CFC Industriebeteiligungen AG. Ordentliche Hauptversammlung 2011

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1 CFC Industriebeteiligungen AG Ordentliche Hauptversammlung 2011 Dortmund, 20. Mai 2011

2 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 2

3 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung (Andreas Lange) Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 3

4 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung Präsentation zur Lage der Gesellschaft (Marcus Linnepe / Werner Neubauer) Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 4

5 CFC Unternehmensportrait Wir haben uns auf den Erwerb von mittelständischen Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert. Als Companion for Companies begleiten wir die Unternehmen danach aktiv im operativen Sanierungsprozess. Unser Ziel ist die nachhaltige Steigerung der Ertragskraft eines Unternehmens und die langfristige Sicherung von Arbeitsplätzen. 5

6 Unser Verständnis Industrie Holding WIR HALTEN UNTERNEHMEN LANGFRISTIG! 6

7 CFC Geschäftsmodell CFC Industriebeteiligungen - Ein Sanierer ohne Exitdruck Phase 1 Wir kaufen mittelständische Unternehmen in Krisen Phase 2 Wir organisieren das Unternehmen und drehen an allen Rädern Phase 3 Wir behalten Unternehmen langfristig und verdienen an Ausschüttungen 7

8 CFC Geschäftsmodell Phase 3 - Wertschöpfung durch Restrukturierung und Normalisierung Wertschöpfung Sanierung 3-5 Jahre Wertsteigerung und Ertrag durch Halten und Entwickeln 50 % 30 % 10 % 10 % Phasen der Beteiligung Standardprodukt mit Partnern Rückfluss und Ertrag 8 CFC Kernkompetenz

9 CFC Geschäftsmodell Wo? Investmentfokus nach Region: Deutschland, Österreich, Schweiz Investmentfokus nach Branche: Unternehmen mit einem klar erkennbaren und nachhaltigem Wert und Nutzen für unsere Gesellschaft LANGFRISTIGER NACHHALTIGER TREND IST SOMIT INTAKT 9 Beispiel: Sekundäre Industrien in den Bereichen Infrastruktur, Ernährung, Versorgung, Energie und Entsorgung sowie Rohstoffe

10 CFC Portfolio Übersicht der Konzernstruktur CFC Industriebeteiligungen AG Stille Beteiligung 18,6% 49% Guernsey 51% 51% 100% CFC Electronic Holding GmbH CFC 8. ZH GmbH CFC 11. ZH GmbH 100% 100% 100% 100% 70% 30% CFC 10. ZH GmbH 100% 10 Electronics Home & Living Segmente

11 CFC Aktionärsstruktur Sonstige/Freefloat 19% Marcus Linnepe 12% IFOS International Fonds Service AG 12% FAM Asset Management GmbH 24% Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 22% Silvia Quandt & Cie. AG 6% Heliad Investments Ltd. 6% 11

12 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 (Marcus Linnepe) Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 12

13 Konzernergebnis 2010 KONZERN GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG in TEUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände AV und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bestandsportfolio Umsatzwachstum um 7,9% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Konzern-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust EBITDA

14 Konzernergebnis 2010 KONZERNBILANZ in TEUR AKTIVA A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 0 0 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN D. LATENTE STEUERN E. AKTIVISCHER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG BILANZSUMME Sachkapitalerhöhung ergibt zum einen Geschäfts- oder Firmenwert von rd. 2,7 Mio. EUR Erwerb der Berndes- Immobilie sowie weiterer Vermögensgegenstände ergibt ein Konzern- Sachanlagevermögen zum von rd. 8,9 Mio. EUR 14

15 Konzernergebnis 2010 KONZERNBILANZ in TEUR PASSIVA A. EIGENKAPITAL B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG 0 0 C. RÜCKSTELLUNGEN D. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Sonstige Verbindlichkeiten E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 6 0 F. PASSIVE LATENTE STEUERN BILANZSUMME Die Eigenkapitalquote beträgt zum ,1% (2009: 25,2%) 15

16 Konzernergebnis 2010 KONZERN KAPITALFLUSSRECHNUNG in TEUR Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Cashflow aus der Investitionstätigkeit Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Zusammensetzung des Finanzmittelfonds Liquide Mittel davon mit Pfandrechten Dritter behaftete Guthaben Finanzmittelfonds am Ende der Periode

17 Jahresergebnis 2010 GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG in TEUR Umsatzerlöse Bestandsveränderungen 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand 0 0 Personalaufwand Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände AV und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungsoder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Finanzanlagen und Wertpapiere Umlaufvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen Einbringung der BBG in die CFC 8. ZH Übernahme von Mitarbeitern der Altira CFC Management GmbH Veräußerungsverluste 21,2 Mio. EUR Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 Sonstige Steuern -1 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn/Bilanzverlust

18 Jahresergebnis 2010 BILANZ in TEUR AKTIVA A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte 0 0 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 0 0 IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN BILANZSUMME Erwerb von europäischen Schutzrechten der Berndes- Gruppe 18

19 Jahresergebnis 2010 BILANZ in TEUR PASSIVA A. EIGENKAPITAL B. RÜCKSTELLUNGEN C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0 0 BILANZSUMME Eigenkapital-Quote (in %) 50,1 54,6 19

20 Portfolio - Entwicklung im GJ Konzern Umsatz/EBITDA in m 100 Mitarbeiter 500 Umsatz/EBITDA in m 40 Mitarbeiter Umsatz EBITDA Mitarbeiter ca Umsatz EBITDA Mitarbeiter ca Umsatz/EBITDA in m 20 Mitarbeiter 100 Umsatz/EBITDA in m 40 Mitarbeiter Umsatz EBITDA Mitarbeiter ca Umsatz EBITDA Mitarbeiter ca. 0 20

21 CFC Industriebeteiligungen AG - Aktie 21

22 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 22

23 Generaldebatte Tagesordnung* TOP 1: TOP 2: TOP 3: TOP 4: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Lage- und Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 TOP 7: TOP 8: TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2009) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter Wahrung oder Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (genehmigtes Kapital 2011) und Änderung der Satzung Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen und Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsund/oder Wandelschuldverschreibungen Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals; Satzungsänderung TOP 5: Wahlen zum Aufsichtsrat TOP 10: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und TOP 6: Vergütung des Aufsichtsrats Ausschluss des Bezugsrechts 23 * Beschlussvorschläge siehe Einladung zur Hauptversammlung

24 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung (Andreas Lange) Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse (Andreas Lange) Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung 24

25 Hauptversammlung 2011 Agenda Begrüßung und Eröffnung der Hauptversammlung (Andreas Lange) Präsentation zur Lage der Gesellschaft Darstellung Konzernabschluss/Jahresabschluss 2010 Generaldebatte zu den Punkten der Tagesordnung Abstimmungsverfahren und Ergebnisse Beendigung der Hauptversammlung und Verabschiedung (Andreas Lange) 25

26 Wir Danken für Ihre Anwesenheit! Finanzkalender Bericht für das erste Halbjahr 2011 CFC Industriebeteiligungen AG Westfalendamm Dortmund Tel.: Fax: info@cfc.eu.com