Franklin Global Fundamental Strategies Fund ( Marathon-Strategie I )

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1 Franklin Global Fundamental Strategies Fund ( Marathon-Strategie I ) *Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV.

2 Die Idee der Marathon-Strategie Drei Langläufer gehen an den Start Jeder verfolgt seine eigene, in der Vergangenheit erfolgreiche Strategie Wie wäre es, wenn ein Langläufer alle drei Strategien umsetzen könnte?

3 Aus drei wird eins: Marathon I Verbindet die Vorteile von langfristig erfolgreichen Aktienstrategien (Templeton und Mutual Series) mit einer globalen Rentenfonds-Strategie Weltweit anlegender Mischfonds Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds

4 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Kombination der Anlagestrategien von drei Investmentteams von Franklin Templeton Investments Mutual Series Aktienstrategie 33,3% Templeton Aktienstrategie 33,3% Franklin Rentenstrategie 33,3% 3

5 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Mutual Series Aktienstrategie 33,3% Templeton Aktienstrategie 33,3% Templeton Aktienstrategie Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Mutual Series Aktienstrategie Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Franklin Rentenstrategie 33,3% Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Rentenstrategie Erfolgreiche Strategie des Franklin Templeton Fixed Income Teams seit über 40 Jahren weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement. 4

6 Aktuelle Allokation 5 Insgesamt über 447 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Fondsvermögens auf über 40 Länder Investition in über 25 verschiedene Branchen 20,27% 17,11% 62,62% Mehr als 20 aktiv gemanagte Währungen Aktien Renten Liquide Mittel Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

7 Globale Aktien vs. Globale Renten über die letzten 10 Jahre bis zum % Einmalanlage (in EUR) Gewinne/Verluste pro Jahr in % 20% 10% 0% -10% -20% -30% 06/06 06/07 06/08 06/09 06/10 06/11 06/12 06/13 06/14 06/15 MSCI World Index JPM Global Gov. Bond Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Berechnungszeitraum: Aktien dargestellt durch MSCI World Index und Renten dargestellt durch JP Morgan Global Gov. Bond Index. Angaben zu Indizes wurden lediglich zu Vergleichszwecken gemacht und stellen das allgemeine Umfeld der Anlage dar. Ein Index ist i. d. R. nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren. Die Wertentwicklung des Index wird ohne Abzug von Kosten dargestellt und entspricht nicht der Wertentwicklung eines Fonds von Franklin Templeton Investments. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. 6

8 Eine Story, die überzeugt Aktives Management der drei zugrunde liegenden Strategien Passive Portfolio-Allokation: Fondsmanagement teilt das Fondsvermögen gleichmäßig auf die drei zugrunde liegenden Strategien auf Breite Streuung und niedrige Korrelation durch Investition in globale Aktienfonds- und Rentenfonds-Strategien Antizyklisch durch regelmäßiges Rebalancing Die Anlagestrategien werden regelmäßig überprüft und können gegebenenfalls den Marktentwicklungen angepasst werden

9 Wertentwicklung über 5 Jahre 21,5% 20% 17,8% 15% 13,0% 13,4% 12,7% 10% 5% 4,6% 6,7% 7,7% 10,4% 0% -1,1% 06/ / / / / / / / / /2015 Franklin Global Fundamental Strategies Fund, A(Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt) Franklin Global Fundamental Strategies Fund, A(Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag berücksichtigt) 67 % MSCI World Index +33% JP Morgan GGBI Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von EUR bei der Ausgabeaufschläge von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Wechselkursänderunen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken ( Benchmark ) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. 8

10 Wertentwicklung über 5 Jahre 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Franklin Global Fundamental Strategies Fund, A(Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt) Franklin Global Fundamental Strategies Fund, A(Ydis) EUR (Ausgabeaufschlag berücksichtigt) 67 % MSCI World Index +33% JP Morgan GGBI Index Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Weitere Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von EUR bei der Ausgabeaufschläge von 5,25 % (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR (Basiswährung des Fonds: USD). Wechselkursänderunen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI-Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken ( Benchmark ) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater. 9

11 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Die Marathon-Strategie I im Überblick Fondsname: Franklin Global Fundamental Strategies Fund Management-Team: Tony Coffey / Matthias Hoppe Kalifornien, USA Fondskategorie: Mischfonds Investmentstil: Balanced Vergleichsindex: 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Index Auflegungsdatum: Portfoliopositionen: 447 Fondsvolumen: Mio. EUR Wertpapierstruktur: Aktien: 62,62%, Anleihen: 20,27%, Liquide Mittel: 17,11% Anteilsklasse ISIN WKN Emissionsgebühr A(Ydis)EUR LU A0NBQ1 5,54% N(Ydis)EUR LU A1KC79 0,00% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

12 Fondsmanager - T. Anthony Coffey Tony Coffey ist als Portfoliomanager für den Templeton Global Growth and Value Fund zuständig und managt außerdem mehrere Fonds der Franklin Templeton Fund Allocator Series. T. Anthony Coffey, Fondsmanager Vor seinem Wechsel zu Franklin Templeton Investments war Tony Coffey Partner bei Analysis Group, Inc., einem Wirtschaftsberatungsunternehmen, das sich auf den Einsatz von Wirtschaftsanalysen in Gerichtsverfahren spezialisiert hat. Tony Coffey erwarb einen B.A. in angewandter Mathematik und Wirtschaftswissenschaft an der Harvard University und einen M.B.A. an der University of California in Los Angeles. Er ist Chartered Financial Analyst (CFA). Ferner ist er Mitglied der Security Analysts of San Francisco und des CFA Institute.

13 Chancen und Risiken Nutzen Sie Ihre Chancen Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds. Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Beachten Sie die Risiken Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von marktoder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie im Abschnitt Risikoabwägungen des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. 12

14 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Der Verkaufsprospekt enthält detaillierte Ausführungen zu den mit einem Investment in unsere Fonds verbundenen Risiken. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen, insbesondere die wesentlichen Anlegerinformationen für den Templeton Growth Fund Inc., erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , D Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, D Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland) (Deutschland), Internet: Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: BP_Marathon_ _M

15 Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a.m., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a.m. Deutschland Tel.: / (Deutschland) Tel.: / (Österreich) Fax: +49 (0) 69 / franklintempleton.de franklintempleton.at 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved.

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