Deutschland und Europa im Urteil chinesischer Investoren

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1 Deutschland und Europa im Urteil chinesischer Investoren Befragung chinesischer Unternehmer im April und Mai 2012 Pressegespräch,

2 Design der Studie Die Studie beruht auf der Befragung von Führungskräften 400 chinesischer (Groß-)Unternehmen im Zeitraum April bis Mai Zusammensetzung der befragten Unternehmen: Umsatz Anteil der befragten Unternehmen Unternehmensbereich Anteil der befragten Unternehmen < 500 Mio. 88% Mio. 8% > Mio. 4% Maschinenbau 13% Basiskonsumgüter 13% Hochtechnologiegeräte 12% Rohstoffe 9% Chemische Industrie 8% Automobil 7% Telekommunikation 3% Sonstige 35% Seite 2

3 Internationale Investitionsstandorte im Vergleich

4 Die attraktivsten Investitionsstandorte weltweit aus Sicht chinesischer Manager Welche Länder sind derzeit die drei attraktivsten Investitionsstandorte weltweit? (Mehrfachnennung möglich) China USA Deutschland Indien Brasilien Japan Russland Großbritannien Frankreich Afrika 2% 7% 6% 7% 6% 8% 5% 5% 5% 5% 18% 15% 15% 12% 29% 31% 25% 30% 52% 61% Alle Befragten Unternehmen, die in den vergangenen 5 Jahren Auslandsinvestitionen getätigt haben Nach ihrem Heimatland nennen chinesische Unternehmer am häufigsten die USA (29%) und Deutschland (25%) als attraktivste Investitionsstandorte weltweit. Bei der Befragung von Unternehmern, die in den vergangenen fünf Jahren Auslandsinvestitionen getätigt haben, liegt Deutschland fast gleich auf mit den USA Seite 4

5 USA und Deutschland: Top-Ziele chinesischer Auslandsinvestitionen Hat Ihr Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren Investitionen im Ausland getätigt? Ja Wenn ja, in welchem Land? 26% USA Deutschland 28% 34% Indien 8% Russland 8% Japan 8% Frankreich 8% Nein 74% Australien 7% Großbritan 6% Singapur 6% Angaben in Prozent Basis: Unternehmen mit Auslandsinvestitionen in den vergangenen fünf Jahren; Mehrfachnennung möglich Jedes vierte chinesische Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren Investitionen im Ausland getätigt. Am beliebtesten waren bei den Investoren die USA (34 Prozent), knapp vor Deutschland mit 28 Prozent. Andere Länder aus Europa und Asien folgen erst mit deutlichem Abstand Seite 5

6 Chinesische Unternehmen in Europa: Jedes Zwanzigste mit Standort in Deutschland Hat Ihr Unternehmen (mindestens) einen Standort in Europa? Nein 91% 9% Ja Wenn ja, in welchem Land? Deutschland Frankreich 13% Niederlande 10% Russland 10% Großbritan 7% Schweiz 3% Polen 3% Tschechien 3% Spanien 3% 63% Angaben in Prozent Basis: Unternehmen mit Standort in Europa Mehrfachnennung möglich Chinesische Unternehmen haben Europa für sich entdeckt: Beinahe jedes Zehnte hat dort bereits einen Standort. Am häufigsten wählen die chinesischen Unternehmer Deutschland als Basis, erst deutlich dahinter folgen Frankreich, die Niederlande und Russland Seite 6

7 Der Hunger nach Investitionen im Ausland ist noch lange nicht gestillt Plant Ihr Unternehmen, in den kommenden Jahren Investitionen im Ausland zu tätigen? 16% Ja, sicher Nein 46% 38% Ja, wahrscheinlich Angaben in Prozent Auch in Zukunft drängt es chinesische Unternehmen ins Ausland: Über die Hälfte der Befragten (54 Prozent) wollen in naher Zukunft im Ausland investieren. 16 Prozent der Befragten sind sich damit sogar sehr sicher Seite 7

8 Westeuropa in Zukunft Investitions-Schwerpunkt Plant Ihr Unternehmen, in den kommenden Jahren Investitionen in den folgenden Regionen zu tätigen? (Mehrfachnennung möglich) Westeuropa 24% Westeuropa Nordamerika Afrika 7% 9% Deutschland 14% Südost-Asien 6% Großbritannien 2% Lateinameri Osteuropa 6% 5% Spanien 2% Indien 4% Frankreich 2% Russland Japan 4% 2% Italien 1% Antworten: Ja, sicher und Ja, wahrscheinlich Angaben in Prozent Basis: Alle Befragten Die Investitionsschwerpunkte werden sich in den kommenden Jahren leicht verschieben: Westeuropa gilt für die Zukunft als attraktivste Region für Auslandsinvestitionen jedes vierte chinesische Unternehmen will dort investieren. In Nordamerika hingegen lässt die Investitionslust leicht nach Seite 8

9 In Deutschland finden chinesische Unternehmer die besten Rahmenbedingungen Welches Land in Europa bietet für die Ansiedlung der folgenden Einrichtungen die besten Rahmenbedingungen? 1) Regionales Headquarter Forschungs- und Entwicklungszentrum Logistikzentrum Produktionsstätte Deutschland 67% Deutschland 72% Deutschland 50% Deutschland 46% Frankreich 8% Frankreich 8% Niederlande 14% Polen 12% Großbritannien 5% Großbritannien 4% Frankreich 12% Frankreich 9% Italien 4% Schweiz 4% Polen 6% Niederlande 5% Schweiz 3% Italien 4% Italien 6% Spanien 4% 1) Es sind jeweils die fünf meistgenannten Länder aufgeführt Für Headquarter, Forschung, Logistik und Produktion: Chinesische Unternehmer finden in Deutschland die besten Rahmenbedingungen. Erst mit großem Abstand folgen Industrienationen wie Frankreich und Großbritannien. Die Niederlande sind als Logistik- und Polen als Produktionsstandort beliebt Seite 9

10 Deutschland: Hervorragender Ruf bei Logistik und Forschung. Arbeitskosten und Steuern bleiben Sorgenkinder Wie bewerten Sie Deutschland hinsichtlich der folgenden Standortfaktoren? Unternehmen, die bereits in Deutschland investiert haben: Anteil sehr gut Infrastruktur (Transport, Logistik) 50% 48% 2% 72 Infrastruktur (Telekommunikation) 45% 53% 2% 56 Hochschulen/Forschungseinrichtungen 43% 54% 3% 56 Produktivität 37% 58% 5% 40 Innovationskraft 36% 58% 6% 48 Ausbildungsniveau der Arbeitnehmer 36% 59% 5% 44 Wettbewerbsfähigkeit/Branchenmix 35% 59% 6% 44 Politische und rechtliche Stabilität 34% 62% 4% 54 Geografische Lage 34% 58% 8% 36 Attraktivität des Binnenmarkts 30% 57% 12% 1% 44 Motivation der Arbeitnehmer 27% 61% 12% 52 Arbeitskosten/Löhne 20% 51% 24% 5% 20 Unternehmensbesteuerung 13% 58% 25% 4% 20 sehr gut eher gut eher schlecht schlecht Angaben in Prozent Chinesische Unternehmen schätzen die Infrastruktur und das Forschungsniveau in Deutschland. Die Arbeitskosten und die Unternehmensbesteuerung werden kritisch gesehen. Unternehmen, die bereits in Deutschland tätig waren, bewerten die Standortfaktoren überdurchschnittlich positiv Seite 10

11 Deutsche punkten mit Maschinenbau und Automobilindustrie Welche Branchen in Deutschland sind besonders attraktiv für ausländische Investoren? (Mehrfachnennung möglich) 57% 71% Unternehmen, die bereits in Deutschland tätig waren Alle Befragten 46% 42% 17% 8% 17% 13% 13% 10% 7% 8% 7% 8% 6% 3% 4% 3% 13% Automobilindustrie Chemie Pharma Handel Rohstoffe Technologie Maschinenbau Telekommunikation Software Immobilien/ Bauindustrie Angaben in Prozent Der Maschinenbau und die Automobilindustrie sind für chinesische Investoren die attraktivsten Branchen Deutschlands. Unternehmer, die bereits im Land tätig waren, sind von ihnen besonders überzeugt. Der Chemie- und Telekommunikationsbranche hingegen stehen sie skeptischer gegenüber Seite 11

12 Europa hat an Attraktivität verloren Deutschland nicht Wie hat sich die Attraktivität des Investitionsstandorts Europa bzw. Deutschland in den vergangenen Jahren verändert? Europa Deutschland 16% Verbessert Verschlechtert 17% (29%) 27% (38%) Verbessert Verschlechtert 47% 37% Gleich geblieben Gleich geblieben 56% (33%) In Klammern: Angaben von Unternehmen, die bereits Investitionen in Deutschland getätigt haben Fast die Hälfte der chinesischen Manager geben an, dass Europa als Investitionsstandort an Attraktivität verloren habe, nur 16 Prozent sprechen von einer Verbesserung. Anders das Ergebnis für Deutschland: 27 Prozent sehen eine Verbesserung, 17 Prozent eine Verschlechterung Seite 12

13 Zukünftig: Europa und Deutschland gewinnen an Attraktivität Wie wird sich die Attraktivität des Investitionsstandorts Europa in den kommenden Jahren verändern? Europa Deutschland Verschlechtern 23% Verschlechtern 12% (4%) 40% Verbessern 48% (63%) Verbessern Gleich bleiben 40% (33%) Gleich bleiben 37% In Klammern: Angaben von Unternehmen, die bereits Investitionen in Deutschland getätigt haben Der Schuldenkrise zum Trotz: Chinesische Unternehmer glauben an den Investitionsstandort Europa. 40 Prozent gehen für die kommenden Jahre von einer zunehmenden Attraktivität aus, nur 23 Prozent von einer Verschlechterung. Für Deutschland rechnet beinahe jeder Zweite mit einer (weiteren) Verbesserung Seite 13

14 Chinesische Unternehmen im Ausland

15 Auf der Suche nach neuen Absatzmärkten Was sind die Ziele der in Europa/Deutschland geplanten Investitionen? (Mehrfachnennung möglich) Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte Errichtung neuer Produktionsstätten Kundennähe Neues Image auf dem globalen Markt aufbauen Übernahme bestehender Produktionsstätten Übernahme bestehender Forschungszentren Equity Story für den Kapitalmarkt 12% 13% 10% 7% 10% 9% 4% 6% 3% 4% 2% 4% 73% 71% Unternehmen, die in Europa investieren wollen Unternehmen, die in Deutschland investieren wollen Angaben in Prozent Hauptziel der künftigen Investitionen in Westeuropa ist weiterhin die Erschließung neuer Absatzmärkte Seite 15

16 Die meisten Auslandsinvestitionen werden zentral von China aus durchgeführt Wie haben Sie die Auslandsinvestitionen der vergangenen Jahre durchgeführt? (Mehrfachnennung möglich) Mit eigenen Mitarbeitern/ zentral aus China gesteuert 65% Mit Hilfe von Kundenbeziehungen im Ausland 48% Mit Hilfe von externen Beratern 25% Angaben in Prozent Basis: Unternehmen, die in den vergangenen fünf Jahren in Europa investiert haben Die bisherigen Investitionen im Ausland haben 65 Prozent der chinesischen Unternehmen zentral aus China mit eigenen Mitarbeitern gesteuert. Geschäftspartner im Ausland leisteten in 48 Prozent der Fälle Hilfe. Jedes vierte Unternehmen engagierte außerdem externe Berater Seite 16

17 doch oft fehlt es an Kenntnis über den Zielmarkt Was waren die größten Probleme bei Auslandsinvestitionen in der Vergangenheit? (Mehrfachnennung möglich) 49% 33% 33% 3% 3% Fehlende Marktkenntnisse Fehlende Netzwerke im Ausland Zu wenige qualifizierte Mitarbeiter Gesetze und Politik im Ausland Kulturelle Hindernisse Basis: Unternehmen, die in den vergangenen fünf Jahren in Europa investiert haben Angaben in Prozent Unkenntnis über die Marktverhältnisse erschwert chinesischen Unternehmern das Investieren im Ausland. Helfen könnten internationale Netzwerke und entsprechend qualifizierte Mitarbeiter, die aber häufig noch fehlen. Recht, Politik und Kultur im Ausland sind hingegen selten ein Hindernis Seite 17

18 Ausländische Geschäftspartner und externe Berater sollen künftig stärker einbezogen werden Wie haben Sie vor, den Investitionsplan durchzuführen? (Mehrfachnennung möglich) Mit eigenen Mitarbeitern/ zentral aus China gesteuert 55% 55% Mit Hilfe von Kundenbeziehungen im Ausland 33% 39% Mit Hilfe von externen Beratern 37% 44% Unternehmen, die in Europa investieren wollen Unternehmen, die in Deutschland investieren wollen Angaben in Prozent Zunehmende Öffnung: Zwar vertraut auch in Zukunft mehr als die Hälfte der chinesischen Unternehmen auf die Steuerung von Europa-Investitionen zentral von China aus. Doch bereits knappe 40 Prozent wünschen sich Unterstützung von ausländischen Geschäftspartnern und externen Beratern Seite 18

19 Joint Ventures hoch im Kurs Welche Arten von Investitionen planen Sie in Westeuropa? (Mehrfachnennung möglich) 57% 56% Unternehmen, die in Deutschland investieren wollen Unternehmen, die in Westeuropa investieren wollen 28% 29% 13% 15% 8% 9% 7% 9% 2% 2% Joint Venture Expansion bestehender Tätigkeiten Greenfield Outsorcing Unternehmenskauf Umzug Angaben in Prozent Für ihre geplanten Investitionen in Westeuropa und Deutschland setzen über die Hälfte der chinesischen Unternehmen vorrangig auf Joint Ventures. Beinahe 30 Prozent wollen außerdem bestehende Tätigkeiten vertiefen und ausbauen. Die Kauflust chinesischer Investoren in Deutschland ist groß: 9 Prozent planen einen Unternehmenskauf Seite 19

20 Kernergebnisse International aufgestellt: Jedes vierte chinesische Großunternehmen hat bereits eine Investition im Ausland getätigt. Dabei bevorzugten die Unternehmer die USA und Deutschland. Chinesische Unternehmen schätzen den Standort Deutschland hoch: Nach ihrem eigenen Land und knapp hinter den USA bezeichnen sie Deutschland als attraktivsten Investitionsstandort weltweit (25 Prozent). Von denjenigen Befragten, die bereits in Deutschland tätig waren, erwarten außerdem 63 Prozent eine steigende Attraktivität des Landes. Dabei gelten die Maschinenbau- und Automobilindustrie als Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft. Chinesische Investoren loben Deutschland für seine gute Infrastruktur und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Eher negativ äußern sich die Investoren aus dem Reich der Mitte über die Arbeitskosten und die Unternehmensbesteuerung. Ermutigend sind die Befragungsergebnisse auch für Europa. Zwar geben 47 Prozent an, dass Europa als Investitionsstandort in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren habe, 40 Prozent glauben jedoch an eine Erhöhung der Attraktivität Europas in der Zukunft, nur 23 Prozent gehen von Verringerung der Attraktivität aus. Bei ihren Investitionen in Europa geht es den chinesischen Unternehmen in erster Linie um die Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte (73 Prozent). In den kommenden Jahren will jedes zweite Unternehmen im Ausland investieren, 24 Prozent in Westeuropa, 14 Prozent in Deutschland. Davon planen immerhin neun Prozent Unternehmenskäufe in Deutschland; 56 Prozent der chinesischen Investoren, die in Deutschland investieren wollen, streben ein Joint Venture mit einem deutschen Unternehmen an. Einige Joint Ventures könnten dabei der Anbahnung eines Unternehmenskaufs dienen. Die bisherigen Europa-Investitionen wurden in 65 Prozent der Fälle zentral von China mit eigenen Mitarbeitern gesteuert. Viele Unternehmer beklagen jedoch, dass Unkenntnis des Auslandsmarktes und fehlende Netzwerke vor Ort das Engagement erschwert hätten. In Zukunft wollen darum mehr Unternehmen Kundenbeziehungen im Ausland zur Hilfe nehmen oder externe Berater engagieren Seite 20

21 Assurance Tax Transactions Advisory Die globale -Organisation im Überblick Die globale -Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Transaktionsberatung sowie in den Advisory Services. Ihr Ziel ist es, das Potenzial ihrer Mitarbeiter und Mandanten zu erkennen und zu entfalten. Die Mitarbeiter sind durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch verbunden. Die globale -Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist mit über Mitarbeitern an 22 Standorten präsent. und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Global Limited GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen -Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Seite 21