Aus Tradition innovativ. neue Perspektiven Mit geschlossenen Fonds

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1 Aus Tradition innovativ neue Perspektiven Mit geschlossenen Fonds

2 Aus Tradition innovativ In stürmischen Zeiten zählen echte Werte. Vertrauen. Glaubwürdigkeit. Verantwortliches Handeln mit Weitblick. Leistung und Beständigkeit. Die Prinzipien ehrbarer Kaufleute. Sie geben uns ein sicheres Fundament, als Unternehmer Neues zu gestalten. Hesse Newman ist seit 1777 wegweisend für den Aufbau von Vermögen. Was wir entwickeln, verspricht Erfolg. Unsere Unternehmenswerte haben sich in mehr als 230 Jahren nicht verändert, nur unsere Instrumente. Als Emissionshaus offerieren wir Ihnen heute Beteiligungen an echten Werten. Innovative Investments mit Perspektive, weit über den Tag hinaus Die Gründung Isaac Hesse eröffnet sein Bankhaus in Hamburg, Erste Elbstraße, Haus 49. Unter der Rubrik Beruf lässt er eintragen: Cattun-Makler. Der Beginn der Ära Hesse Newman George Heinrich Hesse, Enkel des Gründers, übernimmt das Bank-, Handels- und Reedereigeschäft. Henry Newman, Sohn eines englischen Konsuls, wird Partner. Die Firma firmiert unter Hesse Newman & Co. Privatbank mit Einfluss George Heinrich Hesse hinterlässt ein besonderes Andenken an seine Person: Er ist Mitbegründer der heutigen Commerzbank. Aufstieg zum Global Player Jahrhundertwechsel: Das Bankhaus handelt an allen wichtigen Börsenplätzen vor allem mit der Bank of England und Bankhäusern in New York. 2 HESSE NEWMAN Capital

3 Der letzte Namensträger scheidet aus Übernahme der Bank durch Alfred C. Toepfer (1964). Das Bankgeschäft wird in allen Sparten intensiviert. Im Kreise der privaten Bankhäuser der Bundesrepublik nimmt Hesse Newman wieder seinen Platz ein. Umwandlung in eine Aktiengesellschaft Die Bank steht im Zeichen des neuen EU-Binnenmarktes. Neuer Eigner ist seit 1988 die römische Banca Nazionale del Lavoro. Gesellschafter gehen, geschlossene Fonds kommen Neben dem traditionellen Privatbankgeschäft agiert das Unternehmen vermehrt am Markt der geschlossenen Fonds. Nach FHR Finanzhaus und Bankhaus Wölbern wird 2007 der Unternehmer Klaus Mutschler mit 75 Prozent Mehrheitseigner. Von der Privatbank zum Emissionshaus für geschlossene Fonds Hesse Newman Capital konzentriert sich fortan auf das Kerngeschäft geschlossene Fonds. Das Portfolio der Unternehmensgruppe wird neu strukturiert und die inzwischen strategisch unbedeutend gewordene Bank verkauft. Aus Tradition innovativ 3

4 Vertrauen wächst mit der Zeit Wer echte Werte schafft, genießt echtes Vertrauen. Mit hochwertigen Produkten abseits des Mainstreams stellen wir ausschließlich den Anleger in den Mittelpunkt, nicht Platzierungsaussichten oder Trends. Unsere langjährige Expertise und hohe Produktkompetenz sprechen dabei für sich. Management und Mitarbeiterteam haben ein klares gemeinsames Ziel: die konsequente, nachhaltige Mehrung Ihres Vermögens. Marc Drießen ist Vorstand der Hesse Newman Capital AG. Der diplomierte Bankbetriebswirt verantwortet die Fondskonzeption und den Vertrieb sowie die Unternehmenskommunikation. Zuvor war Drießen Geschäftsführer der HGA Capital und Mitglied des Management Boards der HSH Real Estate AG, beides Unternehmen der HSH Nordbank ( ), davor Geschäftsführer beim Dortmunder Emissionshaus Dr. Peters ( ). Weitere berufliche Stationen waren die Münchner BVT Gruppe ( ) sowie die Sparkasse Essen ( ). 4 HESSE NEWMAN Capital

5 Isaac Hesse Gründer des Bankhauses und Hamburger Privatbankier der ersten Stunde Henry Newman Zweiter Namensgeber der Privatbank und erster Berater seiner Kunden Dr. Marcus Simon ist Vorstand der Hesse Newman Capital AG und verantwortet die Ressorts Finanzen und Verwaltung sowie das Fondsmanagement und die Anlegerbetreuung. Simon war zuvor im Vorstand der Lloyd Fonds AG ( ) und davor Finanzvorstand des Münchner Finanzdienstleisters cash.life ( ). Der promovierte Chemiker begann seine Laufbahn bei der Marsh GmbH ( ). Für den weltweit führenden Versicherungsmakler und Risikoberater war Simon zuletzt als Leiter des Bereichs Risk Consulting tätig. Vertrauen wächst mit der Zeit 5

6 Aus Verantwortung geschlossen Unsere geschlossenen Fonds im Premium-Segment sind keine virtuellen Konstrukte. Sondern echte Substanz. Solide Beteiligungen an echten Sachwerten mit realem Nutzen und realem Wachstum. Renditestark, mittelstandsorientiert und in Deutschland arbeitsplatzschaffend. Unsere Anleger wissen genau, wo ihr Kapital für sie arbeitet. Sicherheit und Transparenz mit hohem Inflationsschutz und regelmäßigen Auszahlungen. Nachhaltiger kann Vermögensoptimierung in volatilen Märkten kaum sein. Geschlossene Fonds machen volkswirtschaftlich Sinn Geschlossene Fonds sind wichtige Partner für Investitionsvorhaben und daher auch strukturpolitisch erwünscht, denn sie finanzieren und fördern Innovationen, zum Beispiel Zukunftsenergien, und unterstützen Vorhaben der öffentlichen Hand wie Infrastrukturprojekte. repräsentieren den Mittelstand über ihre Fondsinitiatoren genauso wie über ihre Kunden: Jeder dritte Anleger ist selbstständig oder Freiberufler und die Emissionshäuser sind vorwiegend Unternehmen mit 25 bis 250 Mitarbeitern. schaffen zahlreiche Arbeitsplätze indirekt über ihre Investitionen und unmittelbar im Bereich Finanzmanagement und -verwaltung. investieren in wichtige Branchen wie die deutsche Schifffahrt und Immobilienwirtschaft. 6 HESSE NEWMAN Capital

7 Geschlossene Fonds sind das passende Angebot in Zeiten veränderter Anlegermentalität Wie kaum eine andere Finanzanlage bieten Beteiligungen genau das, was Anleger heute suchen: Geschlossene Fonds bieten Sicherheit durch Sachwerte. werden aktiv gemanagt. haben ein verständliches Konzept und eine hohe Transparenz. bieten ein attraktives Chancen-Risiko-Profil. sind unabhängig von Aktienmärkten. bringen Diversifikation und damit mehr Stabilität ins Portfolio. bieten steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. sind renditestark. Aus Verantwortung geschlossen 7

8 Attraktive Rendite für Ihr Portfolio Schiffsfonds Die maritime Wirtschaft spiegelt wie kaum eine andere Branche die Dynamik der Globalisierung wider. Über Schiffsbeteiligungen partizipieren Privatanleger am Wachstum der internationalen Handelsschifffahrt. Schiffsfonds sind renditestark und aufgrund der Tonnagesteuer nahezu steuerfrei. Dank ihrer geringen Korrelation zu anderen Kapitalanlagen sorgen sie zudem für Stabilität im Depot. Immobilienfonds Ob bei privaten oder institutionellen Investoren: Immobilien gehören in jedes ausgewogene Vermögensportfolio. Geschlossene Immobilienfonds bieten den Vorteil einer langfristigen Planungssicherheit und hohen Transparenz. Denn von Anbeginn sind die Erfolgsfaktoren der Beteiligung klar definiert: Objekt und Ausstattung, Lage und Markt aussichten, Kaufpreis und Finanzierung, Mieter, Mieteinnah men und Laufzeit. Alternative Investments Neben den Klassikern Schiff und Immobilie finanzieren geschlossene Fonds unternehmerische Beteiligungen in unterschiedlichsten Wachstumsbranchen zum Beispiel Zukunftsenergien wie Solar oder auch Lebensund Rentenversicherungsanteile, die über Zweitmärkte zuvor günstig erworben werden.

9 Aus Konsequenz kreativ Der Wachstumsmarkt Schifffahrt, der Zukunftsmarkt Solarenergie, der Zweitmarkt für Fondsanteile und der Klassiker Immobilienmarkt. Mit unserer langjährigen Expertise können wir privaten wie institutionellen Anlegern überzeugende alternative Investments in lukrativen Marktsegmenten offerieren. Dabei bieten sich gerade im derzeitigen Umfeld interessante Gelegenheiten für langfristige Engagements mit attraktivem Chancen-Risiko-Profil. Nie sind substanzreiche unternehmerische Beteiligungen günstiger als in Zeiten der Krise. Dabei ist die richtige Allokation Primärkriterium für den langfristigen Investitionserfolg. Auszahlungen im Vergleich in Prozent von bis 7,3 5,7 3,24 4,44 3,0 0,25 2,16 0,5 2,5 0,19 Geschlossene Fonds Hypotheken 5 15 Jahre Bundesschatzbrief Typ A Festgeld (12 Monate) Tagesgeld (5.000 Euro) Quellen: Feri (Auszahlungen für 2009 der 2007 platzierten geschlossenen Fonds) und FHM Finanzberatung (Zinsen, Stand 15. März 2010). Aus Konsequenz kreativ 9

10 Sachwerte bieten Anlegern Stabilität In der Vergangenheit haben Sachwerte relativ konstante Renditen erwirtschaftet. Vieles spricht dafür, dass sich diese stabile Entwicklung fortsetzen wird gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Denn: Rendite wird wesentlich durch den Einkaufspreis und die Stabilität der Einnahmen bestimmt. Zusätzlich bieten Investitionen in Sachwerte erhöhten Schutz vor Inflation und damit verbundenem Wertverlust. 10 HESSE NEWMAN Capital

11 Sicherheit diversifiziert Ein maßgeschneidertes Angebot für erfahrene Anleger: Rund 200 Mrd. Euro wurden in den letzten 15 Jahren in geschlossene Fonds investiert. Vor allem Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer kaufen Fondsanteile im Durchschnitt liegt die Beteiligungshöhe bei rund Euro. Geschlossene Fonds sind ein wichtiges Standbein der privaten Vermögensbildung und gehören in jedes intelligent strukturierte Portfolio. Sachwerte mit Substanz für Anleger mit Profil. Makroökonomisch sinnvoll, individuell durchdacht. Mit dem Expertenwissen von Hesse Newman Capital doppelt sinnvoll. Sicherheit diversifiziert 11

12 Aus guten Gründen konservativ Seit 1777 haben sich unsere Mittel geändert, nicht unser Anspruch. Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbinden bei Hesse Newman Capital hohe Kompetenz und modernen Service in hanseatischer Bankhaustradition mit einem sehr altmodischen Prinzip: Dem Dienst am Kunden. Service, der überzeugt. Täglich und beinahe rund um die Uhr Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Anlegern und Vertriebspartnern als Ansprechpartner und Dienstleister für alle Fragen rund um die aktuellen sowie die bereits platzierten Fonds zur Verfügung. Sie informieren über die wirtschaftliche und steuerliche Entwicklung der Fondsgesellschaften und übernehmen alle administrativen Aufgaben über die gesamte Laufzeit der Beteiligungen. Natürlich gehören dazu auch die Auszahlungen an die Anleger. Unser Service Anlegerinformation Zuverlässig und verständlich zu allen Aspekten Ihrer Beteiligung Interessenvertretung Für Sie als Investor während der gesamten Laufzeit Erfahrung & Transparenz Mit Fachkompetenz an Ihrer Seite. 12 HESSE NEWMAN Capital

13 Sicher bleibt sicher Altersstruktur der Anleger Firmen 7 % bis 40 Jahre 9 % Jahre 19 % Jahre 22 % Jahre 24 % über 70 Jahre 19 % Erfahrung und Perspektive Rund 10 Mrd. Euro flossen 2009 in geschlossene Fonds, Privatanleger beteiligten sich daran mit rund 5,5 Mrd. Euro. Erfahrene Investoren sind deutlich überrepräsentiert. Quelle: Feri Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 2010 Aus guten Gründen konservativ 13

14 Einmalige Chancen: Co-Investments mit Schweizer Family Office Swiss Rock Asset Management, unsere Partnergesellschaft in der Schweiz, investiert eigenes Geld Familienvermögen und das Kapital der Partner in speziell dafür entwickelte Fonds in Luxemburg und der Schweiz. Swiss Rock steht unter der Leitung des ausgewiesenen Finanzexperten Dr. Roman von Ah. Der einstige Vorstand für den Bereich Asset Management des renommierten Schweizer Bankhauses Julius Bär wurde vielfach prämiert und hat über zwei Jahrzehnte einen beeindruckenden Track Record erwirtschaftet. Swiss Rock betreibt erstklassige Vermögensverwaltung aus Leidenschaft. Das Kapital wird optimal und zielgerecht eingesetzt, die Anlageprinzipien sind wissenschaftlich fest verankert. Der Investmentstil wurde gemeinsam mit dem Nobelpreisträger Professor William Sharpe entwickelt. Ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis ist selbstverständlich. Über Dachfonds, Zielfonds und Sparpläne können Mitinvestoren am Erfolg der Swiss Rock teilhaben. 14 HESSE NEWMAN Capital

15 Sie verdienen mehr Expertise, Erfahrung und ein exzellentes Netzwerk: Solide Vermögensanlagen sind bei Hesse Newman Capital die Konsequenz aus Integrität und Professionalität. Wer uns seine Investments anvertraut, weiß warum. Gestern, heute und auch morgen. Wir sind Ihr Partner auf dem Weg nach oben, in guter hanseatischer Tradition. Unser Aufsichtsrat Klaus Mutschler Unternehmer (Mutschler Gruppe) mit langjähriger Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, Gründer von cash.life AG, Hauptgesellschafter der Hesse Newman Capital AG über die SBW Schweizer Beteiligungs-Werte AG Ralf Brammer Unternehmer mit langjähriger Vorstandserfahrung in der internationalen Finanzdienstleistungsbranche, ehemaliger Präsident des Deutschen Investor Relations Verbandes, Partner der Mutschler Holding AG sowie der Swiss Rock Asset Management Stefan Trumpp Unternehmer mit Erfahrung als Geschäftsführer eines großen Emissionshauses für geschlossene Fonds Sie verdienen mehr 15

16 Mission Statement Hesse Newman Capital AG Kundenansprüche ändern sich nicht nur in außergewöhnlichen wirtschaftlichen Zeiten. Wer das Vertrauen seiner Anleger und Aktionäre gewinnen und erhalten will, muss daher innovativ sein. Doch wer wegweisend Neues aufbaut, braucht auch ein solides Fundament. Echte Werte sind die tragenden Pfeiler unseres Handelns: Verantwortung, Beständigkeit und Leistung Tag für Tag. Mit dem absoluten Willen zum Erfolg und der Leidenschaft, als Unternehmer Neues zu gestalten. Das Know-how und der engagierte Einsatz unserer hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für den Erfolg unserer Anleger und Aktionäre. Wir wollen die besten Ergebnisse für unsere Kunden erzielen. Unternehmerischer Weitblick und nachhaltiges Handeln sind dabei entscheidend, kein kurzfristiges Gewinnstreben. Wir verfolgen unsere Ziele langfristig, gemeinsam und vertrauensvoll mit unseren Partnern und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir verbinden hohe Kompetenz und einen modernen Service in hanseatischer Bankhaustradition mit einem sehr altmodischen Prinzip: Dem Dienst am Kunden. Denn seit 1777 haben sich unsere Mittel geändert, nicht unser Anspruch. Unsere vornehmste Aufgabe sehen wir in der Entwicklung von Investments mit Substanz und Perspektive. Denn unsere Anleger und Aktionäre haben einen Anspruch auf herausragende Produkte und einen bestmöglichen Service. Davon sind wir überzeugt und das treibt uns an. Auf der Basis unserer Tradition, der eines ehrbaren hanseatischen Kaufmanns. Kurzum: Aus Tradition innovativ. Der Vorstand Hesse newman capital AG Gorch-Fock-Wall Hamburg Telefon (040) Telefax (040) capital@hesse-newman.de Redaktionsschluss: April 2010