Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018

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1 Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr Oktober 2018 Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 1

2 Überblick Private Equity in Deutschland Fakten zur Rolle von Private Equity in der deutschen Wirtschaft Rund 300 Beteiligungsgesellschaften >1.000 Unternehmen jährlich finanziert Mehr als Portfoliounternehmen Beschäftigte in den Portfoliounternehmen 171 Mrd. Umsätze der Portfoliounternehmen 38 Mrd. investiert ,6 Mrd. investiert in 2017 Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 2

3 Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 3

4 Investitionen in Deutschland Erfolgreiches Halbjahr nach Rekordjahr H Investitionen (in Mio. ) Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 4

5 Investitionen in Deutschland Erstes Halbjahr 2018 auf Niveau der drei investitionsstarken Vorquartale H1 13 H2 13 H1 14 H2 14 H1 15 H2 15 H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18 Investitionen (in Mio. ) Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 5

6 Investitionen 2018 nach Finanzierungsanlass Buy-Outs machen drei Viertel des Volumens, aber nur jedes zehnte finanzierte Unternehmen aus % 75 12% % Mio. Investitionsvolumen % % 593 Unternehmen % Venture Capital Wachstum / Sonstige Minderheitsbeteiligungen Buy-Outs Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 6

7 Venture Capital-Investitionen Ungebrochener Aufwärtstrend H1 13 H2 13 H1 14 H2 14 H1 15 H2 15 H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18 Seed (in Mio. ) Start-Up (in Mio. ) Later Stage-VC (in Mio. ) Venture Capital-Investitionen umfassen Investitionen in die Finanzierungsphasen Seed, Start-Up und Later Stage-Venture Capital. Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft. Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 7

8 Buy-Outs und Minderheitsbeteiligungen Seit Jahresmitte 2016 kräftiges Anziehen der Buy-Out-Aktivitäten H1 13 H2 13 H1 14 H2 14 H1 15 H2 15 H1 16 H2 16 H1 17 H2 17 H1 18 Growth (in Mio. ) Replacement / Turnaround (in Mio. ) Buy-Outs (in Mio. ) Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft. Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 8

9 Investitionen nach Bundesländern Investitionen (in Mio. ) Marktstatistik = Investitionen durch Beteiligungsgesellschaften in Deutschland unabhängig von der Herkunft der finanzierenden Beteiligungsgesellschaft Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 9

10 Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften German Private Equity and Venture Capital Association e.v. (BVK) Reinhardtstraße 29b Berlin, Germany Telefon: Fax: Der deutsche Beteiligungskapitalmarkt im ersten Halbjahr 2018 Seite 10