KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE SCHWEDEN

Transkript

1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE SCHWEDEN

2 Schweden - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Schweden - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (März 2013) Stockholm (gtai) - Im Jahr 2012 wurden in Schweden 8% weniger Neuwagen als im Vorjahr registriert. Aufgrund der hohen Kaufkraft bietet der Markt dort aber prinzipiell gute Absatzchancen für deutsche Hersteller. Emissionsarme Fahrzeuge waren stark gefragt. Infolge strengerer Vorgaben gelten jedoch seit weniger Kfz als Umweltautos mit entsprechenden Steuerbefreiungen. Umfangreiche Forschungsinvestitionen zur Elektromobilität, Umweltfreundlichkeit und Verkehrssicherheit begünstigen Innovationen. Marktentwicklung/-bedarf Nachdem die Anzahl der Pkw-Neuzulassungen in Schweden 2011 zum dritten Mal in Folge zugenommen hatte, gingen sie 2012 um etwa 8% auf knapp zurück. Damit wurde die Prognose von Neuregistrierungen deutlich überschritten. Der Hauptgrund hierfür war, dass in der zweiten Jahreshälfte 2012 mehr Umweltautos nach alter Definition (Abgasgrenzwerte mindestens nach Euro-5-Norm) gekauft wurden. Angesichts strengerer Vorgaben können sich seit nicht mehr so viele Kfz als Umweltauto qualifizieren (und somit von der fünfjährigen Kfz-Steuerbefreiung profitieren). Branchenkenner schätzen, dass in diesem Jahr nur noch etwa ein Zehntel aller Neuwagen die Bedingung dafür erfüllen wird. Für 2013 erwartet der Branchenverband Bil Sweden nochmals einen leichten Rückgang der gesamten Neuzulassungen auf Pkw. Kfz-Neuzulassungen in Schweden (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2012/11 Pkw ,2 Lkw ,4 Busse ,3 Quelle: Bil Sweden Bei den Pkw-Verkäufen in Schweden lag 2012 Volvo mit einem Marktanteil von rund 19% vor Volkswagen (etwa 15%). Der Abstand ist jedoch gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Die gesamte Volkswagen-Gruppe setzte deutlich mehr Fahrzeuge ab als Volvo und beherrschte 2012 gut ein Viertel des schwedischen Pkw-Marktes. Die Absatzzahlen der meisten Autobauer entwickelten sich rückläufig. Ein deutliches Plus verzeichneten Peugeot (rund 14%) und Kia (circa 9%). Absatz von Pkw in Schweden nach Herstellern (in Einheiten; Veränderung und Marktanteile in %) Hersteller 2012 Veränderung Marktanteil /11 Volkswagen-Gruppe ,5 26,6 Volkswagen ,7 15,3 Audi ,5 6,1 Skoda ,2 4,3 Germany Trade & Invest 1

3 Schweden - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Absatz von Pkw in Schweden nach Herstellern (in Einheiten; Veränderung und Marktanteile in %) (Forts.) Hersteller 2012 Veränderung Marktanteil /11 Volvo ,3 18,9 BMW-Gruppe ,7 6,3 BMW ,3 5,7 Toyota-Gruppe ,5 6,2 Toyota ,1 5,9 Kia ,0 5,7 Ford ,2 5,0 Hyundai ,5 4,2 Mercedes-Benz Sverige ,9 4,1 Mercedes-Benz ,8 4,1 Peugeot ,4 3,8 Renault Nordic ,1 3,6 Renault ,0 3,4 GM-Gruppe ,2 3,1 Opel ,4 2,1 Fiat-Gruppe ,0 2,0 Citroën ,7 2,0 Quelle: Bil Sweden Die Lkw-Neuzulassungen sind nach einem Allzeithoch im Vorjahr 2012 um über 14% auf Einheiten zurückgegangen. Nutzfahrzeuge bis 3,5 t fuhren mit -15% (auf Stück) dabei das größte Minus ein. Bil Sweden prognostiziert für 2013 hier einen nochmaligen, leichten Rückgang auf Neuzulassungen. Bei Lkw über 10 t sank der Absatz 2012 um 8% auf Fahrzeuge. Marktführer sind hier die Hersteller Volvo und Scania, die zusammen einen Marktanteil von rund 83% hatten. Ende 2012 waren in Schweden knapp 4,5 Mio. Pkw zugelassen. Etwa 40% der Fahrzeuge sind älter als zehn Jahre. Mit dem viertältesten Kfz-Fuhrpark in der EU befindet sich der schwedische Markt in einem stetigen Modernisierungsprozess. Emissionsarme Fahrzeuge entwickeln sich in Schweden zum Verkaufsschlager. Pkw mit einem CO2-Ausstoß von maximal 120 g/km - gut drei Viertel davon waren Dieselfahrzeuge - machten 2012 rund 40% aller neu zugelassenen Pkw aus. 2 Branche kompakt

4 Neuzulassungen von Umweltautos in Schweden (in Einheiten) Typ Elektro/Hybrid Diesel/Benzin (CO2-Ausstoß maximal g/km) Gas Ethanol E Insgesamt Quelle: Bil Sweden Langfristiges Ziel der Regierung ist die Unabhängigkeit der schwedischen Fahrzeugflotte von fossilen Brennstoffen bis Im Rahmen der Strategic Vehicle Research and Innovation Initiative (FFI) bezuschusst der Staat Forschungs-, Innovations- und Entwicklungsvorhaben jährlich mit etwa 450 Mio. schwedischen Kronen (skr; umgerechnet circa 51,7 Mio. Euro; 1 Euro = 8,70 skr im Jahresdurchschnitt 2012). Darüber hinaus stellt Schwedens Energieagentur (Energimyndigheten) im Rahmen eines vierjährigen Demonstrationsprogramms insgesamt bis zu 200 Mio. skr für den Aufbau einer Infrastruktur für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, darunter Ladestationen, bereit. Produktion/Branchenstruktur Die im August 2010 durch die Geely Group (VR China) vom Vorbesitzer Ford übernommene Volvo Car Corporation musste 2012 nach einem sehr erfolgreichen Vorjahr einen weltweiten Absatzrückgang um etwa 6% verkraften. Geely hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2020 weltweit Volvo- Fahrzeuge zu verkaufen (2011: circa ). Schweden bleibt nach den USA der zweitwichtigste Markt für die Traditionsmarke. Angesichts der starken schwedischen Krone plant Volvo laut Medienberichten, den Fertigungsanteil in der VR China zu erhöhen. Seine europäische Busproduktion wird das Unternehmen im polnischen Hauptwerk in Wroclaw zusammenziehen. Der Standort im schwedischen Säffle wird nur noch Support-Aufgaben für skandinavische Kunden übernehmen. In den nächsten fünf Jahren will Volvo etwa 8,5 Mrd. Euro investieren, darunter in ein neues Motorenwerk, in Forschung und Entwicklung sowie für ein großes Technologie-Upgrade. Zur besseren Vernetzung mobiler Endgeräte mit Elektroautos hat sich Volvo mit dem Telekomausrüster Ericsson, dem Energieversorger Göteborg Energi und dem auf IT-Forschung spezialisierten Viktoria Institute zu dem Forschungskonsortium ELVIIS zusammengeschlossen. Kooperationschancen für deutsche Unternehmen ergeben sich vor allem durch Veränderungen an den Produktionsstätten sowie Forschungsaktivitäten im Bereich alternativer Antriebe. Germany Trade & Invest 3

5 Schweden - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Den im Dezember 2011 in Insolvenz gegangenen schwedischen Autobauer Saab hat National Electric Vehicle Sweden (NEVS) übernommen. Die chinesisch-japanische Investorengruppe will am Standort Trollhättan künftig Elektroautos für den Weltmarkt (Ausnahme: VR China) entwickeln. Anfang 2014 soll ein E-Mobil auf Basis des Saab 9-3 in den Verkauf kommen. Zum Bau elektrischer (sowie konventioneller) Saab-Modelle für den Absatz in der VR China ist die Errichtung einer Fabrik in der Stadt Qingdao in der Provinz Shandong vorgesehen. Diese soll sich nicht auf die Produktion am westschwedischen Standort Trollhättan Kfz-Produktion in Schweden (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie ) ) Veränderung 2012/11 Pkw ) -7,4 Lkw (ab 16 t) k.a. k.a. k.a. Busse k.a. k.a. k.a. 1) Daten für Lkw (ab 16 t) und Busse nicht verfügbar; 2) Nur Volvo produzierte 2012 in Schweden Pkw. Quelle: Bil Sweden Die renommierten schwedischen Nutzfahrzeughersteller Volvo Trucks und Scania verfügen über erhebliche Weltmarktanteile und zählen zu den Innovationsführern in ihrer Sparte. Volvo Trucks ist in Schweden mit Produktionsstätten in Göteborg und Umea aktiv, Wettbewerber Scania unterhält Werke in Oskarshamn, Södertälje und Lulea. Beide klagten 2012 über Absatz- und Gewinneinbrüche sowie rückläufige Aufträge. Scania liefert rund die Hälfte seiner Erzeugnisse in europäische Länder, in denen auch in diesem Jahr kein Aufschwung erwartet wird. Der Volkswagen-Konzern plant einen integrierten Nutzfahrzeugkonzern mit MAN und Scania. Neben den Herstellern existiert in Schweden eine Reihe größerer Kfz-Zulieferer wie Autoliv, Haldex, Meritor und Finnveden, die weltweit tätig sind und deren Ausrüstungen in vielen im Ausland produzierten Fahrzeugen verwendet werden. Forschung und Entwicklung gewinnen auch bei den Zulieferern an Bedeutung. Die insgesamt rund Fahrzeugzulieferbetriebe im Land klagen weiterhin über die schlechte Konjunkturentwicklung und befürchten Arbeitsplatzverluste. Alle großen deutschen Kfz-Zulieferer sind in Schweden präsent. Bedeutende Standorte sind die Region Göteborg, in der jeder vierte Zulieferer ansässig ist, sowie Södertälje, Köping und Olofström. Verschiedene Lokalitäten in Nordschweden werden für Wintertests genutzt. Schweden genießt in Fachkreisen auf den Gebieten Umwelt, Sicherheit, intelligente und vernetzte Systemansätze sowie Fahrzeugtests einen guten Ruf. Die Regierung fördert unter anderem Innovationen im Bereich Umwelt und Verkehrssicherheit ( Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI) sowie die Weiterentwicklung von Konzepten in der Elektromobilität (unter anderem Demonstrationsprogram för elfordon , Energieeffektiva vägfordon ). Zehn führende Unternehmen haben sich 2012 in der Automobil-, System-und Leistungselektronik zum SiC Power Center zusammengeschlossen, um effiziente Hochleistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid für Elektro- und Hybridautos zu entwickeln. 4 Branche kompakt

6 Wichtige Investitionsprojekte in der Kfz-Industrie in Schweden (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur/Projekt Investitionssumme Projektstand Anmerkungen unter anderem Innovationsagentur Vinnova/FFI Schwedische Energieagentur/Modellprojekte für Elektrofahrzeuge Schwedische Energieagentur/energieeffiziente Fahrzeuge SP Forschungsinstitut, Chalmers/Asta- Zero rund 50 pro Jahr fortlaufend rund bis 2015 rund bis 2014 k.a bis 2014 Innovationsprojekte im Bereich Umwelt und Verkehrssicherheit mit staatlicher Förderung Entwicklung von Ladeinfrastrukturen und Elektrofahrzeugen, Forschung zur Einführung in den Massenmarkt angewandte Forschungsprogramme für Elektro-, Hybridund Plug-in-Fahrzeuge, Leichtbau, Aerodynamik Entwicklung und Aufbau eines Testgeländes für aktive Sicherheitssysteme in Boras ELVIIS k.a. k.a. bessere Vernetzung mobiler Endgeräte mit Elektroautos Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Außenhandel Deutschland ist Schwedens wichtigstes Lieferland von Kfz-Teilen. Knapp 28% der Importe von Branchenprodukten stammte 2012 aus Deutschland. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Schweden (in Mio. skr) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) bis.34 Hubkolbenmotoren mit 1.826, ,7 35,8 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 886,9 834,4 58, Kraftstoff-, Öl- und 1.823, ,3 396,2 Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren Kabelsätze 2.049, ,7 111, Zündanlagen, Anlasser, Lichtmaschinen etc , ,4 318,2 Germany Trade & Invest 5

7 Schweden - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Schweden (in Mio. skr) (Forts.) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) 8512 Beleuchtungs- und Signalgeräte 2.191, ,1 497,6 (ohne 85.39), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 11,5 8,9 5, Karosserien (einschließlich 481,8 285,6 49,6 Fahrer- häuser) 8708 Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen etc.) , , ,7 Quelle: Nationales Statistikamt SCB Geschäftspraxis Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU-Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v. ( Für die Zulassung von Kfz ist in Schweden die Organisation Bilprovningen AB zuständig. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Schweden Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Bilprovningen Staatliche Zulassungs- und technische Überwachungsinstitution Vinnova Nationale Innovationsagentur Energimyndigheten Schwedische Energieagentur Bilsweden Nationaler Kfz-Herstellerund Kfz-Importeurverband Fordonskomponentgruppen (FKG) Skandinavischer Verband der Automobilzulieferer 6 Branche kompakt

8 (Forts.) Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Motormännens Riksförbund Schwedischer Automobilclub Bil & Verkstad Fachzeitschrift Bilsport Fachzeitschrift Automotive Sweden Plattform zum Thema Automotive Lastbil Fachmesse für Transportfahrzeuge; nächster Termin: 2014 Automässan Automobilmesse, nächster Termin: 2014 Germany Trade & Invest 7

9 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Heiko Steinacher, Stockholm Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Edda Gaude Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: März 2013 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

10