ThyssenKrupp Steubing AG - Deutsche Börse Spotlights. 6. Dezember 2012 Dr. Claus Ehrenbeck

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1 ThyssenKrupp Dr. Claus Ehrenbeck

2 Konzern im Überblick Strategische Weiterentwicklung Ergebnisentwicklung und Ausblick Kapitalmarkt 1

3 ThyssenKrupp Konzern Überblick und Eckdaten 9 Monate 2011/12 ThyssenKrupp Umsatz: 31,2 Mrd Bereinigtes EBIT: 339 Mio Mitarbeiter ( ): * Inoxum (nicht-fortgeführte Aktivität) 2 Steel Europe Umsatz: 8,3 Mrd ber. EBIT: 184 Mio Mitarbeiter: Steel Americas Umsatz: 1,6 Mrd ber. EBIT: -778 Mio Mitarbeiter: Materials Services Umsatz: 9,9 Mrd ber. EBIT: 222 Mio Mitarbeiter: Stainless Global* Umsatz: 4,8 Mrd ber. EBIT: -58 Mio Mitarbeiter: Elevator Umsatz: 4,1 Mrd ber. EBIT: 421 Mio Mitarbeiter: Plant Umsatz: 3,0 Mrd ber. EBIT: 380 Mio Mitarbeiter: Components Umsatz: 5,5 Mrd ber. EBIT: 365 Mio Mitarbeiter: Marine Systems Umsatz: 0,9 Mrd ber. EBIT: 140 Mio Mitarbeiter: 3.781

4 ThyssenKrupps führende Engineering-Kompetenz unterstützt weltweit nachhaltigen Fortschritt Treiber Nachfrage ( mehr ) Geschäftsmöglichkeiten Nachfrage ( besser ) Restriktionen Demografie Mehr Konsum- und Investitionsgüter Ressourcen Reduktion CO 2 - Ausstoß, regenerative Energien Klimawandel Urbanisierung Mehr Infrastruktur und Gebäude Führende Engineering-Kompetenz in Effiziente Infrastruktur und Verfahren / Prozesse Begrenzte Ressourcen Globalisierung Mehr Ressourcenund Energieverbrauch Material Mechanical Plant Infrastruktur Effiziente Ressourcen- und Energienutzung, Alternative Energien Politische Rahmenbedingungen Geschäftsmöglichkeiten für ThyssenKrupp: Positionierung in Wachstumsfeldern Geschäftsmöglichkeiten für ThyssenKrupp: Differenzierung mit Lösungen 3

5 Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems 4

6 Gebäude-Infrastruktur: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Menschen in Gebäuden schneller ans Ziel bringen. Das leisten unsere Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige. Servicetechniker auf dem Dach einer Aufzugskabine Mit innovativen Lösungen helfen wir Bauherren dabei, Kosten, Platz und Energie zu sparen. So kann der Energieverbrauch bei Aufzügen um bis zu 66% reduziert werden. Geneigte Fahrsteige im Bahnhof Atocha in Madrid/Spanien Panorama-Aufzug im Palacio Euskalduna in Bilbao/Spanien 5

7 Chemie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Anlage zur Produktion von Düngemittel, Katar 6

8 Chemie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Kunststoff, ganz natürlich. Wir arbeiten an Materialien von morgen. So entstehen in unseren Großanlagen auf umweltfreundliche Weise Polylactide aus Zucker. Fermenter im Leipziger Technikum Wir bieten die ganze Bandbreite des Spezial- und Großanlagenbaus. Moderne Verfahrenstechnik sorgt dabei für einen effizienten Umgang mit Energie und Rohstoffen. Propandehydrierungs-Anlage in Port Said, Ägypten 7

9 Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems 8

10 Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Auf die Zukunft gebaut. Mit innovativen Lösungen im Anlagenbau und in der Fördertechnik bieten wir unseren Kunden deutliche Kostenvorteile, steigern die Ressourceneffizienz und schonen die Umwelt. Vollmobile Brechanlage im Tagebau So können wir durch unsere vollmobilen Brechanlagen den LKW-Einsatz im Tagebau und damit auch die CO 2 -Emissionen deutlich reduzieren. Rundmischbett zur Homogenisierung und Lagerung von Kalkstein Zementanlage in Kirene, Senegal 9

11 Minerals & Mining: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems 10

12 Energie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems 11

13 Energie: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Wohin der Wind weht. Mit unseren Großwälzlagern liefern wir die Schlüsselkomponente für Windenergieanlagen. Forschung, Innovation und eine erstklassige Technologie sind dabei die Basis für marktgerechte Produkte und Leistungen. Rotorblätter für Windenergieanlagen Aber auch für Werkstoffe, Servicelifte, Anlagenbau und Condition Monitoring sind wir starker Partner der Branche. Großwälzlager für Windenergieanlagen Dienstleistungen im Werkstoffhandel 12

14 Automobil: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Zusammen wird es leichter. Wir entwickeln Materialien und Komponenten, mit denen Autos nicht nur leichter, sondern auch sicherer und umweltfreundlicher werden. Fertigungslinie für Automobil-Komponenten ThyssenKrupp entwickelt dafür seine Werkstoffe ständig weiter und liefert die maßgeschneiderten Teile aus Stahl. Zudem arbeiten wir an Lösungen für effiziente elektrische Mobilität. 13

15 Luft- und Raumfahrt: Unsere Kompetenzen ThyssenKrupp Steel Europe Elevator Steel Americas Materials Services Stainless Global* Plant Components Marine Systems Punktlandung. Wir helfen dabei, das Fliegen effizienter zu machen. Werkstoffdienstleistungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie Beispielsweise bieten wir Fluggastbrücken für den derzeit größten Passagierjet A380 oder Zuschnitt und Supply Chain Management von Aluminiumteilen für den Flugzeugbau an. Fluggastbrücken Supply-Chain-Management für Flugzeugbauteile 14

16 ThyssenKrupp Viel mehr als nur Stahl! 15

17 Konzern im Überblick Strategische Weiterentwicklung Ergebnisentwicklung und Ausblick Kapitalmarkt 16

18 ThyssenKrupp Der diversifizierte Industriekonzern Geschäftsübergreifende Synergien Fokus auf Kernaktivitäten mit führenden Marktpositionen Effiziente Kapitalallokation auf Basis klar definierter Kennzahlen Best-in-Class Performance in allen Geschäften Infrastruktur Führende Ingenieurkompetenz Ressourcen Diversifizierung über Geschäftszyklen Finanzielle Stabilität & Flexibilität Stabile Erträge & Cashflow-Profile 17

19 ThyssenKrupp Konzept zur Strategischen Weiterentwicklung Portfolio Optimierung Change Management Performance Orientierung Strategische Offensive Stabilisierung Finanzen Trennung von Nicht- Kerngeschäften Führung und Kultur Verbesserungen bei Ergebnis & Cash Ausbau Kerngeschäfte Finanzielle Belastbarkeit Positionierung des Konzerns Aktuell Metal Forming Xervon Ziviler Schiffbau Zusätzlich Stainless Global Waupaca Tailored Blanks Bilstein-Gruppe (Springs & Stabilizers) Bilstein-Gruppe (Auto Systems Brazil) Führungsphilosophie Transparenz Leitbild Regionale Entwicklung Innovationsorientierung Mitarbeiter Regelmäßiges Benchmarking Umsatzwachstum (Preis und Volumen) Kontrolle von Kosten & Cash Verbesserung der Kapitaleffizienz Ausbau der Marktposition Kleinere Akquisitionen: Technologien & Services Steigerung der F&E Mittel Positiver Free Cash Flow Senkung Nettofinanzschulden Investment- Grad Dividende Strategische Entwicklung Bilstein-Gruppe Presta Steering Hochlauf & Strategische Überprüfung Steel Americas Strategische Überprüfung in Umsetzung Weitere Desinvestitionen: Construction (Steel Europe) Berco (Components ) 18

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21 Performance-Orientierung: Exit Steel Americas BA Steel Americas BA Steel Europe TK Steel USA ~4 Mio t Fertigprodukte TK Steel Europe ~16 Mio t Fertigprodukte TK CSA ~ 5 Mio t Brammen 20

22 Schwerpunktverlagerung zu Gunsten der Industriegüter-Geschäfte durch Strategische Weiterentwicklung Umsatz (9M 2011/12; Mio ) Capital Employed (Ø 9M 2011/12; Mio ) Bereinigtes EBIT (9M 2011/12; Mio ) Konzern (inkl. SL): 35,4 Mrd Fortgef. Aktivitäten: 31,2 Mrd Konzern (inkl. SL): 22,7 Mrd Konzern (inkl. SL): 278 Mio Fortgef. Aktivitäten: 339 Mio Industriegüter 35% Industriegüter PT ET CT MS MX SE ex SL, ex AM AM SL 65% Werkstoffe Werkstoffe 58% Industriegüter 28% Industriegüter 42% CT MS 44% SE MS CT SE PT ET MX AM SL ex SL, ex AM MS CT SE Werkstoffe 72% Werkstoffe 56% Werkstoffe: 24% MX SE AM (778) Industriegüter: 76 % Verkauf MS CT PT ET PT ET MX PT ET MX SL (58) Verkauf alle BA-Werte und -Anteile vor Konsolidierung 21

23 Change Management: Personelle Änderungen begleiten die Strategische Weiterentwicklung, Innovation & Quality Achatz Corporate Center / Group Services Controlling & Risk Gesing Materials Management Holzer ThyssenKrupp Business Services Grobosch Steel Europe Goss (CFO) Eichelkraut / Fischer / Lutz / Schlenz Steel Americas Eichler (CEO) / Goss (CFO) TK CSA Oliveira (CEO) Materials Services Keysberg TK Steel USA Dohr (CEO) Elevator Schierenbeck (CEO**) / Keles (CFO) / Sons ** ab 2013 Plant Components Evers (CFO) Inoxum Neues Management-Team implementiert Verselbstständigung Marine Systems Schönewolf (CFO) 22

24 Konzern im Überblick Strategische Weiterentwicklung Ergebnisentwicklung und Ausblick Kapitalmarkt 23

25 Unsicheres Umfeld belastet Auftragseingang, Industriegüter-Geschäft vor Großauftrags-Effekt jedoch stabil Auftragseingang Fortgeführte Aktivitäten (Mio ) ~2 Mrd Auftrag der türkischen Marine MX AM SE not consolidated fortgeführte Aktivitäten Q3 2010/ MS CT PT ET -21% yoy Q % qoq Book-to-bill: >1 Q3 2011/ ET: Rekord-AE im Q3 2011/12 durch Neuinstallationen in China, Indien und USA PT: weiter durch polit. Unsicherheiten in MENA-Region belastet CT: starker AE aus dem Bereich Automobil kompensiert Abschwächung bei Industriekomponenten MS: Großauftrags-Effekt im Vorjahres-Q3 SE und MX: verringerte Mengen qoq und yoy 24

26 Solide Ergebnisse im Industriegüter-Geschäft, Werkstoffe deutlich volatiler Bereinigtes EBIT Fortgeführte Aktivitäten (Mio ) Konzern fortgef. Akt % % 122 Industriegüter Marge Werkstoffe Marge (exkl. Steel Americas) Werkstoffe Marge nicht konsolidiert -35 Q1 Q2 Q3 Q /11 Q1 Q2 Q3 2011/12 25

27 Alle Fortgef. Aktivitäten (außer Steel Americas) mit +ven EBIT-Beiträgen Bereinigtes EBIT (Mio ); Marge (%) Steel Europe 9, ,0 30 1, , , ,3 147 Elevator Steel Americas , , ,6 140 Plant Materials Services 3, ,6 90 2,7 92 7, , ,2 134 Components Stainless Global* 0,0 0 1,1 19** -21** -1,3 12, ,5 78 7,8 23 Marine Systems Q3 2010/11 Q2 Q3 2011/12 Q3 2010/11 Q2 Q3 2011/12 * Inoxum ** Q2 and Q3 2011/12 EBIT exkl. regulärer Abschreibungen von 48 Mio und 49 Mio 26

28 Finanzsituation solide Verfügbare Liquidität und Fälligkeitsprofil der Brutto-Finanzverbindlichkeiten zum 30. Juni 2012 (Mio ) Liquide Mittel * Gesamt: freie, fest zugesagte Kreditlinien Quartal 2011/ / / / /16 nach 2015/16 8% 22% 20% 11% 17% 22% * inkl. kurzfristiger Wertpapiere i.h.v. 6 Mio. 27

29 Ausblick GJ 2011/12 Fortgeführte Aktivitäten Group Bereinigtes EBIT im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich Capex max. 2 Mrd. NFS: ~ auf Niveau des 3. Quartals 2011/12 Kosteneinsparungen von ~ 300 m (~80% bereits realisiert) Vertrieb & Service 1% ergänzt durch zusätzliche Einsparmaßnahmen Einkauf 41% 44% Operatives Geschäft 14% Allg. Verwaltung 28

30 Unser Konzept zur nachhaltigen Wertschaffung Portfolio Optimierung Change Management Performance Orientierung Strategische Offensive Stabilisierung Finanzen Positionierung von ThyssenKrupp Alternative strategische Optionen + Weitere Desinvestitionen: Construction (SE) Berco (CT) Führung und Kultur Verbesserungen bei Ergebnis und Cash + Hochlauf & strategische Überprüfung Steel Americas Ausbau strategisch vielversprechender Geschäfte Finanzieller Spielraum 29

31 Konzern im Überblick Strategische Weiterentwicklung Ergebnisentwicklung und Ausblick Kapitalmarkt 30

32 Kursentwicklung seit 2011 im Vergleich zu Peers aus Werkstoff- und Industriegüter-Sektor ThyssenKrupp vs. Werkstoff-Peers (in %; Index= ) (ArcelorMittal; Klöckner; Outokumpu; Voestalpine) ThyssenKrupp vs. Industriegüter-Peers (in %; Index= ) (Continental; FLSmidth; Kone; Sandvik; Siemens) Conti KON VOE TK AM KLÖ SIE SAN FLS TK 20 OUT J-11 M-11 M-11 J-11 S-11 N-11 J-12 M-12 M-12 J-12 S-12 N J-11 M-11 M-11 J-11 S-11 N-11 J-12 M-12 M-12 J-12 S-12 N-12 Status:

33 Aktionärsstruktur AKBH Stiftung 25,33% Nicht veröffentlicht 11,57% Übrige Länder 0,62% Europa 12,91% Free Float 74.67% Private Investoren 10,00% Internationale institutionelle Anleger 64,67% UK/Irland 9,25% Nord Amerika 15,41% Deutschland 50.24% (inkl. AKBH- Stiftung 25,33%) Quelle: ThyssenKrupp Shareholder ID 03/2012, ThyssenKrupp HV Registrierungen 32

34 Finanzkalender GJ 2011/12 & GJ 2012/13 Dezember Conference Call GJ 2011/12 (11.) Roadshows Frankfurt (12.), London (17.) Januar Hauptversammlung (18.) CA Cheuvreux German Corporate Conference 2013, Frankfurt (21.) Februar Conference Call Q1 2012/13 (12.) März Konferenzen Citi Global Resources Conference 2013, London (6.-7.) Exane BNP Paribas 8th Basic Materials Seminar, London (19.) Mai Conference Call Q2 2012/13 (15.) 33

35 Kontaktdaten für institutionelle Investoren und Analysten ThyssenKrupp Corporate Center Investor Relations Telefonnummern Dr. Claus Ehrenbeck Leiter Investor Relations Christian Schulte Klaudia Kelch IR Manager (Stellv. Leiter) IR Manager Rainer Hecker Sabine Sawazki IR Manager IR Manager Hartmut Eimers Ute Kaatz IR Manager (Privatanleger) Event Manager Wenn Sie zu der IR -Liste hinzugefügt werden möchten, senden Sie uns eine kurze mit Ihren Kontaktdaten! 34

36 Disclaimer ThyssenKrupp AG The information set forth and included in this presentation is not provided in connection with an offer or solicitation for the purchase or sale of a security and is intended for informational purposes only. This presentation contains forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Statements contained herein that are not statements of historical fact may be deemed to be forward-looking information. When we use words such as plan, believe, expect, anticipate, intend, estimate, may or similar expressions, we are making forward-looking statements. You should not rely on forward-looking statements because they are subject to a number of assumptions concerning future events, and are subject to a number of uncertainties and other factors, many of which are outside of our control, that could cause actual results to differ materially from those indicated. These factors include, but are not limited to, the following: (i) market risks: principally economic price and volume developments, (ii) dependence on performance of major customers and industries, (iii) our level of debt, management of interest rate risk and hedging against commodity price risks; (iv) costs associated with, and regulation relating to, our pension liabilities and healthcare measures, (v) environmental protection and remediation of real estate and associated with rising standards for real estate environmental protection, (vi) volatility of steel prices and dependence on the automotive industry, (vii) availability of raw materials; (viii) inflation, interest rate levels and fluctuations in exchange rates; (ix) general economic, political and business conditions and existing and future governmental regulation; and (x) the effects of competition. Please note that we disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise. 35