Büromarkt auf Allzeithoch Angebotsmangel dämpft Investmentmarkt

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Ella Kruse
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1 MARKETVIEW Hamburg Büromarkt, Q4 217 Büromarkt auf Allzeithoch Angebotsmangel dämpft Investmentmarkt m 26,5 /m 4,8 % 5.9 m Pfeilrichtung zeigt Veränderung zum Vorquartal Abbildung 1: Büroflächenumsatz und Leerstandsrate Q1 Q2 Q3 Q4 Leerstandsrate 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Quelle: CBRE Research, Q Rekordergebnis von 64. m plus 16 % gegenüber dem Vorjahr Leerstandsrate fällt im gesamten Marktgebiet auf 4,8 % Flächenverfügbarkeit bleibt angespannt im CBD Büromieten legen weiter zu Spitzenmiete steigt auf 26,5 /m/monat Limitierte Produktverfügbarkeit und Anlagedruck sorgen für rückläufiges Transaktionsvolumen in Höhe von 3,6 Mrd. im Gesamtjahr Nettoanfangsrendite gibt nach auf 3,1 % Q4 217 CBRE Research 218 CBRE GmbH 1

2 BÜROFLÄCHENUMSATZ Abbildung 2: Büroflächenumsatz nach Teilmärkten (Top 5) City City-Süd HafenCity City-Nord Hamburg- West Q1 Q2 Q3 Q4 Quelle: CBRE Research, Q Abbildung 3: Büroflächenumsatz nach Branchen* (Top 5) Industrie, Bau 5% 14% 12% 9% Verlage, Medien, Werbung Sonstige Dienstleistungen Berater 7% 8% Aus-, Weiterbildung Restl. Branchen Quelle: CBRE Research, Q *Grundgesamtheit aus 2 Branchen Abbildung 4: Büromarktkennzahlen Q4 216 Q4 217 J/J Büroflächenbestand, in Mio. m 13,7 13,76 +,4 % Umsatz, kumuliert, in ,9 % Leerstand, in Mio. m,73,66 9,5 % Leerstandsrate, in % 5,3 4,8,5 %-Pkt. Spitzenmiete, in /m/monat 26, 26,5 + 1,9 % Spitzenrendite, in % 3,4 3,1,3 %-Pkt. Kapitalwertindex (Q = 1) ,8 % Quelle: CBRE Research, Q Q4 217 CBRE Research 218 CBRE GmbH 2

3 MIETPREISENTWICKLUNG Abbildung 5: Spitzenmiete und gewichtete Durchschnittsmiete /m/monat Spitzenmiete Gewichtete Durchschnittsmiete Quelle: CBRE Research, Q Abbildung 6: Mietpreisspannen der Teilmärkte (Top 5) /m/monat BÜROFLÄCHENPIPELINE ,5 25, 24, 22,5 22, 13, 13,5 12,5 City HafenCity Hafen St. Pauli/ Altona 9,5 13,5 Außenalster Quelle: CBRE Research, Q Gewichtete Durchschnittsmiete Abbildung 7: Büroflächenfertigstellungen und Pipeline Jahresdurchschnitt: m fertiggestellt spekulativ vorvermietet Eigennutzer Quelle: CBRE Research, Q Q4 217 CBRE Research 218 CBRE GmbH 3

4 LEERSTAND Abbildung 8: Büroflächenleerstand Jahresdurchschnitt: 7,5 % % 8% 6% 4% 2% % Leerstand Leerstandsrate Quelle: CBRE Research, Q INVESTMENTMARKT Abbildung 9: Transaktionsvolumen nach Nutzungsart Büro Einzelhandel Hotel Grundstück Logistik/ Produktion Sonstige Nutzungen 217: 3,63 Mrd. 216: 4,82 Mrd. 215: 4,6 Mrd. % 2% 4% 6% 8% Quelle: CBRE Research, Q Abbildung 1: Transaktionsvolumen, Spitzenrendite Büro, Benchmarkrendite Mio * % 5% 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Spitzenrendite Büro (%) 1-j. Bundesanleihen (%) Quelle: CBRE Research, Q *vor 29 nur Jahreswert verfügbar Q4 217 CBRE Research 218 CBRE GmbH 4

5 AUSBLICK Abbildung 11: Teilmarktübersicht Teilmarkt Kumulierter Flächenumsatz (m) Fertigstellungen (m) Leerstandsrate (%) Mietpreisspanne ( /m/monat) Gewichtete Durchschnittsmiete ( /m/monat) Außenalster ,9 13,5 22,5 18,47 City ,2 13, 26,5 19,34 City-Nord ,7 1, 15, 9,29 City-Ost/St. Georg ,9 11,5 21, 17,49 City-Süd ,8 8, 15,5 12,37 City-Süd-Erweiterung 8.2 5,3 7, 12, 1,12 Eppendorf 1.8 9,7 1, 16, 11,91 Flughafen ,8 8,5 14, 9,97 Hafen , 12,5 24, 19,2 HafenCity ,5 13,5 25, 17,35 Hamburg-Nord/Ost ,1 9, 13, 12,2 Hamburg-Süd/Ost ,6 6, 11, k.a. Hamburg-West ,8 8, 15,5 12,69 Harburg/Süderelbe ,4 7,5 12,5 1,18 Schnelsen/Niendorf ,8 7, 12,5 k.a. Stellingen/Lokstedt/Eimsb , 6,5 13,5 k.a. St. Pauli/Altona ,9 9,5 22,5 15,19 Wandsbek ,3 6,5 14,5 1,85 Westl. Hafenrand , 14, 22, 17,54 Winterhude/Barmbek ,7 8, 15, 12,55 GESAMT ,8 6, 26,5 15,2 Quelle: CBRE Research, Q Q4 217 CBRE Research 218 CBRE GmbH 5

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