SOLAR- UND ENERGIESPEICHER-MARKT USA CHANCEN FÜR DEUTSCHE FIRMEN

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1 SOLAR- UND ENERGIESPEICHER-MARKT USA CHANCEN FÜR DEUTSCHE FIRMEN Gehalten von Mirko Wutzler AHK USA San Francisco auf der Intersolar Europe 2014 German American Chamber of Commerce, Inc. One Embarcadero Center, Suite 1060 San Francisco

2 U.S. EINSTRAHLUNGSPOTENTIAL IM VERGLEICH 2

3 ENTWICKLUNG U.S. SOLARMARKT 2013 Quelle: Greentech Media - U.S. Solar Market Insight Year in Review

4 HIGHLIGHTS U.S. SOLARMARKT 2013 U.S. Solarmarkt hatte erneut ein Rekordjahr in 2013 Es wurden MW an Solar PV installiert Entspricht Zuwachs von 41% gegenüber PV Installationen in 2013 ( sind aktuell in Betrieb) Marktwert von allen fertiggestellten Installationen in 2013 betrug 13,7 Mrd. US$ Der Anteil von Solar an der neu-installierten Kapazität zur Stromerzeugung betrug 29% Es wurden 410 MW an solarthermischer Kraftwerksleistung installiert Insgesamt waren damit MW an PV und MW an CSP in Betrieb (Ende Q1 2014) 4

5 NEU-INSTALLIERTE KAPAZITÄT NACH ENERGIETRÄGER Quelle: Greentech Media - U.S. Solar Market Insight Year in Review

6 1. QUARTAL 2014 Quelle: Greentech Media - U.S. Solar Market Insight Q

7 MARKTSEGMENT WOHNSEGENT 792 MW in 2013 neu installiert (entspricht Zuwachs von 60 % gegenüber 2012) Auf nationaler Ebene gewinnt Solar auf Wohngebäuden weiter an Fahrt Kalifornien nach wie vor wichtigster Markt (55% Marktanteil) Kalifornien ist der erste Staat auf dem Übergang zu einem Markt ohne staatliche Subventionen Mehr als ein Drittel der Installationen wurde ohne Inanspruchnahme staatlicher Subventionen realisiert Drittbesitz wird immer wichtiger und soll laut Prognose bis 2016 ein Markt mit einem Volumen von 5,7 Mrd. US$ werden Markt dominiert von 4 Firmen: Vivint, SunRun, Sungevity und Solar City Marktsegment soll überdurchschnittlich wachsen und stärkstes Wachstum erfahren 7

8 MARKTSEGMENT KOMMERZIELLER BEREICH installierte Kapazität betrug MW in 2013 (entspricht 4% Wachstum gegenüber 2012) schwieriges Jahr für dieses Marktsegment Drei der Top 5 Staaten-Märkte aus 2012 (Kalifornien, Arizona und New Jersey) sind in 2013 geschrumpft Massachusetts hat sich in 2013 zu drittstärksten Staat in diesem Marktsegment entwickelt In 2014 wird prognostiziert, dass eine Handvoll Staaten, mit bisher kleinen oder stagnierenden Märkten starkes Wachstum erfahren: Massachusetts, New York, Arizona und Colorado, New Jersey Im Gegensatz zum Wohnsegment immer noch stark abhängig von staatlichen Anreizen 8

9 MARKTSEGMENT KRAFTWERKE/GROßANLAGEN MW wurden in 2013 installiert (entspricht Wachstum von 58% gegenüber Vorjahr) Projektpipeline mit PPA war im letzten Jahr erstmalig rückläufig Projektpipeline momentan bei 11,7 GW 3,3 GW befinden sich gegenwärtig im Baustadium In den nächsten zwei Jahren wird das Procurement abnehmen Auslaufen des wichtigen Investment Tax Credit (ITC) von 30% auf Bundesebene Ende 2016 In 2014 Nachfrage nach Projekten in der Grössenordnung von 1 bis 20 MW Interessante Staatenmärkte Colorado, North Carolina, Georgia und Texas 9

10 INSTALLIERTE KAPAZITÄT NACH MARKTSEGMENT Quelle: Greentech Media - U.S. Solar Market Insight Year in Review

11 SOLARWÄRMEANLAGEN UND SOLARTHERMISCHE STROMERZEUGUNG MW an Kollektorkapazität für Heisswasseraufbereitung installiert großes Potential für Solarwärmeanlagen 110 Mio. U.S. Haushalte kommen als Nutzer in Frage Das Marktpotential wird auf rund 123 Mrd. US$ geschätzt Als besonders geeignet gelten der Südosten und der Südwesten Solarthermische Stromerzeugung: insgesamt sind 410 MW an CSP ans Netz gegangen Grossprojekte Solana von Abengoa (280 MW) und Ivanpah von Brightsource (392 MW) 11

12 ÜBERSICHT RENEWABLE PORTFOLIO STANDARDS Renewable Portfolio Standard Policies.. w w w.dsireusa.org / March states, + Washington DC and 2 territories,have Renew able Portfolio Standards (8 states and 2 territories have renewable portfolio goals). 12

13 KALIFORNIENS RENEWABLE ENERGY JUNGLE 13

14 ENERGIESPEICHERUNG großes Marktpotential Kalifornien als Vorreiter Richtungsweisende Entscheidung der CPUC im Oktober 2013 Die drei großen privaten Stromversorgungsunternehmen in Kalifornien müssen bis zum Jahr 2020 Energiespeicher mit einer Gesamtleistung von rund 1.3 GW aufbauen Hierbei handelt es sich um die weltweit erste Verordnung dieser Art Pumpspeicherkraftwerke über 50 MW sind ausgenommen, daher ergibt sich ein erhöhtes Geschäftspotenzial für neue Technologien geringere Amortisationsdauer von Anlagen aufgrund von Leistungspreisen 720 MW an dezentraler Energiespeicherkapazität bei kommerziellen Projekten soll zwischen 2014 und 2020 in den USA in Betrieb genommen werden 14

15 CHANCEN DES U.S. MARKTES Riesiger Markt mit über 300 Mio. Menschen. (Bevölkerungswachstum + wachsender Stromverbrauch prognostiziert) Hervorragende Einstrahlungswerte Erneuerbare Energien haben ein positives Image in der breiten Bevölkerung Für die nächsten Jahre nachhaltiges Wachstum prognostiziert: 2014: 6,6 GW 2015: 8 GW 2016: 10 GW Wiederkehr der dezentralen Energieerzeugung: mittelfristig größte Wachstumspotentiale im Bereich der Anlagen auf Wohnhäusern und bei kommerziellen Projekten Fallende Installationskosten. In US Staaten mit hohen Energiepreisen wie Kalifornien, Hawaii Netzparität erreicht. neue Klima-Regeln Obamas: bis zum Jahr 2020 sollen CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken um 25 Prozent gesenkt werden Energiespeicherung hat enormes Potential 15

16 HERAUSFORDERUNGEN DES U.S. SOLAR MARKTES Auslaufen des wichtigen Investment Tax Credit (ITC) Ende 2016 starke Konkurrenzsituation in den Top U.S. Staaten Unübersichtliche Förderstruktur sowie unterschiedliche Gesetzeslage und Vorschriften in den einzelnen Counties und Bundesstaaten -> Weniger Planungssicherheit Schlechter Zustand der Stromnetze Net Energy Metering Debatte Niedriger Erdgaspreis durch Fracking und daraus resultierend niedrige Strompreise: -> Privatkunden: 9 Euro-Cent -> Industriekunden: 5 Euro-Cent 16

17 U.S. MARKTEINSTIEG Markteistieg kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen -> braucht finanziellen Ressourcen um die Anfangsphase finanzieren zu können Auswahl der richtigen Markteinstiegsstrategie: -> Wahl zwischen Firmengründung, Handelsvertreter, Joint Venture oder Firmenakquisition Auswahl des Bundesstaates oder der Region Markteinstieg lässt sich verkürzen indem Positionen mit amerikanischen Mitarbeiter besetzt, die über Kontaktnetzwerk und Marktkenntnis verfügen ->AHK kann mit Dienstleistungsangebot beim Markteinstieg unterstützen 17

18 DAS KAMMERNETZWERK IN DEN USA Kontaktdaten: AHK USA - San Francisco One Embarcadero Center Suite 1060 San Francisco, CA mwutzler@gaccwest.com Tel: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 18