Willkommen zur Bilanzpressekonferenz der Sanochemia Pharmazeutika AG. Wien, am 18. Jänner 2018

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1 Willkommen zur Bilanzpressekonferenz der Sanochemia Pharmazeutika AG Wien, am 18. Jänner 2018

2 Disclaimer Im Rahmen der Präsentation werden zum Teil in die Zukunft gerichtete Angaben gemacht, Prognosen und Meinungen geäußert und Einschätzungen des Marktes vorgenommen. Unter anderem beziehen sich diese auf tatsächliche Ereignisse und finanzielle Entwicklungen, die neben anderen möglichen Auswirkungen die zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Lage der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG ( SANOCHEMIA ) beeinflussen können. Derartige Aussagen und Angaben unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse und die finanzielle Entwicklung wesentlich von diesen Aussagen und Angaben abweichen. Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr dafür, dass sie alle oder alle für die Beurteilung der finanziellen Lage und der zukünftige Ergebnisse der SANOCHEMIA wesentlichen Informationen enthält oder diese mit anderen Verlautbarungen abgeglichen ist, besteht nicht. Die im Rahmen dieser Präsentation getroffenen Aussagen und gemachten Angaben sind nicht verbindlich. Die Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar. Die Präsentation dient ausschließlich der Information der Veranstaltungsteilnehmer und sonstiger direkt angesprochener Adressaten. Andere Personen sind nicht zur Verwendung der erteilten Informationen berechtigt und können unter keinen Umständen Rechte hieraus ableiten. Die im Rahmen der Präsentation gemachten Angaben jedweder Art verpflichten SANOCHEMIA über allgemein bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinaus nicht, an dem Inhalt dieser Aussagen festzuhalten, diese zu korrigieren, die Korrektur einer Aussage zu veröffentlichen oder die Teilnehmer auf Änderungen jeglicher Art hinzuweisen. 2

3 Der Vorstand Dr. Stefan Welzig Vorstand für Finanzen und Produktion & Technik Dr. Christina Abrahamsberg Vorstand für Forschung & Entwicklung und Veterinärmedizin Dr. Klaus Gerdes Vorstand für Marketing & Sales und Investor Relations 3

4 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 4

5 1.) Highlights im GJ 2016/17 Forschung & Entwicklung Tolperison - SANOCHEMIAs US-Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. hat, nach Patenterteilung auf die Tolperison Formulierung und Herstellung, die erste Finanzierungsrunde für die weitere klinische Entwicklung von Tolperison in den USA gesichert. - Start der klinischen Phase-I-Studie: Ziel der Studie ist es, die nicht sedierende Eigenschaft von Tolperison zu bestätigen. Die Studie wurde im November 2017 mit positiven Ergebnissen abgeschlossen. 5

6 1.) Highlights im GJ 2016/17 Forschung & Entwicklung Vidon - Patenterteilung für die Formulierung von Vidon für die photodynamische Diagnose von Blasenkrebs in den USA Finanz Vollständige Rückzahlung der Anleihe 6

7 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 7

8 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen Humanpharmazeutika Deutliche Umsatzausweitung in den bestehenden Märkten Erfolgreiche Produkt-Launches in neuen Märkten 8

9 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen Produktion / Auftragsfertigung Erfolgreiche Akquise neuer Auftragsprodukte, auch für USA Ausbau der Bestandsprodukte 9

10 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen Veterinärpharmazeutika Erfolgreicher Ausbau des Exports der Bestandsprodukte Hauptaugenmerk liegt auf Internationalisierung der Produkte durch verstärkte Zusammenarbeit mit bestehenden Vertriebspartnern 10

11 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen Forschung und Entwicklung Für Menbuton (VET) wurden Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen Positive Studienergebnisse der klinischen Phase I von Tolperison 11

12 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen Forschung und Entwicklung Neue Kooperation mit der Universität Graz zu Anti-Tumor Peptiden Das Patentportfolio für Vidon konnte im Geschäftsjahr 2016/17 erfolgreich erweitert werden 12

13 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 13

14 3.) Ertragskennzahlen GJ 2016/17 Ertragskennzahlen in Tsd. EUR 2016/ /16 Okt.16- Sep.17 Okt.15- Sep.16 Umsatzerlöse EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibung) EBIT Ergebnis vor Steuern Konzernergebnis Ergebnis je Aktie -0,02-0,04 14

15 3.) Bilanzkennzahlen GJ 2016/17 Bilanzkennzahlen per / /16 Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapital in % der Bilanzsumme 62,2 60,4 Liquide Mittel Working Capital Cashflow aus der Geschäftstätigkeit Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

16 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 16

17 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 Die Segmente und deren Umsatzanteile Produktion 19 % F & E 1 % Veterinär 16 % Human 64 % 17

18 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 Humanpharmazeutika Segmentanteil 64 % Umsatz: T (VJ: T ) EBIT: T (VJ: T 2.595) Umsatzsteigerung durch Ausweitung in bestehenden Märkten Verbessertes EBIT da die Umsatzsteigerung ohne Kostenausweitung erreicht werden konnte Steigerung der absoluten Marge 18

19 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 19

20 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 Produktion Segmentanteil 19% Umsatz: T (VJ: T 7.490) EBIT: T 432 (VJ: T 1.228) Umsatz konnte durch neu akquirierte Projekte im Bereich der Lohnfertigung leicht gesteigert werden Gesunkenes EBIT bedingt durch den geringeren Anteil am Umsatz von Galantaminlieferungen 20

21 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 Veterinärpharmazeutika Segmentanteil 16% Umsatz: T (VJ: T 6.326) EBIT: T 42 (VJ: T -46) Umsatzsteigerung durch erste Erfolge im Ausbau des Exports der Bestandsprodukte Leicht positives Segmentergebnis - vor allem durch Kostenkontrolle und höhere Umsatzmarge 21

22 4.) Segmentberichterstattung GJ 16/17 Forschung & Entwicklung Segmentanteil 1 % Umsatz: T 430 (VJ: T 597) EBIT: T -549 (VJ: T ) Ergebnisveränderung durch abgeschlossene Investitionen Der Umsatz im Segment F&E wird durch Lizenzzahlungen generiert 22

23 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 23

24 5.) Ausblick GJ 2017/18 HUMANPHARMAZEUTIKA Abschluss eines Lizenzvertrages für Vidon Zulassung von Röntgenkontrastmittel für den amerikanischen Markt Start der klinischen Phase II für Tolperison US Weiterhin intensive Bearbeitung wachsender und margenträchtiger Märkte (v.a. Cyclolux ) VETERINÄRPHARMAZEUTIKA Verstärkte Internationalisierung der eigenen Produkte mit Schwerpunkt Europa PRODUKTION Steigende Auslastung durch: - MR-Kontrastmittel für neue Märkte - Verstärkte Lohnproduktion durch neu akquirierte Produkte - Mengenausweitung übriger Radiologieprodukte - Lukrative Entwicklungs- und Lohnaufträge Dritter 24

25 1.) Highlights 2.) Neues aus den Geschäftsbereichen 3.) Kennzahlen 4.) Segmentberichterstattung 5.) Ausblick 6.) Aktie/Anleihe 25

26 6.) Die SANOCHEMIA Aktie Anzahl Aktien FWB: (Basic Board seit /2017) Erstnotiz in Wien (Mid Market): MCAP per : Börslicher Stückumsatz/Tag im GJ 2016/17: 21 Mio Kurs per : 1,65 26

27 6.) Die SANOCHEMIA Anleihe Handelsplatz Wien und Frankfurt STAMMDATEN Emittent ISIN WKN Typ SANOCHEMIA Pharmazeutika AG DE000A1G7JQ9 A1G7JQ Unternehmensanleihen VERZINSUNG Kupon: 7,750 Zinstermin: 6. August Zinslauf ab: Börsenplatz- und segmente Emissionsdatum Emissionsvolumen Emissionswährung Open Market der FWB mit Handel im Segment Entry Standard; Wiener Börse, Dritter Markt Handel im Corporate Prime Segment 10 Mio. EUR Notierungsaufnahme Tag der Valuta entspricht Zinslauf ab Fälligkeit Die Anleihe der Sanochemia Pharmazeutika AG wurde mit Fälligkeit am vollständig rückbezahlt. 27