Release-Info. FILAKS.PLUS Release Anhang CARLiner

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1 Release-Info FILAKS.PLUS Release Anhang CARLiner

2 Inhaltsübersicht 1 Allgemein CARLiner - CRM CARLiner Web-Disposition Kommunikationswege 3 2 CARLiner Datenaustausch CARLiner Datenexport CARLiner Datenimport Kunden/Interessenten Kunden/Interessenten Kundenpflege CARLiner Datenimport Bestandsfahrzeuge 8 3 Einrichten der Schnittstelle Aktivieren der Schnittstelle Aktivieren Schnittstelle in FILAKS.PLUS Parameter CRM_CARLINER Update FILAKS.PLUS Kundenstamm Einstellungen Update FILAKS.PLUS Kundenstamm Interneteinstellungen Transfereinstellungen Zeitpläne des FILAKS.PLUS Dienstes CARLiner CRM: Übergabe Updates CARLiner: Neue Kunden / Interessenten CARLiner: Download Bestandsfahrzeuge CARLINER - Verkaufte Fahrzeuge nach CRM CARLINER - Bestandsfahrzeuge nach CRM Marken externe Systeme Initiale Datenübertragung 16 Seite 2 von 17

3 1 Allgemein CARLiner steht für zwei Module, die mit FILAKS.PLUS verbunden sind. 1.1 CARLiner - CRM CARLiner - CRM ist das Kundenkontakt- und Verkäufersteuerungssystem für den Automobilhandel. 1.2 CARLiner Web-Disposition CARLiner - Web-Disposition steht für Fahrzeugdisposition, Vertriebsunterstützung und Fahrzeugvermarktung. 1.3 Kommunikationswege Die Kommunikation mit CARLiner kann über Dateiaustausch und/oder online -Schnittstelle erfolgen. Die online Anbindung ist vorteilhafter, da weniger Benutzereingriffe erforderlich sind. Seite 3 von 17

4 2 CARLiner Datenaustausch Im Menü unter Firmenstamm, Schnittstellen, CRM sind die Programme zum Datenaustausch mit CARLiner (Upund Download) zu finden. 2.1 CARLiner Datenexport Datenauswahl Nur updaten Button Start Es kann festgelegt werden, ob alle Daten oder nur Teilbereiche übertragen werden sollen. Ist der Haken gesetzt, werden nur Änderungen an CARLiner übermittelt. Wird der Haken rausgenommen, sind alle jemals übertragenen Daten erneut im Upload enthalten. In beiden Fällen wird die Einstellung in der Datenauswahl berücksichtigt. Der Upload wird entsprechend den Einstellungen gestartet und die übertragenen Daten im Fenster angezeigt. Seite 4 von 17

5 2.2 CARLiner Datenimport Kunden/Interessenten Es können die in CARLiner geänderten oder neu angelegten Kunden bzw. Interessenten nach FILAKS.PLUS übernommen werden, wobei die Übernahme grundsätzlich immer nach Kunden/Interessenten erfolgt, der sofortige Update des Kunden und damit der Finanzbuchhaltung muss per Parameter extra aktiviert werden. Button Start Der Download wird gestartet und die erhaltenen Daten im Fenster angezeigt. Seite 5 von 17

6 2.3 Kunden/Interessenten Die aus CARLiner importierten Kunden werden als Kunden/Interessenten gespeichert. Ext. Daten Neu ExternNr KundenId Wenn Daten aus CARLiner übernommen werden, wird der Kunde/Interessent im Feld Ext.Daten Neu angehakt. Damit ist später einfach feststellbar, ob bereits eine Übernahme in den Kundenstamm und die angeschlossene Finanzbuchhaltung erfolgt ist (Haken vorhanden = keine Übernahme erfolgt). Interne Kunden-ID CARLiner. Diese Nummer wird innerhalb CARLiner genutzt, um den jeweiligen CARLiner -Kunden eindeutig identifizieren zu können. Die Nummer ist in CARLiner für den Anwender nicht sichtbar. Besteht eine Zuordnung CARLiner-FILAKS.PLUS (ExternNr <-> KundenId), wird die entsprechende Kundennummer angezeigt. Sollte noch keine Zuordnung erfolgt sein, obwohl der Kunde bereits in FILAKS.PLUS existiert, kann diese manuell vorgenommen und die zugehörige Nummer hier hinterlegt werden, wobei die Kundennummer direkt erfasst oder über die LookupBox ausgewählt werden kann. Seite 6 von 17

7 Button Übernahme Gibt es den Kunden noch nicht oder soll er mit den Interessentendaten aktualisiert werden, kann per Klick auf den Button Übernahme die Neuanlage bzw. Aktualisierung erfolgen. Bei Neuanlage wird automatisch eine neue Kundennummer vergeben und im Feld KundenId angezeigt Kundenpflege Per Doppelklick im Feld KundenId kann direkt in die Kundenpflege gewechselt werden, wo im Register Zusatzinformationen per Klick auf den Button Externe Werte die Zuordnung des Kunden zu externen System überprüft werden kann. Seite 7 von 17

8 2.4 CARLiner Datenimport Bestandsfahrzeuge Es können die in CARLiner vorhandenen Bestandsfahrzeuge nach FILAKS.PLUS übernommen werden. Button Abfragen Es wird ein neues Fenster geöffnet und per Klick auf Import kann der Download gestartet werden. Seite 8 von 17

9 Im Anschluss an den Download können über Protokoll und Protokoll drucken Detailinformationen zu den erhaltenen Daten abgefragt werden. Automatische Aktualisierung Ist der Haken gesetzt, wird automatisch direkt nach dem Download die Verarbeitung gestartet, d.h. es werden ohne manuellen Eingriff alle importierten Fahrzeuge nacheinander abgearbeitet und vorhandenene Bestandsfahrzeuge entweder aktualisiert oder neue Bestandsfahrzeuge angelegt. Seite 9 von 17

10 Button Verarbeiten Per Klick auf den Button wird die Verarbeitung des markierten Fahrzeug gestartet. Hierbei wird als erstes geprüft, ob es innerhalb der gelieferten Ausstattungen keine Dupletten gibt (Ausstattungsnummer doppelt). Ist dies der Fall,wird die Verarbeitung mit Fehlermeldung abgelehnt, da es in FILAKS.PLUS keine doppelten Ausstattungsnummern geben darf. Fahrzeuge, die bereits mit einer Wagennummer verknüpft sind, werden aktualisiert, sofern sie noch nicht verkauft wurden. Fahrzeuge, die nicht vorhanden sind, werden neu im Fahrzeugbestand angelegt. Der Datensatz erhält den Vermerk Verarbeitet, was auch farblich (GRÜN) kenntlich gemacht wird und die neue Wagennummer wird in der Spalte WagenNr FP angezeigt. Anzeige Unverarbeitete oder Alle Je nachdem welches Feld aktiviert ist, werden entweder nur Fahrzeuge angezeigt, wo in der Spalte Verarbeitet noch kein Haken gesetzt ist, oder aber ohne Einschränkung alle Fahrzeuge, wobei die bereits verarbeiteten Fahrzeuge auch an der farblichen Markierung (GRÜN) ersichtlich sind. Seite 10 von 17

11 3 Einrichten der Schnittstelle Damit die Kommunikation zwischen CARLiner und FILAKS.PLUS stattfinden kann, muss die Schnittstelle aktiviert werden. 3.1 Aktivieren der Schnittstelle Die Schnittstelle muss vor dem ersten Einsatz freigeschaltet werden, wobei von Ihnen entschieden wird, ob über Dateiaustausch und/oder per online-schnittstelle kommuniziert werden soll. Dazu erhalten Sie die Zugangsdaten für den Datenaustausch zwischen FILAKS.PLUS und CARLiner sowie für die einzelnen Benutzer, die mit dem Programm arbeiten sollen. 3.2 Aktivieren Schnittstelle in FILAKS.PLUS Zur Aktivierung der Schnittstelle in FILAKS.PLUS sind mehrere Einstellungen notwendig Parameter CRM_CARLINER Die Schnittstelle muss per Parameter in FILAKS.PLUS aktiviert werden. Wert Es muss 1 eingetragen werden, um die Schnittstelle aktiv zu schalten Update FILAKS.PLUS Kundenstamm Es kann festgelegt werden, dass im Anschluss an den Datenimport automatisch auch der Kundenstamm aktualisiert wird, inkl. der evtl. online angebundenen Finanzbuchhaltung. Seite 11 von 17

12 Einstellungen Update FILAKS.PLUS Kundenstamm Wurde festgelegt, dass im Anschluss an den Datenimport auch der Kundenstamm aktualisiert wird, so kann über diesen Parameter bestimmt werden, dass nur Updates automatisch ausgeführt werden, Neuanlagen müssen jedoch manuell durchgeführt werden Interneteinstellungen Die Interneteinstellungen werden benötigt, wenn die Kommunikation über die online-schnittstelle von CARLiner abgewickelt werden soll. Hersteller Tabellenart Benutzer-Name Benutzer-Kennwort Timeout in Sekunden Es muss DIV ausgewählt werden. Es muss 143 = Carliner CRM ausgewählt werden. Es muss der erhaltene Benutzernamen für den Datenaustausch eingetragen werden. Es muss das erhaltene Benutzerkennwort für den Datenaustausch hinterlegt werden. Hier ist als Standardwert 120 Sekunden ( Windows-Standardwert = 30) hinterlegt. Dies ist die Zeitspanne, die abgewartet wird, bevor die Kommunikation unterbrochen wird, wenn die Antwort von der Gegenstelle zu lange auf sich warten läßt. Seite 12 von 17

13 3.2.3 Transfereinstellungen Die Transfereinstellungen werden benötigt, wenn Daten per Dateiaustausch nach CARLiner übernommen werden sollen. Hersteller Tabellenart Dateifilter Zielverzeichnis Es muss DIV ausgewählt werden. Es muss 27 = Web-Disposition ausgewählt werden. Es werden 2 Dateien ausgegeben, daher müssen getrennt durch Semikolon auch 2 Dateinamen angegeben werden: Fahrzeuge.csv;Rechnungen.csv Es muss das Verzeichnis hinterlegt werden, wo die Ausgabedateien gespeichert werden sollen Zeitpläne des FILAKS.PLUS Dienstes Für die automatische Kommunikation stehen Dienstpläne zur Verfügung für den permanenten, täglichen Datenaustausch Upload von Änderungsdaten (Kunden, Fahrzeuge) Download neuer Kunden oder Interessenten Download von Bestandsfahrzeugen sowie Dienste für den sporadischen Einsatz, die Daten für den permanenten Datenaustausch aufbereiten Dienstunterstützung zur Bereitstellung aller aktuellen Bestandsfahrzeuge Dienstunterstützung zur Bereitstellung aller verkauften Fahrzeuge der letzten x Wochen Im Dienst werden generell immer beide Schritte ausgeführt, also Kommunikation mit dem FTP-Server und Verarbeitung in FILAKS.PLUS. Seite 13 von 17

14 CARLiner CRM: Übergabe Updates Über Parameter kann mitgegeben werden, welche Daten übertragen werden sollen. Es kann mehrere Dienste zur Datenübertragung an CARLiner geben, da nicht alle Daten im gleichen Rhythmus gemeldet werden müssen CARLiner: Neue Kunden / Interessenten Es sind keine Parameter notwendig, da immer alle in CARLiner geänderten oder neu angelegten Kunden oder Interessenten übermittelt werden CARLiner: Download Bestandsfahrzeuge Es kann per Parameter angegeben werden, dass im Anschluss an den Download automatisch auch die Weiterverarbeitung durchgeführt werden soll (Parameter=1). Seite 14 von 17

15 CARLINER - Verkaufte Fahrzeuge nach CRM Es kann notwendig werden, dass sporadisch die verkauften Fahrzeuge an CARLiner gemeldet werden, um den Fahrzeugbestand zu aktualisieren. Dazu werden die Fahrzeugverkäufe der letzten x Wochen (festgelegt im Parameter) für den regelmäßigen Upload bereitgestellt (Parameterwerte 0 und 1) CARLINER - Bestandsfahrzeuge nach CRM Es kann notwendig werden, dass sporadisch die aktuell vorhanden Bestandsfahrzeuge an CARLiner gemeldet werden, um den Fahrzeugbestand zu aktualisieren. Dazu wird der Fahrzeugbestand für den regelmäßigen Upload bereitgestellt (Parameterwert 2). Seite 15 von 17

16 3.2.5 Marken externe Systeme Beim Download der Bestandsfahrzeuge wird der Hersteller mitgeliefert, wobei die Herstellerkennung aus CARLiner nicht mit der Herstellerkennung in FILAKS.PLUS übereinstimmen muss. Da der Hersteller in FILAKS.PLUS eine entscheidende Position in der Fahrzeugdefinition einnimmt, muss es eine Zuordnung der CARLiner Bezeichnung zur FILAKS.PLUS Bezeichnung geben. Die Basisdaten werden über das Update eingespielt, evtl. zusätzlich benötigte Hersteller müssen manuell hinzugefügt werden. Externes System Hersteller HerstellerMarkenKz Markencode / Marke Es muss 0 (= CRM Carliner) ausgewählt werden. Es muss der Hersteller in FILAKS.PLUS ausgewählt werden. Es muss die Marke zum gewählten Hersteller ausgewählt werden. Es muss die Herstellerbezeichnung CARLiner angegeben werden Initiale Datenübertragung Für die erstmalige Datenübertragung zu CARLiner können per Hilfsprogramm die Kunden sowie die Kundenund Bestandsfahrzeuge bereitgestellt werden. Die Übertragung an CARLiner kann zusammen ausgeführt werden. Es sollte jedoch bei der Bereitstellung der Daten darauf geachtet werden, dass aufsteigend nach Nummerierung (Sortorder) aufbereitet wird. D.h., dass zuerst die Kunden (40), dann die Kundenfahrzeuge (42) und danach erst die Bestandsfahrzeuge (52) für die Übertragung aktiviert werden. Seite 16 von 17

17 40 CARLINER Kunden nach CRM Es werden alle Kunden für die Übertragung an CARLiner bereitgestellt, wobei es möglich ist, die Kunden mit Selektionskennzeichen=99 davon auszunehmen. 42 CARLINER Kundenfahrzeuge nach CRM Es werden alle Kundenfahrzeuge für die Übertragung an CARLiner bereitgestellt, wobei es möglich ist, die Fahrzeuge der Kunden mit Selektionskennzeichen=99 davon auszunehmen. 52 CARLINER Bestandsfahrzeuge nach CRM Es werden alle aktuellen Bestandsfahrzeuge für die Übertragung an CARLiner bereitgestellt. Seite 17 von 17