Hotel, Tourism and Leisure. Special Market Reports Ausgabe 4 - POLEN

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1 Hotel, Tourism and Leisure Special Market Reports Ausgabe 4 - POLEN Juni 2014

2 Special Market Reports Ausgabe 24 - Polen WIRTSCHAFTLICHE SITUATION UND ENTWICKLUNG Das Büroflächenangebot in bedeutenden polnischen Städten im Q (m2) Polen spielt in Zentral- und Osteuropa hinsichtlich Wirtschaft und Entwicklung eine tragende Rolle. Zur Zeit der weltweiten Konjunkturverlangsamung zwischen 2009 und 2010 war Polen das einzige Land der Region und unter den 27 Ländern der Europäischen Union welches auch weiterhin ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts verzeichnen konnte stieg das BIP in Polen um 1,6% im Jahresschnitt an und auch die Prognosen des International Monetary Funds sagen für 2014 und 2015 ein wirtschaftliches Wachstum in der Höhe von 3,2% bzw. 3,4% voraus. BIP Wachstum in Polen von Quelle: General Statistic Office Die in der Grafik angeführten Städte können eine deutliche Steigerung am Wirtschaftsmarkt des Landes vorweisen. Gemäß Colliers International bietet Warschau rund 4 Millionen Quadratmeter an modernem Büroflächenangebot. Derzeit befinden sich weitere 1 Million Quadratmeter moderner Büroflächen im Bau. Schätzungen zufolge sollen dieses Jahr rund Quadratmeter an neuen Büroflächen fertig gestellt werden. Dieses Phänomen wird vor allem durch die zunehmende Bedeutung von Business-Process-Outsourcing-Stellen (BPO) vorangetrieben. Der BPO-Sektor stellt den am schnellsten wachsenden Sektor des Landes dar. Laut Jones Lang LaSalle entfallen nunmehr 3,4% sämtlicher Stellen des weltweiten Outsourcing-Sektors auf Polen. Gemäß der Polish Information and Foreign Investment Agency werden ein Drittel aller ausländischen Investitionen von Firmen im BPO-Sektor getätigt. Quelle: General Statistic Office Polens stabile Wirtschaftslage ermutigt viele ausländische Investoren ihre Entwicklungen in diesem Land voranzutreiben. Laut der Polish Information and Foreign Investment Agency konnte Polen seit dem politischen Wandel im Jahr 1989 über 150 Milliarden Euro ausländische Direktinvestitionen erzielen. Daraus resultiert ein lebhafter Markt für Büroflächen, welcher vor allem in Warschau sowie in zahlreichen anderen Großstädten wie beispielsweise Krakau (Cracow), Posen (Poznan), Breslau (Wroclaw) und Danzig (Gdansk) vorangetrieben wird. Basierend auf Zahlen des DTZ Poland wird Polens Büromarkt von Warschau dominiert, mit einem Marktanteil von insgesamt 59% des gesamten modernen Büroflächenbestands. In den letzten Jahren hat Polens Wirtschaft hohe Summen in die Infrastruktur des Landes investiert und so den Bau von nationalen und lokalen Straßen; die Erweiterung von Flughäfen u.a. Danzig, Posen, Breslau, Rzeszow und Katowice; die Modernisierung von Bahnhöfen und Schienen; den Ausbau des Energiesektors sowie den Bau von vier Stadien für die UEFA Euro 2012 finanziert.

3 Special Market Reports Ausgabe 24 -Polen Wichtige Investitionen wurden im Straßenbau getätigt. Der Kanzlei des Premierministers zufolge wurden zwischen 2007 und 2013 fast Kilometer Fernstraßen und weitere 775 nationale Straßen gebaut und erneuert. Insgesamt entstanden für Polen dadurch mehr als Kilometer an neuen Straßen und Fernstraßen. Zwischen 2007 und 2013 betrugen die Strukturfondmittel Polens 67,3 Milliarden. Von 2014 bis 2020 wird Polen 82,5 Milliarden aus der EU Kohäsionspolitik investieren, wodurch eine stabile und fortführende Entwicklung von Polens Infrastruktur sichergestellt werden kann. DER TOURISMUS IN POLEN BOOMT Der Tourismus stellt nach einer Rezession wohl einen der sich am schnellsten erholenden Sektoren dar und ist in Polen derzeit eine blühende Industrie. Nach zahlreichen Ereignissen von weltweitem Interesse wie beispielsweise das Chopin Jahr 2010, die polnische EU-Ratspräsidentschaft 2011, die Ausrichtung der UEFA EURO 2012 und Organisation des United Nations Climate Change Congress 2013, entwickelte sich Polen nach und nach zu einem sehr attraktiven und anziehenden Punkt auf Europas Landkarte. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Investitionen in die Infrastruktur könnte sich Polen zu einer der führenden Tourismusdestinationen der Zukunft entwickeln. Deutsche Touristen spielen am polnischen Tourismusmarkt eine entscheidende Rolle. Zahlen des Ministeriums für Sport und Tourismus beziffern ihren Anteil am Total aller touristischen Ankünfte im Land mit 33,5%. Zu einer weiteren wichtigen Gruppe zählen Polens Nachbarländer außerhalb des Schengengebiets. Sie machen 28% alle touristischen Ankünfte aus. Aufgrund seiner soliden Basis an Urlaubsresorts sowie dank des gut entwickelten Geschäftstourismus in den Städten, verfügt Polen außerdem über einen starken Inlandsmarkt. Verglichen mit dem Vorjahr stieg die Zahl von Inlandsreisenden 2013 um 11% an. Die erfolgreiche Organisation der UEFA EURO 2012 trug wesentlich zum globalen Ruf Polens als Land mit großartigen Entwicklungsaussichten, hohen Infrastrukturinvestitionen sowie perfekter Tourismusdestination mit zahlreichen Attraktionen bei. Von August bis September 2014 wird Polen die FIVB Volleyball Men's World Championship in sieben verschiedenen Städten austragen. Seit letztem Jahr trägt der Tourismus wesentlich zur Steigerung des nationalen BIP bei. Das kumulierte Wachstum des Anteils von Tourismus am BIP in Polen und global Die Anzahl von ausländischen Touristen hat sich nachhaltig gesteigert. Den Statistiken des polnischen Ministeriums für Sport und Tourismus zufolge, reisten 2013 rund 15,8 Millionen Personen nach Polen, was eine Steigerung von 6,8% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Der Chopin-Flughafen Warschau überschritt 2013 erstmals die historische Zahl von 10 Millionen Fluggästen pro Jahr. Geschätzte Anzahl von touristischen Ankünften (in Millionen) Quelle: Eurostat Die von der STR Global gesammelten Daten zeigen, dass Warschau und Krakau hinsichtlich ihrer Auslastungsraten 2013 führend sind innerhalb Polens. Mit einer durchschnittlichen Auslastung von 63% im ersten Quartal 2014 blieb Warschaus Führung auch weiterhin bestehen. Quelle: Ministry of Sport and Tourism

4 Special Market Reports Ausgabe 24 - Polen Anzahl von Nächtigungen in Polen Der Anteil an Hotelzimmern von Hotelketten und unabhängigen Hotels nach Provinzen (%) Quelle: Central statistics office Gemäß Horwarth HTL befinden sich in Polen derzeit Hotels. Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist die Zahl an Hotels um rund 88% gewachsen. Dies zeigt wiederum welch wichtigen Stellenwert Investitionen in Polens Tourismussektor einnehmen und wie stark sich dieser ständig weiterentwickelt. Basierend auf Eurostat Daten, erlebte Polen im Vergleich zu acht weiteren CEE- Staaten zwischen 2005 und 2012 die größte Zunahme an neuen Hotelzimmern. Das Wachstum von Zimmern in CEE-Staaten von Quelle: Horwath HTL Hotel base Der Anteil von Zimmern von Hotelketten nach Kategorien Quelle: Horwath HTL Quelle: Eurostat Internationale Hotelketten in Polen HOTEL DEVELOPMENT Domestic and foreign hotel chains operate across Poland. In 2014, 24 Polish hotel chains operate across Poland, jointly offering 132 hotels with more than 14,000 rooms, according to Horwath HTL. Fourteen global hotel chains with 149 hotels and 24,000 hotel rooms are also present. Chain hotels, in every category, have on average more hotel rooms than independent facilities. Quelle: Horwath HTL

5 Ausgabe 4 Polen Die dynamischsten Gruppen internationaler Hotelketten sind Accor, Hilton Worldwide Holdings und Best Western International. Accor ist ein Franchisepartner von ORBIS, einer polnischen Hotelgruppe, welche landesweit rund 62 Hotels betreibt. Die Kette entwickelt in Polen vor allem Mittelklasse-Marken wie zum Beispiel Ibis, Ibis Styles, Novotel oder Mercure. Für die Zukunft bestehen bereits zahlreiche neue Projekte. Nachdem es jahrelang ein Objekt in Warschau betrieben hat, plant Hilton beispielsweise, in Zukunft in weitere Städte zu expandieren. Die Kette betreibt derzeit neun Objekte, vorwiegend Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn und DoubleTree by Hilton. Best Western betreibt 22 Objekte mit weiteren Projekten in Planung. TRANSAKTIONSMARKT Nach einigen Jahren der Verlangsamung am Hoteltransaktionsmarkt innerhalb der CEE-Region entwickelt sich nunmehr ein zunehmendes Interesse an dem Kauf und Erwerb von Hotels. Zu den berühmtesten Transaktionen am polnischen Markt zählen unter anderem der Verkauf des Intercontinental Hotel Warschau für 100 Millionen; des Radisson Blu Hotels Sobieski in Warschau für über 50 Millionen; des Bristol, einem Luxury Collection Hotels in Warschau (unbekannter Verkaufspreis); sowie des Sheraton Hotels in Krakau um 38 Millionen. Das Bristol Hotel ist das erste Objekt welches zum Luxussegment internationaler Hotelketten gezählt werden kann. Das zweite Hotel, welches unter einer Luxus-Hotelmarke operieren wird ist das Raffles Hotel & Resort im historischen Herzen Warschaus. Dieses wird voraussichtlich 2015/2016 eröffnet werden. Erwartungsgemäß werden in den nächsten Jahren weitere Hoteltransaktionen folgen. Ein Verkauf des neuerbauten Hampton by Hilton Hotels im Stadtzentrum Warschaus (eines der größten Hotels dieser Marke weltweit mit voraussichtlicher Eröffnung im Juni 2014) ist bereits geplant. VERFASST VON: JANUSZ MITULSKI Partner Horwath HTL Poland jmitulski@horwathhtl.com Janusz ist Partner des Warschauer Büros von Horwath HTL und Vizepräsident der Wirtschaftskammer der polnischen Hotelindustrie. Vor seiner Karriere als Berater arbeitete er als Geschäftsführer sowie Verkaufs- und Marketingleiter im Hauptsitz einer bedeutenden polnischen Hotelkette. Bei Horwath HTL leitet er Projekte im Bereich der Hotelinvestmentplanung und entwicklung und ist verantwortlich für die Suche und Auswahl von internationalen Hotelmarken und Hotelbetreibern. Außerdem wirkt er an der Entwicklung von Marketingstrategien, Entwicklungs- und Neupositionierungsstrategien für bestehende Hotels mit und berät bei Hoteltransaktionen. Er hält regelmäßig Vorträge bei führenden Investmentkonferenzen in Polen und innerhalb der CEE-Region. Neben seiner Tätigkeit als Berater ist Janusz stark in diverse Aktivitäten zur Entwicklung der polnischen Hotelindustrie eingebunden. Er ist außerdem Mitautor des Hotelguidebook, dem ersten polnischen Handbuchs für Hotelinvestoren, sowie Co-Organisator der Hoteliers Academy in Poland. Er spricht fließend Englisch. Marta ist Marktanalytiker im Warschauer Büro von Horwath HTL und ist spezialisiert auf Hotelmachbarkeitsstudien, Marktanalysen und die Betriebsanalysen von Hotels. Sie ist seit September 2012 bei Horwath HTL, nachdem sie ihr Tourismusstudium an der Warsaw University of Life Sciences abgeschlossen hat, Zusätzliches Wissen eignete sie sich durch ihr Studium an Universitäten in Deutschland, München und Trier an. Nach ihrem Studium arbeitete sie in verschiedenen Unternehmen der Hotel- und Freizeitindustrie. Bei Horwath HTL ist Marta für die Kooperation mit verschiedenen Hotelinvestoren und für die Vorbereitung von Beratungsvereinbarungen zuständig. Sie spricht fließend Englisch und Deutsch. HORWATH HT POLAND Wola Center, Przyokopowa 33, Warsaw, Poland T MARTA ABRATOWSKA-JANIEC Junior Market Analyst Horwath HTL Poland mabratowskajaniec@horwathhtl.com

6 ASIA PACIFIC AUCKLAND, NEW ZEALAND BANGKOK, THAILAND BEIJING, CHINA HONG KONG, SAR JAKARTA, INDONESIA KUALA LUMPUR, MALAYSIA MUMBAI, INDIA SHANGHAI, CHINA SINGAPORE, SINGAPORE SYDNEY, AUSTRALIA TOKYO, JAPAN AFRICA CAPE TOWN, SOUTH AFRICA DAKAR, SENEGAL LATIN AMERICA BUENOS AIRES, ARGENTINA SÃO PAULO, BRAZIL MEXICO CITY, MEXICO DOMINICAN REPUBLIC SANTIAGO, CHILE BOGOTA, COLOMBIA EUROPE AMSTERDAM, NETHERLANDS ANDORRA LA VELLA, ANDORRA BARCELONA, SPAIN BUDAPEST, HUNGARY DUBLIN, IRELAND FRANKFURT, GERMANY ISTANBUL, TURKEY LISBON, PORTUGAL LONDON, UK MADRID, SPAIN MOSCOW, RUSSIA OSLO, NORWAY PARIS, FRANCE ROME, ITALY SALZBURG, AUSTRIA WARSAW, POLAND ZAGREB, CROATIA ZUG, SWITZERLAND NORTH/CENTRAL AMERICA ATLANTA, USA ATLANTA, USA DALLAS, USA CHICAGO, USA DENVER, USA LOS ANGELES, USA LAS VEGAS, USA MONTREAL, CANADA NEW YORK, USA PHOENIX, USA SAN FRANCISCO, USA TORONTO, CANADA