Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Jahresbericht 2018

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1 Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Jahresbericht 2018 Standortkennziffern Einwohnerzahl Büroflächenbestand ,32 Mio. m² Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Arbeitslosenquote ,8 % Kaufkraftindex Gewerbesteuerhebesatz 117,7 440

2 Büromarkt Düsseldorf 2018 Jahresbericht Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt verfehlt Prognose Nachfrageüberhang für 2019 Mietanstieg auf breiter Front Key Facts Büromarkt Veränderung zum Vorjahr Gesamtjahr 2018 Entwicklung Büromarktziffern Büroflächenumsatz Leerstand Spitzenmiete Durchschnittsmiete Büroflächenumsatz m² -7 % , ,00 26,50 27,00 27,50 /m2/mtl. 32,00 28,00 Leerstand m² -12 % Realisierte Spitzenmiete 27,50 /m² +2 % Leerstandsquote 7,6 % -0,8 % Pkt. Durchschnittsmiete 16,10 /m² +5 % m2 13,80 15, , , , ,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 0 Düsseldorfer Teilmärkte Kaiserswerth Ratingen Teilmarkt Miete /m² Spitze /m² Umsatz m² Lohausen ❶ ❶ Airport City ❷ Nord 15,70 11,90 16,00 14, Stockum Unterrath ❷ Rath Mörsenbroich ❸ Seestern ❹ Linksrheinisch 12,70 15,70 15,60 21, Heerdt Lörick ❼ ❸ ❹ Oberkassel Hafen Hamm Derendorf ❺ ❻ Grafenberg Gerresheim Stadtmitte Flingern ❾ ❽ Düsseldorf Unterbilk Lierenfeld Vennhausen Oberbilk Bilk Eller ❺ Kennedydamm/Derendorf ❻ Grafenberg ❼ MedienHafen ❽ Königsallee/Bankenviertel ❾ City City Ost Süd 19,50 12,60 18,90 24,50 17,00 13,00 10,50 23,00 14,20 24,50 27,50 27,00 14,00 11, Volmerswerth Wersten Himmelgeist Holthausen Hassels Benrath

3 Büromarkt Düsseldorf 2018 Jahresbericht TOP 3 Branchen Projektfertigstellungen (Vorvermietung in %) m2 Top-Deal m m2 Rechtsanwälte/ Steuerberater m² 21 % 92 % Industrie-/ Handelsunternehmen m² Bau/Immobilien m² 12 % 11 % 51 % 36 % Den größten Deal im Geschäftsjahr 2018 hat mit deutlichen Abstand die Deloitte GmbH mit ca m² im Objekt Heinrich Campus abgeschlossen Zu den weiteren Top Deals 2018 zählen u.a.: Umsatz nach Größenklassen Büroflächenumsatz 2018 Büroflächenumsatz NRW Bank mit ca m² im Objekt Herzogterrassen, Herzogstr. 15 IT.NRW mit ca m² im Objekt Kennedydamm Oberfinanzdirektion Rheinland mit ca m² im Objekt Bürocenter Nord, Kanzlerstr m2 bis 300 m m m m2 ab m2 Über den Büromarkt Der Düsseldorfer Büromarkt hat das Jahr 2018 mit einem Vermietungsergebnis von m² abgeschlossen, was einem Rückgang um 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aufgrund der vorhandenen Flächenknappheit konnten einige Großgesuche am Markt nicht umgesetzt werden, wodurch das prognostizierte Ziel von m² nicht realisiert wurde. Der Nachfrageüberhang treibt die Mieten weiter an. Zum Jahresende wurde eine Spitzenmiete von 27,50 / m² verzeichnet. Auch die Durchschnittmiete von ca. 16,10 / m² setzt ihren positiven Trend fort. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Plus von ca. 5 %. Der Leerstand erreicht mit 7,6 % einen neuen Tiefstand. Die geplanten Fertigstellungen in 2019 und 2020 von insgesamt m² führen hinsichtlich dem zu erwartenden Büroflächenumsatz zu einer positiven Prognose für das Gesamtjahr Angesichts der hohen Flächennachfrage müssen Großgesuche jedoch lange im Voraus geplant werden. Zudem ist ein Anstieg der Spitzenmiete auf 28,00 / m² vorstellbar.

4 Investmentmarkt* Düsseldorf 2018 Jahresbericht Neuer Rekord am Düsseldorfer Investmentmarkt Key Facts Investment Veränderung zum Vorjahr Gesamtjahr 2018 TOP 3 Käufergruppen (nach TAV) TOP 3 Verkäufergruppen (nach TAV) Transaktionsvolumen Stärkste Assetklasse Mio. +30 % Netto-Spitzenrendite Büro Büro 63 % +1 % Stärkste Käufergruppe Asset-Manager 755 Mio. Projektentwickler 20 % 30 % Mio. -0,4 % Pkt. Asset-Manager 20 % Spezialfonds 395 Mio. Corporates Eigennutzer Non-Properties 10 % 17 % 650 Mio. Anteil ausländ. Investoren Mio. + 5 % Anteil Portfolio-Käufe 956 Mio % Nicht-börsennotierte Immobiliengesellschaften 369 Mio. Bösrennotierte Immobilieninvesment-AG 10 % Real Estate 11 % Investment Trusts 440 Mio. Transaktionsvolumen (TAV, Mrd. ) 3,84 Mrd. Netto-Spitzenrendite 2018 Netto-Spitzenrendite ,62 Mrd. 2,96 Mrd. Büro 3,40 % Einzelhandel 3,50 % Logistik 4,35 % ,75 % Über den Investmentmarkt Das Transaktionsvolumen erreichte 2018 mit insgesamt rund 3,84 Mrd. ein neues Rekordergebnis und übertraf das bisherige Rekordjahr 2017 um 30 %. Insgesamt wurden 2018 rund 90 Transaktionen am Düsseldorfer Investmentmarkt erfasst. Büroimmobilien waren mit einem Anteil von 63 % und einem Transaktionsvolumen von rund 2,43 Mrd. wiederholt die beliebteste Assetklasse. Internationale Investoren trugen mit 39 % zum Transaktionsvolumen bei (+ 5 %). Der anhaltende Nachfrageüberhang nach Core-Objekten spiegelte sich in der fortsetzenden Renditekompression wieder. Die Netto-Spitzenrendite für Büroimmobilien lag damit zum Jahresende bei (Vorjahr: 3,40 %). Die Aussichten für den Düsseldorfer Investmentmarkt 2019 sind grundsätzlich positiv, aber nicht euphorisch. Die Pipeline für den Jahresanfang ist gut gefüllt. Es wird bis zum Jahresende 2019 ein Transaktionsvolumen von rund 3 Mrd. prognostiziert, was dem 2017er Niveau entspricht. Die Renditen könnten erstmals unter die Marke von fallen. *Unsere Analyse berücksichtigt ausschließlich gewerbliche Immobilientransaktionen im Düsseldorfer Stadtgebiet. Wohninvestmenttransaktionen werden hier nicht berücksichtigt.

5 Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf 2018 Jahresbericht Herausgeber Anteon Immobilien GmbH & Co. KG Ernst-Schneider-Platz Düsseldorf +49 (0) (0) (Fax) research@anteon.de Netzwerk German Property Partners (GPP) ist ein deutschlandweites Netzwerk lokal führender Gewerbeimmobilien-Diensleister: Grossmann & Berger in Hamburg und Berlin, Anteon in Düsseldorf, GREIF & CONTZEN in Köln Bonn, blackolive in Frankfurt a. M. sowie ELLWANGER & GEIGER in Stuttgart und München. germanpropertypartners.de Unser Researchteam Bürovermietung Heiko Piekarski Geschäftsführender Gesellschafter +49 (0) h.piekarski@anteon.de Bürovermietung Daniela Morsek Research +49 (0) d.morsek@anteon.de Investment Marius Varro Geschäftsführender Gesellschafter +49 (0) m.varro@anteon.de Investment Paulina Wingenroth Research +49 (0) p.wingenroth@anteon.de Disclaimer Diese Publikation wurde von Anteon Immobilien GmbH & Co. KG. für informative Zwecke erstellt. Anteon übernimmt keine Garantie, Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten und bereitgestellten Informationen resultieren. Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben werden. Die Nutzer dieser Publikation haben die Verpflichtung die Angaben eigenständig zu überprüfen. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Anteon. Alle Rechte vorbehalten. Anteon Copyright Anteon ist eine eingetragene Marke, Firmenname und Firmenlogo sind urheberrechtlich geschützt.