Alpha ANLAGEBULLETIN. September SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl

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1 Alpha ANLAGEBULLETIN September 2013 SMI % Dax % Dow % EUR/CHF % Gold 1 UZ % Öl %

2 news Solarbranche wie weiter? Christa Weber Mitglied des Kaders Anlageberaterin Geschätzte Leserin, geschätzter Leser In China, wie auch in vielen weiteren Ländern, gibt es aktuell grosse Überkapazitäten bei den Fertigungskapazitäten von Solarzellen. In China werden jährlich Solarmodule mit einer Leistung von insgesamt etwa 30 bis 40 Gigawatt produziert. Der chinesische Markt hat aber nur eine Grösse von 2 Gigawatt. Trotz wachsendem Interesse an Ökostrom in China bleibt der chinesische Solarmarkt exportabhängig. Die chinesischen Überkapazitäten belasten den Weltmarkt stark und es ist zu drastischen Preisverfällen gekommen. Nach monatelangen Spannungen haben die EU und China jüngst ihren Streit um Billigimporte chinesischer Solarpaneele beigelegt. Chinesische Produzenten von Solarmodulen, die sich an Mindestimportpreise und eine maximale Einfuhrmenge halten, bleiben von hohen Importzöllen verschont. Während die Politik aufatmet, klagt Europas Solarbranche über die Krise. Denn staatliche Fördermittel sinken und ein Teil der Industrie stellt die Anti-Dumping- Vereinbarung mit China als zu lasch infrage. In den südeuropäischen Krisenländern wie Italien und Spanien mussten Solar- Subventionen wegen der Schuldenkrise gestrichen werden. Europa führt bisher bei der Solarstromerzeugung - globale Spitzenreiter sind vor allem Deutschland und Italien. Nun setzen auch die USA, China, Japan und Indien zunehmend auf Solarenergie. So wurden in China die Ziele für das Jahr 2015 verdoppelt. Nach Angaben des europäischen Photovoltaik-Industrieverbandes (EPIA) waren Ende 2012 weltweit Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von über 100 Gigawatt installiert kamen 31 Gigawatt dazu. Alle Solarkraftwerke zusammen produzieren inzwischen so viel Strom wie 16 grosse Kohle- oder Atomkraftwerke. In Italien deckt nach Angaben der EPIA die Solarkraft bereits rund 7 % des Strombedarfs und in Deutschland sind es 6 %. Dem aktuellen EPIA-Bericht zufolge lag Ende 2012 in der EU die installierte Solarstromkapazität bei 70 Gigawatt. Im 2012 war der Zuwachs bei der Solarkraft mit 17 Gigawatt am grössten und lag damit vor Windenergie (12 Gigawatt) und Gaskraft (5 Gigawatt). Der Global Market Outlook Photovoltaik stellt für 2012 einen Wendepunkt fest. Während in den vergangenen Jahren mehr als zwei Drittel aller Solarkraftwerke in Europa aufgestellt wurden, waren es 2012 nur noch etwas mehr als die Hälfte. Spitzenreiter war auch im vergangenen Jahr Deutschland mit 8 Gigawatt. Stark aufgeholt haben jedoch Länder ausserhalb Europas: China und die USA bauten laut EPIA doppelt so viele Solarkraftwerke wie im Vorjahr, Indien sogar fünf Mal so viele und Japan 50 % mehr. Auch in diesem Jahr wird ein Boom der Solarenergie in diesen Regionen erwartet. Den Experten scheint eine weitere Verdoppelung der Neuinstallationen im Vergleich zu 2012 realistisch. Ein Silbersteifen am dunklen Horizont zeichnet sich langsam ab. Der Grund für den Solarboom liegt vor allem in den sinkenden Kosten der Solarstromerzeugung. Vor 20 Jahren kostete der Solarstrom noch einen Euro pro Kilowattstunde. In Ländern mit viel Sonne sind diese Kosten auf deutlich unter zehn Cents gesunken. In ihrer optimistischen Einschätzung prognostiziert EPIA bis 2015 eine Verdoppelung der weltweit installierten Solarkraft im Vergleich zu Mit Unterstützung der Politik wird ein Anstieg von zweieinhalb Mal erwartet. Aktuell ist die Krise für die Photovoltaikindustrie noch nicht überwunden. Die Modulhersteller leiden nach wie vor unter dem Preisdruck und den Überkapazitäten auf dem Weltmarkt. Sobald die Umsätze spürbar anziehen, besteht für die Solaraktien jedoch viel Aufholpotential. An unserer Einschätzung, die Aktien Meyer Burger zu halten, hat sich seit dem Dezember-Anlagebulletin im Alpha Corner nichts geändert. Mit Neuinvestitionen ist abzuwarten, bis es positive Nachrichten bezüglich des Auftragseingangs gibt. Marktmeinung: Die Aktienmärkte sind gut gelaufen. Die generell besseren Konjunkturnachrichten aus den USA und Europa stützen den Konjunkturoptimismus. Die starke Gewinnentwicklung bei den Unternehmen, gekoppelt mit einer anhaltenden äusserst lockeren Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken, sorgte für steigende Aktienmärkte. Allerdings ist die Bewertung der Aktienmärkte, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, nicht mehr günstig. Dadurch ist der Weg für weitere Kursfortschritte anspruchsvoller und das Kurssteigerungspotential bescheidener geworden. Wir gehen davon aus, dass die Konsolidierungsphase an den Aktienmärkte in den kommenden Wochen anhalten wird. Die Unsicherheit über die Beendigung der quantitativen Lockerungspolitik der US-Notenbank hält die Aktienmärkte zusätzlich in Atem. Zudem gilt der September eher als schwieriger Börsenmonat, so dass wir mit neuen Investments vorerst abwarten würden. Ihre Christa Weber 2 Alpha AnlAgebulletin // September 2013

3 Alpha RHeintAl bank AlPHA CORneR Clariant AG Der Schweizer Spezialitätenchemiekonzern Clariant ist global tätig und nimmt führende Positionen in vielen seiner Geschäftsbereichen ein. Clariant betreibt seit einiger Zeit grössere Umstrukturierungsmassnahmen. So wurden margenschwächere und unrentable Bereiche veräussert und die deutsche Süd- Chemie übernommen, was das Portfolio des Unternehmens deutlich verbesserte. Im 2. Quartal 2013 konnte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 1.1 % auf CHF 1.54 Mrd. gesteigert werden. Durch das Umstrukturierungsprogramm konnte die Kostenbasis weiter gesenkt werden, was sich im Reingewinn, welcher um 16.1 % auf CHF 72 Mio. anstieg, widerspiegelte. In den kommenden Monaten dürfte Clariant weitere unrentable Geschäftsbereiche veräussern und so die Profitabilität weiter steigern. Die Aktie von Clariant wird immer noch mit einem Abschlag zu den Vergleichsunternehmen gehandelt, was jedoch aufgrund der Fortschritte und der langfristig positiven Auswirkungen der Umstrukturierungsmassnahmen als nicht gerechtfertigt angesehen wird. Wir sehen deshalb die Aktie von Clariant, trotz der deutlichen Kursfortschritte in den letzten Monaten, nach wie vor als interessante Aktienanlage mit intaktem Aufwärtspotential. Vergleich zwischen der Clariant Aktie und dem SMIM (SMI MID Cap) über 5 Jahre Clariant N SMI Mid P 225 % 203 % 180 % 158 % 135 % 113 % 100 % 90 % 68 % 45 % % VeRgleiCH SMi, DAX und DOW JOneS in CHF SMI DAX DJ Industr. Average VeRgleiCH gold, SilbeR und Öl in usd 364 % 303 % 242 % 182 % 121 % 100 % 61 % Gold 1 UZ Silber 1 UZ Crude Oil Barrel % AlPHA AKtie Branche Valorennummer Kurs 52 Wochen 52 Wochen P / E Rendite Hoch Tief '12 in % Alpha RHEINTAL Bank N Bank SPARen & VORSORgen Produkt Zinssatz KASSenObligAtiOnen Laufzeit Zinssatz Alpha Sparen Euro % 2 Jahre % Alpha Sparen % 3 Jahre % Alpha Sparen Plus % 4 Jahre % Alpha Aktionär % 5 Jahre % Alpha Sparen Start % 6 Jahre % Alpha Vorsorge 2. Säule % 7 Jahre % Alpha Vorsorge 3. Säule % 8 Jahre % Änderungen vorbehalten Alpha AnlAgebulletin // September

4 Obligationen Coupon Schuldner Laufzeit Valoren- Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) Rendite auf (%) Zinstermin nummer S&P / Fitch Moody's Verfall (%) SCHWEIZER FRANKEN Verrechnungssteuerpflichtig Alpiq Holding Swiss Prime Site AG Clariant AG Swiss Life Holding AG BBB Nicht verrechnungssteuerpflichtig Nordea Bank AB AA- Aa Banco de Chile A+ Aa Philip Morris International Inc A A Rabobank Nederland AA- Aa EURO Sanofi AA A BMW Finance A A BASF SE A+ A Nestlé Finance International AA+ Aa LVMH SA A Anheuser-Busch A A Norwegische Kronen Volkswagen Financial Services A- A Linde A A Total Capital AA- Aa Daimler AG A- A US-Dollar Total Capital AA- Aa Siemens Fin Nv A+ Aa Merck Co AA A Nestle Holdings Inc AA+ Aa Kanadische Dollar Svensk Exportkredit AA+ Aa Volkswagen Financial Services A- A Total Capital AA- Aa Rabobank AA- Aa Australische Dollar Mercedes-Benz Australia A- A ABB Finance A A Nestle Holdings Inc AA+ Aa Linde Finance A A Alpha Anlagebulletin // September 2013

5 Obligationen Coupon Schuldner Laufzeit Valoren- Schuldnerrating Stückelung Kurs (%) Rendite auf (%) Zinstermin nummer S&P / Fitch Moody's Verfall (%) NEUSEELÄNDISCHE DOLLAR Daimler AG A- A Kommunalbanken A/S AAA Aaa Nordic Investment Bank AAA Aaa Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA Aaa RUSSISCHE RUBEL Europäische Investitionsbank AAA Aaa Rabobank Nederland AA- Aa Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA Aaa Europäische Investitionsbank AAA Aaa Diese Obligationen stellen einen Auszug aus unserer detaillierten Obligationenliste dar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Beraterin oder bei Ihrem Berater. Zinsen SCHWEIZER FRANKEN Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes EURO Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes US-DOLLAR Entwicklung des 10-jährigen Swaps Entwicklung des 3-monatigen Libor Satzes Alpha AnlAgebulletin // September

6 Aktien Markt Titel Branche Valorennummer Kurs Wochen P / E Hoch Tief '13E Rendite (%) Performance YTD (%) SCHWEIZ ABB Industrie CHF Barry Callebaut Nahrungsmittel CHF Clariant Chemie CHF Galenica Gesundheitswesen CHF Geberit Sanitärtechnik CHF Givaudan Chemie CHF Helvetia Versicherung CHF Holcim Roh-. Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF Kühne + Nagel Transport CHF Meyer Burger Solartechnik CHF Nestlé N Konsumgüter CHF Novartis N Gesundheitswesen CHF Repower PS Energie- u. Wasserversorgung CHF Richemont Luxusgüter CHF Roche GS Gesundheitswesen CHF Sika Spezialitätenchemie CHF Straumann Medizinaltechnik CHF Sulzer Industrie CHF Swiss Re Versicherung CHF Swisscom Telekommunikationsdienste CHF Syngenta Roh-. Hilfs- u. Betriebsstoffe CHF Zurich Insurance Group Versicherung CHF Europa adidas Sport & Bekleidung EUR Allianz Versicherung EUR Anheuser-Busch InBev Alkoholische Getränke EUR Bayer Chemie EUR BASF AG Roh-. Hilfs- u. Betriebsstoffe EUR Carlsberg Alkoholische Getränke DKK E.ON Versorgungsbetriebe EUR Fresenius Medical Care Gesundheitswesen EUR K+S Chemie EUR Lanxess Chemie EUR Linde Chemie EUR L'Oreal Konsumgüter EUR Novo Nordisk Gesundheitswesen DKK Rio Tinto Bergbau GBP Royal Dutch Shell Energie EUR Royal Philips Elektronik & Halbleiter EUR Sanofi Gesundheitswesen EUR SAP Informationstechnologie EUR Siemens Industrie EUR Stada Arzneimittel Gesundheitswesen EUR Unilever Nahrungsmittel EUR *keine Neuaufnahmen, Streichungen 6 Alpha Anlagebulletin // September 2013

7 Anlagefonds / Exchange Traded Funds ETF Fonds Emittent / Gesellschaft Valorennummer Währung Kurs Performance YTD (%) Performance 5 J. Ø (%) p.a. Aktien SCHWEIZ Pictet (CH) - Swiss Equities P Pictet Funds CHF CS EF (CH) Swissac A Credit Suisse CHF ishares SMI (CH) ishares CHF ishares SLI (CH) ishares CHF Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap-P Pictet Funds CHF BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Black Rock Global Funds CHF ishares SMIM (CH) ishares CHF Aktien Europa BGF Euro Markets Fund A2 EUR Black Rock Global Funds EUR Franklin Europ. Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Templeton EUR ishares DJ Stoxx 50 ETF ishares EUR ishares Euro stoxx 50 ishares EUR Aktien Nordamerika Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton USD JPM US Value A (Acc)- USD JPMorgan Asset USD ishares S&P 500 ETF ishares USD Powershares EQQQ Fund Power Shares USD Emerging Markets Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPMorgan Asset USD Fidelity South East Asia Fund Fidelity Funds USD Templeton Latin America Fund Franklin Templeton USD Pictet Funds Eastern Europe Pictet Funds EUR BRANCHEN / Themen Sarasin Commodity - Diversified Sarasin Investmentfonds CHF Julius Bär EF Agriculture-CHF Julius Bär CHF Julius Bär EF Luxury Brands-CHF Julius Bär CHF Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen USD AMG Gold Minen & Metalle AMG Analysen & Anlagen CHF BGF World Mining Fund A2 Black Rock Global Funds USD responsability Global Microfinance responsability Social CHF Pictet F (LUX)-Water-P Cap Pictet Funds EUR Pictet F (LUX)-Biotech-P Cap Pictet Funds USD Classic Global Equitiy Fund (Value Fund) Classic Fund Management CHF Rechtliche Hinweise Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Der Kurs von Fondsanteilen wie auch eventuelle Ausschüttungsbeiträge sind Schwankungen unterworfen. Investitionen in Anlagefonds können mit einem Verlustrisiko verbunden sein. und es gibt keine Gewähr dafür. dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprünglichen eingesetzten Kapital entspricht. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zusätzlich ein Währungsrisiko. Anteile von Anlagefonds sind nicht für jedermann geeignet. Sie werden dringend ersucht. Ihre Anlageentscheidung auf die von Ihnen als notwendig erachteten angemessenen Nachforschungen. zu stützen. Auf keinen Fall sollten Sie Anlagen tätigen. ohne vorher den entsprechenden Fondsprospekt ("Rechtsprospekt") bzw. das Fondsreglement. die Jahres- und Halbjahresberichte. die Satzung (soweit zutreffend) sowie alle sonstigen Unterlagen gelesen zu haben. die gemäss lokaler Gesetzgebung oder Vorschriften in den Rechtsordnungen bzw. Ländern. in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen Vertrieb. Angebot oder Verkauf zugelassen bzw. berechtigt ist. erforderlich sind. Dieses Anlagebulletin dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot. keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Für alle Angaben haben wir zuverlässige Quellen benutzt. trotzdem lehnen wir eine Garantie für deren Richtigkeit ab. Dieses Anlagebulletin wurde von der Anlageberatung unseres Institutes erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf vorliegendes Anlagebulletin keine Anwendung. Alpha Anlagebulletin // September

8 Interessante Anlagemöglichkeit Obligation in CHF 1.50 % Georg Fischer Finanz AG Val. Nr Kurs am Rendite 1.32 % Stückelung 5'000 Kein offizielles Rating Verrechnungssteuerpflichtig Unser Anlageteam berät Sie sehr gerne und freut sich auf Ihren Anruf unter Telefon +41 (0) Unsere wöchentlichen Anlageideen finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik "News". Berneck. Balgach. Heerbrugg. Oberriet. St. Margrethen. Widnau. Tel

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