Business Lunch des Club des Affaires de la Hesse: Finanzierung des Mittelstands aus Sicht einer deutschen Bank

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1 Business Lunch des Club des Affaires de la Hesse: Finanzierung des Mittelstands aus Sicht einer deutschen Bank Finanzierungssituation und Internationalisierung des deutschen Mittelstands, Exportfinanzierung, Wachstumschancen MSB CB Financial Engineering

2 Die Commerzbank: Kennzahlen im Überblick Konzerngewinn (IFRS) 2013 auf 78 Millionen Euro gesteigert, das operative Konzernergebnis lag bei 725 Millionen Euro Non-Core-Assets-Portfolio wertschonend um 35 Milliarden Euro reduziert, wodurch das Kapital um 205 Millionen Euro entlastet wurde Trotz Investitionen Kostensenkung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,3% auf 6,8 Milliarden Euro Stärkung der Kapitalstruktur durch Rückzahlung der Stillen Einlagen des SoFFin Gemäß Basel III betrug die Kernkapitalquote % damit ist das Ziel für Ende 2014 bereits erreicht Auch in einem schwierigen Marktumfeld konnte die Commerzbank ein solides Ergebnis erwirtschaften und steht ihren Kunden weiterhin gestärkt als verlässlicher Partner zur Seite. 1

3 Finanzierung des Mittelstands und des Außenhandels stehen von der ersten Stunde an im Mittelpunkt Gründung als Commerzund Disconto- Bank in Hamburg Gründung von Commerzbank Niederlassungen in Berlin und Frankfurt a.m. Folgen der Bankenkrise 1931: Der Staat beteiligt sich mit 70% an der Commerzbank und mit 90% an der Dresdner Bank Zentralisierung in Frankfurt am Main Einweihung des Commerz- bank- Towers in Frankfurt a.m. Durch den Zusammenschluss mit der Dresdner Bank entsteht die neue Commerzbank als führende Privat- und Firmenkundenbank in Deutschland / / Gründung der Dresdner Bank in Dresden durch Umwandlung des 1771 gegründeten Bankhauses Michael Kaske Verlegung des Sitzes der Geschäftsleitung der Dresdner Bank nach Berlin Reprivatisierung der beiden Banken Fertigstellung des Jürgen- Ponto Hochhauses in Frankfurt a.m. Die Mittelstandsbank geht an den Start Abschluß des Projekts zur Integration der Dresdner Bank und der Kapitalmaßnahmen zur weitgehenden Rückführung der Einlage des SoFFin. 2

4 Gut die Hälfte unserer Firmenkunden bezeichnet die Commerzbank als Exklusiv- oder Hausbank kleine bis mittlere Unternehmen 51% bezeichneten die Commerzbank als ihre Exklusiv- oder Hausbank mittlere bis größere Unternehmen 50% bezeichneten die Commerzbank als ihre Exklusiv- oder Hausbank Großkunden 46% bezeichneten die Commerzbank als ihre Exklusiv- oder Hausbank kleine bis mittlere Unternehmen: Umsatz 2,5 Mio. bis 12,5 Mio. Euro, mittlere bis größere Unternehmen: mit einem Umsatz 12,5 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro, Großkunden: mit einem Umsatz 500 Mio. Euro 3

5 Die Mittelstandsbank als wichtigste Säule der Commerzbank Wir begleiten unsere Kunden in Ihre Absatzmärkte Strategischer Partner vor Ort: 150 Standorte mit Firmenkundenbetreuung in Deutschland und 70 Standorte in über 50 Ländern Rund Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft Zusammenarbeit mit rund Korrespondenzbanken Marktführer im deutschen Außenhandel Grenzüberschreitend einheitliches Betreuungsmodell mit deutschsprachiger und landessprachlicher Betreuung an allen Auslandsstandorten Foreign Branches Group companies and major foreign holdings Representative offices 4

6 Unsere Aufstellung in Financial Engineering national und international ganz in Ihrer Nähe garantiert dabei höchste Qualität Financial Engineering führender Anbieter von kreativen Finanzierungslösungen Financial Engineering Center (FEC) Financial Engineering Zentrale (FEZ) FE International/ Structured Export & Trade Finance (FE Int. / SETF) CBG Commerz Beteiligungs- Gesellschaft (CBG) Business & Transaction Management (BTM) 5

7 Die Mittelstandsbank sieht Frankreich als wichtigen strategischen Markt und konnte Ihr Geschäft 2013 weiter ausbauen Seit 1976 ist die Commerzbank in Frankreich im Firmenkundengeschäft aktiv Geschäftsmodell beruht auch in Frankreich auf der traditionellen Geschäftsbeziehung zum Kunden, durch Kredite, Cash Management, Zahlungsverkehr, Auslandsgeschäft und Corporate Finance Commerzbank konnte 2013 sowohl ihr Geschäft mit französischen Kunden, als auch mit deutschen Unternehmen in Frankreich steigern Die Hälfte der Top-250-Konzerne in Frankreich sind unsere Kunden Deutschland und Frankreich haben traditionell sehr enge Wirtschaftsbeziehungen, die Commerzbank sieht Frankreich als eine der bedeutendsten Einzelmärkte in Europa 6

8 Frankreich und Deutschland zwei entscheidende, europäische Handelspartner Frankreich war auch 2013 wieder Deutschlands wichtigster Handelspartner: Waren Einfuhr und Ausfuhr von 164,4 Milliarden Euro Nach Frankreich exportierte Deutschland Waren im Wert von 100,3 Milliarden Euro Nach Deutschland importiert wurden aus Frankreich waren im Wert von 64,1 Milliarden Euro Im Außenhandel mit der Eurozone, sind die deutschen Außenhandelsüberschüsse sehr stark gesunken und sind heute annähernd homogen Gewinne aus dem Außenhandel werden heute eher mit Drittländern als mit der EU realisiert 7

9 Günstiges Finanzierungsumfeld, historisch niedrige Zinssätze, leichter Anstieg des Kreditvolumens Lediglich Konjunkturdelle? Auftragseingänge in der Industrie positiv* Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal weiter gefallen* Exportdynamik und Investitionsbereitschaft weisen auf erste Bremsspuren aufgrund der geopolitischen Krisen hin** (Grafik links unten) Ifo-Geschäftsklimaindex zum Vormonat erneut leicht gesunken*** Das Volumen ausstehender Kredite wuchs gleichwohl auf insgesamt 862,7 Mrd. an**** Nachfrage nach Investitionsgarantien des Bundes erhöhen sich weiter; das Garantievolumen liegt bei 3,2 Mrd. im ersten Halbjahr 2014 Trend deutscher Unternehmen zur Erschließung neuer Zielmärkte im Ausland verstärkt sich + *Quelle: Statistischen Bundesamtes 09/2014 ** Quelle: Deutsche Institut für Wirtschaftsförderung 08/14 ***Ifo Institut 09/14 **** Deutsche Bundesbank 08/14 + Bankenverband: 08/2014 8

10 Derzeit herrschen gute Finanzierungsbedingungen, gleichwohl Bereitschaft des Mittelstands zur Aufnahme von Fremdkapital verhalten Mittelständische Unternehmen sehen generell nur wenige Probleme bei der Finanzierung von Investitionen (17%), gleichermaßen wird dies für langfristige Investitionen eingeschätzt (15%) Kaum Unterschiede sind auch bei der Betrachtung unterschiedlicher Unternehmensgrößen festzustellen 66% der befragten Unternehmen geben an, möglichst ohne Aufnahme von Fremdkapital von Banken und Sparkassen investieren zu wollen für die Mehrheit der Volkswirte ist dies wenig sinnvoll (nur 7% stimmen zu) 16. Was sind Herausforderungen bei der Planung und Durchführung von Investitionen?* Mittelstand (gesamt) 17 nach Jahresumsatz 2,5 bis 12,5 Mio. Euro 18 12,5 bis 50 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro 11 Über 100 Mio. Euro Zur Rolle von Banken und Sparkassen bei Investitionen* Mittelstand: Wir versuchen, Investitionen möglichst ohne Fremdkapital von Banken und Sparkassen zu tätigen Stimme zu Probleme generell bei der Finanzierung von Investitionen Mehrfachnennungen, Angaben in %, n=4.025 (Mittelstand gesamt) 66 Probleme bei der Finanzierung von langfristigen Investitionen Ökonomen: Unternehmen sollten versuchen, Investitionen möglichst ohne Fremdkapital von Banken und Sparkassen zu tätigen Stimme zu Neutral Stimme nicht zu Fehlendes Eigenkapital Angaben in %, n=4.025 Angaben in %, an 100 Fehlende: keine Angabe, n=75 *Quelle: UnternehmerPerspektiven, Vorsicht versus Vision: Investitionsstrategien im Mittelstand, S. 49/50 9

11 Rolle der Banken bei Investitionen ist mehr als die Vergabe von Krediten Bankpartner als Berater und Coach Für jedes 2. Unternehmen sind Banken/Sparkassen eine wichtige Instanz, um die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zu prüfen Banken sind Berater für Unternehmen bei Investitionsentscheidungen 18. Zur Rolle von Banken und Sparkassen bei Investitionen?* Banken/Sparkassen sind für uns eine wichtige Instanz, um die Wirtschaftlichkeit von Investitionsentscheidungen zu prüfen. Mittelstand (gesamt) 51 nach Jahresumsatz 2,5 bis 12,5 Mio. Euro 53 12,5 bis 50 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro 45 über 100 Mio. Euro 43 Banken/Sparkassen sind für uns kein unabhängiger Berater bei Investitionsentscheidungen Banken/Sparkassen verstehen sich zu wenig als Motivator und Ideengeber für unternehmerische Investitionen Mehrfachnennungen, Angaben in %, n=4.025 (Mittelstand gesamt) Die Commerzbank unterstützt mit ihrem erfolgreichen Betreuungsmodell als starker Partner ihre mittelständischen Kunden, um den Finanzierungsbedarf zu decken. *Quelle: UnternehmerPerspektiven, Vorsicht versus Vision: Investitionsstrategien im Mittelstand, S

12 Von Europa in die Welt erfolgreiche Internationalisierung deutscher Unternehmen Grenzen des Wachstums werden zum Thema gefolgt vom Ruf nach mehr Außenhandel jenseits der EU International tätige Unternehmen auf Wachstumskurs: Mittelstand erobert zunehmend Märkte jenseits von Europa und verstärkt Auslandspräsenz Internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen nimmt weiter zu Knapp die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen kauft Produkte oder Dienstleistungen im Ausland ein Quelle: UnternehmerPerspektiven, Neue Märkte, neue Chancen Wachstumsmotor Internationalisierung Mittelständische Unternehmen erobern Markt für Markt. Europa bleibt ein zentraler Schauplatz, der Handel mit den BRIC-Staaten ist aber heute häufig schon die Regel. 11

13 Diskussionshypothesen Mittelstand beim Thema Internationalisierung gespalten: Dynamik der Erfahrenen versus Zögern der Abstinenten verpaßte Chancen sind Risiken der Zukunft Bereitschaft zur Fremdmittelaufnahme zu zögerlich Chancen der ECA-gedeckten Exportfinanzierung werden zu wenig genutzt Deutscher Mittelstand findet eine außerordentlich gute Finanzierungssituation vor Entwicklung des deutschen Mittelstands durch Kreditfinanzierungssystem unterstützt Kapitalmarktfinanzierung wird in der Mittelstandsfinanzierung gegenüber bankbasierter Kreditvergabe auch weiterhin eine untergeordnete Rolle Möglichkeiten der öffentlichen Förderprodukte unzureichend genutzt Nachfolge wird teilweise zu spät angegangen 12

14 Ihr Ansprechpartner Curriculum Vitae Leitung Firmenkunden - Kreditabteilung Leitung Kreditcenter Norddeutschland Marktfolge Corporates, Shipping + Renewable Energies Konzernleitung Marktfolge Retail Chief Credit Officer Segment Privat- und Geschäftskunden Klaus Windheuser Leiter Financial Engineering Tel.: Fax: Mail: Klaus.Windheuser@commerzbank.com Chief Risk Officer Segment Privatkunden Bereichsvorstand Global Head Cash Management & International Business Managing Director Seit 2013 Global Head Financial Engineering Managing Director 13

15 Back-Up 14

16 Horizont 2020 das neue Europäische Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Der EU-politische Rahmen für Forschung und Innovation; (80 Mrd. ) für Hochschulen und Unternehmen Ziel: Europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, Innovationslücken zu schließen und zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beizutragen Intelligente Spezialisierung Commerzbank ist akkreditiert, 50%ige Garantien für innovative Unternehmen, im Namen der EU (Europäische Investitionsbank + Europäischer Investitionsfond) auszusprechen Commerzbank ist einer der größten Partner der KfW bei Innovationsförderung (Anteil ca. 14% der ausgereichten Darlehen für Innovationen) KfW ERP-Innovationsprogramm und die EU Programme erfahren aus unserem Blickwinkel eine hohe Nachfrage; wir erwaten EU weit eine deutliche Zunahme von Finanzierungsnachfragen im Innovationsbereich * ** * Gemeinsamen Forschungsstelle (joint research centre) ** Europäische Innovations- und Technologieinstitut 15