Übersicht des motorisierten 2Rad-Marktes in Deutschland Als Quelle dienen öffentlich zugängliche Publikationen der Bundesbehörde Kraftfahrt Bundesamt

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1 Als Quelle dienen öffentlich zugängliche Publikationen der Bundesbehörde Kraftfahrt Bundesamt (KBA). Datum: September 2014 Verfasser: Martin Trost

2 Inhaltsverzeichnis Präambel Rad-Marktdaten... 4 Die Entwicklung des 2Rad-Bestandes ( )... 4 Die Entwicklung des 2Rad-Bestandes der Top-Fahrzeughersteller ( )... 5 Bestandszuwachs der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( )... 6 Fahrzeugbestand nach Hubraum ( )... 7 Fahrzeugbestand nach Leistung in kw ( )... 8 Neuzulassungen Neuzulassungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Ausserbetriebsetzungen Außerbetriebsetzungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Besitzumschreibungen Besitzumschreibungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Entwicklung der 2Rad-Bestände mit Saisonkennzeichen ( ) Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Historienkennzeichen ( ) Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Wechselkennzeichen (2012) Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Versicherungskennzeichen ( ) Entwicklung des 2Rad-Fahrzeugalters ( ) Entwicklung des 2Rad-Fahrzeugalters über die Bundesländer Entwicklung das Halteralters ( ) Entwicklung der weiblichen Halter ( ) Einschätzungen zur Marktentwicklung der (Top-)Fahrzeughersteller Impressum Urheberrecht Martin Trost Seite 2 von 26

3 Präambel Als Ausgangsjahr wurde 2008 gewählt, da von 2008 an beginnend die Statistiken des KBA 1 nur noch die angemeldeten Fahrzeuge ohne die vorübergehenden Stillegungen / Außerbetriebsetzungen beinhalten. So wird sichergestellt, dass alle Daten die gleichen Grundvoraussetzungen besitzen und daher wirklich vergleichbar sind. Sämtliche Fahrzeugbestandsdaten stammen aus verschiedenen über die Jahre öffentlich zugänglichen Publikationen des KBA. Diese Daten wurden gesammelt, zusammengeführt und miteinander in Relation gesetzt. Nicht immer kann das KBA Fahrzeuge aufgrund fehlender oder falscher Merkmale in entsprechende Gruppen setzen. Daher kann es bei einer Addition der Angaben in diesem Report zu Differenzen beim Vergleich mit dem Gesamtfahrzeugbestand kommen. Für Nicht-Marktteilnehmer sind zu verschiedenen Themen Erklärungen gesetzt worden. In der Europäischen Gemeinschaft gilt eine einheitliche Definition der Fahrzuegklassen. Die Definition des 2Rades ist in der Richtlinie 2002/24/EG festgelegt und trägt die Bezeichnung Klasse L. Klasse L = 2rädrige oder 3rädrige Kraftfahrzeuge sowie leichte 4rädrige Kraftfahrzeuge. Sämtliche Statistiken umfassen alle Fahrzeuge der Klasse L. Eine detailierte Erklärung der Unterteilung in Klasse L ist zu finden unter Zur Vereinfachung wird im Report anstelle des Terminus Kraftrad der Terminus 2Rad verwendet. 1 KBA = Kraftfahrt Bundesamt (Bundesbehörde) Zentrales Fahrzeugregister Seite 3 von 26

4 Menge in Stück 2Rad-Marktdaten Die Entwicklung des 2Rad-Bestandes ( ) Fahrzeugbestand Entwicklung über die Jahre Die Entwicklung der letzten fünf Jahre verläuft augenscheinlich positiv. Der Bestandszuwachs liegt bei knapp Fahrzeugen, eine Steigerung von etwa 14%. Folgende wesentliche Faktoren sind jedoch für eine unverblümte Bewertung nicht bekannt: a) Der Anteil an gewerblichen Händler- und Herstellerzulassungen. Im Automobilbereich starten diese gewerblichen Händler- und Herstellerzulassungen bei ~10% und erreichen Werte von bis zu ~50%, abhängig vom Fahrzeughersteller. b) Mehrfachnennungen bei den Fahrzeughaltern. In den Statistiken des KBA entsprechen die Halterzahlen 1:1 den Zulassungszahlen. Es existieren keine Daten zu dem Halter- Fahrzeugmengen-Verhältnis. Seite 4 von 26

5 Menge uin Stück Die Entwicklung des 2Rad-Bestandes der Top-Fahrzeughersteller ( ) Als Top-Fahrzeughersteller werden die Hersteller betrachtet, die in Deutschland einen Fahrzeugbestand von über Fahrzeugen über alle Modelle aufweisen Bestandsentwicklung der Top-Fahrzeughersteller REST Harley- Davidson Piaggio Kawasaki BMW Suzuki Yamaha Honda Achsentitel Honda Yamaha Suzuki BMW Kawasaki Piaggio Harley- Davidson REST Der Anteil der Top-Fahrzeughersteller am Gesamtbestand hat sich von knapp 78% in 2008 auf knapp 75% in 2014 verringert. Betrachtet man nur die vier japanischen Fahrzeughersteller, Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki, so ist deren Anteil von knapp 56% in 2008 auf knapp 51% in 2014 gesunken. Die Marken BMW, Piaggio und Harley Davidson hingegen kommen von knapp 22% in 2008 auf über 24% in Seite 5 von 26

6 Menge in Stück Bestandszuwachs der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Bestandswachstum der Top-Fahrzeughersteller BMW Harley- Davidson Piaggio Honda Kawsaki Suzuki Yamaha Fahrzeughersteller Die europäischen Fahrzeughersteller, allen voran BMW, gewinnen deutlich an Bedeutung. Die vier großen japanischen Fahrzeughersteller verlieren, Yamaha verzeichnet sogar einen Neuzulassungsrückgang gegenüber Seite 6 von 26

7 Fahrzeugbestand nach Hubraum ( ) Entwicklung des Fahrzeugbestandes nach Hubraumklassen und Fahrgestell. 2rädige Kfz Steigerung in Stück Steigerung in % bis 125 ccm ,80% ccm ,07% cmm ,19% ccm ,37% cmm ,36% über cmm ,36% unbekannt rädige Kfz ,98% leichte 4rädige Kfz ,61% Insgesamt ,83% Menge in Stück Die letzten Jahre zeigen eine Tendenz zu 3rädrigen Fahrzeugen, die in südländischen Ländern wie Italien und Frankreich bereits als vollwertige Alternative zum Automobil genutzt werden, wie z.b. der Piaggio MP3, der CAN-AM Spyder, der Kymco Quadro sowie der Peugeot Metropolis In den Statistiken des KBA sind unter den 3rädrigen Kfz auch die Piaggio APEs und Kabinroller aus den 50er und 60er Jahren dokumentiert und daher können die Mengen der 3rädrigen Kfz leider nicht als aussagekräftige Quelle für Tendenzen genutzt werden. Die positive Entwicklung bei den leichten 4rädrigen Kfz rührt aus der Zeit des Quadbooms her. Das Quad konnte sich im Straßenverkehrsbild nicht etablieren und findet sein Dasein hauptsächlich im landwirtschaftlichen sowie forstwirtschaftlichen Bereich wieder. Aufgrund der geringen Stückzahlen von 3rädrigen und leichten 4rädrigen Kfz findet im weiteren Verlauf des Reports keine Trennung zu den 2rädrigen Kfz statt. Seite 7 von 26

8 Menge in Stück Fahrzeugbestand nach Leistung in kw ( ) Rad-Bestandsentwicklung nach Motorleistung Leistung in kw Die Fahrzeugleistung nimmt stetig zu. Den größten Zuwachs der letzten sechs Jahre ist in der Leistungsklasse über 81.kW mit über Fahrzeugen zu verzeichnen. Gefolgt von kw mit knapp Fahrzeugen und 51-60kW mit über Fahrzeugen. Die Tendenzen in den verschiedenen Leistungsklassen lassen sich anhand der 2Rad- Führerscheinklassen erklären: Klasse A (ab 20 Jahren) Unbeschränkte Leistung und Geschwindigkeit, freiwillige Selbstbeschränkung der Fahrzeughersteller liegt bei 299Km/h. Klasse A2 (ab 18 Jahren) Motorleistung von bis zu 35kW. Klasse A1 (ab 16 Jahren) Hubraum bis zu 125ccm und einer Motorleistung von 11kW. Klasse AM (ab 16 Jahren) 2rädrige-, 3rädrige- und vierrädrige Kfz mit einer Höchstgeschwindigkit von max 45Km/h. Seite 8 von 26

9 Ein weiteres Kriterium für die Tendenzen ist die fahrzeugleistungsabhängige Höhe der Versicherungsbeiträge. Da mit dem Besitz der Führerscheinklasse B (Auto) auch das Fahren eines Mofas 2 erlaubt ist, werden 50ccm Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit bis zu 50Km/h zu 25Km/h Rollern umgerüstet. Das Mofa als der Zweitwagen bzw. als alternatives kostengünstiges jedoch wetterabhängiges Fortbewegungsmittel. 2 Mofa = 2Rad mit Hilfsmotor = max. Höchstgeschwindigkeit von 25Km/h, zudem nur Einsitzer Seite 9 von 26

10 Menge in Stück Neuzulassungen Neuzulassungen Entwicklung über die Jahre Seite 10 von 26

11 Menge in Stück Neuzulassungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Als Top-Fahrzeughersteller werden die Hersteller betrachtet, die in Deutschland einen Fahrzeugbestand von über Fahrzeugen über alle Modelle aufweisen Neuzulassungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller BMW Honda Piaggio Suzuki Yamaha Kawasaki Harley- Davidson Fahrzeughersteller KTM entwicklet sich mit Neuzulassungen in 2014 und einem aktuellen Bestand von Fahrzeugen zu dem nächsten Top-Fahrzeughersteller in Deutschland. Seite 11 von 26

12 Menge in Stück Ausserbetriebsetzungen Außerbetriebsetzungen Entwicklung über die Jahre Seite 12 von 26

13 Menge in Stück Außerbetriebsetzungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Ausserbertiebsetzungen der Top-Fahrzeughersteller Honda Yamaha Suzuki Kawasaki BMW Piaggio Harley- Davidson Fahrzeughersteller Da bei den vier Japanern die Außerbetriebsetzungen in den letzten Jahren rückläufig ist, erhöht sich das Fahrzeugdurchschnittsalter, siehe hierzu auch den Punkt Fahrzeugalter. Seite 13 von 26

14 Menge in Stück Besitzumschreibungen Besitzumschreibungen Entwicklung über die Jahre Seite 14 von 26

15 Menge in Stück Besitzumschreibungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller ( ) Besitzumschreibungen der Top-2Rad-Fahrzeughersteller Harley- Honda Suzuki Yamaha Kawasaki BMW Piaggio Davidson Fahrzeughersteller Nicht nur im Neufahrzeuggeschäft verlieren die Japaner Marktanteile, auch bei den Gebrauchtfahrzeugen ist über die Jahre ein Rückgang zu verzeichnen. Die Modelle der Marken BMW, Piaggio und Harley-Davidson konnten ihre Attraktivität als Gebrauchtfahrzeuge deutlich steigern. Die Besitzumschreibungen der KTM-Modelle haben sich von Stück in 2008 auf Stück in 2013 gesteigert. Mit ~32% die höchste Besitzumschreibungsrate nach Harley- Davidson. Seite 15 von 26

16 Menge in Stück Entwicklung der 2Rad-Bestände mit Saisonkennzeichen ( ) Ein Saisonkennzeichen ist eine zeitlich eingegrenzte Zulassung eines Motorrades zwischen zwei und elf Monaten in einem Kalenderjahr. 80% dieser saisonalen Zulassungen liegen zwischen dem 01. April und 31. Oktober eines Kalenderjahres. Da ein Motorrad aufgrund der Wetterlage im Frühjahr und Winter kaum bis gar nicht genutzt wird, spart der Halter Steuern und Versicherungsbeiträge. Die Realisierung in Deutschland erfolgt seit dem 01. Juli Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen Entwicklung über die Jahre Ein Fahrzeug bei der entsprechenden Zulassungsstelle sowie bei der Versicherung ab- und anzumelden ist mit viel Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden. Die Nutzung eines Saisonkennzeichens ist daher in der Handhabung für den Halter einfacher. Seite 16 von 26

17 Menge in Stück Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Historienkennzeichen ( ) Umgangssprachlich wird das Historienkennzeichen auch H-Kennzeichen genannt, da ein H der Zulassungsnummer nachgestellt wird. Oder aber auch Oldtimerkennzeichen. Eine Voraussetzung für die Vergabe eines H-Kennzeichens ist, dass das Fahrzeug vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurde. Fahrzeuge mit Historienkennzeichen werden steuerlich niedriger angesetzt, ebenso sind die Versicherungsbeiträge niedriger. Jedoch verlangt die Versicherung den Besitz eines Alltagsfahrzeuges um sicherzustellen, dass kein tagtäglicher Gebrauch des Historienkennzeichen-Fahrzeuges stattfindet. Die Realisierung in Deutschland erfolgt seit dem 01. Juli Bestandsentwicklung von 2Rädern mit Historienkennzeichen Entwicklung über die Jahre Das wachsende Fahrzeugalter bei den 2Rädern vergrößert natürlich auch den Bestand an Fahrzeugen, die mittels eines Historienkennzeichens betrieben werden können. Seite 17 von 26

18 Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Wechselkennzeichen (2012) Ein Wechselkennzeichen ist ein Fahrzeugkennzeichen, welches für verschiedene zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge genutzt werden kann. Zulässig für die Fahrzeugklassen M, L und 01 (Anhänger). Ein Wechselkennzeichen kann nur in der gleichen Fahrzeugklasse genutzt werden. Daher geht eine Verbindung von PKW (Klasse M) und Motorrad (Klasse L) nicht. Die Realisierung in Deutschland erfolgt seit dem 01. Juli Aufgrund der Neuheit dieser Zulassungs- / Kennzeichenart wird (noch) keine Statistik seitens des KBA geführt. In 2012, in dem Zeitraum von fünf Monaten, wurden über alle Fahrzeugklassen nur Wechselkennzeichen vergeben. In 2013 wurden über alle Fahrzeugklassen nur Wechselkennzeichen vergeben. Seite 18 von 26

19 Menge in Stück Entwicklung der 2Rad-Fahrzeugbestände mit Versicherungskennzeichen ( ) 34 2Räder mit nicht mehr als 50ccm Hubraum und einer maximalen Geschindigkeit von 45 km/h sind nicht am KBA registriert, bedürfen jedoch einer Versicherung, um im Straßenverkehr geführt zu werden. Auch 3rädrige und leichte 4rädrige Fahrzeuge sowie Krankenfahrstühle können mit einem Versicherungskennzeichen im Straßenverkehr geführt werden. Die Versicherungskennzeichen gelten vom 01. März eines Jahres bis zum 28. oder 29. Februar des Folgejahres. Jedes Jahr ändert sich die Farbe des Versicherungskennzeichens. Im Wechsel blau, grün und schwarz ist das Versicherungskennzeichen schwarz. Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen / / / / / /2013 Entwicklung über die Jahre Der in Deutschland 2008/2009 aufgekommene Hype durch die sogenannten (billigen) Baumarkt- und Chinaroller hat sich aufgrund der schlechten Qualität und unzureichenden Service dieser No Name Roller wieder gelegt. 3 Die Versicherungsgesellschaften melden (für die Statistik) die Fahrzeugversicherungsdaten an das KBA. 4 Aufgrund des minimalen Anteils von jeweils unter 1% am gesamten Bestand sind die 3rädrigen und die leichten 4rädrigen Fahrzeuge mit den 2rädrigen Fahrzeugen zusammengefasst dargestellt. Seite 19 von 26

20 Alter in Jahren Entwicklung des 2Rad-Fahrzeugalters ( ) 16,00 Fahrzeugalter 15,70 15,50 15,20 15,00 14,70 14,50 14,20 14,00 13,50 12,80 13,20 13,70 13,00 12,50 12, Entwicklung über die Jahre Das Fahrzeugalter wächst jährlich kontinuierlich um 0,5 Jahre. Verantwortlich für diese Alterstendenz ist der hohe Bestand der vier japanischen Marken, Suzuki, Yamaha, Kawasaki und Honda. Durch die im Verhältnis sinkende Neuzulassungen, jedoch im Verhältnis steigende Bestandszulassungen, verjüngen sich zum Einem diese Marken nicht und zum Anderen wird der Gesamtmarkt ebenfalls älter aufgrund des Anteils von über 50% am Gesamtbestand. Seite 20 von 26

21 Entwicklung des 2Rad-Fahrzeugalters über die Bundesländer Baden-Württemberg 13,70 14,10 14,60 15,10 15,50 15,90 Bayern 13,30 13,80 14,30 14,80 15,20 15,70 Berlin 12,20 12,60 13,00 13,50 13,90 14,40 Brandenburg 12,70 13,30 13,90 14,50 15,10 15,80 Bremen 12,90 13,40 14,00 14,50 15,00 15,50 Hamburg 12,80 13,20 13,70 14,20 14,70 15,30 Hessen 13,10 13,50 14,10 14,50 15,00 15,50 Mecklenburg-Vorpommern 12,70 13,40 14,10 14,80 15,40 16,10 Niedersachsen 13,40 13,80 14,40 14,90 15,40 15,80 Nordrhein-Westfalen 12,90 13,40 13,90 14,40 15,00 15,50 Rheinland-Pfalz 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 Saarland 12,80 13,30 13,80 14,30 14,80 15,30 Sachsen 14,00 14,60 15,30 16,00 16,60 17,30 Sachsen-Anhalt 12,60 13,30 14,00 14,70 15,40 16,00 Schleswig-Holstein 13,30 13,70 14,30 14,80 15,40 15,90 Thüringen 13,30 14,00 14,70 15,30 16,00 16,80 Sonstige 11,60 13,20 12,60 13,20 13,70 14,80 BRD 13,20 13,70 14,20 14,70 15,20 15,70 Betrachtet man das Fahrzeugalter über die Bundesländer, so ist deutlich zu erkennen, dass die neuen Bundesländer, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mittlerweile die ältesten Fahrzeuge aufweisen. Aufgrund der Vereinigung von Ostund Westberlin ist Berlin dahingehend nicht repräsentativ. Eine einfache Auswertung über mia24.eu 5 zeigt, dass in den neuen Bundesländern das hohe Fahrzeugalter durch die Maken MZ und Simson zustande kommen. Diese Entwicklung lässt sich auf den knapperen Geldbeutel 6 der Menschen in den neuen Bundesländer zurück führen. Es werden alte, aber kostengünstige Fortbewegungsmittel reaktiviert. 5 mia24.eu ist eine hersteller- und lieferantenunabhängige Onlinedatenbank, die eine detaillierte Bestandsauswertung eines jeden Ortes in Deutschland nach Menge an Motorradherstellern und Modellen ermöglicht. 6 Annahme beruht auf den Sozialdaten wie Bruttoverdienst und Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern, basierend auf den Daten des Statistischen Bundesamtes unter Seite 21 von 26

22 Betrachtet man das Fahrzeugalter über die Hubraumklassen, so ist die Hubraumklasse 126 bis 499 ccm zu erkennen, welche mit einem Durchschnittsalter von 25,20 Jahren deutlich überaltet ist. Die Vergreisung dieser Hubraumklasse ist ebenfalls auf die vier großen japanischen Fahrzeughersteller Honda, Suzuki, Yamaha und Kawasaki zurückzuführen, die in den 80-iger Jahren einen Boom in und für die Hubraumklasse aufgrund der geringen Unterhaltskosten auslösten. Z.B. Suzuki GS500 Z.B. Yamaha XT500 und SR500 Z.B. Kawasaki GPZ500 Z.B. Honda CB400 Seite 22 von 26

23 Alter in Jahren Entwicklung das Halteralters ( ) 48,5 Durchschnittsalter der Fahrzeughalter 48, ,81 47,5 47, ,62 46, Entwicklung über die Jahre Ebenso wie das Alter der Fahrzeuge jährlich im Durchschnitt 0,5 Jahre wächst, so wächst auch das jährliche Durchschnittsalter der Fahrzeughalter um ~0,5 Jahre. Seite 23 von 26

24 Halter in Stück Entwicklung der weiblichen Halter ( ) Geschlechterverteilung Entwicklung über die Jahre Gesamt männl. Halter weibl. Halter juristische Person & unbekannt In der Entwicklung der weiblichen Halter von 2Rädern lassen sich keine Tendenzen erkennen. Die mengenmäßige Entwicklung von weiblichen Haltern ist mit ~4% annährend identisch mit der mengenmäßigen Entwicklung von ~6% beim Gesamt-2Radbestand. Seite 24 von 26

25 Einschätzungen zur Marktentwicklung der (Top-)Fahrzeughersteller Die vier japanischen Marken (Honda, Suzuki, Kawasaki und Yamaha) werden trotz sinkender Neuzulassungen und Besitzumschreibungen den Markt die nächsten 10 Jahre noch weiter dominieren und daher wird auch das durchschnittliche Fahrzeugalter weiter wachsen, aber ohne erkennbare positive Auswirkunngen für den IAM. Es wird zu einer noch größeren Scherung zwischen IAM und OES kommen, den nur wenige 2Rad-Teile-Großhändler bewältigen werden. Die Altbestände der vier japanichen Marken wachsen zunehmens zur Kundschaft der freien Werkstätten, während die Halter der Marken BMW, Piaggio und Harley-Davidson, aber auch KTM, Ducati und Triumph den OES- Werkstätten den Vorzug geben werden. Deren Kundschaft hat ein durchschnittliches Alter von über 48 Jahren, Tendenz steigend, ein überdurchschnittliches Einkommen, eine angenommene durchschnittliche Fahrleistung von geschätzten 3.000km im Jahr und geschätzte 90% dieser Fahrer verfügen auch über ein 4Rad. Seite 25 von 26

26 Impressum Martin Trost - matrohh - Hammer Landstr. 72c Hamburg Kontakt martin.trost@matrohh.eu Skype: Martin_Trost_HH Twitter: matrohh Xing: Martin Trost Websites Unternehmensberatung die 2Rad-Zulassungsdatenbank Urheberrecht Martin Trost Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung, als Printmedium oder in digitaler Form, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung durch Herrn Martin Trost. Dies gilt auch, wenn Inhalte dieser Veröffentlichung weiterverbreitet werden, die nur mittelbar erlangt wurden. Gewährleistung und Haftung Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Report enthaltenen Informationen und Daten wird nicht übernommen. Der Autor haftet nicht für Schäden, die sich aus Fehlern im Datenbestand ergeben. Seite 26 von 26