Global Sourcing in Challenging Markets

Transkript

1 Grundwissen in einer Woche Global Sourcing in Challenging Markets 26. Christoph Wilhelm Global Sourcing Services AG Folie 1

2 Auf der Ertragseite ist derzeit generell kein grosses Potenzial auszumachen, so kommt man nicht darum herum, den Hebel bei den Kosten anzusetzen. Neue Zürcher Zeitung, Der Einkauf ist gefordert! mehr denn je zuvor! Folie 2

3 Die Wirtschaft und damit auch das Einkaufen ist unberechenbarer und vor allem komplexer geworden Finanz- und Weltwirtschaftskrise neue Technologien in immer kürzeren Zyklen Immer stärker oszilliernde und unberechenbarere Rohstoffpreise stetig zunehmende (ökologische) Anforderungen ( green purchasing ) zunehmende Herausforderungen an Einkauf stetige Verkürzung der Zeiten (Lieferzeiten, Entwicklungszeiten,...) mehrstufige, immer komplexer werdende Supply Chains GATT /WTO >> globale Märkte = globaler Wettbewerb... Folie 3

4 Global Sourcing in Challenging Markets Angaben zur Person und Firma Global Sourcing ob oder wie? Global Sourcing : Antworten auf nicht unwichtige Fragen Tücken von Global Supply Chains Study Case(s) Folie 4

5 Langjährige Praxis in Global Sourcing und Logistik in verschiedenen Unternehmen und Industrien Christoph Wilhelm, => dipl. Ing., eidg. dipl. Einkäufer, IMD Lausanne/ Shanghai Über 15 Jahre Erfahrung in Management und Einkauf - Energieversorgung EWZ Elektrizitätswerk der Stadt Zürich => Mitarbeit beim Aufbau der Städtepartnerschaft Zürich-Kuming - Luftverkehrsindustrie - SR Technics Ltd., Zürich Flughafen => Verlagerung von Wartungsarbeiten weltweit - Halbleiterindustrie UNAXIS Data Storage Division, Balzers (FL) => Aufbau eines Operations-Hub in Taiwan und China - Unternehmensberatung Zellweger Management Consulting AG => Begleitung von internationalen Verlagerungsprojekten in verschiedenen Industrien - Maschinen-/ Anlagenbau, Textilindustrie Benninger AG, Uzwil => Betreuung Operations Hub Qingpu, Sourcing in Mittel- und Osteuropa - Global Sourcing Services MBO Benninger Operations Hub China => namhafte Kostensenkungen rasch und risikolos! Zahlreiche Publikationen und Referate zum Thema Einkauf und Logistik Folie 5

6 Wir verhelfen Ihnen zu namhaften Einsparungen frei Haus, ohne nennenswerten Aufwand und Risiko Wir sind ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Uerikon/ Stäfa und eigenem Produktions- und Einkaufsstandort in China sowie einem weltweiten Netzwerk mit Partnerfirmen insbesondere in Asien sowie Mittel- und Osteuropa. Mit unserer langjährigen, weltweiten Erfahrung in Produktion, Einkauf und Logistik helfen wir gerne, Ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig sicher zu stellen. Worauf Sie sich bei GSS verlassen können : Qualität und Liefertreue Kompetenz und Erfahrung Kundenorientierung und Zuverlässigkeit Folie 6

7 Dank unser langjährigen Zusammenarbeit mit Schweizer Industriekunden profitieren Sie von raschen Erfolgen! Breite Angebotspalette auch für kleinere Losgrössen Rasche Erfolge flache Lernkurve geringe Initialaufwendungen Qualifiziertes, zuverlässiges und bewährtes Lieferantennetzwerk langjährige Erfahrung in Einkauf, Produktion, Logistik und Qualitätssicherung in China und Fernost sowie Mittel- und Osteuropa. KEINE finanziellen Vorleistungen Sie zahlen nur für gute Teile, und erst nach erfolgter Lieferung! Folie 7

8 Sie finden uns in Qingpu, im westlichen Aussenbezirk von Shanghai, in unmittelbarer Nähe von drei Flughäfen ca. 11 km vom Stadtzentrum entfernt verkehrsgünstige Lage: - 45 Minuten vom int. Flughafen Pudong - 15 Minuten vom nat. Flughafen Hongqiao - 3 Std. vom int. Flughafen Nanjing Folie 8

9 Global Sourcing in Challenging Markets Angaben zur Person und Firma Global Sourcing - ob oder wie? Global Sourcing : Antworten auf nicht unwichtige Fragen Tücken von Global Supply Chains Study Case(s) Folie 9

10 Der Bedarf, Global Sourcing Aktivitäten auszubauen, hat sich durch die aktuelle Wirtschaftskrise noch verstärkt Global Sourcing nicht (mehr) ob, sondern (nur noch) wie! - Die industrielle Fertigungstiefe verringert sich mehr und mehr! - Die Schweiz ist eine Exportnation: jeder zweite Franken wird im Ausland verdient! - eingekauft wird aber national! - 79% (!) des Einkaufsvolumens (KMU) wird im Inland gedeckt!! - Jedes zweite KMU plant, Global Sourcing auszubauen => Zielregionen sind hauptsächlich Osteuropa und Asien/ China % des Einkaufsvolumens eigenen sich i.d.r. ohne grosse Aufwände/ Probleme für die Beschaffung aus Niedrigkostenländer Folie 10

11 KMU planen das Global-Sourcing-Volumen um knapp 30% zu steigern; Zielland ist insbesondere China Folgende Kernaussagen aus einer aktuellen Studie (2008) zum Thema internationaler Einkauf im Mittelstand: Global Sourcing-Anteil am Einkaufsvolumen durchschnittlich 16%. Die befragten Unternehmen planen in den nächsten 5 Jahren den Global Sourcing-Anteil um durchschnittlich 29 % zu steigern. Die wichtigsten Beschaffungsregionen für Global Sourcing sind heute Ostasien (insbesondere China), Zentralasien und Mittel- und Osteuropa. Hauptziel für Global Sourcing ist die Realisierung von Einsparungen Durchschnittlich erzielte Einsparungen der befragten Unternehmen liegen zwischen 10 und 30 %. Der einzusetzende Personalaufwand für Global Sourcing ist nahezu doppelt so hoch wie im regionalen Einkauf. Auszug aus Artikel in Beschaffung Aktuell des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logisitk (BME), Januar 2009 Folie 11

12 Global Sourcing verbessert Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig! doch werden Aufwand und Risiken (zu) oft unterschätzt! Lieferantenauswahl Nachhaltigkeit der Lieferantenperformance bzgl. Qualität, Kosten, Liefertreue, Know-how-Schutz, u.a.m. Management der Lieferantenbeziehung - Ressource(n) + Zeit: Erfahrung, Kompetenz, Wissen = Kosten - kulturelle und soziale Aspekte/ Unterschiede => Beziehungen - Sprache/ Kommunikation => Zwischentöne und Nebensätze Aufwand-/ Kostenbetrachtung - Total Cost of Ownership (TCO) - Ressourcen: Gehalt/ Spesen => Fixkosten/ Gemeinkostenfaktor - Qualitätskosten (Audits, Abnahmen) => am besten vor Ort in Asien - Logistikkosten (Verzollung, Transport) => Wissen/ Aufwand - Kalkulatorischer Risikozuschlag (Wechselkurs, Rohstoffpreise, ) Vertrag-/ Rechtsverhältnis => WTO schafft Rechtsgleichheit ;-))))) Folie 12

13 Global Sourcing in Challenging Markets Angaben zur Person und Firma Global Sourcing ob oder wie? Global Sourcing: Antworten auf nicht unwichtige Fragen Tücken von Global Supply Chains Study Case(s) Folie 13

14 Die Antworten auf die zentralen Fragen zu Global Sourcing sollten Sie kennen und zwar im Voraus! Wollen wir global einkaufen? - Welches sind die (potentiellen) Vorteile? - Werden die Kosten die Vorteile aufwiegen/ übertreffen? Können wir global einkaufen? - Verfügen wir über das notwendigen Wissen/ die Erfahrung? - Haben wir die notwendigen Ressourcen und die Zeit dazu? Welche Materialien/ Artikel eignen sich dazu? - Kennen wir unser Beschaffungsportfolio? - Haben wir die notwendigen Vorraussetzungen? Wo und wie wollen wir diese beschaffen? - Welche Länder eignen sich für welche Materialgruppen? - Welche Anforderungen stellen sich an die Beschaffungslogistik Folie 14

15 Die Antworten auf die zentralen Fragen zu Global Sourcing sollten Sie kennen und zwar im Voraus! Wollen wir global einkaufen? - Welches sind die (potentiellen) Vorteile? - Werden die Kosten die Vorteile aufwiegen/ übertreffen? Können wir global einkaufen? - Verfügen wir über das notwendigen Wissen/ die Erfahrung? - Haben wir die notwendigen Ressourcen und die Zeit dazu? Welche Materialien/ Artikel eignen sich dazu? - Kennen wir unser Beschaffungsportfolio? - Haben wir die notwendigen Vorraussetzungen? Wo und wie wollen wir diese beschaffen? - Welche Länder eignen sich für welche Materialgruppen? - Welche Anforderungen stellen sich an die Beschaffungslogistik? Folie 15

16 Global Sourcing ist keine Hexerei! Solides Handwerk im Bereich Beschaffung und Projektmanagement Prozessphase Typische Fragestellungen Strategischer Fit überprüfen Können und wollen wir global sourcen? Personal und Organisation Materialgruppen identifizieren Zielregion identifizieren Lieferanten identifizieren Ausschreiben und verhandeln Umsetzung Projektmanagement Eignet sich Produkt XY für Global Sourcing? Wie sieht das Potential/ Risiko-Profil der Zielländer aus? Wie sieht das Kostenprofil der Lieferanten aus? Gibt es bestimmte rechtliche Vorschriften zu beachten? Welches Qualitätsverständnis haben die Lieferanten? Erfolgskontrolle Wie sieht das Kosten-/ Nutzenverhältnis aus? Folie 16

17 Vier strategische Ansätze und Entwicklungsstufen für Global Sourcing bieten sich prinzipiell an Sourcing Global Sourcing von Material, Teilen, Komponenten ( Logistik-Schlacht ) Lieferantenentwicklung Key-Supplier bauen Operations in Zielländer auf ( modular sourcing ) Eigene Operation in den Zielländern Eigene Operation für Beschaffung, Montage, Test aufbauen ( local content ) Strategisches Supply Chain System in den Zielländern Aufbau globales Supply Chain System (Operation, Service, Marktbetreuung) Kosten Markt Folie 17

18 Apple demonstriert beim ipod eine erfolgreiche Umsetzung einer ganzheitlichen strategischen Lösung =43% Folie 18

19 Eine umfassende Berücksichtigung aller Kostenelemente ist die Grundlage für richtige Entscheidungen Kosten ~30-50% >15% ~3-10% ~4-10% ~8-15% Produktionskosten Transport Verpackung Zwischenlager Abgaben/ Zoll Importgebühren Versicherung Monetäre Kosten Total landed costs Mgmt-Aufwand Lieferantenentwicklung Q-Kontrolle Reisespesen Transaktions- Kosten Total Cost of Ownership ohne Opportunitätskosten Liefertreue WBZ Mengenflexibilität Produktqualität Reputation Opportunitäts- Kosten Total Cost of Ownership Netto-Einsparung Aktueller Einstandspreis TCO-Darstellung in Anlehnung an ETH/ BWI Folie 19

21 Können wir (selber) global einkaufen? - Eine der kritischeren Frage verlangt eine ehrliche Antwort Drei gängige Ansätze als mögliche Antwort: Selber machen Fahrlehrer nehmen => Berater Fahrer engagieren => Einkaufsdienstleister Gerade für KMU mit ihren limitierten Ressourcen ist die Variante Fahrer engagieren ein interessanter Ansatz, um von den Chancen und Potentialen der Niedrigkostenländer rasch und mit wenig Risiko zu profitieren! Folie 21

23 Zu Beginn vorzugsweise mit einfacheren Artikeln/ Materialgruppen starten weniger ist oft mehr! Wichtigste Auswahlkriterien für Global Sourcing Teile-/ Materialgruppen - Mittlere Komplexität - Reifer(er) Produktzyklus => zu Beginn keine grüne Bananen - Vollständige (!!), zweisprachige Dokumentation Zeichnungen und Stücklisten Prüfpläne Verpackungsvorschriften - grosser Wertschöpfungsanteil - Konstanter, planbarer Bedarf - Standardmaterial und Dimensionen Folie 23

25 Aus der Perspektive Global Sourcing sind vier Regionen besonders attraktiv Kostensenkungspotenzial 10 30% Mittel- & Südamerika Elektrik-/ Elektronik Service-Offshoring Textil Kostensenkungspotenzial 10 20% Zentral- & Osteuropa Verpackung Maschinen-/ Anlagenbau (leicht+schwer) Automotive Elektrotechnik Indien Service-Offshoring Informatik Textil Apparatebau Maschinen-I Anlagenbau Automotive Rohstoffe Folie 25 China & Fernost Elektrik/ Elektronik Consumer goods Verpackung Textil Maschinenbau Apparatebau Automotive Rohstoffe Kostensenkungspotenzial 20-40%

26 Die Wahl der Zielregion ist anspruchsvoller geworden, wirtschaftspolitische Aspekte gewinnen an Gewicht Sorglosigkeit hielt Einzug: EU/ -Erweiterung/ Zollunion, Einheitswährung, Wirtschaftsboom, Staatsverschuldung => Einsparungen schmolzen weg, das Bangen und Zittern begann! Aufwertung von fast 17% in einem Jahr!! Tschechische Krone gegenüber dem CHF Folie 26

27 und das Zittern und Bangen wird noch schlimmer! Die Finanzkrise und Misswirtschaft drängen einige Lieferanten, Banken und gar Staaten arg nahe an den Abgrund! => (drohende) Lieferantenausfälle infolge (Staats-) Überschuldung Haben Sie aktuell die notwendigen Ressourcen (Personal, Bargeld), um alternative Lieferanten (zeitnah!!) zu erschliessen oder gar Insourcing zu betreiben, um lieferfähig zu bleiben? Folie 27

28 Die Suche nach dem geeigneten Lieferanten auch dabei gilt: viele Wege führen nach Rom Berater/ Beschaffungsdienstleister/ Agenturen (Einkaufs-) Verbände/ Handelskammern/ Botschaften Internet Yellow Pages Literatur Konkurrenz/ Unternehmen verwandter Industrien mit ähnlichen Material-/ Warengruppen Persönliches Beziehungsnetz Folie 28

29 Global Sourcing in Challenging Markets Angaben zur Person und Firma Global Sourcing? Global Sourcing: Antworten auf nicht unwichtige Fragen Tücken von Global Supply Chains Study Case(s) Folie 29

30 Folgen Sie aber nicht jedem Trend und jeder Herde! Bleiben Sie wachsam und durchaus auch kritisch Das Sourcing und die Produktion (nicht nur) von High- Tech-Güter wurde in den letzten Jahren mehr und mehr verlagert. Die Motive und Gründe waren hauptsächlich: - Kostenvorteile - Stabile globale Wirtschaft - Gesättigte heimische und stark wachsende lokale Märkte Doch die Rahmenbedingungen haben sich vor allem in den letzten beiden Jahren zt fundamental verändert - Stark steigende Kosten (v.a. Löhne und Erdöl) - Zunehmend instabilere Wirtschaft => Finanzkrise - Falsche Analysen und Einschätzungen Folie 30

31 Betrachten wir einmal was geschieht, wenn sich ein paar wesentliche Parameter relativ rasch verändern Zeitrahmen: ; Bezugsort: USA - Im Jahr 2000 der Ölpreis lag bei 20 USD/ Barrel => durchschnittliche Frachtkostenanteil ~3% => bis 2008 stetig steigend auf fast 150 USD/ Barrel - Steigende Haushaltsdefizite und immer schwächerer US-Dollar => Lohnkostensteigerung zb in China % (Lohn Produktionsmitarbeiter China: USD p.a. => 4 140USD p.a.) => geringerer Lohnunterschied zwischen China und Mexiko (2003: Mexiko mehr als doppelter Lohn als China; 2008: noch 1.15!) Diese Verschiebungen haben die Landkarte bzgl. Wettbewerbsfähigkeit deutlich verändert für einige der traditionellen Zielländer für Standortverlagerungen! Folie 31

32 Deutliche Veränderungen innerhalb von (nur) 5 Jahren US: relativ stabil => dank schwachem USD Folie 32

33 Ein Regionenvergleich Mexiko/ China auf Basis Lohnkosteneinsparung versus Logistikkosten (für USA) China 2008 China 2005 Mexiko 2008 Mexiko 2005 Folie 33

34 Innerhalb von 5 Jahren haben sich die einst deutlichen Kostenvorteile aufgelöst und in Nachteile verwandelt! Folie 34

35 Wechselnde wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben Supply Chain Vorteile innert Kürze zunichte gemacht Wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgfältig analysieren (wirtschaftspolitische) Regionen-/ Länderanalyse Wechselkursentwicklungen Inflations-/ Kostenentwicklungen TCO detailliert verfolgen/ überwachen Monetäre Kosten => Logistikkosten Transaktionskosten =>Qualitäts- und Reisekosten Opportunitätskosten => Komplexitätskosten Abstimmung mit der Unternehmensstrategie SCM-/ Sourcing-Ziele mit Produkt-/ Marktstrategie und Entwicklungsroadmap Folie 35

36 und zum Schluss Folie 36

37 Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus 2 Schriftzeichen zusammen: für Gefahr und für Chance Der Begriff Krise ( 危機 ) besteht jeweils aus einem Schriftzeichen der Begriffe Gefahr ( 危險 ) und Chance ( 機會 ) Krise = Gefahr + Chance 危機 = 危 + 機 Sehen und nutzen Sie die Chancen in der Krise! Folie 37

38 Viel Erfolg beim Global Sourcing... in challenging - and as well - promising Markets!! Folie 38