Innovative Vertriebssteuerung

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1 Innovative Vertriebssteuerung Das Online-System der Deutschen Vermögensberatung AG Gisela Gleibs IT - Direktorin Deutsche Vermögensberatung AG Stefan Wernhart Projektmanager compeople AG

2 Deutsche Vermögensberatung AG Gisela Gleibs IT - Direktorin Deutsche Vermögensberatung AG Die Deutsche Vermögensberatung AG ist der weltweit größte eigenständige Finanzvertrieb über 3,9 Millionen Kunden über 833 Millionen EUR Umsatzerlöse über Direktionen und Geschäftsstellen über Vermögensberater seit über 30 Jahren Kompetenz in der Allfinanz- und Vermögensberatung

3 compeople AG Stefan Wernhart Projektmanager compeople AG compeople AG ist führender Anbieter in der Entwicklung und Realisierung von innovativen Außendienst- und Vertriebssystemen gegründet 1999, stetiges Wachstum, europaweit tätig aktuell über 85 Mitarbeiter ca. 11 Mio. Euro Umsatz in 2005 Spezialisiertes technologisches Know - How in Verbindung mit fachlicher und methodischer Kompetenz Langjährige Erfahrung und erfolgreiche Kundenprojekte

4 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

5 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

6 Ausgangslage bei DVAG Ausgangslage (1) Informationen auf unterschiedliche Auskunftssysteme verteilt Unterschiedliche Technologien beschränken den Zugang Uneinheitliche Berechtigungen Informationen nur in verschiedenen operativen Systemen und Akten verfügbar Folge: Aufwändige manuelle Informationsaufbereitung

7 Ausgangslage bei DVAG Ausgangslage (2) Zentrale Listen UU11, UU15, VB91 VCS Regionen-PC RD2 D VW-PC Listen UU11, UU15 Listen UU11,UU15 Zugriff auf die Auskunftssysteme Außen- und Innendienst arbeiten mit unterschiedlichen Werkzeugen VM AL Listen RGS Listen HGS VBAS Listen UU11,UU15 Listen UU11,UU15 AL Listen GS Listen Listen Betreuerstufen haben keinen effektiven Zugang zu Führungsinformationen

8 Ausgangslage bei DVAG Ziele Vermögensberater Informationssystem (1) Alles über den Vermögensberater, für alle Vermögensberater und Innendienst Umfassender Blick auf den einzelnen Vermögensberater und auf die komplette Struktur in einem System mit bedeutend mehr Informationen als bisher

9 Ausgangslage bei DVAG Ziele Vermögensberater Informationssystem (2) Effektives Steuern und Führen im gesamten Außendienst mit vollständiger Vertriebssicht über alle Strukturen Umfassende Stammdaten, Karriere und Ausbildungsinformationen Detaillierte Übersicht aller Leistungen Informationen zum Kundenbestand und der Neukundengewinnung Übersicht nach Sparten und Produkten Erfolgskontrolle abgerechneten Geschäft Qualitätskontrolle eingereichten Geschäftes

10 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

11 Architektur-Auswahl Client-Server / Fat - Client Lösungen + Hoher Benutzerkomfort und gute Performance + Volle Offline Fähigkeit / mobiler Einsatz ohne Netzwerkabhängigkeit + Hohes Maß an Sicherheit + Einfache Integration von Standard-Software Daten- und Programmaktualität Probleme durch verteilte Datenhaltung Hohe Support- und Betriebskosten Administrative Prozesse im Außendienst

12 Architektur-Auswahl Browser / Thin - Client Lösungen + Hohe Daten- und Programmaktualität + Durchgängige Sichten durch zentrale Datenhaltung + Keine Software Installation/Verteilung erforderlich + Hardware unabhängig, d.h. kostengünstige Verbreitung möglich Begrenzte Usability Performance und Stabilität im mobilen Betrieb Keine Offline Fähigkeit Mangelnde Sicherheit durch Browserabhängigkeit

13 Architekturansätze Fat - Client (Rich - Client, Client / Server,...) Oberfläche Fach Logik Daten Client Server Web - Applikation (Thin - Client, Browser App,...) Oberfläche Client Server Fach Logik Daten Smart Client (Rich Internet Client,...) Oberfläche Fach Logik Client Server Daten

14 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

15 Smart Client Architektur Fat Client Thin Client Hoher Benutzerkomfort Geringe Netzwerkabhängigkeit Offline Fähigkeit Einfache Installation und Aktualisierung Große Reichweite Online Fähigkeit Smart Client

16 Smart Client Architektur Architekturmerkmale Realisierung als Smart Client, um die komplexe Geschäftslogik mit hoher Usability und Performance abbilden zu können Basis der Entwicklung ist das spirit Smart Client Framework der compeople AG Zentrales Datawarehouse mit Daten aus verschiedenen Host- Systemen der DVAG und der Produktpartner Zentrales Berechtigungssystem mit Unterstützung von Struktursichten Umfangreiche B2B Schnittstellen zu den Produktpartnern der DVAG

17 Smart Client Architektur Online - System mit Offline Nutzungsmöglichkeit Client beinhaltet Präsentationsschicht und Teile der Fachlogik für Validierung / Plausibilisierung Fachlogik und Datenhaltung auf dem Server Einfache Installation durch Copy & Run, dadurch auch z.b. Nutzung auf USB-Stick Intelligenter Softwareupdatemechanismus Durchgängige Realisierung in Java unter Einsatz von Standards und Open - Source Bausteinen

18 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

19 Fachlicher Umfang und Nutzen Fachlicher Umfang Umfassender Blick auf den Vermögensberater in einem System

20 Fachlicher Umfang und Nutzen Nutzen für den Außendienst (1) Beschränkungen beim Informationszugang sind aufgehoben In der Breite Zugang mit Privat-PC möglich In der Tiefe Zugang für alle Betreuerstufen möglich Sicht auf alle Daten der Unterstruktur - auch kumuliert

21 Fachlicher Umfang und Nutzen Nutzen für den Außendienst (2) Souveränität der Führungskräfte bleibt gewahrt Betreuer können mittels Berechtigungssystem über Informationsbereitstellung für ihre Unterstrukturen selbst entscheiden Zentrale definiert Standard-Berechtigungen als Grundeinstellung Exportfunktion Daten können als MS Office Dokumente (Word / Excel) exportiert werden (z.b. für eigene Auswertungen wie Wettbewerbe innerhalb Direktion; eigene Direktionszeitung)

22 Fachlicher Umfang und Nutzen Nutzen für den Innendienst (1) Alle Auswertungen werden einheitlich mit dem neuen System bereitgestellt Schnelle Entwicklung und Verteilung neuer Auswertungen Nutzer rufen Auswertungen nur bei Bedarf ab Innendienst - Mitarbeiter erhalten Analysemöglichkeiten über erweiterten Zugriff

23 Fachlicher Umfang und Nutzen Nutzen für den Innendienst (2) Aufbau eines eigenen Datenbestandes für Informationsbereitstellung Speziell für Auswertungen Belastet die operativen Systeme nicht Zusammenführung von Daten aus heterogenen operativen Systemen

24 Fachlicher Umfang und Nutzen

25 Fachlicher Umfang und Nutzen

26 Fachlicher Umfang und Nutzen

27 Fachlicher Umfang und Nutzen

28 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang und Nutzen Status Fazit

29 Status Vermögensberater Informationssystem (VBI) Realisierung durch die compeople AG als Generalunternehmer Projektstart im März 2004 Termingerechte produktive Einführung im Januar 2005 ca Vermögensberater sowie ca. 400 Innendienstmitarbeiter arbeiten aktiv mit dem System Umfragen und Tests ergaben eine sehr hohe Benutzerakzeptanz

30 Status Online-System der DVAG Aufgrund der hohen Akzeptanz und des großen Erfolgs Realisierung weiterer Anwendungen in SmartClient-Technologie Elektronisches Dokumenteninformationssystem in Produktion seit April 2005 Antrags - Verfolgungssystem in Produktion seit November 2006 Kunden- und Interessentenverwaltung inkl. Allfinanzberatung Einführungstermin 2. Q 2007 Persönliches Informationsmanagement Einführungstermin 2. Q 2007

31 Innovative Vertriebssteuerung Agenda Ausgangslage bei DVAG Architektur - Auswahl Smart Client Architektur Fachlicher Umfang Status Fazit

32 Fazit Richtige Entscheidung Smart Client Ansatz Erstellung von hochinteraktiven, benutzerfreundlichen Online-Systemen Richtige Entscheidung 100 % Online Mobile Nutzungsszenarien werden optimal unterstützt Außendienst ist hoch zufrieden Richtige Entscheidung compeople Hohe Zufriedenheit der DVAG mit compeople Projekt in Time, Budget and Quality

33 Fragen / Diskussion

34 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gisela Gleibs IT-Direktorin Deutsche Vermögensberatung AG Stefan Wernhart Projektmanager compeople AG Tel.: Fax: info@compeople.de Web: