KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE MALAYSIA

Transkript

1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE MALAYSIA

2 Malaysia - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Malaysia - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2015) Kuala Lumpur (gtai) - Malaysias Kfz-Markt wird auch 2015 mit niedrigen einstelligen Raten wachsen. Etwas stärker könnten Premiumfahrzeuge zulegen. Mit Kfz in diesem und im mittleren Segment bauen ausländische Hersteller ihren Marktanteil aus. Die nationalen Autobauer Proton und Perodua rutschten 2014 erstmals unter einen Marktanteil von 50% - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Rückläufig waren 2014 auch die Investitionsgenehmigungen in der Automobilbranche. Marktentwicklung Malaysias Kfz-Zulassungen haben 2014 und auch Anfang 2015 an Fahrt verloren. Hat die Anzahl neu registrierter Fahrzeuge 2013 noch um 4,5% gegenüber dem Vorjahr zugenommen, flachte sich der Zuwachs 2014 auf 1,6% ab. Damit kamen Kfz neu auf die Straße. In den ersten beiden Monaten 2015 waren es mit beziehungsweise Stück weniger als der bisherige monatliche Durchschnitt. Auch im Gesamtjahr dürfte das Wachstum mit rund 2% moderat bleiben, sagten ausländische Branchenvertreter zu Germany Trade & Invest. Ebenso gehen der Fachverband Malaysian Automotive Association (MAA) und der Think Tank Malaysia Automotive Institute von 2% Zuwachs aus, der in den Jahren danach leicht darüber liegen dürfte. Zu den Antriebsfaktoren zählen das robuste Konsumklima, getragen von Vollbeschäftigung und Einkommenssteigerungen, sowie die Einführung neuer Modelle und Preisnachlässe. Jedoch schwächt sich das Konsumwachstum angesichts globaler Unsicherheiten und steigender Inflation ab. Neben strengeren Bedingungen für die Kreditvergabe wirkt sich dies bremsend auf den Kfz- Markt aus. Für Verunsicherung sorgte im Frühjahr 2015 die Einführung der allgemeinen Umsatzsteuer, der Goods and Services Tax von 6%. Da gleichzeitig die Government Service Tax von 10% aufgehoben wurde, kündigten die meisten Kfz-Hersteller leichte Preisreduzierungen an. Insgesamt ist der malaysische Kfz-Markt weitgehend gesättigt und angesichts der Einwohnerzahl des Landes von 30 Mio. relativ klein. In Teilsegmenten zeigen sich teils spürbare Veränderungen. Die bröckelnde Dominanz der nationalen Pkw-Hersteller Proton und Perodua dürfte sich fortsetzen. Lag ihr gemeinsamer Anteil an den gesamten Kfz-Zulassungen 2011 bei 56,4%, so schrumpfte er ein Jahr später auf 52,6% und 2013 auf 51,1%. Im Jahr 2014 fiel er mit 46,7% erstmals unter die 50%-Marke. Die beiden politisch protegierten Hersteller geraten von zwei Seiten unter Druck: Die internationale Konkurrenz kann aufgrund modernster Massenfertigung sowie Zollabbauten im Rahmen von ASEAN und Freihandelsabkommen kostengünstiger anbieten. Und die malaysischen Käufer können sich dank höherer Einkommen bessere Autos leisten. Das Premiumsegment, das bis 2013 mit zweistelligen Zuwachsraten glänzte, hat 2014 ein Plus von 6,0% erreicht. Deutsche Premiumhersteller, die in dem Segment die Pole-Position einnehmen, legten in dem Jahr jedoch bis auf eine Ausnahme um mehr als 10% zu. Die Gesamtflotte der Luxusfahrzeuge dürfte 2015 etwas schwächer wachsen. Der Nutzfahrzeugsektor (Lkw und Busse) kann 2015 nach zuvor rückläufigen Lkw-Zulassungen wieder zulegen. Zunehmende Investitionen der Industrie und der boomenden Baubranche dürften hierbei helfen. Germany Trade & Invest 1

3 Malaysia - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Neuzulassungen von Kfz in Malaysia (in Einheiten; Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Insgesamt, darunter ,6 Pkw, einschließlich SUV ,0 Pick-ups, Panel Vans und Prime ,6 Movers Lkw ,9 Busse ,5 Quelle: MAA Das zuvor kräftige Wachstum bei Hybrid-Kfz, die bis Ende 2013 wie Elektrofahrzeuge durch die Importzoll- und Verbrauchsteuerbefreiung Anschub bekamen, reduzierte sich auf im Land montierte Kfz dieser Art. Denn für diese gelten die Befreiungen noch. Elektrofahrzeuge rollen erst langsam aus der Testphase heraus. Bislang fehlt es noch an einem schlüssigen Gesamtkonzept für E-Mobilität einschließlich Ladestationen. Als erstes kommerziell eingeführtes Modell ist im Frühjahr 2013 der Mitsubishi i-miev auf den Markt gekommen gefolgt vom Nissan Leaf. Ab Mitte 2016 sollen in der Stadt Melakka 40 Elektrobusse eingeführt werden. Auch die Stadt Subang Jaya will solche Busse auf die Straße bringen. Der deutsche Komponentenhersteller ZF Friedrichshafen arbeitet mit einem lokalen Unternehmen an der Entwicklung von Malaysias erstem Elektrobus. An Beliebtheit gewinnen Diesel-Pkw, wenn auch ausgehend von niedrigem Niveau. Ihr Anteil am gesamten Pkw-Markt dürfte 5% kaum übersteigen, nimmt aber zu. Ein Hindernis ist, dass der Treibstoff fast nur in der Qualität Euro 2 verfügbar ist. Die Regierung wolle jedoch im Laufe des Jahres 2015 Euro-5-Diesel in mehreren Städten des Landes, vor allem im Großraum Kuala Lumpur, einführen, erklärte Madani Sahari, Geschäftsführer des Malaysia Automotive Institute. Absatz von Pkw in Malaysia nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteil in %) Hersteller Marktanteil 2014 Perodua ,2 Proton ,7 Honda ,2 Toyota ,5 Nissan ,8 Kia ,7 Mazda ,7 Hyundai/Inokom ,6 Volkswagen ,5 Mitsubishi ,4 BMW ,3 Mercedes ,2 Peugeot ,9 Quelle: MAA 2 Branche kompakt

4 Produktion / Branchenstruktur Die Kfz-Produktion in Malaysia ging 2014 um 0,8% zurück. Im Vorjahr hatte sie noch um 5,6% zugelegt. Die Hoffnung der Regierung, dass mit der Anfang 2014 verkündeten neuen Automobilpolitik Investitionen und Produktion Auftrieb bekommen, hat sich bislang nicht erfüllt. Das Anreizpaket gewährt zwar Liberalisierungen und steuerliche Anreize für die Produktion und Montage von energieeffizienten Fahrzeugen. Nach längeren Verzögerungen sei es aber too little, too late und auch zu vage geblieben, urteilten Branchenvertreter. Die 2014 genehmigten Investitionen in der Automobilindustrie beliefen sich lediglich auf 1,9 Mrd. Malaysische Ringgit (RM, etwa 485 Mio. Euro; 1 Euro = 3,92 RM). Im Vorjahr waren es noch 5,6 Mrd. RM gewesen. Das Gros der 2014 gemeldeten 43 Projekte, die zu 58% von inländischen Investoren finanziert werden, sind kleinere Vorhaben. Das größte Projekt im Wert von 660 Mio. RM ist ein ausländisches Investitionsvorhaben zur Herstellung von Motoren und Komponenten für energieeffiziente Kfz, meldete die staatliche Malaysian Investment Development Authority (MIDA). Im April 2014 erteilte MIDA der chinesischen Great Wall Motor Co eine Produktionslizenz für energieeffiziente Automobile. Zusammen mit einem lokalen Partner will das Unternehmen eine Produktionsstätte für Kfz pro Jahr errichten. Die Fertigung eines energieeffizienten Autos plant auch der nationale Hersteller Perodua. Zusammen mit der japanischen Daihatsu Motor Corp. begann er Ende Oktober 2014 mit dem Bau einer Motorenfabrik in Sendayan TechValley. Das Projekt hat ein Volumen von 600 Mio. RM, soll im 2. Halbjahr 2016 fertiggestellt werden und jährlich Motorenblöcke produzieren. Multinationale Automobilkonzerne bauen in gewissem Umfang ihre Montageaktivitäten im Land aus und zollen dabei der neuen Automobilpolitik Rechnung. So montiert nun Mercedes-Benz Malaysia seine S-Klasse als Hybrid-Fahrzeug vor Ort und kommt damit in den Genuss der steuerlichen Anreize. Volkswagen Malaysia erzielt bei der Montage seiner Modelle Polo, Jetta und Passat bereits einen lokalen Fertigungsanteil von 40%. Der Konzern hat für die Modelle Polo und Jetta auch den Export in andere asiatische Länder im Auge. Mit Investitionen in Karosseriewerkstatt, Presswerk und Lackiererei will der deutsche Hersteller seine Kapazitäten weiter ausbauen, teilte Armin Keller, Managing Director der Volkswagen Group Malaysia, im März 2015 mit. Raum für mehr lokale Fahrzeugproduktion ist vorhanden. Die bestehende Jahreskapazität wird mit nahezu Stück angegeben. Tatsächlich produziert wurden 2014 knapp Fahrzeuge. Neben den nationalen Herstellern fertigen zehn Montageunternehmen multinationaler Automobilbauer. Um die Produzenten herum gruppieren sich über 800 Zulieferer mit einer Produktpalette von mehr als Teilen. Dazu zählen auch internationale Konzerne, die mit eigenen Betrieben im Land sind, wie Bosch, GKN, Denso, Delphi, Nippon Wiper Blade, Toyota Auto Body und ZF Steering. Germany Trade & Invest 3

5 Malaysia - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Kfz-Produktion in Malaysia (in Einheiten; Veränderung in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Insgesamt, darunter ,8 Pkw, einschließlich SUV ,2 Pick-ups, Panel Vans und Prime ,4 Movers Lkw ,5 Busse ,1 Quelle: MAA Außenhandel Nachdem die Einfuhr an Kfz-Teilen 2012 laut nachfolgender Tabelle um 26% gestiegen war, nahm sie 2013 lediglich um 1,3% zu und erreichte einen Wert von 3,1 Mrd. US$. Die Bezüge aus Deutschland stiegen um kräftige 33,6%, bei Motoren sogar um den Faktor sieben und bei Zündanlagen, Anlasser etc. um das Dreifache. Damit hat Deutschland seine Position als viertgrößtes Lieferland mit einem Importanteil von 9,2% (Vorjahr: 6,9%) gestärkt. Thailand baute seine Stellung als größter Zulieferer auf einen Anteil von 35,3% (33,7%) aus. Bei den japanischen Lieferanten schmolz der Anteil hingegen von 26,4 auf 22,7%, bei der VR China fiel er von 13,1 auf 12,2%. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Malaysia (in Mio. US$) SITC Warenbezeichnung davon 2013 aus Deutschland Kolbenverbrennungsmotoren ,1 mit Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren , Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen ,2 für Kolben- verbrennungsmotoren Kabelsätze , ,.33 Zündanlagen, Anlasser, ,4 Lichtmaschinen etc ,.35 Beleuchtungs- und Signalgeräte ,2 (ohne 778.2), Scheiben- wischer etc Fahrgestelle ,4 4 Branche kompakt

6 Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Malaysia (in Mio. US$) (Forts.) SITC Warenbezeichnung davon 2013 aus Deutschland Karosserien (einschließlich ,7 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile (Stoßstangen, ,7 Bremsen, Schalt- getriebe, Achsen, etc.) Insgesamt ,2 Quelle: UN Comtrade Geschäftspraxis Unternehmen, die vollständig in ausländischem Besitz sind, können im Rahmen der neuen Automobilpolitik ab Anfang 2014 auch Pkw mit einem Hubraum von weniger als ccm fertigen. Sie müssen jedoch den staatlichen Vorgaben für energieeffiziente Fahrzeuge entsprechen, die aber relativ weit gefasst sind. Ausländische Hersteller können darüber hinaus Produktionslizenzen für Pick-Up-Trucks, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Motorräder mit mehr als 200 ccm Hubraum erhalten. Der Import von Neu- und Gebrauchtwagen bedarf Einzelgenehmigungen des Ministry of International Trade and Industry (MITI). Nur 76 vom Ministerium ausgewählte Firmen mit einem Bumiputra-Status haben übertragbare, nicht markenbezogene Einfuhrlizenzen für einzelne Automobile ( Open APs ) erhalten. Diese wettbewerbsverzerrende Politik sollte Ende 2015 auslaufen. Anzeichen hierfür sind aber bislang nicht zu erkennen. Der Staat hat die heimische Kfz-Industrie lange mit hohen Zöllen gegen ausländische Konkurrenz abgeschirmt. Inzwischen fallen die Maßnahmen etwas moderater aus. Der Importzoll für vollständig zerlegte Fahrzeuge (ckd-bausätze) aus Drittländern beträgt 10% und mit Ursprung in den ASEAN-Staaten Null. Japan konnte in einem bilateralen Freihandelsabkommen die zollfreie Einfuhr von ckd-kfz ab dem festschreiben. Der Einfuhrzoll für komplette Kfz (cbu) beträgt grundsätzlich 30%, ist jedoch für Fahrzeuge aus den ASEAN-Staaten zollfrei. Im Zuge des Anfang 2013 in Kraft getretenen Freihandelsabkommens mit Japan und Australien wird der Importzoll stufenweise von 15% beziehungsweise 13,1% im Jahr 2013 auf Null bis 2016 heruntergefahren. Zusätzlich zum Zoll werden jedoch bei der Kfz-Einfuhr eine hubraumabhängige Verbrauchsteuer (Excise Duty) von bis zu 105% und die Umsatzsteuer von 6% (Goods and Services Tax) erhoben (Tariftabelle unter Die Importzoll- und Verbrauchssteuerbefreiung bei der Einfuhr neuwertiger Hybrid-Pkw unter ccm Hubraum und neuer Elektro-Pkw mit weniger als 100 kw lief Ende 2013 aus. Nur wenn diese Fahrzeuge lokal montiert werden, kommen sie bis Ende 2015 beziehungsweise 2017 weiter in den Genuss der Zoll- und Verbrauchsteuerbefreiung. Danach hängt diese von der strategischen Bedeutung der jeweiligen Montageinvestition ab. Germany Trade & Invest 5

7 Malaysia - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Weitere Informationen zu den Zoll- und Einfuhrprozeduren können beim MITI sowie dem malaysischen Zoll eingeholt werden. Fragen zum Normenwesen beantwortet das Department of Standards Malaysia. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Malaysia Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministry of International Trade and Industry (MITI) Ministerium für internationalen Handel und Industrie Royal Malaysian Customs Zoll SIRIM Normenüberwachungsstelle Malaysian Automotive Association Verband der malaysischen Kfz-Industrie 6 Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Rainer Jaensch, Kuala Lumpur Redaktion: Eva-Maria Korfanty-Schiller Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Lisa Flatten Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: April 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

9