Elektronisches Postfach

Transkript

1 Elektronisches Postfach

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeines Elektronisches Postfach (Homepage) Elektronisches Postfach (Smartphone) Nachrichten Übersicht Nachrichten senden über Agree21 Mitteilung Neue Nachricht im Postfach Nachrichten senden Kundenperspektive Elektronischer Kontoauszug Freischaltung/ Anmeldung Hinweise zu den Elektronischen Kontoauszügen Archiv 2

3 Allgemeines Nutzungsvoraussetzung ist eine Online-Banking-Freischaltung Sicheres Informations- und Kommunikationsmedium zwischen Kunde und persönlichem Berater Sichere, schnelle und papierlose Übermittlung bzw. Bereitstellung von Dokumenten 3

4 Elektronisches Postfach Homepage 4

5 Elektronisches Postfach Smartphone Nutzung im Online-Banking oder per VR- Banking-App Empfang und Versand von Nachrichten und Dokumenten zwischen Berater und Kunde Elektronischer Kontoauszug Kreditkartenabrechnungen Wertpapierinformationen Jahressteuerbescheinigungen Änderungen AGBs 5

6 Nachrichten Agree21 Online-Banking - Internet VR-Banking-App 6

7 Nachricht senden über Agree21 7 Agree21 bietet die Funktion an, dem Kunden direkt eine Nachricht in das Elektronische Postfach zu senden Allgemeines» Kundenkorrespondenz bearbeiten» Personen Nr. eingeben» Neu» Nachricht

8 Nachricht senden über Agree21 Der Button Nachricht senden führt dann die Aktion aus, in wenigen Sekunden kann der Kunde diese Nachricht dann im Elektronischen Postfach aufrufen 8

9 Nachricht senden über Agree21 Im nächsten Schritt wird Ihnen dann die Trefferliste angezeigt mit den Nachrichten die zuletzt gesendet oder eingegangen sind Die oberste Nachricht ist dann die aktuellste 9

10 Mitteilung Neue Nachricht im Postfach Nach dem Login im Online Banking erhält der Kunde die Mitteilung, dass sich eine ungelesene Nachricht im Posteingang befindet Auf dem Smartphone erscheint eine 1 hinter dem Reiter Postfach in der Menüspalte auf der linken Seite Der Kunde kann direkt auf die Nachricht antworten oder eine neue Nachricht senden 10

11 Nachrichten senden - Kundenperspektive Über den Reiter Postfach» Volksbank Beckum- Lippstadt» Mitteilung schreiben kann der Kunde dann hier seinem Berater eine neue Nachricht schreiben Es besteht die Option eine Telefonnummer einzugeben als eine weitere Kontaktmöglichkeit für den Berater Der Button Datei Hinzufügen ermöglicht es der Nachricht eine Datei anzuhängen 11

12 Elektronischer Kontoauszug Digital anerkannter Kontoauszug Es erfolgt ein automatisches Einstellen in den Bankpostkorb Für Girokonten, Tagesgeldkonten, Termingeldkonten und Darlehnskonten 12

13 Freischaltung/ Anmeldung Unter Postfach» Verwaltung» Postfachstatus erkennt der Kunde ob er bereits für das Elektronische Postfach angemeldet ist (hier noch nicht angemeldet) Darunter befinden sich die Union Investment und die Bausparkasse Schwäbisch Hall Die Schaltfläche Anmelden startet die Freischaltung 13

14 Freischaltung/ Anmeldung Im 1. Schritt der Dateneingabe muss man mit der Nutzungsvereinbarung einverstanden sein Häkchen setzen Außerdem müssen die Sonderbedingungen für das Postfach geöffnet oder gespeichert werden Auf Weiter gelangt man zum 2. Schritt der Prüfung 14

15 Freischaltung/ Anmeldung Im 2. Schritt (Prüfung) wird das Einverständnis mit unseren Bedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs aufgelistet Die TAN wird angefordert zur Feststellung/ Prüfung der Legitimation, außerdem für das Einverständnis unserer Bedingungen zur Postfachnutzung Die TAN wird im jeweiligen TAN-Verfahren mitgeteilt (hier: Secure Go) Nach erfolgreicher TAN Eingabe wird der Vorgang über den Button Jetzt aktivieren abgeschlossen und das Postfach freigeschaltet 15

16 Freischaltung/ Anmeldung Im 3. Schritt (Bestätigung) wird nochmal eine Zusammenfassung unserer Richtlinien angezeigt und darüber informiert in welchem Turnus die Elektronischen Kontoauszüge in das Postfach eingestellt werden (in diesem Fall monatlich) 16

17 Hinweise zu den Elektronischen Kontoauszügen Umstellung auf Elektronische Kontoauszüge, wenn das Postfach bereits freigeschaltet ist! Bei einem bestehendem Postfach ist bei der nachträglichen Umstellung zu beachten, dass das Postfach abgemeldet wird und erneut angemeldet werden muss (Möglichkeit des Kunden) oder in Agree21 der Berater den Vorgang starten muss 17

18 Versandart der Kontoauszüge in Agree21 ändern Der Berater kann die Versandart der Kontoauszüge ebenfalls auf das elektronische Postfach umstellen Kunde» Bearbeiten» Versandart auf elektronischen Postkorb ändern 18

19 Versandart der Kontoauszüge in Agree21 ändern Der Vorgang öffnet sich und die Kundennummer oder die Kontonummer muss eingegeben werden um über den Button Übernehmen in die nächste Maske zu gelangen 19

20 Archiv Postfach Archiv Wichtige Nachrichten und Kontoauszüge können hier gespeichert werden 20

21 Archiv Posteingang öffnen gewünschte Dokumente auswählen Aktion wählen Archivieren anklicken 21

22 Archiv Unter Archiv können die eingefügten Nachrichten eingesehen werden 22