DWS Convertibles Update Marc-Alexander Kniess, Fondsmanager. April 2012

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1 DWS Convertibles Update Marc-Alexander Kniess, Fondsmanager April 2012 *Die DWS / DB Gruppe ist nach verwaltetem Fondsvermögen der größte deutsche Anbieter von Publikumsfonds. Quelle BVI. Stand: Ende Februar 2012

2 DWS Convertibles Anlagekategorie und Anlageziel 1 Anlagekategorie Der DWS Convertibles investiert weltweit in Wandelanleihen (engl. Convertibles) qualitativ hochwertiger Emittenten Wandelanleihen definieren sich über einen festgelegten Zinskupon eine definierte Laufzeit und das Recht, die Anleihe zu bestimmten Konditionen in Aktien zu wandeln Wandelanleihen bieten ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil; Faustregel*: Aktien steigen Wandelanleihen partizipieren zu etwa zwei Dritteln Aktien fallen Wandelanleihen reagieren zu etwa einem Drittel Anlageziel Maximale Nutzung des asymmetrischen Risikoprofils von Wandelanleihen * Hierbei handelt es sich um generelle Aussagen. Abweichungen können auftreten. ** Das Delta misst die Sensitivität des Kurses einer Wandelanleihe im Bezug auf Veränderungen des Aktienkurses. Notiert die Wandelanleihe weit im Geld, ist das Verhalten dieser aktienähnlich. Ist die Wandelanleihe weit aus dem Geld, verhält sich die Wandelanleihe wie eine vergleichbare Anleihe. [2011] Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Aktive Steuerung der Aktiensensitivität (Delta) Fondsdelta sollte zwischen 35% und 70% liegen** Vermeidung von übermäßigen Risiken Fokus auf Emittenten mit hoher Bonität (Investment Grade) Positionen in Fremdwährungen werden aktiv gesteuert (Währungsmanagement) Im Fonds wird eine hohe Transparenz angestrebt Regelmäßig keine Investments in synthetische Wandelanleihen Kein Einsatz von Derivaten (Ausnahme: Währungsabsicherung) etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Quelle: DWS; Stand: April 2012

3 DWS Convertibles Wertentwicklung 40% 20% 0% -20% Performance in den vergangenen 12-Monats-Perioden 03/07-03/08 DWS Convertibles 03/08-03/09 03/09-03/10 03/10-03/11 03/11-03/12 ML Global 300 Convertible Index 7,8% p.a. seit Auflegung Performance: Wachstum von Euro seit Auflegung Seit Auflegung: bis = ,10 (7,8% p.a.) Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand:

4 Favoriten Top 10 Positionen Top 10 Positionen* 6 % Apache Pref. Cv. 3,05% Anglo American 09/ Cv 2,94% Newmont Mining 07/ Cv 2,51% KDDI 11/ Cv. 2,20% Symantec 06/ Cv 2,09% Teva PharmaceuticalCo. 06/ Cv 2,04% GoldCorp 09/ a Cv 1,96% Microsoft 10/ Cv 144a 1,86% Intel 05/ Cv 1,64% Vivendi 1,51% * Delta-gewichtet d.h. Steigt beispielsweise die Aktie von Apache um 1%, steigt dessen Wandelanleihe um 0,0305%. Dabei handelt es sich um eine stark vereinfachte Darstellung. Sie gilt nur wenn alle anderen Einflussfaktoren konstant bleiben. Stand:

5 Neuigkeiten und Wissenswertes Fondslösungen sind bei Wandelanleihen erste Wahl Punkte, die bei einer Investitionen beachtet werden sollten Handel Größtenteils außerbörslicher Handel; Privatanleger durch breite Preisspannen benachteiligt Stückelung Hohe Eintrittsbarriere durch große Stückelung vieler Wandelanleihen (Stückelung in der Regel ab Euro) Komplexität des Prospektes Individuelle Gestaltung der Konditionen mit komplexen Strukturen; genaue Analyse des Verkaufsprospektes notwendig (in der Regel > 200 Seiten) 4

6 Makroökonomisches Umfeld und Ausblick Aktienmärkte chancenreich, aber volatil Asymmetrisches Chance-/Risiko-Profil Gute Renditechancen trotz Niedrigzinsumfeld Attraktives Umfeld für Wandelanleihen Emissionstätigkeit zieht stark an Beständiges Fondsmanagement Wertentwicklung in der Vergangenheit konnte überzeugen 5

7 Disclaimer DWS Investments 2012 Wichtige Hinweise DWS Investments ist der Markenname in Deutschland und Luxemburg von DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A., DWS Finanz-Service GmbH, sowie in der Schweiz von DWS Schweiz GmbH. Die vorliegenden Materialien sollen lediglich dem Zweck der Information dienen und sind nicht dafür vorgesehen, als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen zu werden. Sie stellen keinerlei Anlageberatung, Empfehlung, Angebot oder Aufforderung dar und sind nicht infolge jeglicher in ihnen enthaltenen Informationen Grundlage eines Vertrags über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder sonstigen Instruments. Ebenso wenig sind sie die Grundlage des Abschlusses oder der Vereinbarung einer Transaktion durch die DWS Investments. Die DWS Investments übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der in dem vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen. Abgesehen von der gesetzlich vorgeschriebenen Haftung übernimmt ein Mitglied der DWS Investments oder der Deutschen Bank Gruppe, der Herausgeber oder jeglicher Funktionsträger, Mitarbeiter oder Partner derselben keinerlei (weder vertragliche, noch aus unerlaubter Handlung oder Fahrlässigkeit erwachsende noch sonstige) Haftung für einen in diesem Dokument enthaltenen Fehler oder eine Auslassung oder für einen dem Empfänger dieses Dokuments oder einer anderen Person dadurch direkt, indirekt, in Folge oder auf sonstige Weise entstehenden Verlust oder Schaden. Die in diesem Dokument vertretenen Ansichten stellen die Beurteilung der DWS Investments zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und unterliegen Veränderungen. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt DWS Investments für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn DWS Investments nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet. Das vorliegende Dokument wurde ohne Berücksichtigung der speziellen Zielsetzungen, der finanziellen Situation oder der Bedürfnisse jeglicher Person zusammengestellt, in deren Hände es gelangen kann. Der Wert der Anteile und das durch sie erzielte Einkommen können sowohl sinken als auch steigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit oder eine Vorhersage bzw. Prognose sind nicht maßgebend für zukünftige Ergebnisse. Der Weitervertrieb ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers verboten. Die abgegebenen Prognosen basieren auf unserer Einschätzung des Marktes zum jeweils aktuellen Datum und können sich in Abhängigkeit von zukünftigen Marktänderungen ändern. Eine Vorhersage, Projektion oder Prognose der Konjunktur, des Aktienmarktes, des Rentenmarktes oder der wirtschaftlichen Trends an den Märkten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige oder wahrscheinliche Wertentwicklung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Verkaufsprospekt, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland bzw. Luxemburg in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Berater, sowie der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße , D Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhältlich. In der Schweiz sind die Unterlagen bei der DWS Schweiz GmbH, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, sowie in Österreich bei der Deutsche Bank AG Filiale Wien, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 4, erhältlich. Für Anleger aus der Schweiz: Die erwähnte/n kollektive/n Kapitalanlage/n können vertragliche Fonds schweizerischen Rechts sowie Fonds ausländischen Rechts mit einer Vertriebszulassung in der Schweiz sein. Das Fondsdomizil der ausländischen Fonds ist den allgemeinen Fondsdaten zu entnehmen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. 6

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