Nr. 01 Autokäuferpuls

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1 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Top-Thema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge

2 Der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Inhalt Top-Thema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Antriebe der Zukunft Seite 3 Preisklasse Seite 4 Reichweite einer Batteriefüllung Seite 5 Voraussetzungen bei Elektrofahrzeugen Seite 6 Allgemeines Kaufinteresse Seite 7 Führende Automobilhersteller Top 10 Seite 8 Bekanntheit von Elektrofahrzeugen Top 10 Seite 9 Aussagen zu Elektroautos Seite 10 HB Verkaufsimpulse Seite 12 puls Neumodell-Check BMW i3 - Teil 1 Seite 13 puls Neumodell-Check BMW i3 - Teil 2 Seite 14 Benchmarking BMW i3 mit anderen Elektrofahrzeugen Seite 15 Facebook-Werbewirkungsmessung Seite 16 Markentrends BMW gewinnt im Vergleich zum Vormonat Seite 19 Presseresonanz BMW hält sich auf dem ersten Platz Seite 20 Werbewahrnehmung BMW und Audi häufig wahrgenommen Seite 21 Verkaufsförderung Audi fällt auf Seite 22 Stichprobenstruktur Seite 24 Methodensteckbrief Seite 25 Über puls Marktforschung Seite 26 Impressum Seite 27 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe unter anderem: Sonderthemen: Parkplatz-Sharing Neumodell-Check: Hyundai i10 Imagetreiber Elektromobilität BMW zeigt mit aktuell Bestellungen des i3 eindrucksvoll, welche Wachstums- und Profilierungschancen innovative Elektroautos bieten. Zunächst fördert die zunehmende Präsenz von Fahrzeugen wie dem i3, dem Opel Ampera oder dem Tesla in den Medien und auf den Straßen das Kundeninteresse an Elektroautos. Andererseits lernen die Autokäufer durch das Pricing dieser Fahrzeuge auch, dass Elektromobilität nicht zum Nulltarif zu haben ist. So erwartet laut unserer aktuellen Studie jeder 2. Autokäufer, dass Elektroautos teurer als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind. Von daher nähert sich das aktuelle Kaufinteresse an Elektrofahrzeugen mit 37,1% einem realistischen Level. BMW nutzt die Gunst der Stunde: Mit dem i3 als Imagelokomotive legen die Münchner bei der wahrgenommenen Kompetenz für Elektrofahrzeuge von 13% im Juli 2012 auf 31% im Dezember 2013 deutlich zu und überholen Toyota. Diese Wachablösung ist umso bemerkenswerter als die Japaner aus Autokäufersicht bei der Elektromobilität jahrelang führend waren. Offensichtlich wirkt die publikumsträchtige Markteinführung des innovativen i3 als Turbolader für die Markenprofilierung und die Verkaufszahlen von BMW insgesamt. So legen die Münchner als First-Choice Marke für Neu- und Gebrauchtwagen ebenso deutlich zu wie bei der Werbeund Pressewahrnehmung. Es gibt keinen Grund, warum nicht auch Händler die historische Chance nutzten sollten, sich mit dem Zukunftsthema Elektromobilität zu profilieren, unabhängig davon, ob es sich um reine Elektroautos oder Hybride handelt. Dr. Konrad Weßner Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 2

3 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Antriebe der Zukunft Welchem/n der folgenden Antriebe gehört Ihrer Meinung nach die Zukunft? Welche Antriebe sind zukunftstauglich? Hybridantrieb Elektroantrieb Brennstoffzelle 1,0 19,3 26,6 29,6 39,3 42,2 46,7 47,7 Dieselmotor 14,1 13,2 22,7 Benzinmotor 13,8 17,1 27,4 Autogasantrieb 12,8 16,6 20,5 Dezember 2013 Erdgasantrieb 9,6 11,2 12,1 Mai 2012 Februar 2009 Bioethanol 3,4 4,0 7,0 Wasserstoff 0,5 2,5 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Der Hybridantrieb stagniert auf hohem Niveau, Elektroantrieb und Brennstoffzelle (!) legen zu. Benzinmotor, Auto- und Erdgasantriebe auf dem absteigenden Ast. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 3

4 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Preisklasse In welcher Preisklasse werden Ihrer Einschätzung nach Elektrofahrzeuge in den nächsten Jahren im Vergleich zu Fahrzeugen mit Benzinantrieb liegen? Wie wird der Preis von Elektrofahrzeugen sein? Gesamt 16,6 28,0 50,5 Bis 30 Jahre n=280 17,5 29,3 46, Jahre n=385 17,9 31,7 46,0 Über 50 Jahre n=349 14,3 22,9 59,0 Weiblich n=294 14,3 32,0 44,2 Männlich n=720 17,5 26,4 53,1 Werden günstiger sein Werden auf dem gleichen Niveau liegen Werden teurer sein Weiß nicht Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Jeder zweite Autokäufer erwartet, dass Elektrofahrzeuge teurer sind als herkömmliche Fahrzeuge. Vor allem Ältere und Männer schätzen dies so ein. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 4

5 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Reichweite einer Batteriefüllung Wie viele Kilometer Reichweite mit einer Batteriefüllung werden Elektrofahrzeuge Ihrer Einschätzung nach in den nächsten Jahren haben? Wie lange wird die Batterie reichen?? Gesamt 388 km Bis 30 Jahre n= km Jahre n= km Über 50 Jahre n= km Weiblich n= km Männlich n= km Mittelwerte Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokäufer schätzen die durchschnittliche Reichweite mit einer Batteriefüllung auf 388 km. Jüngere und Männer sehen die Reichweite besonders optimistisch. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 5

6 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Voraussetzungen bei Elektrofahrzeugen Welche der folgenden Voraussetzungen müssen bei Elektrofahrzeugen erfüllt sein, damit der Kauf eines derartigen Fahrzeugs für Sie interessant wird? Notwendige Voraussetzungen Alter Geschlecht < 30 Jahre (n=280) Jahre (n=385) > 50 Jahre (n=349) Weiblich (n=294) Männlich (n=720) Öffentliche Lademöglichkeiten Gleicher Anschaffungspreis 65,8 65,2 68,2 62,3 67,6 69,4 64,3 60,7 64,7 69,3 61,9 66,5 Gleiche Reichweite 59,0 65,7 55,6 57,3 62,2 57,6 Ladezeit unter 1 Stunde 56,8 60,0 55,1 56,2 55,1 57,5 Gleicher Komfort 48,2 47,1 49,6 47,6 48,6 48,1 Gleicher Stauraum 41,7 41,4 41,8 41,8 43,2 41,1 Kommt grundsätzlich nicht in Frage 7,8 7,1 6,5 9,7 8,2 7,6 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Die öffentlichen Möglichkeiten zum Laden der Batterie sind für mehr als zwei Drittel die wichtigste Voraussetzung, dass der Kauf eines Elektrofahrzeugs interessant wird. Ebenso bedeutsam ist ein identischer Anschaffungspreis wie bei konventionellen Fahrzeugen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 6

7 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Allgemeines Kaufinteresse Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den nächsten Jahren ein Elektrofahrzeug zu kaufen? Interesse am Elektroauto? 37,1 Gesamt 6,7 30,4 36,6 17,0 9,4 Autokauf-Interessenten n=530 8,7 36,2 33,0 14,7 7,4 Bis 30 Jahre n=280 6,4 31,8 38,2 14,6 8, Jahre n=385 7,8 35,3 32,7 15,6 8,6 Über 50 Jahre n=349 5,7 23,8 39,5 20,3 10,6 Weiblich n=294 5,1 27,2 36,1 18,0 13,6 Männlich n=720 7,4 31,7 36,8 16,5 7,6 Sehr hohes Kaufinteresse Hohes Kaufinteresse Geringes Kaufinteresse Kein Kaufinteresse Weiß nicht Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Expertenkommentator Santander Consumer Bank AG: Thomas Hanswillemenke, Vorstand Kfz Elektromobilität nimmt Fahrt auf Die Elektromobilität erlebt seit langem Höhen und Tiefen in jüngster Zeit hat das Thema wieder etwas an Fahrt aufgenommen. Besonders seit die deutschen Hersteller ihre Modelle vorgestellt haben. Viele Unternehmen und Kommunen denken darüber nach, Elektrofahrzeuge wie eautos und eroller in ihre Flotten zu integrieren. Gerade im Kurzlieferbereich ist es für Transportunternehmen besonders interessant. ebikes und eroller brauchen sich schon heute nicht mehr vor konventionellen Fahrzeugen zu verstecken. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass auch im Privatkundenbereich ein entsprechendes Potenzial vorhanden ist und sich so eine Chance für mehr Elektromobilität auf Deutschlands Straßen bietet. Aktuell können sich 37 Prozent der Befragten den Kauf eines Elektromobils vorstellen. Bei Personen, die in den nächsten zwölf Monaten eine Anschaffung planen, sind es sogar 45 Prozent. Die Santander Consumer Bank hat genau dieses Potenzial erkannt und sich als erster Finanzdienstleister in Deutschland dem Thema Elektromobilität angenommen. Dem Kfz-Handel bieten wir damit schon heute die richtige Unterstützung unsere Produktlinie Santander efinance beinhaltet umfassende Finanzierungs- und Leasinglösungen sowohl für Fahrzeuge, als auch für die Ladeinfrastruktur. Welchen Stellenwert emobility in unserem Hause hat, zeigen auch unsere Kooperationen z.b. mit namhaften Energiedienstleistern oder unser Engagement beim Bundesverband emobilität. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 7

8 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Führende Automobilhersteller Top 10 Welche/r Automobilhersteller ist/sind Ihrem Eindruck nach heute führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen? Welcher Hersteller ist führend? BMW 12,9 31,1 Toyota 19,9 23,9 Audi 9,3 11,1 Volkswagen 10,1 12,3 Renault Mercedes-Benz 7,9 7,3 8,6 12,4 Dezember 2013 Juli 2012 Opel 6,6 13,1 Smart 3,9 5,4 Tesla 0,7 3,3 Peugeot 2,5 3,3 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % BMW setzt sich in der Wahrnehmung der Autokäufer vor Toyota als führende Automarke bei Elektrofahrzeugen an die Spitze. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 8

9 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Bekanntheit von Elektrofahrzeugen Top 10 Von welchen der folgenden Elektrofahrzeugen haben Sie schon einmal gehört? Welche Elektrofahrzeuge sind bekannt? BMW i3 49,4 Opel Ampera VW E-up! 32,7 34,3 Tesla Model S Renault Twizy Tesla Roadster 17,9 17,7 16,6 Renault ZOE Nissan LEAF Smart Fortwo ED Ford Focus Electric 12,3 11,3 10,9 10,9 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Jeder Zweite hat schon einmal vom BMW i3 gehört. Jedem Dritten sind der Opel Ampera und der VW E-up! bekannt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 9

10 Topthema: Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Aussagen zu Elektroautos Welchen Aussagen zu Elektrofahrzeugen stimmen Sie eher zu? Statements 31,9 28,2 Elektrofahrzeuge zeichnen sich durch geringen "Kraftstoffverbrauch" und geringe Unterhaltskosten aus. 10,7 21,2 39,9 20,3 7,9 Ein Elektrofahrzeug dokumentiert einen modernen Lebensstil. 15,0 37,9 Ich präferiere ein Fahrzeug mit eigenem Fahrzeugkonzept/ Design, das sofort als Elektroauto erkennbar ist. 10,8 47,0 24,3 13,6 Ich präferiere ein vorhandenes Fahrzeug- Modell mit Elektroantrieb. 43,3 17,7 Elektrofahrzeuge sind gut für die Umwelt, da sie kein CO2 ausstoßen. 19,4 23,9 39,1 10,2 7,5 Elektrofahrzeuge sind weniger gut für die Umwelt, da bei der Stromerzeugung CO2 produziert wird. Quelle: puls Marktforschung GmbH, ++ + Mitte + ++ in % Knapp ein Drittel geben an, dass Elektrofahrzeuge keinen / geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Unterhaltskosten haben. Für 28 Prozent dokumentieren Elektrofahrzeuge einen modernen Lebensstil. 38 Prozent präferieren ein vorhandenes Fahrzeug-Modell mit Elektroantrieb an Stelle eines spezifischen Fahrzeugkonzepts, das sofort als Elektroauto erkennbar ist. 43 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Elektrofahrzeuge gut für die Umwelt sind. Dem stehen 18 Prozent gegenüber, die Elektrofahrzeuge als weniger gut für die Umwelt ansehen. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 10

11 Santander efinance Elektromobilität finanzieren E M-CO 2 -- E-Mobilität = Mobilität - CO2 Die Santander Consumer Bank hat sich als führende hersteller unabhängige Kfz-Bank bereits frühzeitig mit der Bedeutung von emobility auseinandergesetzt. Das Resultat: Mit der Santander efinance haben wir einen eigenen Kompetenzbereich rundum um das Thema Elektromobilität geschaffen. Damit bieten wir bereits heute als erster Finanzdienstleister eine umfassende Produktpalette an, die speziell für die Anforderungen dieser neuen Technologie entwickelt wurde. Unser efinance Leistungsangebot beinhaltet: Finanzierungs- und Leasingangebote für Fahrzeuge, Ladegeräte und Zubehör flexible Einkaufsrefinanzierung zur Sicherung Ihrer Liquidität mit Santander P@rtnerPlus Werkstattleasing für alle nötigen Werkstattanschaffungen wie Mess- und Ladestationen, Lesegeräte uvm. eine umfassende Versicherungsprodukt-Palette santander.de Bitte scannen Sie einfach den QR-Code oder besuchen Sie uns unter: handelspartnerkfz

12 HB Verkaufsimpulse Expertenkommentar von Prof. Hannes Brachat Wer ist Hannes Brachat? Hannes Brachat, Jahrgang 1948, ist seit vielen Jahren Beobachter und Kenner der deutschen Kfz-Branche. Seit 1993 ist er Herausgeber des Fachmagazins AUTOHAUS, dessen Chefredakteur er von 1984 an war. Seit Ende 2002 ist er zudem Professor für Automobilwirtschaft, insbesondere Autohaus-Management, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Marktpotenzial Elektrofahrzeuge Wer die Ergebnisse unserer aktuellen puls-studie analysiert, darf feststellen: Das laute Trommeln für das leise Fahren findet ein hörbar positives Echo. Mit dem Eintritt, vor allem von BMW mit dem Elektrofahrzeug i3 im Rahmen der IAA 2013, zeitgleich von Volkswagen mit dem e-up bzw. e-golf, erhalten die alternativen Antriebe auch auf dem deutschen Markt ein mutierendes Image. Da ist inzwischen einiges an Informationsdefiziten behoben worden. Toyota vermarktete zur Stunde weltweit 5 Mio. Hybridfahrzeuge. Dagegen sind die reinen Stromer mit rund 5000 Einheiten in 2013 auf deutschem Markt von überschaubarer Dosis. Gleichwie, Elektrofahrzeuge gelten trotz Reichweitenproblematik, trotz bislang höherem Anschaffungspreis, trotz unsportlichem Image, trotz unzureichender Ladeinfrastruktur, trotz langer Ladedauer als Fahrzeuge der Zukunft. Es ist also nicht die Frage, ob Elektromobilität kommt, sondern wann sie sich in welchem Ausmaß am Markt durchsetzt. Ein Marathonlauf! BMW und insbesondere die maßgebliche Eignerin, Susanne Klatten (51), mit 10 Mrd. EUR Vermögen die reichste Frau Deutschlands, ist mit Blueprint für die Zukunftsökonomie so etwas wie eine Leitfigur. Ihr Credo: Die Ökologie ist die Ökonomie des 21. Jahrhunderts! Der i3 von BMW kündigte einen Systemwechsel in der Technologie an. Außerdem wurde im Verbund mit Carbonmasse ein spezifisches Elektrofahrzeugdesign, ein ganz neues Fahrzeug geschaffen. Und das in einem ökologisch korrekten Werk in Leipzig, dessen Energie zwei riesige Windräder liefern, gebaut von Nordex, auch eine Firma, an der die BMW-Macherin maßgeblich beteiligt ist. Der i3 hat bei effizientestem Fahrmodus eine maximale Reichweite von nahezu 340 km (inklusive Range Extender). Die durchschnittlichen Reichweiten der aktuellen Elektrofahrzeuge liegen bei ca. 160 km. BMW ist es auf alle Fälle gelungen, den i3 stark zu emotionalisieren und im Vertrieb ein spezielles Geschäftsmodell aufzulegen, das u.a. Fahrzeugkauf und Batterieleasing kombiniet. Eine Batterie für das Elektroauto sollte km Fahrleistung überstehen und ein Alter von 12 Jahren erreichen. Dazu gehört auch das aktive Vermitteln von Fahrspaß z. B. durch Testfahrten (!) - der aktive Beitrag zur Umweltentlastung und Individualismus. Die Hauptstärken des E-Autos liegen in dessen urbaner Nutzung mit deutlich geringeren Emissionen, Fahrgeräuschen sowie Wartungs- und Betriebskosten. Wer auf Megacities wie Mumbai oder Peking schaut, also Städte mit mehr als 10 Mio. Einwohnern muss feststellen, sie stehen vor dem Verkehrskollaps. Eben hier sind mit Mobilitätsmanagement im Verbund mit der Elektromobilität ganz neue Wege denkbar. Lösen wir also weiter die Informationsdefizite beim Elektroauto auf! Prof. Hannes Brachat Herausgeber AUTOHAUS Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 12

13 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen BMW i3 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen BMW i3 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen BMW i3 Gesamt 15,2 Geschlecht Weiblich Männlich 9,5 17,5 Bis 30 Jahre 13,2 Alter Jahre 21,1 Über 50 Jahre 10,3 BMW-Fahrer 32,9 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % 15 Prozent zeigen Kaufinteresse am neuen BMW i3. Jeder dritte BMW-Fahrer hat Kaufinteresse am neuen i3. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 13

14 puls Neumodell-Check Interessentenprofil des neuen BMW i3 (Kaufinteresse) Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen BMW i3 zu kaufen? Interessentenprofil des neuen BMW i3 Gesamt 15,2 Dt. Premium 27,4 Strategische Gruppe Dt. Volumen Europ. Importeure 10,6 12,1 Asiat. Importeure 8,9 Bis unter Euro 12,8 Einkommen bis Euro bis Euro 14,0 19,6 Mehr als Euro 21,0 Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Besonders Fahrer deutscher Premiumfahrzeuge sind am neuen i3 interessiert. Mit steigendem Einkommen steigt auch das Kaufinteresse am BMW i3. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 14

15 puls Neumodell-Check Benchmarking BMW i3 mit anderen Elektrofahrzeugen Frage: Wie interessant ist es für Sie, jetzt oder später den neuen BMW i3 zu kaufen? Benchmarking BMW i3 BMW i3 15,2 40,4 44,5 Opel Ampera 9,3 14,7 36,6 41,4 54,243,9 Renault Twizy 3,3 17,1 79,6 Kaufinteressenten Modell bekannt, aber kein Kaufinteresse Rest Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % Das Kaufinteresse am neuen BMWi3 ist etwas höher als am Opel Ampera. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 15

16 Facebook-Werbewirkungsmessung auf Basis des AILIRA-Stufenmodells Insgesamt haben im Nov/Dez (2013) 35,7% der Facebook-Nutzer Automobil-Hersteller in Facebook wahrgenommen. Facebook Attention Interest Liking Interaction Haben Sie ein Facebook- Profil? Conversion-Rates Welche Automobilmarken werden bei Facebook wahrgenommen? Welche Marken (-aktivitäten) werden genauer angeschaut? Welche Marken (-aktivitäten) werden als gut beurteilt? Mit welchen Marken wird interagiert? 11,8 33,1 62,0 69,8 Recommendation Welche Marken werden weiterempfohlen? Action Bei welchen Marken hat sich die Kaufabsicht erhöht? 1. Audi (16,9) Audi (16,1) Audi (24,0) Audi (10,3) Audi (14,0) Audi (14,9) Ja 62,8 2. BMW (16,2) BMW (13,2) BMW (17,4) BMW (5,0) BMW (7,4) BMW (12,8) 3. VW (10,6) VW (8,2) VW (11,6) VW (4,5) VW (5,4) VW (9,1) 4. MB (7,4) MB (6,2) MB (9,5) MB (2,9) MB (4,1) MB (6,6) 5. Opel (5,1) Skoda (4,6) Skoda (6,2) Mazda (2,5) Skoda (2,1) Mazda (5,0) Basis: n = Angaben in % Quelle: puls Marktforschung GmbH, = Positionsvergleich zur September/Oktober Erhebung 10,6 Prozent der Autokäufer sind Facebook-Fans einer Automarke. Audi bleibt nach wie vor auf dem Facebook-Thron. BMW und Volkswagen folgen auch weiterhin den Ingolstädtern. Neueinsteiger Skoda schiebt sich bei 3 unserer 5 AILIRA-Stufen unter die Top 5 Marken. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 16

17 Nr. 01 Nr. 03 Juni 2013 AutoScout24 Gebrauchtwagen-Monitor für Dezember Monatliche Auswertung der Datenbank nach marktrelevanten Faktoren ØPreise nach Alterssegmenten ØPreis bis 12 Monate bis 48 Monate bis 5 Jahre bis 10 Jahre Untere Mittelklasse Alterssegment bis 48 Monate Untere Mittelklasse Alterssegment bis 12 Monate Model Model ØPreis Angebot ØPreis Angebot Volkswagen Golf Volkswagen Golf Opel Astra Opel Astra BMW 1er BMW 1er Audi A Audi A Ford Focus Ford Focus Mercedes-Benz A-Klasse Mercedes-Benz A-Klasse %HWUDFKWHW ZHUGHQ *HEUDXFKWZDJHQ PLW HLQHP $OWHU YRQ PD[LPDO -DKUHQ DXV GHU GHXWVFKHQ $XWR6FRXW 'DWHQEDQN AutoScout24 Die Durchschnittspreise der verschiedenen Alterssegmente HOHQ LP 'H]HPEHU ZLH IROJW DXV *HEUDXFKWH )DKU]HXJH PLW HLQHP $OWHU ELV 0RQDWH NRVWHWHQ GXUFKVFKQLWWOLFK (XUR %HL )DKU]HXJHQ ELV PD[LPDO 0RQDWHQ ODJ GHU 'XUFK- VFKQLWWVSUHLV EHL (XUR 'XUFKVFKQLWWOLFK (XUR ZDUHQ LP 'H]HPEHU $XWRV ELV -DKUH ZHUW *HEUDXFKWZDJHQ PLW HLQHP $OWHU ELV -DKUH NRVWHWHQ EHL $XWR6FRXW LP 'XUFKVFKQLWW (XUR Expertenkommentar AutoScout24 GmbH: 3HWHU -RKDQQHV /RUHQ]HQ 9LFH 3UHVLGHQW 6DOHV Allgemein beobachten wir zum Jahresende einen leichten Anstieg der Angebote. Im AltersVHJPHQW ELV 0RQDWH KDW GDV $QJHERW GDEHL PLW FD 3UR]HQW DP VWlUNVWHQ ]XJHOHJW ZDV DXI PRGHUDWH Ä-DKUHVHQGDNWLRQHQ³ VFKOLH HQ OlVVW +LQVLFKWOLFK GHU $QJHERWVSUHLVH KDEHQ ZLU XQV GLHVHQ 0RQDW DQJHVFKDXW ZDV LP 6HJPHQW Ä8QWHUH 0LWWHONODVVH³ GDV 7KHPD 3UHPLXP EHGHXWHW 0LW LKUHU 0HUFHGHV $.ODVVH GHP %0: HU E]Z GHP $XGL $ VFKDIIHQ HV GLH GUHL GHXWVFKHQ 3UHPLXPKHUVWHOOHU LKUHP $QJHERWVSUHLV QLFKW DXVVWDWWXQJVEHUHLQLJW HLQHQ GHXWOLFKHQ 3UHPLXP $XIVFKODJ ]X JHEHQ,KQHQ JHOLQJW HV GHXWOLFK VLFK EHU GHP GHU DQGHUHQ ÄGHXWVFKHQ³ 9ROXPHQ 0DUNHQ 9: 2SHO )RUG ]X SRVLWLRQLHUHQ 'HU 8SOLIW QLFKW DXVVWDWWXQJVEHUHLQLJW OLHJW GDEHL EHL EHU 3UR]HQW JHJHQ EHU 9: VRZLH EHL EHU 3UR]HQW JHJHQ EHU 2SHO XQG )RUG,Q DEVROXWHQ =DKOHQ ELHWHW 9: GHQ *ROI KHXWH I U PHKU DOV (XUR JHJHQ EHU GHP $VWUD E]Z )RFXV DQ (LQ 6SLHJHOELOG GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ /DJH GHU.RQ]HUQH" Wir tun mehr: 0LW XQVHUHU 5HLKH $XWR6FRXW *HEUDXFKWZDJHQ 0RQLWRU LP 5DKPHQ GHV $XWRNlXIHUSXOV VWHOOHQ ZLU,KQHQ PRQDWOLFK UHOHYDQWHV 0DUNWZLVVHQ DXV GHU XPIDVVHQGHQ 'DWHQEDQN GHV HXURSDZHLW JU WHQ 2QOLQH $XWRPDUNWV ]XU 9HUI JXQJ 0LW GLHVHP P FKWHQ ZLU 6LH EHLP HUIROJUHLFKHQ 9HUWULHE,KUHU )DKU]HXJH XQWHUVW W]HQ Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 17

18 WIR TUN MEHR: MIT FAIREN ANGEBOTEN, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN. WIR TUN MEHR. Berger Baader Hermes

19 Markentrends Größte Veränderungen zum Vormonat Präferierte Marken NW und GW (First Choice) Welche Marke kommt beim Fahrzeugkauf (NW und GW) für Sie in Frage? NW-Trends* Anteil First Choice Marke (Dez 2013) Anteil First Choice Marke (Nov 2013) Audi 17,4 % 21,9 % Skoda 7,0 % 3,6 % VW 18,2 % 15,6 % GW-Trends* Anteil First Choice Marke (Dez 2013) Anteil First Choice Marke (Nov 2013) BMW 18,0 % 8,4 % VW 18,8 % 26,1 % Ford 3,9 % 10,9 % * größte Veränderung bzgl. First Choice Marke im Vergleich zum Vormonat Basis: n = 530 vor dem Kauf Quelle: puls Marktforschung GmbH, BMW gewinnt im Vergleich zum Vormonat 9,6 Prozent bei den Gebrauchtwagen-Trends. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 19

20 Presseresonanz Top 5 Marken, die aktuell am meisten für Schlagzeilen sorgen Welche Automobilmarke ist Ihnen zuletzt durch Schlagzeilen in den Medien besonders positiv/negativ aufgefallen? Positiv aufgefallene Marken Negativ aufgefallene Marken BMW 14,2 (13,9) Opel 6,1 (8,7) Audi 12,8 (13,1) Toyota 4,9 (5,4) VW 9,7 (9,6) VW 4,7 (1,4) MB 5,6 (6,6) Dacia 3,6 (2,7) Opel 5,0 (4,2) MB 3,1 (4,5) in % ( ) = Werte des Vormonats Quelle: puls Marktforschung GmbH, in % BMW hält sich auf dem ersten Platz bei der positiven Pressewahrnehmung. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 20

21 Werbewahrnehmung Top 5 Marken/Modelle, die besonders durch Werbung aufgefallen sind Gibt es eine bestimmte Autowerbung, die Ihnen in der letzten Zeit besonders aufgefallen ist? (Einfachnennung) Top 5 Marken BMW Audi Opel MB Ford 8,4 (6,7) 7,4 (7,6) 4,8 (7,0) 4,4 (4,4) 3,2 (1,5) Top 5 Modelle VW Passat 3,0 (-) BMW i3 20,4 3,9 21,3 Audi Ford A1 Fiesta 1,7 (2,8) Opel Meriva 13,5 Opel Insignia 4,5 BMW 5er 1,6 (0,7) Opel Mokka 13,6 4,5 14,7 1,7 (0,2) BMW 3 1,5 (1,6) Audi A3 4,6 in % in % 12,0 Insgesamt ist 44,3% der Autokäufer Werbung zu einer bestimmten Automarke aufgefallen. Gesamt Käufer/Interessenten der Marke (Käufer = aktuell gekauftes Fahrzeug; Interessenten = First Choice) ( ) = Wert des Vormonats Quelle: puls Marktforschung GmbH, Werbung von BMW und Audi wird am häufigsten wahrgenommen. Der BMW i3 schiebt sich auf Platz 1 bei der Werbewahrnehmung der Fahrzeugmodelle. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 21

22 Verkaufsförderung Hersteller, die mit Incentives auffallen Kennen Sie eine Automobilmarke, von der die jeweilige Maßnahme besonders aktiv angeboten wird? Rabatt, Preisnachlass Audi VW Opel Sondermodelle VW BMW Ford Sonderpreis Inzahlungnahme VW Ford Audi Kostenlose Ausstattungszugaben Audi VW Ford Finanzierungsangebote Audi VW Ford Leasingangebote BMW Audi VW Sonderkonditionen Versicherungsangebote BMW VW Audi Garantieausweitung Kia Audi VW Beteiligung an laufenden Kosten Audi VW BMW Quelle: puls Marktforschung GmbH, Audi fällt besonders durch Preisnachlässe, Ausstattungszugaben, Finanzierungsangebote und Beteiligung an laufenden Kosten auf. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 22

23 Neue puls Studie Autokäufer 3.0 Automobilvertrieb 3.0 Autokäufer, Automobilverkauf und Servicegeschäft 3.0 Wie die nachrückenden Autokäufer ticken, was sie im Internet und von Händlern erwarten. Wie Online Leads und Kundendaten den Fahrzeugverkauf und das Servicegeschäft beflügeln. Wie Automobilvertrieb 3.0 aussieht, was wir von anderen Branchen lernen können. 10. puls Automobilkongress 20. März 2014 im Dauphin Speed Event in Hersbruck Vorabendveranstaltung am 19. März ab Uhr mit Vortrag von Dominic Multerer Tom Acland, Co-Head of Interactive Sales Solutions RTT AG Klaus Burger, Geschäftsführer MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Oliver Philipp Cristinetti, Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Vertrieb & Marketing TÜV SÜD Auto Service GmbH Prof. Marc Drüner, Partner trommsdorff + drüner GmbH Imelda Labbé, Sprecherin der Geschäftsführung ŠKODA AUTO Deutschland GmbH Jens Monsees, Industry Leader Automotive Google Germany GmbH Dominic Multerer, Unternehmer & Marketeer Dominic-Multerer.de Dr. Ing. Bernd Pischetsrieder, Vorsitzender der Aufsichtsrats Münchner Rück, ehem. Vorstandsvorsitzender der BMW AG sowie des VW-Konzerns, Gesellschafter C.F. MIRBACH GmbH & Co. KG André Stark, Geschäftsführer AutoScout24 GmbH Roman Still, Sprecher AVAG Holding SE Julius van de Laar, Kampagnenexperte & Strategieberater VAN DE LAAR CAMPAIGNING Berlin Burkhard Weller, Geschäftsführender Gesellschafter WELLERGRUPPE GmbH & Co. KG Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer puls Marktforschung GmbH Antje Woltermann, Geschäftsführerin Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. Anmeldung über Tel / oder unter Medienpartner: puls Marktforschung GmbH - Röthenbacher Straße Schwaig - Telefon 0911 / ljubic@puls-marktforschung.de Anzeige_AH_1_2.indd 1 1/13/2014 1:20:37 PM

24 Stichprobenstruktur Geschlecht Anteil männlich 71,0 % Alter Durchschnittsalter 43 Jahre Bis zu 30 Jahre 27,6 % Jahre 17,0 % Jahre 21,0 % Jahre 17,6 % Über 60 Jahre 16,9 % Kilometer-Leistung (gefahrene Kilometer pro Jahr) Mittelwert km Bis zu km 31,3 % Bis zu km 42,9 % Bis zu km 14,6 % Mehr als km 9,8 % Keine Angabe 1,5 % Fahrzeugtyp Neuwagen 52,3 % Gebrauchtwagen 47,7 % Einkommen (Nettohaushalt pro Monat) bis unter ,2 % bis ,7 % bis ,5 % bis ,6 % bis ,6 % bis ,1 % bis ,6 % bis ,7 % bis ,9 % Mehr als ,9 % Keine Angabe 13,1 % Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 24

25 der monatliche Trendreport für profitablen Autoverkauf Der ist die größte kontinuierliche Befragung in der Branche. 1. Repräsentative Befragung von monatlich Autokäufern streng neutral 2. Präferierte Marken und Modelle, Marktchancen von Neumodellen damit Sie die Trends früher kennen und agieren können 3. Wahrnehmung von Werbung und Verkaufsförderung damit Sie mit Ihren Werbemaßnahmen die höchstmögliche Wirkung erzielen 4. Variable Spezialthemen wie Werthaltiger Automobilverkauf, Werkstattloyalisierung, Flatrates, Regionale Frühjahrsmessen, etc. damit Sie wissen, was Autokäufer bewegt und daraus Geschäftschancen ableiten können Markenübergreifend werden monatlich über Personen in Deutschland befragt, die einen Autokauf planen bzw. vor kurzem ein Fahrzeug gekauft haben. Die Befragung erfolgt online nach einem gleichbleibenden Quotierungsschema (= gleichbleibende Anteile von Männern/Frauen, Neuwagen/Gebrauchtwagen, Altersgruppen). Haben Sie Fragestellungen an Autokäufer? puls Marktforschung führt monatlich Autokäuferbefragungen durch, in die auch Ihre individuellen Fragen einfließen können. Die Ergebnisse aus einem solchen Projekt werden nur Ihnen zur Verfügung gestellt und nicht veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner: Axel Schwalke puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel schwalke@puls-marktforschung.de Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 25

26 Neu Markenreports für die Bereiche Neu- und Gebrauchtwagen, After Sales und Finance/ Versicherungen Seit 2008 befragen wir im Rahmen unseres Monat für Monat Autokäufer in Deutschland. Dadurch können wir für einzelne Marken und deren wichtigsten Mitbewerbern maßgeschneiderte Markenreports bieten: 1. Markenreports Neu- und Gebrauchtwagen: Prospektive Gewinne und Verluste einer Marke, Lost Deals und Loyalität, Wahrnehmung der Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten, Pressewahrnehmung, etc. 2. Markenreports After Sales: Loyalität und Loyalisierung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für die eigenen Markenwerkstätten, Kundenverluste an Mitbewerber, etc. Jeweils im Vergleich zu den wichtigsten Mitbewerbern für die Jahre 2010 bis Markenreports Finance / Versicherungen: Interessenten-Ausschöpfung der Neu- und Gebrauchtwagenkäufer einer Marke für Finanzierungen, KFZ-Versicherungen und Flatrates Über puls Marktforschung Die puls Marktforschung GmbH betreut seit 1990 mit 20 Mitarbeitern renommierte internationale Unternehmen und Marken mit Schwerpunkt in der Automobilbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit von puls Marktforschung stehen individuelle Marktforschungskonzepte und damit verbundene Empfehlungen für erfolgreiche Markenstrategien und Vertriebskonzepte. Hervorzuheben sind folgende Projekte in der Automobilbranche: AutokäuferMonitor Markenübergreifende Befragung von monatlich Privatpersonen, die einen Autokauf planen oder vor kurzem ein Auto gekauft haben. pulsschlag Monatliche Erhebung der Konjunktur- und Verkaufserwartungen der Autohäuser in Kooperation mit AUTOHAUS SchwackeMarkenMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Herstellern/Importeuren, im Auftrag von Prof. Diez (IfA Institut für Automobilwirtschaft) AUTOHAUS BankenMonitor & VersicherungsMonitor Jährliche Messung der Händlerzufriedenheit mit den Automobilbanken/-versicherungen, im Auftrag von AUTOHAUS Autohaus Panel Händler-Panel mit über Entscheidern in Autohäusern, die kurzfristig zu individuellen Themen befragt werden können Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 26

27 Impressum 2014 by puls Marktforschung GmbH Texte und Grafiken des sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weiterleitung des an Dritte ist nicht gestattet. Die Übernahme oder Nutzung der Daten, Texte und Grafiken zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung der puls Marktforschung GmbH. puls Marktforschung GmbH Röthenbacher Straße Schwaig tel fax Ansprechpartner: Axel Schwalke schwalke@puls-marktforschung.de Der erscheint monatlich und wird als PDF per an die Abonnenten verschickt. Ein Einzelabo für einen User kostet 199,- Euro pro Jahr, ein Flatrate-Abo für bis zu 30 User in einem Unternehmen kostet 398,- Euro pro Jahr. Sie können auch eine Einzelausgabe für einen Betrag von 39,- Euro bestellen. Alle Preise zzgl. MwSt. Größte kontinuierliche Erhebung bei Autokäufern: Monatlich mehr als Personen ( pro Jahr) 27