Steigern Sie Ihren Vertriebserfolg! Dr. Claus Stickler Fondsdepot Bank GmbH, Sprecher der Geschäftsführung Mannheim, 2.

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1 Steigern Sie Ihren Vertriebserfolg! Dr. Claus Stickler Fondsdepot Bank GmbH, Sprecher der Geschäftsführung Mannheim, 2. Februar 2005

2 Drum prüfe, wer sich bindet! Auf den Partner kommt es an: die Fondsdepot Bank Erfahrung Qualität Innovationskraft Nachhaltigkeit Seit über 10 Jahren Anbieter professioneller und effizienter Dienstleistungen im Bereich der Investmentdepotführung Routinierte Prozesse Systematisches Qualitätsmanagement Geprüft von einer neutralen und unabhängigen Ratingagentur Sparplanmodelle mit attraktiver Konditionsgestaltung Leistungsfähige Angebote aus den Bereichen betrieblicher und privater Altersvorsorge, Verwahrung von Dachhedgefonds etc. Eigenständiges Unternehmen im Konzernverbund von Allianz Global Investors mit rund 1,5 Mio. Investmentdepots 2

3 Das können Sie von uns erwarten! Das Dienstleistungsangebot der Fondsdepot Bank Kompetente Vertriebsunterstützung Advisor Insight: Vertriebsorientierte, an Vermittlerbedürfnissen ausgerichtete Beratungssoftware Persönliche Ansprechpartner in Vertrieb und Betreuung Umfassende Produktpalette Nachfrageorientiertes Fondsuniversum Gezillmerte Sparpläne VL/AS/Riester etc. Altersvorsorgeprodukte Vertriebserfolg Attraktive Konditionen Ausgesprochen wettbewerbsfähige Courtagen Transparentes Preismodell Leistungsfähige Administration Geräuschlose Depotführung Kompetente, freundliche Callcenter- Services Ausgereifte, innovationsfähige IT 3

4 Kompetente Vertriebsunterstützung Advisor Insight professionelles Beratungstool Kernfunktionen des Tools Advisor Insight: Kundenmanagement Portfoliooptimierung Zeitmanagement Reporting Zentrale Kunden- und Produktdatenbestandsführung Kundensegmentierung auf Knopfdruck Individuelle, auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Asset Allocation Optimierung bestehender Anlagen (Rebalancing) Objektive Fondsauswahl auf Basis aktueller Daten von Standard & Poor s Automatisierte Überwachungsfunktionen Frei definierbare Regeln, somit Beratungsanlässe mit System Professionelle personalisierte Anlagevorschläge, Depotberichte für regelmäßige Kundeninformation Einfache Benutzerführung 4

5 Advisor Insight Mehr Professionalität und Sicherheit in der Beratung 5

6 Umfassende Produktpalette Bedarfsgerechte Altersvorsorgeprodukte Modelle investment-basierter betrieblicher Altersvorsorge und Zeitwertkonten Arbeitsrechtliche Vereinbarung / Vers.ordnung Kapitalanlage Insolvenzsicherung Administration und Service Betreuung Modelle: Konzepte: Varianten: Administration: Betreuung: Direktzusage Zeitwertkonten Pensionszusage für Gesellschafter- Geschäftsführer Lebenszyklus- Modelle Wertsicherungskonzepte Einzelfonds CTA Treuhandkonzept Einzelverpfändung ein Depot pro Unternehmen Zuordnung Ansprüche und Vermögen der Arbeitnehmer ( virtuelle Kontenverwaltung ) Mitarbeiterschulung Callcenter- Services Unterstützung durch die Fondsdepot Bank: Gestaltung der Vorsorgemodelle Erarbeitung des Anlagekonzepts Abwicklung im Insolvenzfall Kompetenter Service Aussagekräftiges Reporting Optimierter Orderprozess Unterstützung bei der Mitarbeiterkommunikation Vertriebsunterstützung 6

7 Attraktive Konditionen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit Wettbewerbsfähige Courtagen Transparentes Preismodell Übertragungsmanagement Aktion: Depotgebührenbefreiung Befristet bis Attraktive Konditionen durch günstige Einkaufskonditionen und (Standort-) Kostenvorteile Depotgebühr richtet sich nach der Anzahl der im Depot gehaltenen Fonds bis zu 3 Fonds EUR 21,- p.a. ab 4 Fonds EUR 42,- p.a. Keine Transaktionskosten! Nutzen Sie unser Serviceangebot bei Wertpapierüberträgen. Ein speziell eingerichtetes Team von Experten der Fondsdepot Bank sorgt für eine zeitnahe Einbuchung und Kontrolle. Befreiung von 6 Monaten bei Wertpapierübertragungen bis zu EUR ,- 1 Jahr gebührenfreies Depot bei mehr als EUR ,- 7

8 Leistungsfähige Administration Kompetenzen Depotführung Vollständiger Geschäftsbetrieb vor Ort Schlagkräftige Organisation für individuelle Kundenwünsche IT Eigene ausgereifte und innovationsfähige, auf die Depotverwaltung ausgerichtete IT-Systeme mit hoher Betriebssicherheit Callcenter Eigenes Callcenter mit fundiertem Investment- Know-how Über 60 Agenten garantieren hohe Erreichbarkeit und professionelle Kommunikation mit Vermittlern und Kunden Fondsdepot Bank Personal Erfahrene Mitarbeiter Systematische Personalentwicklungsprogramme z.b. zur Fachkraft für Finanzdienstleistungsservice 8

9 Steigern Sie mit uns Ihren Vertriebserfolg! Erfolgsfaktoren und Vorteile für Vermittler Unsere Erfolgsfaktoren Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette Intelligentes Beratungstool für kompetente Kundenbetreuung von unabhängigen Wirtschaftsprüfern und Juristen geprüft Effizienter Fondseinkauf Kompetente, verlässliche Depotführung mit leistungsfähiger IT Qualifiziertes Callcenter Aussagekräftiges Reporting Faire Partnerschaft Transparente Konditionen Klare Servicevereinbarungen Hohe Flexibilität und Innovationskraft Nachhaltiges Geschäftsmodell Verlässlichkeit persönlicher Ansprechpartner Qualifizierte, erfahrene und freundliche Mitarbeiter Ihre Vorteile Fokussierung auf Vertrieb/Kundenbeziehung Kompetente Betreuung Ihr Vertriebserfolg! 9

10 Sie beraten......wir kümmern uns um den Rest! Die Fondsdepot Bank: Ihr Rundum-sorglos-Partner für den Fondsvertrieb! Geschäftsleitung Vertrieb Key Account Management Dr. Claus Stickler Matthias Seeger Ralf Reusch Gerhard Lugert Axel Horrer Peter Vogel Sabine Köhler Advisor Insight Steffen Koop Wesselin Kruschev Besuchen Sie uns auf dem Stand 98 und nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil! Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr Informationen über die Fondsdepot Bank und Advisor Insight zu erhalten. Live-Demonstrationen von Advisor Insight geben Ihnen einen Überblick über das Beratungs-Tool. 10