KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE VR CHINA

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE VR CHINA

2 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Mai 2015) Shanghai (gtai) - Die neue Normalität erreicht Chinas Kfz-Branche. Legte der Pkw-Absatz 2014 um knapp 10% zu, dürfte der Zuwachs 2015 deutlich unter dieser Marke bleiben. Das Premiumsegment entwickelt sich jedoch weiter überdurchschnittlich, so dass deutsche Autobauer und Zulieferer zuversichtlich sind. Sie müssen sich 2015 auf Neuregulierungen einstellen, wie die schrittweise Legalisierung von Parallelimporten sowie einen unabhängigen After-Market. Marktentwicklung/-bedarf Zweistellige Zuwachsraten dürften am chinesischen Pkw-Markt der Vergangenheit angehören. Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) schätzt das Wachstum des Pkw-Absatzes im Land 2015 konservativ auf 6%; manche Analysten sehen es eher bei 8%; die China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) geht von 7% aus. Zweistellige Steigerungsraten trauen die Experten 2015 weiterhin dem für deutsche Autobauer und Kfz-Zulieferer wichtigen Premiumsegment zu. Absatz von Kfz in der VR China (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Insgesamt ,9 Pkw insgesamt ,9 Pkw (Limousinen) ,1 MPV ,8 SUV ,4 Crossover ,1 Nutzfahrzeuge ,5 Busse ,7 Lkw ,6 Zugmaschinen ,9 Chassis für Busse ,5 Chassis für Lkw ,5 Quelle: Branchenverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) Der Absatz von Gebraucht-Pkw erreichte 2014 etwa 6 Mio. Stück - 16,3% mehr als im Vorjahr. Am schnellsten legte im Segment Neuwagen der Verkauf von MPVs (Multi Purpose Vehicle) vor SUVs (Sport Utility Vehicle) zu. Hier treffen zunehmend auch lokale Automarken mit neuen Modellen den Geschmack der Kunden. Deutsche Konzernmarken verkauften mit 3,9 Mio. Pkw 2014 rund 16,3% mehr als im Vorjahr und erreichten einen Marktanteil von 21,2%, so der VDA. Offizielle chinesische Zahlen weisen für 2014 einen Marktanteil von 21,9% für Pkw deutscher Marken aus. Derartig hohe Zuwächse dürften 2015 schwieriger zu erreichen sein. Die Ausdehnung von Kauf- und Fahrbeschränkung auf sieben Großstädte Germany Trade & Invest 1

3 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Tianjin und Shenzhen) Ende 2014 sowie die Anti-Korruptionskampagne der Regierung drücken die Steigerungsraten im Premiumsegment. Pkw-Absatz in der VR China nach Herstellern (in Einheiten; Veränderung in %)* Hersteller Veränderung 2014/13 Insgesamt ,1 Chinesische Marken ,5 Chang an ,3 Ausländische Marken ,3 Deutsche Hersteller ,4 VW ,1 Audi ,5 BMW ,4 Mercedes-Benz ,3 Japanische Hersteller ,0 US-Hersteller ,4 Hersteller aus Korea (Rep.) ,8 Französische Hersteller (PSA) ,7 *) einschließlich SUV und MPV, ohne Crossover Quelle: China Automotive Review (CAR); Berechnungen von Germany Trade & Invest Die Anzahl importierter Fahrzeuge stieg 2014 um 19,3% auf rund 1,4 Mio. Einheiten. Ein zweistelliger Zuwachs wird auch 2015 erwartet. Aus Deutschland wurden mit Einheiten rund 13% mehr nach China exportiert als im Vorjahr. Die Umsetzung des chinesischen Wettbewerbsgesetzes führte 2015 zu weiteren Strafzahlungen. Die VR China hatte bereits im Sommer 2014 solche Sanktionen wegen Preisabsprachen gegen die Vertriebsunternehmen ausländischer Hersteller und deren Händler verhängt. Betroffen waren 2014 die Vertriebsgesellschaften von FAW-Volkswagen sowie vier BMW-Händler in der Provinz Hubei. Im April 2015 hat China eine Strafzahlung von 350 Mio. Renminbi Yuan (etwa 53 Mio. Euro, RMB; Durchschnitt Mai 2015: 1 Euro = etwa 6,8 RMB) gegen Mercedes-Benz-Händler in der Provinz Jiangsu an Chinas Ostküste verhängt. In Vorbereitung befindet sich eine Neuregelung, die den Abschluss von Verträgen untersagt, die Autohändler auf den Verkauf einer Automarke beschränken. De facto wird die Registrierung einer derartigen Geschäftslizenz seit Oktober 2014 nicht mehr gewährt. Beim Thema Elektromobilität hinkt China zwar den selbstgesteckten Zielen hinterher. Doch haben Produktion und Absatz 2014 zugelegt. Hergestellt hat China rund E- und Hybridfahrzeuge und damit dreieinhalb Mal so viel wie im Vorjahr, der Absatz stieg um das Dreieinhalbfache auf Stück. Zusätzlich zur seit dem gültigen Befreiung dieser Fahrzeuge von der 10%igen Verkaufssteuer hat die Regierung die bestehenden Subventionen für Käufer von Fahrzeugen mit Elektromotoren, Hybridfahrzeugen oder mit Brennstoffzellen bis 2020 verlängert. Allerdings wer- 2 Branche kompakt

4 den sie bis 2020 schrittweise heruntergefahren; ausgenommen davon bleiben Fahrzeuge mit Brennstoffzellen. Insgesamt treibt die Regierung 2015 die Marktregulierung voran und strebt einen bis dato nicht vorhandenen unabhängigen After-Market an (Independent After-Market: Service-, Teile- und Wartungsgeschäft nach dem Absatz des Neufahrzeugs). Entsprechende Regelungen sollen noch 2015 in Kraft treten. Damit steht dieser auch deutschen Kfz-Zulieferern offen, die bislang fast ausschließlich Originalteile für die Fertigung der Automobilhersteller (OEMs) liefern. Ebenfalls sollen möglicherweise noch 2015 Hersteller auch in Nicht-Vertragswerkstätten durchgeführte Inspektionen anerkennen. Dafür müssen für jedes neu auf den Markt gebrachte Modell allen Werkstätten, also auch Nicht-Vertragswerkstätten, Wartungsinformationen zur Verfügung gestellt werden. Schrittweise soll die Regelung ausgeweitet werden auf im Markt bereits vorhandene Modelle. Ebenfalls schrittweise öffnet China den Markt für Parallelimporte von Fahrzeugen. Produktion/Branchenstruktur Insgesamt wuchs Chinas Kfz-Produktion 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 7,3% auf 23,7 Mio. Stück, berichtet der Branchenverband CAAM. Dabei ging das Wachstum ausschließlich auf die Pkw-Herstellung zurück. Die Produktion der Nfz-Sparte schrumpfte Die Hersteller bekamen die schwächere Konjunktur, geringere Immobilien- und Infrastrukturprojekte, aber auch längere Einsatzzeiten der Fahrzeuge aufgrund der besseren Qualität zu spüren. Überkapazitäten drücken die Preise und sorgen für volle Lager. Die Busproduktion erreichte 2014 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 10,7%. Kfz-Produktion in der VR China (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Insgesamt ,3 Pkw ,2 Nutzfahrzeuge ,7 Quelle: Branchenverband CAAM Chinas Automobilindustrie ist nach wie vor stark fragmentiert. Immer wieder hat die Regierung angekündigt, die Anzahl der über 100 inländischen Pkw-Hersteller zu reduzieren. Bislang ist wenig passiert - nicht zuletzt wohl aufgrund regionaler Widerstände. Joint Ventures ausländischer Automobilhersteller mit unterschiedlichen inländischen Partnern dominieren die Pkw-Branche. Stark vertreten sind sie vor allem im Premiumbereich, während inländische Hersteller im Standardsegment unterwegs sind. Unter den zehn größten Herstellern befand sich 2014 nur noch ein rein chinesischer Produzent ohne ausländischen Joint-Venture-Partner: Great Wall Automobile. Für Chinas Nfz-Produktion spielen ausländische Hersteller hingegen kaum eine Rolle. Germany Trade & Invest 3

5 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Führende Kfz-Produzenten in der VR China* (Absatz in Stück; Veränderung in %) Unternehmen Tätigkeitsbereich Gesamtabsatz 2014 Veränderung Joint-Venture- 2014/13 Partner Shanghai Automotive Industry (Group) (SAIC) Dongfeng Motor First Automobile Group (FAW) Chang`An Automobile Group Pkw, Lkw, Busse Pkw, Lkw, Busse Pkw, Lkw, Busse Pkw, Busse, Lkw Beijing Automotive Industry (Holding) (BAIC) Pkw, Lkw, Busse Guangzhou Automotive Industry Group (GAIC) ,5 VW, GM, VBC, Iveco ,1 PSA, Nissan, Renault, Honda, Kia ,0 VW, GM, Toyota, Mazda ,7 Ford, Suzuki, Mazda, Isuzu, PSA ,4 Daimler, Hyundai Pkw, Busse ,0 Honda, Toyota, Isuzu, Hino, Mitsubishi, FCA *) mit einem jährlichen Absatz von über 1. Mio. Fahrzeugen Quelle: CAR Im Zulieferbereich sind nach Einschätzungen auf der CBU/CPPIT Auto Annual International Conference landesweit rund Firmen aktiv. Davon dürften rein ausländische Firmen und Joint Ventures etwa ein Fünftel stellen. Bei den Anteilen am Marktumsatz sind die Verhältnisse genau umgedreht. Fast 90% der Originalteillieferungen an die OEM-Joint Ventures (OEM, Erstausrüster) sollen demnach Tochterfirmen und Joint Ventures internationaler Kfz-Zulieferer in China produzieren. Das Investitionswachstum in der Kfz-Branche hat sich abgeschwächt. Im Bau befindet sich derzeit unter anderem das vierte Werk von Hyundai mit seinem Joint Venture-Partner BAIC in Cangzhou. Ab Dezember 2016 sollen dort Limousinen und SUVs vom Band rollen. Generell werden neue Produktionsstätten eher im Binnenland eröffnet, um die dortige Kundschaft zu bedienen. So haben sich in den vergangenen Jahren Chongqing und Chengdu zu neuen Zentren der Automobilherstellung entwickelt. Investitionsprojekte der Kfz-Industrie in der VR China (Auswahl) Akteur / Projekt Ort Investitionssumme Jahreskapazität GAIC-Toyota Guangzhou (Provinz 2,7 Mrd. RMB Pkw (drittes Werk) Guangdong) Chang An Chongqing 3,37 Mrd. RMB Pkw BAIC-Hyundai Cangzhou (Hebei) 7,45 Mrd. RMB Pkw und Motoren (viertes Werk) General Motors mit chinesischen Partnern k.a. 14,0 Mrd. US $ 2014 bis 2018 fünf Werke; ca. 5 Mio. Pkw Quellen: Presseberichte 4 Branche kompakt

6 Außenhandel Nach einem soliden Plus von 10,6% im Jahr 2013 steigerte die VR China 2014 die Einfuhr von Kfz-Teilen um 12,2% und erreichte ein Importvolumen von 33,7 Mrd. US$. Aus Deutschland stiegen die Lieferungen im Vorjahresvergleich überdurchschnittlich um 18,9% auf 11,7 Mrd. US$. Deutschland ist neben Japan Chinas wichtigster Lieferant in diesem Bereich. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile in die VR China (in Mio. US$) HS-Pos. Warenbezeichnung Veränderung 2014/ Hubkolbenmotoren mit Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren davon aus Deutschland , , , Kabelsätze , Zündanlagen, Anlasser, ,4 156 Lichtmaschinen etc Beleuchtungs-, ,9 688 Signalgeräte, Scheibenwischer etc Fahrgestelle , Karosserien (einschließlich ,2 11 Fahrer- häuser) 8708 Andere Kfz-Teile , (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen, etc.) Insgesamt , Quelle: Customs General Administration of China Zunehmend exportiert die VR China auch Kfz-Teile. Die Ausfuhr in diesem Segment erhöhte sich 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 10,7% auf 40,7 Mrd. US$. Germany Trade & Invest 5

7 VR China - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Geschäftspraxis Ausländische Automobilhersteller können in der VR China lediglich in jeweils maximal zwei Joint Ventures Pkw oder Nutzfahrzeuge produzieren. An den Joint Ventures können sie höchstens 50% halten. Ebenfalls auf Joint Ventures mit maximal 50% ausländischer Beteiligung beschränkt ist die Herstellung wesentlicher Komponenten für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb sowie elektronische Steuerungselemente. Elektroautos dürfen von ausländischen Herstellern de facto nur unter chinesischem Markennamen auf den Markt gebracht werden. Ansonsten unterliegt der Kfz-Zulieferbereich keinen Beschränkungen. Die für die Branche gültigen Produktionsnormen veröffentlicht das China Quality Certification Centre unter Darüber hinaus ist für viele Kfz-Teile eine Zertifizierung mit dem China Compulsory Certificate (CCC) erforderlich. Eine Liste findet sich auf der Internetseite des China Certification Centre for Automotive Products. Informationen zu Zollangelegenheiten enthält die Internetseite des chinesischen Zollamts ( Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK China Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministry of Commerce of the Handelsministerium People s Republic of China China Association of Automobile Automobilverband Manufacturers World Auto Autozeitung China Automotive News Fachzeitschrift; erscheint wöchentlich Auto China Shanghai International Automobile Industry Exhibition zweijährliche Messe in Beijing zweijährliche Messe in Shanghai Chinacars Internetportal mit Informationen über Kfz und Kfz- Branche China Automobile Industry Internetportal zur Kfz- Branche, zu Messen etc. Auto Sohu Internetportal mit Informationen über Kfz-Branche 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Corinne Abele, Shanghai Redaktion: Eva-Maria Korfanty-Schiller Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Christina Otte Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Mai 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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