung erfasst und in der Bundesstatistik dokumentiert werden. Die Verteilung der Gebäude auf die jeweils überwiegend verwendeten Baustoffe ist wie folgt: 8

9 Abbildung 2.2: Marktanteile nach überwiegend verwendetem Baustoff Holzbau Stahl Stahlbeton Ziegel Mauerstein sonstiger Baustoff Marktanteil in % Landwirtschaft Handel und Lager Sonst. Nichtwohn. Fabrik- und Werkstatt Büro und Verwaltung Hotel Anstalt Quelle: Statistisches Bundesamt (2004): Statistisches Jahrbuch S Der Marktanteil der Holzbauweise ist in nach Nutzungsformen extrem unterschiedlich und steigt bei einer Reihe von Nutzungsformen seit Beginn der statistischen Erfassung des Hauptkonstruktionswerkstoffes 1979 beständig an. Abbildung 2.3: Marktanteile nach überwiegend verwendetem Baustoff genehm genehm genehm genehm genehm genehm Anstalt Hotel Büro und Verwaltung Fabrik- und Werkstatt Sonst. Nichtwohn. Handel und Lager Landwirtschaft Marktanteil in % Quelle: Statistisches Bundesamt (2004): Statistische Jahrbücher 1981, 1982, 1987, 1992, 1997,

10 Ein vertiefter Blick sei auf die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude, Handels- und Lagergebäude und auf Hotels und Gaststätten geworfen. Zunächst wieder auf die Entwicklung der Marktanteile des Werkstoffes Holz. Abbildung 2.4: Entwicklung der Marktanteile von Holz in drei Gebäudearten 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% Landw. Gebäude Handel und Lager Hotels 10,00% 5,00% 0,00% fertig 2001 Quelle: Statistisches Bundesamt (2004): Statistische Jahrbücher 1981, 1982, 1987, 1992, 1997, Absolut hervorstechend ist der hohe Marktanteil bei den landwirtschaftlichen Gebäuden. Erzeigt sich auch in den Fertigstellungen des letzten statistisch erfassten Jahrgangs 2001: Abbildung 2.5: Zahl der Fertigstellungen im Bau im Jahr 2001 Anstalt Hotel Büro und Verwaltung Fabrik- und Werkstatt Sonst. Nichtwohn. Handel und Lager Landwirtschaft Zahl Gebäude in Stück Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S. 64. Zunächst wird an der Zahl der errichteten Holzbauten ein hoher Anteil landwirtschaftlicher Gebäude deutlich. Die Dominanz der landwirtschaftlichen Gebäude wird allerdings schwächer, wenn statt der Zahl der Gebäude deren veranschlagte Kosten betrachtet werden. 10

11 Abb. 2.6: Veranschlagte Kosten der Fertigstellungen nach Gebäudeart im Jahr 2001 Anstalt Büro und Verwaltung Sonst. Nichtwohn. Landwirtschaft Kosten in Mio. Euro Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S Die Kosten von Holzbauten im Nichtwohnbau Die durchschnittlichen Kosten pro Gebäude im Holzbau sind je nach Gebäudeart sehr unterschiedlich. Sie belaufen sich auf: Gebäudetyp Tab. 2.1: Veranschlagte Kosten der Fertigstellungen nach Gebäudeart im Jahr 2001 Durchschnittliche veranschlagte Kosten (gerundet) Landwirtschaftliche Betriebsgebäude Handels- und Lagergebäude Sonstige Nichtwohngebäude Fabrik- und Werkstattgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Hotels und Gaststätten Anstaltsgebäude Nichtwohngebäude zusammen Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. S. 64. Dies sagt zunächst wenig aus. Es sei daher ein Blick auf die relativen Kosten des Holzbaus geworfen um zu prüfen, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Werkstoffes Holz sich in den Kosteninformationen der Bundesstatistik spiegelt. 11

12 Gebäudetyp Landwirtschaftliche Betriebsgebäude Tab. 2.2: Relative, rauminhaltsbezogene Kosten nach Gebäudeart 2001 Handels- und Lagergebäude Sonstige Nichtwohngebäude Fabrik- und Werkstattgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Durchschnittliche veranschlagte Kosten Holzbau (gerundet in 1000,) in Klammern der Rauminhalt in m 3 Durchschnittliche veranschlagte Kosten alle Baustoffe (gerundet in 1000 ) in Klammern der Rauminhalt in m 3 Kosten in %, in Klammern bereinigt um Rauminhaltsdifferenz 129 (2777) 152 (2952) 85 (90) 173 (2556) 648 (8046) 27 (84) 300 (1808) 1012 (5785) 30 (95) 343 (3975) 796 (8640) 43 (94) 366 (1745) 1963 (8586) 19 (92) Hotels und Gaststätten 221 (1134) 871 (3734) 25 (84) Anstaltsgebäude 283 (1268) 2964 (9692) 9,5 (73) Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. S. 64. Es zeigt sich, dass sich der Holzbau bei allen Gebäudetypen: 1. zum einen im Bereich kleinerer Gebäude abspielt, wobei der Unterschied zur Gebäudegröße anderer Baustoffe bei landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden klein ist, 2. zum zweiten bei allen Gebäudetypen durchweg kostengünstiger bezogen auf den umbauten Raum darstellt, wobei der Kostenvorteil zwischen 5% bei sonstigen Nichtwohngebäuden und 27% bei Anstaltsgebäuden liegt. Zur Erklärung wird von einem Holzbauunternehmer (Interview 1) angeführt, dass sich Holzbauten aus brandschutztechnischen Gründen besonders unter den kleinen Gebäuden durchsetzen. Auch bei den sehr großen Gebäuden hat Holz brandschutztechnisch Vorteile, dies dürfte sich jedoch statistisch kaum auswirken. Von einem Holzhändler (Interview 2) wird darauf hingewiesen, dass die günstigen Kosten des Holzbaus ihren Grund in der überwiegend praktizierten Fertigbauweise haben könnten, deren Kostenvorteile sich mit der Gebäudegröße progressiv auswirkten und sich damit bei den Gewerbebauten besonders auswirkten. Ein Verbandsvertreter (Interview 3) gab zu bedenken, dass Holz häufig bei An- und Umbauten eingesetzt werde, was die durchschnittlichen veranschlagten Kosten je geplantem Objekt reduziere. Kostenvorteile lägen nicht vor. Im Vergleich der rauminhaltsbezogenen Kosten zu den einzelnen Baustoffen wird deutlich, dass einzig reine Stahlbauten den Holzbauten kostenmäßig im Vorteil sind. Bei einer Reihe von Nutzungen ist aber der Stahlbau kein Konkurrent. So sind z.b. Stahlbauten für Schulen und Kindertagesstätten kaum vorstellbar. Aber auch bei Fabrik- und Lagergebäuden kam der billige Stahlbau nur auf einen Marktanteil von jeweils knapp über 30%, da der Preisvorteil mit zunehmenden Anforderungen an Brandschutz, Schall- und Wärmeisolation schwindet. 12

13 Tab. 2.3: Relative, rauminhaltsbezogene Kosten nach Baustoffen 2001 für ausgewählte Gebäudearten Kosten in Euro pro m 3 Rauminhalt Stahl Stahlbeton Ziegel Mauerstein Holz Sonstige Baustoffe Fabrik- und Werkstattgebäude 78,79 93,80 118,73 118,10 86,17 72,96 Handels- und Lagergebäude 57,41 80,05 113,37 119,65 67,69 58,80 Büro- und Verwaltungsgebäude 183,47 244,60 209,31 201,41 209,53 212,85 Sonstige Nichtwohngebäude 117,85 253,33 223,81 217,87 166,04 166,51 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. S. 64. Schulen und Kindertagesstätten werden statistisch als sonstige Nichtwohngebäude erfasst. Gegenüber den realistischen Wettbewerbern Stahlbeton, Ziegel und Mauerstein erzielt Holz hier einen Kostenvorteil in Höhe von 25% und mehr. Weiter ist es interessant der Frage nachzugehen, ob sich diese Kostenvorteile erst in letzter Zeit entwickelt haben, z.b. aufgrund der technischen Fortschritte des Holzbaus in den 90er Jahren, oder ob sie schon länger bestehen. Bei der Analyse der Daten seit 1980 zeigt sich, dass sich bei allen drei Nutzungen die relativen, rauminhaltsbereinigten Kosten bei 80% bis 90% der durchschnittlichen Baukosten aller Werkstoffe eingeschwungen haben. Abb. 2.7: Entwicklung der relativen raumbereinigten Kosten (pro m 3 ) des Holzbaus im Vergleich zu allen Baustoffen 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% Landw. Gebäude Handel und Lager Hotels 40,00% 20,00% 0,00% fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. Geändert hat sich jedoch die absolute Objektgröße (in m 3 ) der Holzbauten. Die landwirtschaftlichen Bauten sind im Durchschnitt größer geworden, die Handels- und Lagergebäude etwas kleiner geworden und die Hotels erst gewachsen und dann geschrumpft. 13

14 Abb. 2.8: Entwicklung des durchschnittlichen Rauminhalts (in m 3 ) des Holzbaus bei drei Gebäudearten durchschnittlicher Rauminhalt in m Landw. Gebäude Handel und Lager Hotels fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. Aber es ist auffällig, wie klein die durchschnittlichen Holzbauten im Vergleich zu anderen Werkstoffen sind. Ausnahme sind die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude. Die in Holz ausgeführten Handels- und Lagergebäude und Hotels dagegen wurden im Vergleich der Durchschnitte sogar im Laufe der Zeit noch kleiner. Abb. 2.9: Relative Objektgrößen des Holzbaus im Vergleich zu allen Baustoffen 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% Landw. Gebäude Handel und Lager Hotels 40,00% 20,00% 0,00% fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. 14

15 2.2 Betriebskosten von Holzbauten Für die Betriebskosten von Holzbauten argumentiert z.b. Lais Holzbau: 1 normaler Pflegeaufwand, weniger Heizkosten als in konventioneller Massivbauweise, keine erhöhten Anlaufkosten der Heizung durch Trockenheizen, nach Nutzungsdauer problemlos zu recyceln. Im Wohnungsbau gibt es in der Tat eine Reihe von Hinweisen, dass zumindest der Energieverbrauch als wesentlicher Einfluss auf die Betriebskosten von Bauten im Holzbau eher niedrig liegen könnte. So verbraucht ein modernes Niedrigenergiehaus im Jahr nur ca. 6l Heizöl pro Quadratmeter. Nach Einschätzung des BDF sind fast 100 % der jährlich rund geförderten Niedrigenergiehäuser Holzfertigbauten (BDF 2005). Die Tatsache, dass das deutsche Passivhausinstitut 2 unter 729 Projekten einen Holz- Marktanteil von 45,3% dokumentiert, zzgl. 12,7% in Mischbauweise, spricht auch für niedrige Betriebskosten. Beide Marktanteile liegen deutlich über dem durchschnittlichen Marktanteil von Holz im Wohnbau von etwa 13%. Im Holzfertigbau als Trockenbauverfahren entfällt auch das Trockenheizen. Die Argumente hinsichtlich des Pflegeaufwandes sind nicht so eindeutig. Je nach Fassade oder Fenstermaterial wird manchmal auch ein erhöhter Instandhaltungsaufwand von Holzhäusern erwähnt (siehe z.b. Interviews im Abschnitt Kindertagesstätten ). Die Holzbauer selber verweisen diesbezüglich auf konstruktiven Holzschutz, der den zusätzlichen Instandhaltungsaufwand minimiert oder empfehlen, das Vergrauen des Rohholzes einfach in Kauf zu nehmen. Auch die Tendenz zu Putzfassaden vor Holzrahmenbauten trägt zum Abbau von Unterschieden zumindest bei der Fassade bei. Klare Aussagen zum für Abbruch und Recycling nötigen Kostenaufwand dürften sich gegenwärtig kaum empirisch abgesichert treffen lassen. Holzhäuser, wie sie heute abgerissen werden, enthalten noch häufig Rückstände von Holzschutzmitteln, die das Holz zu Sondermüll machen. Dies dürfte sich beim zu erwartenden Abriss moderner Holzbauten ändern. Wie problemlos aber Entsorgung und Recycling dann wirklich ausfallen, hängt neben der Konstruktion des Hauses auch noch von den Instandhaltungsarbeiten während der Nutzungsdauer ab. 1 Unter vom Unter vom

16 3. Siedlungsbau in Holz Die Basis der Beschreibung des Siedlungsbaus in Holz sind die statistischen Angaben zur Gebäudezahl, zum Rauminhalt und zu den veranschlagten Kosten, wie sie in der Baugenehmigung erfasst werden. Zunächst wird an der Zahl der errichteten Holzwohnbauten 2001 der relative Anteil der Haustypen deutlich. Abb. 3.1: Zahl der errichteten Holzwohnbauten 2001 Wohnheime 4 3 und mehr Wohnungen Wohnung Zahl Gebäude in Stück Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S. 61. Die Dominanz der Einfamilienhäuser wird nur wenig schwächer, wenn statt der Zahl der Gebäude deren veranschlagte Kosten betrachtet werden. Abb. 3.2: Veranschlagte Kosten der errichteten Holzwohnbauten 2001 Wohnheime 3 und mehr 2, Wohnungen Wohnung veranschl. Kosten in Mill. Euro Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S. 61. Die durchschnittlichen Kosten pro Gebäude im Holzbau belaufen sich bei Fertigstellungen 2001 auf: 16

17 Abb. 3.3: Durchschnittliche veranschlagte Kosten der errichteten Holzwohnbauten 2001 Gebäudetyp Durchschnittliche veranschlagte Kosten (gerundet) Gebäude mit 1 Wohnung Gebäude mit 2 Wohnungen Gebäude mit 3 und mehr Wohnungen Wohnheime Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S. 61. Die Verteilung der Gebäude auf die jeweils überwiegend verwendeten Baustoffe ist wie folgt (hier basierend auf Baugenehmigungen 2002): Abb. 3.4: Marktanteil der Baustoffe der 2001 errichteten Wohnbauten Holzbau Stahlbeton Ziegel Mauerstein sonstiger Baustoff ,4 39,940,5 42,2 40,6 41,1 35,2 43 Marktanteil in % ,2 13,4 11,5 9 5,2 4,8 1 0,9 2,2 0,3 3,1 1,6 1 Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr Wohnheime Quelle: Statistisches Bundesamt (2001: Fachserie 5.R.1. S. 61. Bei allen Wohnhäusern dominieren Ziegel und Mauerstein die Baustoffe. Unterbrochen durch einen Einbruch zu Beginn der 90er Jahre stieg der Anteil an Holzwohnbauten seit 1979 leicht von ca. 8% auf ca. 12% an, was einem Wachstum von 2% im Jahr entspricht. 17

18 Abb. 3.5: Marktanteile des Holzwohnbaus 1980 bis ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 1 Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr 4,00% 2,00% 0,00% fertig 2001 Quelle: Statistisches Bundesamt (2004): Statistische Jahrbücher 1981, 1982, 1987, 1992, 1997, Die Objektgrößen im Wohnbau haben sich dabei seit 1979 kaum geändert. Gebaut werden um die 700 m 3 im Einfamilienhausbereich und knapp 1000 m 3 bei den Doppelhäusern. Im Bau von Mehrfamilienhäusern hat der Holzbau zugelegt. Wurden hier zu Beginn der 80er Jahre nur etwa 1300 m 3 realisiert, so werden seit 1995 im Schnitt um die 2000 m 3 errichtet. Abb. 3.6: Absolute Objektgrößen im Holzwohnbau 1980 bis Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. 18

19 Dies wirkt sich auch auf die relative Objektgröße bei Mehrfamilienbauten aus, wo jetzt im Holzbau etwa 70% des Raum realisiert werden, der aus allen Werkstoffen im Schnitt gebaut wird (im Vergleich zu ca. 40% zu Beginn der 80er). Abb. 3.7: Relative Objektgrößen im Holzwohnbau im Vergleich zu allen Baustoffen 1980 bis ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 1 Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. Auch Einfamilien- und Doppelhäuser sind etwas kleiner als der Materialdurchschnitt. Sie haben nur etwa 80 bis 90% des umbauten Raums aller Materialien. Schaut man sich die Kostenseite an, so sind Holzhäuser pro m 3 umbauten Raum etwas teuer als der Schnitt, wobei sich auch hier in den letzten 20 Jahren nicht viel getan hat. 19

20 Abb. 3.8: Entwicklung der relativen raumbereinigten Kosten (pro. m3) des Holzbaus im Vergleich zu allen Baustoffen 1980 bis ,00% 110,00% 105,00% 100,00% 1 Wohnung 2 Wohnungen 3 und mehr 95,00% 90,00% 85,00% fertig 2001 Quelle: Errechnet auf Basis der Angaben in: Statistisches Bundesamt (2001): Fachserie 5.R.1. Es stellt sich heraus, das der Holzbau im Wohnungsbau im Gegensatz zum Nichtwohnbau über keine Kostenvorteile (bezogen auf den umbauten Raum) verfügt. Real sind bei Ein- und Zweifamilienhäusern sogar höhere Kosten zu konstatieren. Wichtig ist beim Holzbau weiter zu verstehen, dass er regional recht unterschiedlich populär ist. An der Baufertigstellungen (Eigenheime) 2003 hat er in Baden-Württemberg den höchsten Anteil von 21,3%, in Hamburg dagegen nur 5,4%. 20

21 Quelle: Heinze Marktforschung: Regionale Holzbauquote: Anteil der Fertigstellungen mit überwiegend verwendetem Baustoff Holz dargestellt als Regional- und Kreiskarten. Oktober 2004 Die Holzeigenheime in Baden-Württemberg machten 19,6% des bundesdeutschen Marktes aus. Bundesweit hat der Holzbau besonders beim Bau von Niedrigenergie- und Passivhäusern Bedeutung. In den vergangenen zehn Jahren wurden hier zu Lande mehr als Wohneinheiten in Passivhaus-Bauweise errichtet. Der Marktanteil des Holzbaus im Passivhausstandard beträgt rund 70% (Holzabsatzfonds in BayGT Zeitung 8/2004) Strukturen im Siedlungsbau aus Holz Holzwohnbauten mit 3 oder mehr Wohnungen hatten 2001 einen Marktanteil von 2,2%. Die 234 Objekte stellen gegenüber den Objekten in Ziegel und den Objekten in sonstigen Mauersteinen eine vergleichsweise winzige Marktnische dar. Diese Zahlen, obwohl sie nur indirekt mit dem Siedlungsbau in Holz zu tun haben. Lassen trotzdem wesentliche Rückschlüsse zu, zu denen es allerdings einer Reihe von Vorüberlegungen bedarf. Zunächst sind im Wohnbau zu unterscheiden: 1. Wohngebiete mit Vermarktung von Einzelgrundstücken, die keine Siedlung im Sinne dieser Untersuchung darstellen. 2. Wohngebiete mit einheitlicher Architektur, die durchgängig geplant und von Bauträgern errichtet und einzeln vermarktet werden. Diese stellen den Kernblock der Siedlungen dar. 3. Wohngebiete mit Mehrfamilienhäusern, die ebenfalls von Bauträgern errichtet und hinterher als Eigentumswohnung verkauft oder vermietet werden. Auch hier trifft der Siedlungsbegriff nicht zu. 21

22 Ohne dass statistische Daten vorzuliegen scheinen, sei der folgende Schluss erlaubt: Bauträger, so zeigt der niedrige Marktanteil von 2,2% bei Mehrfamilienhäusern 3, haben kaum oder wenig Beziehung zum Baustoff Holz. Die meisten dürften zudem aus Bauunternehmungen des Massivbaus hervorgegangen sein. Dieselben Bauträger dürften Einfamilienhaussiedlungen oder Doppelhaussiedlungen gewohnheitsmäßig massiv errichten. Hierfür spricht auch eine Aussage aus dem Interview mit dem Freiburger Architekten Disch, der aus Aktionsidee Bau- genau diesem Grund seine Holzbausiedlung durch einen selbst gegründeten Bauträger finanzierte. gesellschaft träger- Gehen wir also davon aus, dass speziell auf Holz ausgerichtete Bauträger kaum vorhanden sind, und jedenfalls eine nur sehr kleine Rolle spielen. Warum nun sollte ein aus dem Massivbau kommender Bauträger plötzlich einige oder alle Häuser einer Siedlung in Holz errichten: 1. Weil ihn ein städtebaulicher Vertrag dazu zwingt? 2. Weil er es selbst so möchte? 3. Weil die Kundennachfrage groß ist? Nr. 1 kann fast ausgeschlossen werden. Das Risiko, dass Kommunen mit einer solchen Klausel eingehen ist groß. Entweder der zu erwartende Verkaufspreis kommunalen Geländes sinkt oder die Geländeeigentümer leisten Widerstand. Ein entsprechender städtebaulicher Vertrag ist nicht bekannt. Nr. 2 ist zumindest unwahrscheinlich, da das spontane und freiwillige Verlassen ausgetretener Pfade den Erkenntnissen der Organisationsforschung widerspricht und auch die Beispiele von Holzsiedlungen nicht gerade zahlreich sind. Nr. 3 ist allerdings nicht unwahrscheinlich. Bei über 20% Marktanteil des Holzbaus im Familienhausbau in Baden Württemberg scheint es plausibel, die eine oder andere Holzbausiedlung vermarkten zu können. Die größte Chance für mehr Siedlungsbau in Holz liegt wohl in Bauträgern, die entweder aus Holzbauunternehmen hervorgehen oder die aus der Baufinanzierung kommen und insoweit keinen institutionellen Bezug zu einem Baumaterial aufweisen Kostenvergleich im Europahaus-Wettbewerb 1993 fand auf Initiative des innovativen Bauunternehmers Peter Hansen in Langenhagen bei Hannover der Europahaus-Wettbewerb statt. Er sollte helfen, die festgefahrenen Vorstellungen über Standards, Bauverfahren und kosten sowie Wohnqualitäten in Deutschland aufzubrechen und neue Kooperationen zu wagen. Von den Einreichungen im Wettbewerb waren 5 im Holzbau, 8 im Betonbau und einer in Stahlbau geplant. Da die Ausschreibung sehr offen war, unterscheiden sich die Entwürfe nicht nur in Material und Preis, sondern auch in der geplanten Gesamtwohnfläche. De Holzbauentwürfe weisen eher kleine Gesamtwohnflächen auf und liegen preislich im Mittelfeld. 3 Natürlich beruht dieser niedrige Wert auch auf den abschreckenden und kostentreibenden Vorschriften zum Brandschutz, die den Holzwohnbau mit mehr als 3 Etagen bisher meist unmöglich weil zu teuer gemacht haben. Dies allein reicht allerdings zur Erklärung nicht aus, da es einen Marktanteil von fast Null auch bei Mehrfamilienhäusern mit nur 2 oder 3 Geschossen nicht erklärt. 22

23 Realisiert wurde der Entwurf des Wettbewerbsgewinners, einem schwedischen Architekturbüro mit einem Holzbauentwurf. Abb. 3.9: Vergleich der Entwürfe im Europahauswettbewerb Kosten in DM/m Beton Holz Stahl geplante Gesamtfläche in m2 Quelle: Gundlach Wohnungsunternehmen (1994); der Pfeil markiert den realisierten Entwurf Das richtungsweisende städtebauliche Konzept des Entwurfes ermöglichte obwohl es nicht der billigst Entwurf war - eine Reduzierung der Richtsatzmiete bzw. alternativ eine Reduzierung der kommunalen Förderung. Der einzige vorliegende Kostenvergleich aus dem Siedlungsbau führte damit zu einer Entscheidung für Holzbau. 23

24 4. Institutionelle Strukturen im Markt für Holzbau Die Bauwirtschaft generell ist gekennzeichnet durch eine hohe Arbeitsteilung in der Wertschöpfungskette. Dies gilt besonders für den Holzbau. Unter Marktgesichtspunkten ist es dabei weniger bedeutend, dass Tausende von Waldbesitzern und Hunderte von Sägewerken am Beginn der Kette stehen. Meist ist erst die nächste Stufe, die Holzwerkstoffindustrie und der Holzhandel, die direkte Zulieferstufe für die Bauunternehmen. Diese selbst beschreiben die Verfügbarkeit von Holz zum gewünschten Termin und zu angemessenem Preis als im Wesentlichen unproblematisch. Nur im Falle besonderer Kundenwünsche, wie z.b. dem Wunsch nach regionalem Holz, bestehen besondere Anforderungen an die Zulieferer. Eine gewisse und mit Blick auf die Erschließung von Marktentwicklungspotenzialen in Zukunft voraussichtlich hohe Bedeutung kommt den Lieferanten von Holzsystembaukomponenten zu. Besonders bedeutungsvoll unter der Fragestellung der Förderung des Absatzes ist aber derjenige Teil der Wertschöpfungskette, der noch zwischen Holzbauunternehmen und Kunde liegt. Hier finden wir zwei wesentliche Akteure: die Architekten und die Baustatiker. 24

25 Abb. 4.1: Die Wertschöpfungskette im Holzbau Bauherr Architekturbüros Systembauteile Zulieferer Holzbauunternehmen Bauträgergesellschaften Sägewerke und Holzwerkstoffhersteller Quelle: eigene Darstellung Alle vier sollen im Folgenden kurz charakterisiert werden, bevor im Anschluss ihr Zusammenspiel in den Fokus genommen wird Architekten In Deutschland gab es in 2004 immerhin knapp Architekturbüros (IFO 2005). Diese machten immerhin 7 Mrd. Umsatz, im Durchschnitt pro Büro. Etwa Büros fokussieren ihre Aktivitäten auf Orts-, Regional- und Landschaftsplanung Büros arbeiten in der Garten und Landschaftsgestaltung, so dass knapp Büros der Hochbau- und Innenarchitektur verbleiben, die im Schnitt knapp unterdurchschnittliche Umsatz erzielen. Nur etwa 1000 Büros erzielen Umsatze von über einer Million, 26 Großbüros realisieren Umsätze im zweistelligen Millionenbereich (Welter 2005). Die allgemeine Geschäftslage ist schlecht. Das IFO (2005) erwartet leicht rückläufige Umsätze und eine sehr schlechte Ertragslage. Als zentrale Herausforderung sieht das IFO einen erhöhten Wettbewerbsdruck und verschärftes Haftungsrecht. Welter (2005) sieht den Abschied von Generalisten und die Notwendigkeit für die Architekten, unternehmerisch zu denken und sich zu spezialisieren. Während man sich 1990 in Berlin nur ein Schild um den Hals hängen musste Ich bin Architekt, um Aufträge zu erhalten, ist die Postulierung genereller Kompetenz heute nur noch wenig hilfreich. Hier könnte eine Chance für den Holzbau liegen, obwohl die Spezialisierungen der Architekturbüros sicher eher als Fokussierung auf bestimmte Kundenwünsche zu sehen sind Holzbauunternehmen Die Bauunternehmen werden, wie fast jede Branche, zahlenmäßig dominiert von Kleinunternehmen. Nur wenige Unternehmen erwirtschaften dabei einen Umsatz von mehr als 5 Millionen oder haben mehr als 50 Beschäftigte. Besonders klein sind die Holzbauunterneh- 25

26 men. Die Statistik des ZDB weist aus, dass in den Unternehmensgrößenklassen ab 50 Beschäftigte der jeweilige Anteil im Holzbau um den Faktor 10 niedriger liegt als in Hochbau und Fertigbau. Abb. 4.2: Anteil der Unternehmen nach Betriebsgrößenklassen (logarithmisch!) 100,00% 10,00% Anteil in % 1,00% 0,10% 0,01% Hochbau Fertigbau Holzbau 0,00% und mehr Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten in: Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 2005: Baumarkt Ergebnisse, Entwicklungen, Tendenzen. S. 89ff Der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt, dass die Zahl der großen und damit auch in der F&E starken Unternehmen sehr überschaubar ist. Tab. 4.1: Zahl der Bauunternehmen nach Größenklassen Hochbau Fertigbau Holzbau und mehr Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Daten in: Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 2005: Baumarkt Ergebnisse, Entwicklungen, Tendenzen. S. 89ff Zwar zeigt die Branchenanalyse, dass es doch etwas mehr Holzbauunternehmen dieser Größen gibt (vgl. Tabelle unten), jedoch bleiben es wenige, insbesondere dann, wenn man auf die auf Nichtwohnbau fokussierten schaut. Der Anteil der im Holzbau aktiven Zimmerer- und Holzbaubetriebe ist vergleichsweise hoch. Die Clusterstudie Forst & Holz NRW ermittelte, dass von 854 Zimmerer- und Holzbaubetrieben in NRW insgesamt 300 Holzhäuser fertigen (HDH 2002: 131). Die meisten dieser Unternehmen, 53%, errichten jährlich nur bis zu 10 Häuser, weitere 27% bis zu 20 Häuser. Nur 18 Unternehmen (6%) errichten über 50, 12 (4%) sogar über 100 Häuser und erreichen damit die Produktionsmenge eines kleinen Fertighausunternehmens. Die Clusterstudie NRW schätzt bundesweit 60 bis 80 Fertighausunternehmen bei einem Gesamtvolumen von 1200 Holzsystembauunternehmen (HDH 2002: 137). In der großen Zahl von Zimmereien, die sich nur ab und zu im Holzbau versuchen, sieht die Clusterstudie (HDH 2002: 159) eine Gefahr für den Holzbau. Diese Versuchshäuser weisen teilweise erhebliche Baumängel auf, die Jahre später zum Bumerang für den Holzbau werden könnten. 26

27 Für die meisten Holzbauunternehmen sind aber Wohnbauten und Renovierungen das wirtschaftliche Hauptstandbein. Diese Unternehmen errichten zwar auch hier und da Gewerbebauten, jedoch nicht als Folge einer bestimmten Unternehmensstrategie, sonder weil sich die Chance dazu ergibt. Sie handeln in diesem Sinne als Generalisten ohne speziellen Marktfokus. Die Clusterstudie weit ca. 15% der Holzbaugebäude als Nichtwohnbau aus: Kindergärten, Schulen, Bürogebäude u.a.m.. Nach dem Einfamilienhausbau wäre dies damit das zweitwichtigste Standbein des Holzbaus, da Reihen- und Doppelhäuser aufgrund holzbauhemmender Bauvorschriften nur 5% der Holzbaugebäude ausmachen (HDH 2002: 137). Von Bedeutung ist weiter, dass die Marktpräsenz kleiner und großer Bauunternehmen in starkem Maße davon abhängig ist, ob diese im Wohnungs- oder Wirtschaftsbau tätig sind. Abb. 4.3: Leistungsstruktur nach Bausparten und Betriebsgrößenklassen Marktanteil in % Beschäftigte Beschäftigte 100 und mehr Beschäftigte Wohnungsbau Wirtschaftsbau Öffentlicher Bau Quelle: Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 2005: Baumarkt Ergebnisse, Entwicklungen, Tendenzen. S. 30. Während der Wohnungsbau fest in der Hand der kleinen und handwerklichen Bauunternehmen ist, spielen diese im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau eine weit geringere Rolle. Der klarste Marktfokus ist bei den wenigen großen Holzbauunternehmen zu erkennen. Folgende großen Holzbauunternehmen sind uns bisher bekannt geworden: Tab. 4.2: Die größten Holzbauunternehmen in Deutschland Fertighauswohnbau 2004 errichtete Objekte Zahl der Mitarbeiter Umsatz (Mio. ) Haas Fertigbau 4 Falkenberg Schwörer Haus Hohenstein- Oberstetten Weber Haus Rheinau-Linx HUF HAUS 7 D Hartenfels/Ww. 800 (auch viel Nichtwohnbau) (2001) 50 (2001) art389, html?fcms=50f3dc1526a3b7c81975c70c038a502b

28 Baufritz Voll-Wert-Haus Erkheim Gussek Haus Nordhorn Hanse Haus Oberleichtersbach Baukmeier/Meisterstück Hameln , , Ca. 20 Nichtwohnbau Wiehag (AT) 11 A-4950 Altheim Finnforest Merk Aichach Paul Stephan Holzbau Gaildorf Holzbau Amann Weilheim-Bannholz Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Quelle: eigene Internetrecherche Von den ca in 2004 errichteten Holzwohngebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen dürften die oben genannten Fertighausunternehmen knapp oder 20% errichtet haben. Dies wäre schon knapp die Hälfte des vom ZDB 15 (siehe Abbildung oben) den Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten zugerechneten Anteils. Im Wohnbau dürften also gerade die großen Holzfertigbauer die großen Unternehmen sein. Anders ist es scheinbar im Nichtwohnbau. Von den insgesamt Nichtwohngebäuden mit vorwiegend verwendetem Baustoff Holz steht nur eine geringe Zahl von Objekten auf den Referenzlisten der wenigen Holzspezialisten. Einer von voraussichtlich mehreren Gründen hierfür dürfte sein, dass von den Objekten mehr als landwirtschaftliche Gebäude sind, die von einer großen Zahl von regionalen Zimmerei- und Holzbauunternehmen errichtet werden. In jedem Fall aber lohnt voraussichtlich ein Blick auf die großen Bauunternehmen die, wiederum unter Verweis auf Abbildung 4.3, den öffentlichen und den Wirtschaftsbau dominieren dürften: Der ZDB ist im übrigen Träger des Aktion Massiv Bau : 28

29 Tab. 4.3: Die größten Bauunternehmen in Deutschland Rang Bauunternehmen Bauleistung 2003 in Mio Bauleistung 2004 in Mio. Veränderungsrate in % 1. HOCHTIEF AG ,94 2. BILFINGER BERGER AG ,40 3. STRABAG (BAU HOLDING) ,40 4. ED ZÜBLIN ,00 5. MAX BÖGL ,33 6. RHEINHOLD & MAHLA (BILFINGER BERGER) ,60 7. BAUER ,70 8. WOLFF & MÜLLER ,50 9. KAEFER ISOLIERTECHNIK , LINDNER , GOLDBECK , LEONARD WEISS , KÖSTER , HEBERGER BAU SCHWÖRER Noch nicht enthalten PREUSSE Noch nicht enthalten 250 keine Angaben 17. ZECH-BAU , BARESEL , BAUWENS ,50 Quelle: Le Moniteur, Ausgabe November 2005, zitiert nach vom Es mag sich als interessant erweisen, dass das größte oben beschriebene Holzbauunternehmen Haas Fertigbau mit 400 Mil. Umsatz, in der obigen Liste nicht, wie zu erwarten wäre, an Stelle 13 enthalten ist. Auch das kleinere Schwörer Haus wurde erst Ende 2005 in die Liste aufgenommen. Von den Holzbauunternehmen im Gewerbebau unterscheiden sich diese Branchenriesen nicht nur durch die Größe. Besonders die baubegleitenden Dienstleistungen sind es, die sie abheben. So heißt es bei Hochtief: Zukunftsweisende Bauwerke lassen sich häufig nur mit hohen Investitionen realisieren. Darum deckt HOCHTIEF sämtliche projektbezogenen Finanzdienstleistungen ab. Die Experten entwickeln und optimieren Finanzierungsstrukturen, die mit Bankpartnern und Investoren international koordiniert werden. Der Finanzservice von HOCHTIEF berät und begleitet die Tochter- und Beteiligungsgesellschaften auch bei Verhandlungen weltweit - von der ersten Planung bis zum Abschluss der Transaktionen ( vom ). Hochtief sorgt ggf. für die Vermietung oder entwickelt für Ankermieter Immobilien inklusive der Suche nach interessierten Investoren. In einem Interview wurde Hochtief ohnehin als Nur- Generalunternehmer und nicht mehr als Bauunternehmen charakterisiert: Die haben die Gummistiefel ausgezogen. 29

30 4.3. Der Holzsystembau-Zulieferer Die Holzbausystemlieferanten spielen eine zunehmend wichtige Rolle im Holzbau. Die Entwicklung zur Systembauweise geht mit der Rationalisierung der Herstellung und einem zunehmenden Vorfertigungsgrad einher. Holzbausysteme bieten große Flexibilität in Bezug auf Einsatzbereich, individuelle Bearbeitung sowie Kombination untereinander und mit anderen Komponenten. 16 Aber auch der Wunsch nach alternativen architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten im Holzbau, weg vom Aneinanderfügen stabförmiger Bauteile hin zu großflächigen Elementen, ohne Verzicht auf die optischen und haptischen Eigenschaften von Holz, haben flächige Holzbausysteme im modernen Holzbau etabliert. Holzbaussysteme bieten gegenüber der herkömmlichen Bauweise eine Reihe von Vorteilen: witterungsunabhängige, wirtschaftliche Herstellung im Betrieb und schnelle Montage auf der Baustelle, Verwendung aller Holzsortimente, oft auch von Seitenware und Resthölzern möglich, Einsatz als fertige, sichtbare Oberfläche möglich, alternativ zusätzliche Beplankung oder Dämmung, im Regelfall geringere Bauteilhöhen gegenüber Holzbalkendecken, deutlich geringeres Eigengewicht gegenüber Betondecken (Eigengewichtsanteil an der Gesamtlast im Wohnungsbau max. 20% gegenüber mind. 50% bei Beton), angenehme Oberflächentemperaturen und Beitrag zu gutem Raumklima durch Holzoberflächen (feuchteadaptive Eigenschaften und diffusionsoffene Bauweise möglich) sowie guter sommerlicher Wärmeschutz durch das bessere Wärme-Speichervermögen der Massivholzkonstruktion. Quelle: Winter und Schmidt Holzbausysteme scheinen, so kann zumindest auf Basis von Einzelinterviews gesagt werden, ein Erfolgsmodell zu sein. Lignotrend spricht über sehr gute wirtschaftliche Aussichten, Finnforest Merk ebenfalls. Holzsystembauer sehen aus Sicht der Clusterstudie NRW (HDH 2002: 153) ihre Kernkompetenz in der rationellen Herstellung von Wand-, Decken- und Dachtafeln unterschiedlichster Konstruktion. Montage und Ausbau erfolgen oft durch regionale Zimmereien. Dies lastet die mit hohen Fixkosten behaftete Werksfertigung besser aus und entbindet zugleich anf der anderen Seite Zimmereiunternehmen von riskanten und schwierig zu finanzierenden Investitionen in die Fertigung (HDH 2002: 153). In der strategischen Zusammenarbeit von großen Holzsystembauern und regionalen Zimmereien sieht die Clusterstudie auch einen wesentlichen Trend der Veränderung von Produktionsstrukturen (HDH 2002: 156), wobei auf Seiten der Systembauunternehmen erwartet wird, über den Grad der Vorfertigung die Wertschöpfung so weit wie möglich im eigenen Unternehmen zu halten. Das regionale Montageunternehmen hat dabei auch im Marketing Vorteile, denn es kann auf kostenintensive Musterhäuser verzichten und es ist näher am Marktgeschehen und damit bei den Kunden bzw. bei den Stellen, die Bauvorhaben und Grundstücke ausschreiben (HDH 2002: 157). 16 Einen guten Überblick bietet die Arbeitsgemeinschaft Holz e.v. im holzbauhandbuch (2000). 30

31 4.4. Bauträgergesellschaften Bauträgeraktivitäten sind heute schwerer realisierbar als früher. In den 70er Jahren wurden von den Banken 5% bis 10% Eigenkapital gefordert, heute sind es 20% bis 30%. Früher gingen Bauträger häufig aus Baugeschäften hervor und verschafften diesen so selbst Aufträge. Heute gibt es vermehrt Bauträger-Gründungen aus Finanz- und Maklerkreisen heraus die Handwerksorientierung nimmt ab (Hansen 2006). Die Koordination der Bauträgerarbeiten wird aufgrund der Tendenz zu kombinierten Bauweisen schwieriger. Bauträger werden immer mehr zum Generalunternehmer und es ergibt sich eine Tendenz zu Netzwerken von Spezialisten : immer weniger Bauunternehmen haben z.b. eine eigene Planungsabteilung (Hansen 2006). Besonders der Reihenhaus- und Mehrfamilienhausbau wird häufig über Bauträger abgewickelt, ein Geschäftsfeld, in dem der Holzsystembau erst seit kurzem zu Hause ist und in dem er aufgrund vermeintlich höheren Wartungsaufwandes, der dem Holzbau nachgesagt wird, nicht ganz einfach wird Fuß fassen können (HDH 2002: 137). Bauträger kontrollieren heute etwa 10% des Absatzmarktes. Dabei ist anzumerken, dass es ausgesprochen große Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen gibt. Unternehmen, die sehr stark im Objektgeschäft tätig sind, geben als Hauptzielgruppe verstärkt die öffentliche Hand und Bauträger an;... (HDH 2002: 143). Mittelfristig könnten Bauträger auch für den Marktzugang zu Bauland immer wichtiger werden, da Grundstücke in der Hand privater Bauherren immer seltener werden (HDH 2002: 158) Die Kommunikation der Holzbauunternehmen Bei der Recherche der größten Holzbauunternehmen im Familienhausbau fiel auf, dass die Identifikation, ob es sich jeweils um ein Holzbauunternehmen handelt, nicht immer ganz einfach war. Während einzelne Unternehmen wie Baufritz große Teile der Kommunikationsbotschaft auf Holz, Nachhaltigkeit und Ökologie aufbauen wird bei anderen, z.b. Gussek- Haus, nur in Hintergrundinformationen deutlich, dass die Häuser im Holzrahmenbau errichtet werden. Holzbau ist offenbar nicht geeignet, alle Kundengruppen anzusprechen. Vielen scheint die Ausführung der Fassade wichtiger als das Material des Tragwerks was sich dann in einer entsprechenden Darstellung der Unternehmen widerspiegelt. Ganz anders die drei Unternehmen des Holzingenieurbaus im Nichtwohnbau. Die Kommunikation der Unternehmen Amann, Merk und Wiehag platzt vor Stolz auf die Beherrschung des Werkstoffs und schon die Fotos der Referenzen zeigen Holz ohne Ende. Eine ähnlich klare Pro-Holz-Kommunikation findet sich beim Holzabsatzfonds unter oder bei der UK Timberframe Association ( 31

32 5. Hemmnisse für den Holzbau Die Clusterstudie NRW führt als Hemmnisse eine lange Liste von objektiven Nachteilen sowie von Vorurteilen auf. Als objektive Nachteile des Holzbaus sieht man (HDH 2002: 144): eine geringere Fehlerresistenz im Holzhausbau, einen höheren Planungsaufwand, die geringen Holzbaukenntnisse vieler Architekten und als Folge: Ausschreibungen sind daher meist nicht Holzbaugerecht, eine geringerer Spannweite von Holzbalkendecken (dieser Nachteil scheint sich gerade in den letzten Jahren aufgrund neuer Holzwerkstoffe deutlich abgemildert zu haben, JC), fehlende Systemlösungen für die Vermeidung oder Senkung von Installationsgeräuschen,, die Benachteiligung von Holzbauten bei der Wertermittlung und damit den Finanzierungskonditionen vieler Banken. 17 Eine Reihe von Vorurteilen macht das Leben für die Holzbauer zusätzlich schwierig HDH 2002: 145): Holz ist gut brennbar und daher als besonders brandgefährdet. Holz ist billig (Pappschachtel). Ein Holzhaus sieht immer aus wie ein Blockhaus. Holz ist schlecht schallgeschützt. Holz ist kurzlebig. Holz fault und schimmelt. Weiter wird der Holzbau durch eine Vielzahl von gesetzlichen und normativen Vorgaben, die letztlich Holzbaufeindlich sind, institutionell behindert (HDH 2002: 146). In vielfältiger Weise haben die Holzbauunternehmen reagiert, um die objektiven Nachteile in ihrer Wirkung zu reduzieren. Erhebliche Reduktionen der Nachteile gehen z.b. von der Branchenstruktur mit ihrer Stärke im bereich des Fertighausbaus aus. Die geringere Fehlerresistenz im Holzhausbau verwandelt sich so in Vorteile bei der Qualitätssicherung durch genaue Planung und Überwachung der Vormontage im Werk. Der höhere Planungsaufwand wird im Wohnbau und auch bei Serienfertigern wie Hüttemann oder ALHO - gegenstandslos, denn die große Zahl gleicher oder ähnlicher Bauten verwandeln ihn ebenfalls in einen Vorteil nämlich den, ein besonders gut geplantes Objekt zu errichten. Das Kartellamt stellte allerdings noch im März 2002 im Kontext der Übernahme der Ytong Holding AG in die Haniel Baustoff-Industrie Porenbeton Holding GmbH fest "... wenn auch 17 Der HDH sortiert diesen Faktor als Vorurteil ein, da eine gesetzliche Grundlage in Form der Wertermittlungsrichtlinien (2002) nicht mehr besteht. Dennoch schient hier ein sehr realer Nachteil vorzuliegen, denn immer noch wird von Nachteilen des Holzbaus in der Finanzierung berichtet. 32