BRANCHENFOKUS SANITÄR-INSTALLATION

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1 BRANCHENFOKUS SANITÄR-INSTALLATION JAHRGANG 2016 CHRISTIAN LERCH

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Christian Lerch Telefon +49(0) c.lerch@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II III Editorial 8 Kapitel I Der deutsche Markt für Sanitär-Installation: Zahlen, Fakten, Zeitreihen 10 A Die Herstellerebene 12 1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung (zu Herstellerabgabepreisen) 12 2 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 18 B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 2011 bis Die Gesamtmarktentwicklung 22 2 Die Warengruppen 25 Mischarmaturen 25 Sonstige Armaturen 25 Sanitärkeramik 25 Sanitärgegenstände aus Kunststoff 25 Badewannen aus Stahl 25 Badezimmermöbel 25 Sonstige Badausstattung 25 Duschabtrennungen 25 Sanitärtechnik 25 1

4 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Warengruppen 27 4 Exkurs: Die Online-Marktentwicklung 28 5 Exkurs: Der europäische Markt für Sanitär-Installation 32 C Die Vertriebsebene 34 1 Vertriebswegeprofile 35 2 Die Vertriebsstrukturen 2011 bis 2015 mit den Formaten 38 Bau- und Heimwerkermärkte 38 Sanitär- und Bad-Fachhandel 38 Sonstiger Einzelhandel 38 Großhandel/Direktvertrieb 38 Handwerk 38 3 Die Wachstumstreiber Gewinner-/Verlierer- Vertriebswege 41 4 Die Anbieter Strukturen und Mainplayer 42 Kapitel II Der deutsche Markt für Sanitär-Installation: Prognose bis A Die wichtigsten Einflussfaktoren 43 1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 44 2 Branchenspezifische Determinanten und Rahmenbedingungen 50 3 Branchenspezifische Annahmen 53 4 Branchenpositionierung Sanitär-Installation im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Sanitär-Installation im Vergleich zu den Bauinvestitionen 55 2

5 6 Preisentwicklung von Sanitär-Installation bis B Prognose-Ergebnisse im Detail von 2015 bis Umsatzentwicklung des Sanitär-Installationsmarktes bis 2020 Gesamtmarkt und Teilmärkte im Detail 58 2 Der Markt im Zehnjahreszeitfenster von 2011 bis 2020 Entwicklung in Mio. Euro / Indexvergleich mit dem Konsumgütermarkt DIY & Garden & Construction 60 3 Marktstruktur nach Teilmärkten 2011/ 2014 / 2015 / 2020 in Mio. Euro / in Prozent 61 4 Vertriebswege für Sanitär-Installation 2014 bis 2020 Marktanteile im Detail in Prozent und Mio. Euro 62 5 Vertriebswegesituation für Sanitär-Installation 2015 / 2020 im Vergleich: Marktanteilsgewinner / -verlierer 64 6 Vertriebswegesituation für Sanitär-Installation 2020 in Prozent Indexentwicklung 2015 /

6 Tabellenverzeichnis Seite Tabelle 1: Hersteller und Sortimente 21 Tabelle 2: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 23 Tabelle 3: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 24 Tabelle 4: Händler und Sortimente 42 Tabelle 5: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2020 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen) 58 Tabelle 6: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 59 Tabelle 7: Sanitär-Installation: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in %) 62 Tabelle 8: Sanitär-Installation: Marktanteile der Vertriebswege 2014 bis 2020 (in Mio. Euro) 63 4

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Strategischer Branchenüberblick: Sanitär-Installation im Gesamtmarkt DIY & Garden & Construction 11 Übersicht 2: Die Inlandsmarktversorgung mit Sanitär-Installation insgesamt, 2011 bis Übersicht 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Sanitärarmaturen, 2011 bis Übersicht 4: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Sanitärkeramik, 2011 bis Übersicht 5: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Sanitärgegenständen aus Kunststoff, 2011 bis Übersicht 6: Umsatzgrößenstruktur des Wirtschaftszweiges vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 7: Umsatzgrößenstruktur des Wirtschaftszweiges vs. Verarbeitendes Gewerbe in der Lorenzkurve Übersicht 8: Umsatzanteile bei Armaturen 2011 bis 2015 ( in %) 25 Übersicht 9: Die Umsatzentwicklung im Segment Badezimmermöbel zu Endverbraucherpreisen in Mio. Euro, 2011 bis Übersicht 10: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr Übersicht 11: Die Marktentwicklung Sanitär-Installation insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2011 bis 2015 (Index 2011=100) 27 Übersicht 12: Online Marktanteil bei Sanitärinstallation 2011 bis 2015 (in %) 29 Übersicht 13: Das Marktvolumen für Sanitärinstallation Online 2011 bis 2015 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 30 Übersicht 14: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation in der EU bis 2014 in Mio. Euro 32 5

8 Übersicht 15: Die Umsatzanteile der wichtigsten Länder im europäischen Markt für Sanitär-Installation im Jahr Übersicht 16: Die Marktanteile der Distribution bei Sanitär- Installation, 2011 bis 2015 (in %) 39 Übersicht 17: Sanitär-Installation Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 18: Sanitär-Installation Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr Übersicht 19: Private Konsumausgaben, Ver- und Gebrauchsgüter, Übersicht 20: Private Konsumausgaben und ihre Verwendung, Übersicht 21: Einzelhandelsanteil an Konsumausgaben, Übersicht 22: Branchenrelevante Determinanten im Überblick 50 Übersicht 23: Sanitär-Installation: Branchenpositionierung und - marktanteile im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction bis Übersicht 24: Sanitär-Installation: Branchenmarktanteile in der Entwicklung im Konsumgütermarktfeld DIY & Garden & Construction 54 Übersicht 25: Sanitär-Installation und Bauinvestitionen in der Prognose bis Übersicht 26: Die Preisentwicklung für Sanitär-Installation bis Übersicht 27: Das Marktvolumen für Sanitär-Installation insgesamt 2011 bis 2020 in Mio. Euro und Veränderungsraten zum Vorjahr (in %) 60 Übersicht 28: Marktentwicklung Sanitär-Installation vs. Konsumgütermarktfeld 2011 bis 2020 (Index 2011=100) 60 Übersicht 29: Marktvolumen für Sanitär-Installation nach Teilmärkten bis 2020 in Mio. Euro 61 Übersicht 30: Marktvolumen für Sanitär-Installation nach Teilmärkten bis 2020 (in %) 61 6

9 Übersicht 31: Übersicht 32: Übersicht 33: Übersicht 34: Sanitär-Installation: Marktanteile der Vertriebswege 2015 und 2020 (in %) 64 Sanitär-Installation: Marktanteilsgewinner/-Verlierer 2015 vs (Differenz in Prozentpunkten) 64 Sanitär-Installation: Marktanteile der Vertriebswege Sanitär-Installation: Indexentwicklung der Vertriebswege 2015 bis 2020 (Index 2015=100) 65 7