Nr. 04 Autokäuferpuls

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1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Carsharing

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Thema: Carsharing Carsharing-Anbieter Seite 3 Carsharing-Anbieter - nach Merkmalen Seite 4 Nutzung von Carsharing Seite 5 Gründe gegen Carsharing Seite 6 Gründe für Carsharing Seite 7 Gründe für Carsharing: Konkrete Nennungen Seite 8 Carsharing-Angebot vom Autohaus Seite 9 Qualitäten eines guten Carsharing-Anbieters Seite 11 Buchung des Carsharing-Fahrzeugs Seite 12 HB Verkaufsimpulse Seite 13 puls Neumodell-Check Mazda6 Seite 14 Benchmarking des Mazda6 Seite 16 WebScreening: Internetnutzer zum neuen Mazda6 Seite 17 Markentrends VW verliert bei Neu- und Gebrauchtwagen Seite 20 Presseresonanz Toyota erholt sich Seite 21 Werbewahrnehmung Mercedes erobert die Spitze zurück Seite 22 Verkaufsförderung VW bleibt die Nummer 1 Seite 23 Stichprobenstruktur Seite 24 Methodensteckbrief Seite 25 Über puls Marktforschung Seite 26 Impressum Seite 27 Carsharing kommt! Mit unserem aktuellen Top Thema Carsharing verhält es sich wie mit der Digitalisierung: Der Kunde gibt den Takt vor. Die Urbanisierung, der Parkplatzmangel sowie der sich verändernde Status von Autos führen dazu, dass der Kauf eines eigenen Autos vor allem für Jüngere nicht mehr oberste Priorität hat. Die guten alten Autokäufer werden offensichtlich mehr und mehr zu Mobilitätsnachfragern. Eine Möglichkeit, diesen Wandel zur Chance zu machen, besteht in Carsharing- bzw. Kurzzeitmietangeboten. Dieses Zukunftsgeschäft nimmt Fahrt auf: 11 % der deutschen Autokäufer nutzen bereits Carsharing, weitere 36 % sind daran interessiert. Hauptgrund der Interessenten, Carsharing (noch) nicht zu nutzen ist die mangelnde Verfügbarkeit entsprechender Angebote. Schon daraus lässt sich erkennen, welche Potenziale Carsharing hat, wenn flächendeckende Angebote ausgerollt werden. Von daher verwundert es auch nicht, dass satte 41 % der Autokäufer ein Carsharing Angebot ihres Autohändlers begrüßen würden. Vorher gilt es noch, Aufklärung zu diesem neuen Thema zu betreiben und dabei auch mit Vorurteilen wie verschmutzten Autos aufzuräumen. Für Automobilhändler, die sich als Anbieter bedarfsorientierter Mobilität verstehen, lohnt sich dieser Schritt in die Zukunft: Es winken der Einstieg in ein profitables Geschäft, die Profilierung als Mobilitätsanbieter und die Gewinnung späterer Autokäufer. Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthema: Zielgruppe Werdende Eltern Neumodell-Check: Ford Kuga Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Carsharing Carsharing-Anbieter Bei welchem Carsharing-Anbieter sind Sie angemeldet? Carsharing Anbieter Bei welchem Anbieter? Car2Go 6,4 DriveNow 3,6 Nein, ich bin bei keinem Anbieter gemeldet 88,8% Ja 11,2% Flinkster Quicar 1,9 2,9 Cambio 1,5 Basis: n = Mehrfachnennungen Quelle: puls Marktforschung GmbH, Carsharing: Konzept für die Mobilität von morgen? Verstopfte Straßen, Dauerstaus und Parkplatzmangel sind gerade für Autofahrer in Großstädten und Metropolen ein alltäglicher Stressfaktor. Als Konsequenz könnten Autofahrer auf den klassischen Pkw-Kauf verzichten und auf neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing umsteigen. Mittlerweile gibt es für die deutschen Autofahrer zahlreiche Carsharing-Angebote und auch Fahrzeughersteller wie Mercedes, BMW oder Ford steigen in diesen Zukunftsmarkt ein und investieren in Carsharing-Flotten. Die Vorzeichen sind ermutigend: Jeder zehnte Autokäufer ist bereits bei einem Carsharing-Anbieter angemeldet. Marktführer bei den von uns befragten privaten Autokäufern ist Car2Go. Dort sind 6,4 Prozent der befragten Autofahrer angemeldet. Knapp 89 Prozent der Autofahrer nutzen Carsharing (noch) nicht. Schon mangels flächendeckenden Angeboten gibt es hier sicherlich noch Potenzial. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Carsharing Carsharing-Anbieter Bei welchem Carsharing-Anbieter sind Sie angemeldet? Wer ist bei welchem Carsharing-Anbieter angemeldet? Alter Geschlecht Fahrzeugart Gesamt Bis 30 Jahre Jahre Über 50 Jahre Weiblich Männlich NW GW n=61 n=50 n=38 n=46 n=103 n=53 n=96 Ja, ich bin angemeldet bei... 11,2 16,2 12,0 5,1 12,3 10,8 12,8 9,3 Car2Go 6,4 9,4 6,6 3,2 9,1 5,5 7,5 5,1 DriveNow 3,6 5,3 3,6 1,9 2,8 3,9 4,7 2,3 Flinkster 2,9 3,1 3,6 1,9 3,2 2,8 3,6 2,1 Quicar 1,9 2,5 2,2 0,9 2,8 1,6 2,6 1,1 Cambio 1,5 1,3 1,9 1,3 1,6 1,5 2,5 0,4 Bei keinem Anbieter 88,8 83,8 88,0 94,9 87,7 89,2 87,2 90,7 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Junge Autofahrer sind häufiger bei Carsharing-Anbietern angemeldet Junge Autofahrer nutzen häufiger die neue Mobilitätsform des Carsharing: 16 Prozent der Autofahrer bis 30 Jahre sind Mitglied bei einem oder mehreren Anbietern. Gegenüber männlichen Autofahrern (10,8%) sind Frauen mit 16,2 Prozent häufiger bei Carsharing-Anbietern angemeldet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei Neuwagenkäufern, von denen 12,8 Prozent Carsharing nutzen, bei Gebrauchtwagenkäufern sind es lediglich 9,3 Prozent. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Carsharing Nutzung von Carsharing Können Sie sich vorstellen, Carsharing zu nutzen? Carsharing-Nutzung Ja n=324 Geschlecht Weiblich 19,8 Ja 36,4% Männlich 80,2 Nein 63,6% (65,1%) (33,4%) Alter Bis 30 Jahre 34, Jahre 36,7 Über 50 Jahre 29,0 Werte in Klammern: Ergebnisse Januar 2011 Basis: n = 890 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Jeder dritte Autofahrer, der bislang noch kein Carsharing nutzt, ist potentieller Nutzer 36 Prozent der Autofahrer, die (noch) bei keinem Carsharing-Anbieter angemeldet sind, können sich vorstellen, Carsharing zu nutzen. Es gibt also noch deutliches Potential für die Zukunft. Im Vergleich zu unserer Befragung im Januar 2011 hat sich der Anteil von 33,4 auf 36,4 Prozent zwar nicht deutlich, aber etwas erhöht. Der Trend zum Carsharing ist auf jeden Fall erkennbar. Satte 80 Prozent derjenigen, die sich vorstellen können, Carsharing zu nutzen, sind männliche Autofahrer. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Carsharing Gründe gegen Carsharing Was hindert Sie daran, Carsharing zu nutzen? Was spricht gegen Carsharing? Es gibt kein Angebot in der Nähe 17,1 Bevorzuge mein (individuelles) Auto 12,8 Ist mir zu unflexibel 10,2 Ich möchte mein eigenes Auto ungern teilen 9,6 Ist mir unbekannt/ habe zu wenig Infos 8,4 Ist nicht attraktiv für mich/ habe kein Interesse 8,2 Kein Bedarf 5,8 Ich brauche jeden Tag ein Auto (z.b. beruflich) 5,4 Basis: n = 890 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Interessenten beklagen mangelndes Angebot in der Nähe 17 Prozent der Autofahrer geben als Hauptgrund gegen die Nutzung von Carsharing an, dass es kein (geeignetes) Angebot in der Nähe gibt. Weitere 12,8 Prozent der Autofahrer geben an, dass sie ihr eigenes Fahrzeug nutzen wollen. Für diese Autofahrer ist das eigene Fahrzeug eben doch nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Ausdruck von Individualität. Gegen die Nutzung von Carsharing spricht aus Autokäufersicht darüber hinaus die (vermeintliche) Unflexibilität (10,2%) sowie die mangelnde Bereitschaft, das eigene Auto zu teilen (9,6%). Immerhin 8,4 Prozent der Autokäufer geben an, dass sie zu wenig Informationen zum Carsharing haben. Weitere Aufkärung nach dem Motto Carsharing leicht gemacht ist also angesagt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Carsharing Gründe für Carsharing In welchen Situationen ist für Sie als Autobesitzer Carsharing als zusätzliche Mobilitätsform sinnvoll? Wieso Carsharing? Privat, nämlich... 38,3 Geschäftlich, nämlich... 9,9 Gar nicht 56,3 Basis: n = Mehrfachnennungen Quelle: puls Marktforschung GmbH, Carsharing ist für Autofahrer vor allem im privaten Bereich interessant 38 Prozent der Autokäufer finden Carsharing vor allem im privaten Bereich sinnvoll. Für die geschäftliche Nutzung sehen nur knapp 10 Prozent Carsharing als sinnvolle zusätzliche Mobilitätsform. Für mehr als jeden zweiten Autofahrer ist Carsharing nicht sinnvoll. Gerade für Personen, die aus welchen Gründen auch immer Wert auf den Besitz eines eigenen Fahrzeugs legen, wird Carsharing wahrscheinlich auch in Zukunft keine Alternative sein. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 Topthema: Carsharing Gründe für Carsharing: Konkrete Nennungen In welchen Situationen ist für Sie als Autobesitzer Carsharing als zusätzliche Mobilitätsform sinnvoll? Wann ist Carsharing sinnvoll? Privat, nämlich... Geschäftlich, nämlich... Im Urlaub/ auf Reisen 13,5 Auf Geschäftsreisen 34,3 Einkaufen 10,2 In der (Groß-)Stadt 9,3 Für die Fahrt zur Arbeit 12,1 Als Zweitwagen 8,9 In (anderen) Städten 10,1 Wenn mein Auto kaputt/ in der Werkstatt ist Wenn man nicht oft fährt 7,3 6,5 Als (gemeinsamer) Dienstwagen 8,1 Wenn man ein größeres Auto... Auf Kurzstrecken 4,9 4,7 Wenn man nicht oft/ nur kurz ein Auto braucht 5,1 Keine genaue Erläuterung 17,4 Keine genaue Erläuterung 15,2 Basis: n = 384 (privat); n = 99 (geschäftlich) Mehrfachnennungen Quelle: puls Marktforschung GmbH, Carsharing als Mobilitätsform für Geschäftsreisen Im privaten Bereich sehen 13,5 Prozent der deutschen Autofahrer Carsharing als sinnvolle Mobilitätsform, vor allem für Urlaube und Reisen an. Weitere private Anlässe für die der Gebrauch von Carsharing-Fahrzeugen sinnvoll erscheint, sind Einkaufen (10%) oder die Nutzung in (Groß-)Städten (9%). Jeder dritte Autofahrer, der Carsharing für geschäftliche Zwecke als sinnvoll erachtet, würde Carsharing im Rahmen von Geschäftsreisen nutzen. Aber auch für die Fahrt zur Arbeit (12%) oder für Fahrten in andere Städte (10%) ist Carsharing eine interessante Mobilitätsform im geschäftlichen Bereich. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Topthema: Carsharing Carsharing-Angebot vom Autohaus Wenn Ihr Autohaus Carsharing anbieten würde, würden Sie dieses Angebot nutzen? Autohaus-Carsharing Ja n=412 Geschlecht Weiblich 23,8 Ja 41,1% Männlich 76,2 Nein 58,9% Alter Bis 30 Jahre 31, Jahre 39,8 Über 50 Jahre 29,1 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Marion Johl, Generalbevollmächtigte/Vertriebsleiterin Kfz CarSharing ist in aller Munde und dank unkomplizierter Verfügbarkeit steigt die Zahl der Nutzer stetig an nutzten bereits mehr als Autofahrer in Deutschland die Angebote der verschiedenen CarSharing-Unternehmen. Auch für den Kfz-Handel bieten sich Möglichkeiten als Anbieter von CarSharing aufzutreten und seine Kompetenz in Sachen Mobilität und Service auszuspielen. Nach der vorliegenden Studie würden aktuell über 41 Prozent der Autohauskunden ein entsprechendes Angebot nutzen. Zusammen mit dem Kfz-Handel arbeiten wir derzeit an verschiedenen Projekten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 Das schönste Facelift des Jahres Die AutoDispoPlus-Card mit neuem Design Die AutoDispoPlus-Card hat sich verändert, die attraktiven Vorteile für Sie und Ihre Kunden bleiben bestehen! Denn die AutoDispoPlus-Card erweitert nicht nur den finanziellen Spielraum Ihrer Kunden um bis zu ), sie steigert auch langfristig die Kundenbindung an Ihr Unternehmen. Fahrzeugzubehör, Inspektionen oder eventuelle Reparaturen zahlen Ihre Kunden in Zukunft bargeldlos mit der AutoDispoPlus-Card. Dazu machen Sie die AutoDispoPlus-Card ganz einfach zu Ihrer persönlichen Autohaus-Kundenkarte. Kombiniert mit individuellen Service-Leistungen und Angeboten, bieten Sie so einen einzigartigen Mehrwert, von dem Ihre Kunden und Sie profitieren werden. Mehr finanzielle Freiheit für Ihre Kunden. Und viele Vorteile für Sie: Ihre individuelle Autohaus-Kundenkarte Personalisierbar mit eigenem Logo Höhere Kundenbindung Mehr Ertrag durch Zusatzgeschäft Höhere Werkstattauslastung Attraktive Provisionen Setzen Sie mit AutoDispoPlus alles auf eine Karte. Es lohnt sich! 1) Bonität vorausgesetzt. Mehr über AutoDispoPlus erfahren Sie unter

11 Topthema: Carsharing Qualitäten eines guten Carsharing-Anbieters Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten Carsharing-Anbieter aus? Qualitäten eines Carsharing-Anbieters Preis (gut, günstig, fair) 22,2 Verfügbarkeit Gute, gepflegte Fahrzeuge Viele Standorte zum Abstellen Flexibilität Große Auswahl an Modellen Nähe, Erreichbarkeit Ausreichend/ viele Autos Guter Service 10,0 8,2 7,9 7,2 6,3 4,8 4,1 4,1 Weiß nicht/ keine Angabe 44,8 Basis: n = Mehrfachnennungen Quelle: puls Marktforschung GmbH, Carsharing-Anbieter können sich über faire Preise profilieren 22 Prozent der deutschen Autofahrer geben an, dass faire Preise einen guten Carsharing-Anbieter auszeichnen. Verfügbare und gepflegte Fahrzeuge sind für Autokäufer weitere Qualitätskriterien. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 11

12 Topthema: Carsharing Buchung des Carsharing-Fahrzeugs Wie sollte das Carsharing-Fahrzeug buchbar sein? Gewünschte Buchbarkeit Online 69,1 Telefonisch 52,4 Am Fahrzeug direkt 49,8 Smartphone/ App 48,4 Basis: n = Mehrfachnennungen Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäufer wollen Carsharing-Angebot v. a. online buchen 69 Prozent der Autokäufer wollen Carsharing-Fahrzeuge online buchen. Fast jeder zweite Autokäufer gibt darüber hinaus an, dass Carsharing-Fahrzeuge über Smartphones buchbar sein sollten. Aber auch die telefonische Buchung (52,4%) sowie die Buchung am Fahrzeug direkt (49,8) findet bei knapp jedem zweiten Autokäufer Anklang. Insgesamt zeigt sich, dass Carsharing-Fahrzeuge möglichst flexibel über mehrere Kanäle buchbar sein sollten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Kurzzeitmiete Mikromobilität durch Carsharing Daimler legte als erster Automobilhersteller in Deutschland 2008 in Ulm mit Car2Go den Carsharing-Start. Bitte, in einer Kleinstadt! 2011 folgten Volkswagen mit Quicar in Hannover, BMW mit DriveNow in München, also in Großstädten. Peugeot, Citroen, Renault und aktuell Ford mit Ford2Go sind inzwischen mit von der Partie. Die Hersteller verstehen sich damit nicht mehr nur als Automobilproduzent, sondern als Mobilitätsanbieter. Jetzt hat sich Daimler an Europas größter Onlinemitfahrzentrale carpooling.com beteiligt. Wohl dem, der es schafft, die verschiedenen Verkehrsträger als Erster auf einer Internetplattform zusammen zu führen und ein einheitliches Buchungs- und Abrechnungssystem auf den Weg zu bringen. Man baut mit all diesen Aktivitäten dem Verkehrskollaps in Ballungszentren vor. Die vorliegende puls-studie macht aber deutlich, dass für zahlreiche Autofahrer Carsharing nicht in Betracht kommt, vor allem für Autofahrerinnen (!). Experten sehen bei aktivem Carsharing-Einsatz maximal verkaufte Neuwageneinheiten weniger pro Jahr als Folge an. Man nehme aber aufgrund vorliegender Befragung zur Kenntnis: jüngere Jahrgänge zeigen für Carsharing mehr Offenheit. Ältere Jahrgänge dann, wenn Carsharing von ihrem Autohaus angeboten würde. Bitte, wer im Jahr ganze 9000 km mit seinem Auto fährt, für den wäre Carsharing eine lohnende Variante. Flinkster, sprich die Deutsche Bahn, ist mit einem flächendeckenden Netz in 140 Städten, meist an Bahnhöfen, Marktführer in Sachen Carsharing. Man bezahlt hier für einen Ford Ka 1,50 EUR pro Stunde zuzüglich einer Kilometerpauschale von 18 Cent. BMW mischt die Carsharing-Kiste emotional durch attraktive Modelle auf. Der Kunde kann dann wechselnde Fahrfreude auswählen. Man muss beim Carsharing grundsätzlich zwei Geschäftsmodelle unterscheiden. Zum einen das stationsbasierte Carsharing und das sogenannte Free-Floating. Im ersten Modell muss das Fahrzeug an den Ursprung zurückgebracht werden. Im zweiten Modell kann es auf einem freien Parkplatz abgestellt werden. Bislang wird bei beiden Systemen noch kein Geld verdient. Was kann und sollte das einzelne Autohaus tun? Sich systematisch mit dem Thema Autovermietung beschäftigen und Werkstattersatzwagen über die eigene Fahrzeugvermietung laufen lassen. Dafür gibt es heute eine bezahlbare Software. Gerade in kleineren Städten oder auch Regionen ist es doch denkbar, dass ein Carsharing-Anbieter die Kooperation sucht und gerne eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen bei einem bestimmten Autohaus anbieten möchte. Zukunft zu gestalten heißt, vorbereitet zu sein. Das Anliegen vorausschauender Autohaus-Unternehmer wird es sein, Mobilitätsbedürfnisse rundum zu befriedigen. Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Mazda6 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Mazda6 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Mazda6 Gesamt 11,6 Geschlecht Weiblich Männlich 8,7 12,5 Bis 30 Jahre 9,7 Einwohnerzahl Alter Jahre Über 50 Jahre Bis Einwohner bis Einwohner Über Einwohner 9,5 9,5 10,3 15,0 19,0 Mazda-Fahrer 29,4 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Der Mazda6 spricht seine Interessenten an Der neue Mazda6 (Typ GJ) ist ein neues Mittelklasse-Modell des japanischen Autoherstellers Mazda und erscheint bereits in der dritten Auflage. In Japan wird das Modell als Atenza bezeichnet. Diese Namensgebung leitet sich vom italienischen Wort attenzione ab. Die erste Auflage aus dem Jahr 2001 brachte man als erstes Modell mit dem Mazda-Werbeslogan Zoom-Zoom in Verbindung. Das Kaufinteresse liegt bei 11,6 Prozent. Besondere Präferenz zeigen Personen im Alter zwischen 31 und 50 Jahren sowie Personen, die in Großstädten wohnen. Vor allem bei Bestandskunden erzeugt Mazda mit dem neuen Modell Interesse. Hier zeigen satte 29,4 Prozent Kaufinteresse. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen Mazda6 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen Mazda6 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen Mazda6 Gesamt 11,6 Kleinwagen 10,3 Untere Mittelklasse 11,8 Segment Mittelklasse Obere Mittelklasse 16,0 23,2 Oberklasse 11,1 Dt. Premium 17,5 Strateg. Gruppe Dt. Volumen Europ. Importeure Asiat. Importeure 7,9 8,2 14,2 Mazda-Fahrer 29,4 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Mazda6 Beim Ausweis der Präferenzen nach Fahrzeugsegment zeigt sich ein überdurchschnittliches Interesse bei Fahrern der oberen Mittelklasse Darüberhinaus spricht der neue Japaner Fahrer asiatischer Importeure (14,2 Prozent) und deutscher Premium-Fahrzeuge (17,5 Prozent) an. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 puls Neumodell-Check Benchmarking Mazda6 in der strat. Gruppe Asiatische Importeure Benchmarking Mazda6 Honda Civic 13,7 42,7 43,6 Toyota Auris 13,4 56,4 30,2 Mazda5 12,2 39,6 48,3 Mazda6 11,6 33,9 54,5 Kia Picanto 7,2 35,3 57,5 Toyota RAV 4 6,7 44,1 49,2 Kia Optima 5,5 24,7 69,8 Nissan Pixo 4,5 28,3 67,2 Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Kaufinteressenten Modell bekannt, aber kein Kaufinteresse Rest Mazda6 im asiatischen Mittelfeld Mit 11,6 Prozent Kaufinteresse liegt der Mazda6 beim puls Neumodell-Check innerhalb der Neumodelle asiatischer Hersteller im oberen Mittelfeld. Beachtlich: Mit 45,5 Prozent kennt ihn fast jeder zweite Autokäufer. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 puls Automotive WebScreening WebScreening: Was Internetnutzer zum neuen Mazda6 meinen Ich hatte den Eindruck, dass alles gut durchdacht konstruiert wurde, und zwar genau so wie man es im Alltag auch benötigt. Der überflüssige Firlefanz hielt sich aus meiner Sicht sehr in Grenzen, was absolut positiv ist. Erinnert vorne irgendwie an den BMW 3er. Ist aber eine rassige, hübsche Limousine - gefällt mir echt gut. In Punkto Preis, Antrieb und Design muss sich der neue Mazda6 auch vor dem VW Passat oder dem Opel Insignia nicht verstecken. Der neue Mazda ist optisch klasse, finde ich. Ich traue dem neuen Mazda6 durchaus Erfolg zu. Er ist hübsch UND preislich attraktiv. Der neue Mazda6 ist vom Design her wirklich absolut gelungen! Hier gibt es meiner Ansicht nach aktuell kein anderes Auto, dass eine auch nur annährend schöne und kraftvolle Form bieten kann. Auch die Innenraumgestaltung ist gelungen und glänzt mit wertigen Materialien und guter Verarbeitung. Der 175 PS Diesel ist drehfreudig, kraftvoll, leise und sparsam perfekt. Das Fahrwerk ist sportlich, aber noch komfortabel und das Platzangebot großzügig. Eindeutige Schwächen sind in vielen Details zu finden. Unverständlich, warum Mazda in dieser Klasse normal übliche Optionen wie Standheizung/großes Multimediasystem nicht anbietet und die sowieso sehr wenigen Ausstattungslinien und Optionen so stark reglementiert. Der Kofferraum und die Platzverhältnisse sind für meine kleine Familie mit Baby mit diesem Lifestylekombi wohl nicht ganz passend. Die Rostgeschichte vom bestehenden Mazda6 und auch der ADAC Test des CX-5 mit Skyactive 150PS-Diesel lässt mich momentan auch etwas zaudern. Er sieht aus wie das Abziehbild eines beliebigen Mittelklassewagens - Hauptsache "dynamisch" und "sportlich. Bei einem Mazda ist eben auch mit einem höheren Wertverfall zu rechnen - Was bei einem Basismodell mit Einstiegsmotor noch egal ist, aber bei der Topausstattung dann zunehmend verlustreicher werden würde. Mazda6 Quelle: puls Marktforschung GmbH, Das Außendesign des Mazda6 kommt an Der Mazda6 ist nach dem CX-5 das zweite Modell, das Mazdas neue Designlinie Kodo trägt. Kodo Soul of Motion ist die deutlich emotionalere Designsprache von Mazda. Dies kommt auch beim Autofahrer an. Das Design wird in Internet-Foren überwiegend positiv bewertet. Ein Wermutstropfen ist die Ähnlichkeit zum 3er BMW, die hin und wieder Erwähnung findet. Außen hui, innen pfui ist ein weiterer Tenor im web 2.0. So überschwänglich das Außendesign bewertet wird. Innen trifft der Mazda6 offensichtlich nicht den europäischen Geschmack. Grund: Zu überladen. Weiterhin sollte Mazda am Qualiäts-Image arbeiten. Mangelnde Haltbarkeit und Rost werden immer wieder unterstellt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 Nr. 04 AutoScout24 Such-Monitor für April Monatliche Auswertung zum Käufersuchverhalten bei Neu- und Gebrauchtwagen 'LH %HUHFKQXQJ HUIROJW DXI %DVLV DOOHU PRQDWOLFKHQ %HVXFKH DXV GHU $XWRV6FRXW 'DWHQEDQN LQ 'HXWVFKODQG ) U GHQ 6XFK 0RQLWRU ZHUGHQ KLHU]X DOOH 6XFK DXIUXIH ZlKUHQG HLQHV %HVXFKV ]XVDPPHQJHIDVVW +LHUGXUFK ZLUG HLQH P JOLFKVW UHDOLVWLVFKH 'DUVWHOOXQJ GHV 6XFKYHUKDOWHQV YRQ.DX QWHUHVVHQWHQ HUUHLFKW Im Monat März gab es gegenüber dem Vormonat kaum VerlQGHUXQJ EHL GHQ KlX J JHQXW]WHQ 6XFKDWWULEXWHQ *HVWLHJHQHV 6XFKLQWHUHVVH JDE HV DEHU I U $Q]DKO 7 UHQ XQG *HSU IWH 4XDOLWlW 'LH *HWULHEHDUW ZDU GDJHJHQ VFKZlFKHU QDFKJHIUDJW AutoScout24 %HL GHU 6XFKH QDFK.UDIWVWRIIDUWHQ OLHJW NODVVLVFK 'LHVHO NODU YRU %HQ]LQ $OWHUQDWLYH.UDIWVWRIIH KDEHQ DEHU LQVJHVDPW VFKRQ HLQHQ $QWHLO YRQ EHU 'HU (OHNWURDQWULHE NRQQWH GDEHL LP 0lU] DXI QRFK QLHGULJHP 1LYHDX GHXWOLFK ]XOHJHQ Expertenkommentar AutoScout24 GmbH: 3HWHU -RKDQQHV /RUHQ]HQ 9LFH 3UHVLGHQW 6DOHV Differenzierung über Qualität als Erfolgsfaktor! 'HU OHLFKWH 1DFKIUDJH]XZDFKV EHLP 6XFKDWWULEXW Ä*HSU IWH 4XDOLWlW³ ]HLJW GDVV GLHVHV 7KHPD EHL XQVHUHQ 1XW]HUQ DQ 5HOHYDQ] JHZLQQW ) U 6LH DOV +lqgohu LVW HLQH 'LIIHUHQ]LHUXQJ EHU 4XDOLWlW QLFKW ]XOHW]W GHVKDOE HLQ ZHVHQWOLFKHU (UIROJVIDNWRU 'LHVH JHVFKLHKW HLQHUVHLWV ] % GXUFK /RJRHLQELQGXQJ LQ GLH )DKU]HXJLQVHUDWH 'DU EHU KLQDXV LVW GLH $XWR6FRXW +lqgohukrphsdjh HLQ EHGHXWVDPHV :HUN]HXJ ZHQQ HV XP GDUJHVWHOOWH 4XDOLWlW JHKW -H XPIlQJOLFKHU GLH,QIRUPDWLRQHQ DXI GLHVHU 6HLWH ]X,KUHP %HWULHE VLQG GHVWR YHUWUDXHQVZ UGLJHU HPS QGHW 6LH GHU SRWHQ]LHOOH.XQGH 0DFKHQ 6LH VLFK GLHV ]XQXW]H XQG GLIIHUHQ]LHUHQ 6LH VLFK LQ,KUHP :HWWEHZHUEVXPIHOG Wir tun mehr: 0LW XQVHUHU 5HLKH Ä$XWR6FRXW 6XFK 0RQLWRU³ LP 5DKPHQ GHV $XWRNlXIHUSXOV VWHOOHQ ZLU,KQHQ PRQDWOLFK UHOHYDQWHV 0DUNWZLVVHQ DXV GHU XPIDVVHQGHQ 'DWHQEDQN GHV HXURSDZHLW JU WHQ 2QOLQH $XWRPDUNWV ]XU 9HUI JXQJ 0LW GLHVHP P FKWHQ ZLU 6LH EHLP HUIROJUHLFKHQ 9HUWULHE,KUHU )DKU]HXJH XQWHUVW W]HQ Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 18

19 WUSSTEN SIE: 18,868 MIO.* WIR TUN MEHR: MEHR WISSEN MEHR ERFOLG. AutoScout24 Marktwissen: Wir unterstützen Sie und Ihr Geschäft. Damit Sie wissen, was Ihre Kunden bewegt. Wir tun mehr. * 18,686 Mio. Suchvorgänge auf AutoScout24 haben wir für den neuen AutoScout24 Such-Monitor für Februar analysiert.

20 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (März 2013) Anteil First Choice Marke (Feb 2013) Toyota 5,1 % 1,3 % VW 16,9 % 19,4 % BMW 12,8 % 10,5 % GW-Trends* Anteil First Choice Marke (März 2013) Anteil First Choice Marke (Feb 2013) VW 20,5 % 25,4 % Opel 8,2 % 4,0 % Fiat 0,8 % 4,8 % * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 536 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW verliert bei Neu- und Gebrauchtwagen VW ist in diesem Monat der Verlierer bei den Neu- und Gebrauchtwagen. Der First Choice-Anteil der Wolfsburger sinkt bei Neuwagen um 2,5 Prozent, bei den Gebrauchten um 4,9 Prozentpunkte. Toyota kann bei Neuwagen dagegen mit einem Plus von 3,8 Prozentpunkten den größten Zuwachs vermelden. Neben den Japanern erreicht auch BMW mit nun 12,8 Prozentpunkten First-Choice- Anteil bei den Neuwagen einen ordentlichen Zuwachs. Opel ist derweil, dank einer Steigerung um 4,2 Prozentpunkten, im First-Choice-Anteil, die Überraschung bei den Gebrauchtwagen. Der First-Choice-Anteil von Fiat stürzt indes um 4 Prozentpunkte auf nur noch 0,8 Prozent First-Choice-Anteil ab. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken VW 15,0 (14,5) Opel 14,8 (14,3) Audi 13,1 (11,6) Toyota 4,7 (9,4) BMW 9,9 (9,2) Dacia 4,0 (3,9) MB 9,5 (11,2) MB 2,8 (2,3) Opel 4,7 (4,4) VW 2,6 (1,5) ( ) = Werte des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Toyota erholt sich Auch im März belegt Volkswagen unverändert die Spitze bei der positiven Pressewahrnehmung. Audi bleibt auf Platz zwei, verbessert sich jedoch von 11,6 Prozent auf 13,1 Prozent positive Pressewahrnehmung. Leicht verbessert zeigt sich auch BMW. Auch Opel erreicht in diesem Monat dank 4,7 Prozent positiver Pressewahrnehmung einen Platz in den Top 5 der Automarken, die positiv in der Presse aufgefallen sind. Mercedes-Benz wird hingegen etwas weniger positiv in der Presse wahrgenommen, erreicht jedoch trotzdem Platz 4. Bei der negativen Pressewahrnehmung kann sich Toyota deutlich erholen die negative Pressewahrnehmung sinkt um 4,7 Prozentpunkte. An der unrühmlichen Spitze liegt auch im März weiterhin Opel mit 14,8 Prozent negativer Pressewahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken MB VW BMW Audi Opel Top 5 Modelle 8,0 (7,8) 5,1 (6,0) VW Passat 27,1 MB A-Klasse 22,0 7,2 (9,0) 4,6 (5,9) Audi A1 13,0 VW Golf 9,8 Insgesamt ist 52,4% der Autokäufer 7,1 (5,5) 2,7 (2,8) Opel Meriva Audi A3 30,2 6,1 Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. 6,0 (8,0) 1,6 (1,1) BMW 5er BMW 3er 14,5 7,3 5,3 (3,6) 16,7 1,2 (1,0) BMW 3BMW 5er 4,2 Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, Mercedes erobert die Spitze zurück Mercedes-Benz erobert sich im März bei der Werbewahrnehmung die Spitze zurück und verweist VW zurück auf Platz zwei. Die Stuttgarter legen um 0,2 Prozentpunkte zu, die Wolfsburger verlieren dagegen 1,8 Prozentpunkte. Audi muss ein Minus von 2 Prozentpunkten und Platz 4 hinnehmen. Positiv fällt auf, dass Opel seine Position unter den Top 5 Marken durch ein Plus von 2,7 Prozentpunkten weiter festigen kann. Bei der Werbewahrnehmung für Fahrzeugmodelle ändert sich auch im März nicht viel. Weiterhin belegt die A-Klasse den ersten Platz vor dem VW Golf und dem Audi A3. Neben dem 3er von BMW ist in diesem Monat auch der 5er unter den Top 5 Modellen vertreten. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass VW Opel Ford Sondermodelle VW Opel Audi Sonderpreis Inzahlungnahme VW Audi BMW Kostenlose Ausstattungszugaben VW Opel Audi Finanzierungsangebote VW BMW Audi Leasingangebote BMW Audi Ford Sonderkonditionen Versicherungsangebote VW BMW Audi Garantieausweitung Kia Audi VW Beteiligung an laufenden Kosten Kia VW Opel Basis: n = Quelle: puls Marktforschung GmbH, VW bleibt bei der Verkaufsförderung die Nummer 1 VW dominiert weiterhin die Verkaufsförderung in allen Facetten, lediglich bei den Leasingangeboten verlieren die Wolfsburger ihre Spitzenposition in diesem Monat. In diesem Bereich liegt im März BMW vor Audi und Ford. KIA führt nach wie vor bei der Garantieausweitung und klettert zusätzlich bei der Beteiligung an laufenden Kosten auf den ersten Platz. Opel erreicht bei Sondermodellen Ausstattungszugaben und der Beteiligung an laufenden Kosten eine Platzierung unter den ersten drei. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 23

24 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 74,8 % Alter Durchschnittsalter 42 Jahre Bis zu 30 Jahre 31,9 % Jahre 17,4 % Jahre 19,2 % Jahre 20,3 % Über 60 Jahre 11,3 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 27,5 % Bis zu km 46,0 % Bis zu km 16,1 % Mehr als km 9,4 % Keine Angabe 1,0 % Fahrzeugtyp Neuwagen 52,9 % Gebrauchtwagen 47,1 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,1 % bis ,1 % bis ,9 % bis ,7 % bis ,2 % bis ,8 % bis ,2 % bis ,3 % bis ,2 % Mehr als ,1 % Keine Angabe 11,6 % Basis: n = Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25

26 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 26

27 Impressum 2013 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 27