Strategische Positionierung einer internationalen Bank in Deutschland

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1 GLOBAL BANKING & MARKETS Strategische Positionierung einer internationalen Bank in Deutschland Achim P. Klüber Managing Director, Global Banking & Markets Country Head Germany, Austria, Switzerland

2 Agenda The Royal Bank of Scotland Ein Überblick Internationale Banken in Deutschland Strategische Positionierung der RBS in Deutschland Strategische Grundlagen für den Geschäftserfolg 2

3 GLOBAL BANKING & MARKETS The Royal Bank of Scotland Ein Überblick

4 Die RBS Gruppe in Kürze Die RBS Gruppe gehört zu den weltweit größten Banken The Royal Bank of Scotland wurde 1727 gegründet und ist mit ca. 82,0 Milliarden Euro Marktkapitalisierung die drittgrößte Bank in Europa und die siebtgrößte Bank weltweit Die Unternehmensgruppe hat weltweit etwa Mitarbeiter und mehr als 30 Millionen Kunden. Gesamtaktiva waren per Jahresende 2005 ca. 1,13 Billionen Euro Die verschiedenen Geschäftsbereiche der mit AA/ Aa1 gerateten Bank umfassen Corporate Markets, Retail Markets, RBS Insurance und Wealth Management Geographisch ist die Bank in Großbritannien, Kontinentaleuropa (mit Büros in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Irland, Nordische Länder), USA und Asien tätig Im Jahr 2005 erwirtschaftete die RBS Gruppe einen Gewinn vor Steuern von 11,5 Milliarden Euro (plus 21% gegenüber Vorjahr) bei einer Kosten-Ertrags Relation von 41,8% 4

5 Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens Die RBS ist in der Vergangenheit sowohl organisch, als auch durch Akquisitionen gewachsen 1930: Übernahme der Williams Deacons Bank 1985: Direct Line Versicherung (Marktführer bei Automobilversicherungen in Großbritannien) 2000: Übernahme of National Westminster Bank plc (Größte Bankenübernahme In Großbritannien) Oktober 2003: Kauf der Bank von Ernst September 2005: Führend im Konsortium mit 10% Anteil an der Bank of China 1727: Gründung der RBS 1939: Kauf von Glyn, Mills & Co (Großbritanniens wichtigste Privatbank) 1988: Übernahme von Citizens Financial Group (Einstieg in den US Markt) 2002: Retail Direct (Markteinführung Von Konsumenten- Krediten in Deutschland) Mai 2004: Kauf der Charter One Bank (RBS ist nun unter den 10 größten Banken in den USA) 5

6 Marken der RBS Gruppe und verfolgt eine internationale Mehrmarkenstrategie 6

7 Geschäftsfelder der RBS in Deutschland Die RBS Gruppe ist in Deutschland in den Geschäftsfeldern Corporate Markets, RBS Insurance und Retail Direct aktiv und beschäftigt hierzulande mehr als 1000 Mitarbeiter Corporate Markets RBS Insurance Corporate Markets RBS Niederlassung, Frankfurt Angel Trains, Köln RBS Factoring GmbH, Frankfurt RBS Insurance Direct Line Versicherungs AG, Teltow (Berlin) Retail Direct RBS (RD Europe) GmbH Ratingen World Pay GmbH München Bibit GmbH Düsseldorf und Berlin 7

8 Die Historie der RBS in Deutschland Deutschland ist für The Royal Bank of Scotland ein Wachstumsmarkt Ratingen Berlin Kontinuierliches Wachstum der RBS Gruppe 2006 Betreuung mittelgroßer Unternehmenskunden, Aufbau einer Project Finance Gruppe Frankfurt 2005 Real Estate Finance eröffnet ein Büro in München Mϋnchen Aufbau von FI Coverage und Debt Markets Sales Kauf des Santander Kreditkarten Geschäfts, Angel Trains startet Geschäftsaktivitäten 2002 Kauf von Direct Line 2001 Neupositionierung der RBS Niederlassung Bereiche Corporates, Real Estate Finance, Structured Asset Finance aufgebaut 1998 Eröffnung der RBS Niederlassung Bereich Leveraged Finance 1993 Comfort Card startet Geschäftsaktivitäten 1971 NatWest startet Geschäftsaktivitäten 8

9 GLOBAL BANKING & MARKETS Internationale Banken in Deutschland

10 Internationale Banken in Deutschland Für viele internationale Banken, wie The Royal Bank of Scotland, ist Deutschland ein wichtiger Markt in Europa Ende 2005 gab es in Deutschland ca. 400 Auslandsbanken die hierzulande mehr als Mitarbeiter beschäftigten (ohne Unicredito/ HVB) Deutschland ist für viele Auslandsbanken Kernmarkt in Europa Die ausländische Financial Community fühlt sich wohl am Standort Deutschland und die Ertragslage ist positiv Auslandsbanken arbeiten in Deutschland häufig mit lokalem Management, das den Markt sehr gut kennt Tendenziell werden in Deutschland wieder Front- und Middle-Office Aktivitäten aufgebaut. Dies zeigt sich auch daran, daß die Anzahl der Mitarbeiter der Auslandsbanken in 2005 um ca. 5% gestiegen ist Quelle: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.v. 10

11 Internationale Banken in Deutschland Die Anzahl internationaler Banken in Deutschland steigt trotz der weltweiten Konsolidierung der Branche an Mitglieder des Verbandes der Auslandsbanken e.v Mitglieder Quelle: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.v. 11

12 Internationale Banken in Deutschland Die Bedeutung ausländischer Marktteilnehmer, zum Beispiel an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Eurex ist hoch Marktteilnehmer Frankfurter Wertpapierbörse (35%) 449 (65%) 207 (33%) 412 (67%) 293 (39%) 454 (61%) (57%) (54%) 268 (54%) 252 (43%) (46%) (46%) Umsätze Frankfurter Wertpapierbörse in Mrd. EUR und % (21%) (79%) (28%) (72%) (35%) (65%) (63%) (64%) (51%) (49%) (37%) (36%) Ausländer Inländer Ausländer Inländer Quelle: Deutsche Börse AG Marktteilnehmer Eurex Quelle: Deutsche Börse AG Umsätze Eurex in Mio. Kontrakten und % (74%) 112 (26%) 316 (74%) 111 (26%) 309 (73%) 326 (80%) 115 (27%) 80 (20%) 332 (82%) 75 (18%) 317 (81%) 72 (19%) 1,400 1,200 1, (75%) 113 (25%) 521 (77%) 153 (23%) 672 (84%) 130 (16%) 857 (84%) 158 (16%) 898 (84%) 167 (16%) 1,059 (85%) 190 (15%) Ausländer Inländer Quelle: Deutsche Börse AG Ausländer Inländer Quelle: Deutsche Börse AG 12

13 Internationale Banken in Deutschland RBS belegte im Markt für syndizierte Kredite im Jahr 2005 als MLA und Bookrunner den sechsten Platz in Deutschland Volumina Syndizierter Kredite 2005 in Deutschland in Mrd. USD äquivalent (15%) 22.2 (13%) (10%) 16.0 (9%) 14.8 (8%) (5%) 7.9 (5%) 6.1 (3%) 5.4 (3%) 4.6 (3%) 0 Deutsche Bank Citigroup Dresdner KW JP Morgan Barclays Capital RBS Commerzbank Société Générale HVB/Unicredit Calyon Quelle: Thomson Financial / Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.v. 13

14 Internationale Banken in Deutschland Der Markt für Anleiheemissionen in Deutschland wurde 2005 von internationalen Banken als Lead dominiert Anleihevolumina 2005 in Deutschland in Mrd. USD äquivalent (16%) (7%) 31.9 (7%) 28.5 (6%) 26.2 (6%) 22.6 (5%) 18.8 (4%) 18.8 (4%) 18.6 (4%) 17.4 (4%) 10 0 Deutsche Bank Citigroup HVB/Unicredit Dresdner KW JP Morgan Barclays Capital Morgan Stanley BNP Paribas RBS ABN AMRO Quelle: Thomson Financial / Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.v. 14

15 GLOBAL BANKING & MARKETS Strategische Positionierung der RBS in Deutschland

16 Strategische Grundlagen für den Geschäftserfolg Die Erfüllung der vier Primärfaktoren Strategie, Umsetzung, Kultur und Struktur bildet die strategische Grundlage für den Geschäftserfolg der RBS 1. Strategie: Habe eine klar definierte Geschäftsstrategie / ein klar definiertes Geschäftsmodell Beispiel: Konzentration auf Fremd-, Hybridkapital- und Risikomanagementlösungen Kein Cash Equities Keine M&A Beratung Primärfaktoren für den Geschäftserfolg 2. Umsetzung: Entwickle eine fehlerlose operative Umsetzung Beispiel: Qualitätsmanagement zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit Beispiel: Performance Driven als Grundwert der RBS Leistungsabhängige Bezahlung der Mitarbeiter Beispiel: Einheitliche Geschäftsplattform: Front-, Middle-, Back-Office Flache Hierarchien 3. Kultur: Fördere eine leistungsorientierte Kultur 4. Struktur: Errichte eine schlagkräftige, flexible und schlanke Organisation Quelle: In Anlehnung an What really works The 4+2 formula for sustained business success, Joyce et al, Harper Business 16

17 Strategische Grundlagen für den Geschäftserfolg Zusätzlich zu den vier Primärfaktoren sind noch mindestens zwei der Sekundärfaktoren Mitarbeiter, Führung, Innovation, Fusionen und Partnerschaften zu erfüllen 1. Mitarbeiter: Beschäftige überdurchschnittlich qualifizierte Mitarbeiter Beispiel: Mehrstufige Auswahlprozesse Konzentration auf die Besten Weiterbildungsprogramme Executive MBA 2. Führung: Binde Führungskräfte an dein Geschäftsmodell Beispiel: Stock Options Programme Gewinnbeteiligungen (profit share programme) Sekundärfaktoren für den Geschäftserfolg Beispiel: Innovationstransfer von Großbritannien nach Deutschland Verwendung von Best Practice, z.b. Kreditprozess Beispiel: Ausgeprägter Track Record, z.b. NatWest, Charter One Partnerschaft Tchibo RBS Retail Direct 3. Innovation: Sei ein Innovationsführer in der eigenen Branche 4. Akquisitionen und Partnerschaften: Wachse auch auf Grundlage von Akquisitionen und Partnerschaften Quelle: In Anlehnung an What really works The 4+2 formula for sustained business success, Joyce et al, Harper Business 17

18 Fazit THERE ARE THREE KINDS OF COMPANIES, THOSE THAT FOLLOW WHAT HAPPENS, THOSE THAT WONDER WHAT HAPPENED AND THOSE THAT MAKE IT HAPPEN Make it happen 18

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 19

20 Disclaimer The contents of this document are indicative and are subject to change without notice. This document is intended for your sole use on the basis that before entering into this, and/or any related transaction, you will ensure that you fully understand the potential risks and return of this, and/or any related transaction and determine it is appropriate for you given your objectives, experience, financial and operational resources, and other relevant circumstances. You should consult with such advisors as you deem necessary to assist you in making these determinations. The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ) will not act as your advisor or owe any fiduciary duties to you in connection with this, and/or any related transaction and no reliance may be placed on RBS for advice or recommendations of any sort. RBS makes no representations or warranties with respect to the information and disclaims all liability for any use you or your advisors make of the contents of this document. RBS and its affiliates, connected companies, employees or clients may have an interest in financial instruments of the type described in this document and/or related financial instruments. Such interest may include dealing, trading, holding, acting as market-makers in such instruments and may include providing banking, credit and other financial services to any company or issuer of securities or financial instruments referred to herein. RBS is authorised and regulated in the UK by the Financial Services Authority, in Hong Kong by the Hong Kong Monetary Authority, in Singapore by the Monetary Authority of Singapore, in Japan by the Financial Services Agency of Japan, in Australia RBS (Australia) Pty Ltd ABN is authorised and regulated by the Australian Securities and Investments Commission and acts as agent for RBS ABN and in the US, by the New York State Banking Department and the Federal Reserve Board. The financial instruments described in this document are made in compliance with an applicable exemption from the registration requirements of the US Securities Act of N.B. Trading Areas are: Government Trading; Credit Trading; Proprietary Trading & Hedging; Capital Markets Sales; Currency Options/Equity Index; Derivatives and Futures; Interest Rate Derivatives; Sales and Marketing; Futures Broking; Margin Trading; Shipping; Strategy and Agency Treasury Services (for the purposes of these disclaimers only) 20