PKW-Versicherungs- Vergleichsrechnerstudie 2015

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1 PKW-Versicherungs- Vergleichsrechnerstudie 2015 Institut für Management Arbeitsgruppe MI²EO Leitung: Prof. Dr. rer. pol. habil. Harald von Kortzfleisch

2 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis/Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenschlüssel

4 Studiendesign (1/2) Definition der Teilnahmekriterien Studienumfang Erstellung von 30 Testprofilen Berechnung der Testprofile: jeweils Fahrzeugwechsel und Versicherungswechsel Durchführung an zwei verschieden Zeitpunkten (in der zweiten und dritten Augustwoche 2015; zum Abfangen von zufälligen Fehlern und Minimieren von Standardfehlern) 720 durchgeführte Profilberechnungen

5 Studiendesign (2/2) Definition der Bewertungskriterien Studiendurchführung Eingabe der Testprofile (1 Subteam) Kontrolle der eingegebenen Daten (1 Subteam) Berechnung der Ergebnisse

7 Teilnahmekriterien (1/2) Einzigartigkeit Jeder Vergleichsrechner wird nur einmal getestet Verbraucherfokus Ausrichtung auf den Endverbraucher (PKW-Halter) Popularität Ermittelt mit Hilfe des PageRank-Algorithmus

8 Teilnahmekriterien (2/2) Endverbraucherrelevanz Klassische Suchbegriffe wurden basierend auf der Häufigkeit der Treffer in den ersten 225 gefundenen Ergebnissen analysiert Verwendete Suchmaschinen (IAC InterActiveCorp) (Microsoft Corporation) (Google Inc.) (Yahoo! Inc.) Verwendete Suchbegriffe kfz-versicherungsvergleich kfz-versicherungsrechner kfz-versicherung kfz versicherung vergleichen autoversicherung autoversicherung vergleichen autoversicherung sparen

9 Teilnahmekriterien Teilnehmende Vergleichsrechner Check24 Vergleichsportal Versicherungen AG Verivox Autoversicherung.de Vermittlungs-GmbH Geld.de Preisvergleich.de Check.de

11 Testprofile (1/2) Erstellung von realistischen Personas basierend auf Statistiken anerkannter Institutionen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Statistisches Bundesamt (DESTATIS) Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (ADAC) Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) Personas wurden in unterschiedlichen Ausprägungen in die Testprofile integriert

12 Testprofile (2/2) Personas Student Angestellte(r) Arbeiter/in Angestellter ÖD Rentner Hausfrau Beamter(in)/Richter(in) auf Lebenszeit Azubi Selbstständig Schüler Freiberufler Landwirt/in z.z. ohne Berufstätigkeit

13 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis-Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenschlüssel

14 Studiendesign Bewertungskriterien: Preis/Leistung (1/2) Bewertungskriterium Anzahl der Toptarife Durchschnittspreise der Toptarife Anzahl relevanter Tarife Berücksichtigt Tariffallen Empfehlung Preis/Leistung Erklärung Wie oft wurde der beste Tarif vom Vergleichsrechner gefunden? Wie ist der Durchschnittspreis der Toptarife im Verhältnis zu allen Tarifen? Zeigt das Portal die Anzahl der für den Benutzer relevanten Tarife (Top-Tarif + 20%) an? Weist der Vergleichsrechner auf mögliche Tariffallen hin? Bietet der Vergleichsrechner eine Empfehlung des Preis-/Leistungsverhältnisses an?

15 Studiendesign Bewertungskriterien: Preis/Leistung (2/2) Bewertungskriterium Leistungsbewertung Kundenbewertung in Note Garantie für korrekte Preisberechnung Best Price Garantie Transparenz Erklärung Weist die Seite eine Leistungsbewertung auf? Werden Kundenmeinungen mit in die Bewertung aufgenommen? Bietet der Vergleichsrechner eine Garantie für die korrekte Preisberechnung an? Bietet der Vergleichsrechner eine Garantie für den besten Preis an? Bietet der Vergleichsrechner eine detaillierte Übersicht zu den jeweiligen Tarifleistungen an?

16 Studiendesign Bewertungskriterien: Angebotsumfang Bewertungskriterium Anzahl der Versicherer Anzahl abschließbarer Tarife Durchschnittliche Anzahl Tarife Anzeigen von Versicherungsangebot Anzahl der Bonitätstarife (Vorkasse/ ges. Mindestdeckung Erklärung Wie hoch ist die Anzahl der verschiedenen Versicherer über alle Testprofile? Wie hoch ist die Gesamtanzahl der über das Portal abschließbaren Tarife? Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl der verschiedenen Tarife im Verhältnis zu allen Testprofilen? Zeigt der Vergleichsrechner die verfügbaren Versicherer an? Wie hoch ist der Anzahl der Tarife für Kunden mit schlechter Bonität?

17 Studiendesign Bewertungskriterien: Usability (1/2) Bewertungskriterium Usability-Test Barrierefreier Internetaufritt Verzicht irrelevanter Daten (separater) Kurzrechner vorhanden Ergebnisliste sortierbar Erklärung Wie übersichtlich ist die Startseite/der Ablauf des Versicherungsvergleiches? Ist der Zugang zur Website auch für Personen mit körperlichen oder technischen Einschränkungen gewährleistet? Wird auf die Eingabe irrelevanter Daten (im Rahmen der Tarifberechnung) verzichtet? Ist eine separater Kurzrechner vorhanden? Ist die Ergebnisliste des Vergleichsrechners sortierbar (Preis, Kundenbewertung, etc.)?

18 Studiendesign Bewertungskriterien: Usability (2/2) Bewertungskriterium Speichern der Ergebnisse Kundenkonto Schnelligkeit Angebot zur Speicherung des Eingabeprozesses Angebot zur Datennachreichung Erklärung Ermöglicht der Vergleichsrechner das Speichern von Berechnungsergebnissen? Ist es möglich ein Kundenkonto auf dem Vergleichsportal anzulegen? Wie schnell wird die Seite geladen? Erlaubt die Website Unterbrechungen während des Eingabeprozesses? Können bestimmte Daten im Nachhinein eingegeben werden?

19 Studiendesign Bewertungskriterien: Service (1/4) Bewertungskriterium Anzeige von Sonderangeboten Optimierungsleistungen Informationsmaterial über Internet Leistungsvergleich möglich Freiwilliger Newsletter Kündigungserinnerung Online Kündigung Erklärung Werden Sonderangebote angezeigt? Werden Filteroptionen wie beispielsweise Marder, Schutzbrief, Mallorca, usw. angeboten? Ist die Anforderung von Informationsmaterial über das Internet möglich? Ist ein Leistungsvergleich ausgewählter Tarife möglich? Bietet der Vergleichsrechner einen freiwilligen Newsletter an? Erinnert der Vergleichsrechner an einen möglichen Kündigungszeitpunkt? Ist es möglich die Versicherung online zu kündigen?

20 Studiendesign Bewertungskriterien: Service (2/4) Bewertungskriterium Postalische Zustellung Kundenbewertungen Langzeit Kundenbewertungen evb Druckfunktion/Sendefunktion Kostenlose Hotline Erklärung Ist das Anfordern von Informationsmaterial per Post möglich? Bietet der Vergleichsrechner die Möglichkeit Versicherer zu bewerten an? Bietet der Vergleichsrechner Kundenbewertungen nach einem längeren Zeitraum an? Bietet der Vergleichsrechner eine elektronische Versicherungsbestätigung an? Bietet der Vergleichsrechner eine Möglichkeit zum Drucken oder Senden der Ergebnisse an? Bietet der Vergleichsrechner eine kostenlose Hotline an?

21 Rückruffunktionalität Live Chat Hilfetexte / Glossar Studiendesign Bewertungskriterien: Service (3/4) Bewertungskriterium Mobile Anwendung für Smartphone Mobile Anwendung für Tablets Erklärung Bietet der Vergleichsrechner eine kostenfreie Rückruffunktionalität an? Bietet der Vergleichsrechner einen Live Chat an? Bietet der Vergleichsrechner Hilfetexte und/oder ein Glossar an? Bietet der Vergleichsrechner eine mobile Applikation für Smartphones an? Bietet der Vergleichsrechner eine mobile Applikation für Tablets an?

22 Application Studiendesign Bewertungskriterien: Service (4/4) Bewertungskriterium Wöchentliche Servicezeiten Kurzzeitkennzeichen Erklärung Bietet der Vergleichsrechner eine spezielle App für das Tablet oder Smartphone an? Wie hoch ist der Wert der wöchentlichen Servicezeiten (Werktags Mo-Fr = h*1, Samstags = h*1,5, Sonntags = h*2)? Ist die Beantragung von Kurzzeitkennzeichen möglich?

23 SSL-Verschlüsselung Studiendesign Bewertungskriterien: Datenschutz und Datensicherheit Bewertungskriterium Anonyme Berechnung Keine Weitergabe an Dritte Kein Versenden von Spam Erklärung Werden Daten zwischen Nutzer und Vergleichsrechner verschlüsselt? Bietet der Vergleichsrechner die Möglichkeit einer anonymen Berechnung an? Verzichtet der Vergleichsrechner auf eine erzwungene Weitergabe der Daten an Dritte? Verzichtet der Vergleichsrechner auf das Versenden von Werbung?

25 Ergebnisse Zusammenfassung Check24 Verivox Autoversicherung Geld PV Check Gewicht Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Gesamt ,38 1,2 62,62 3,2 57,10 3,6 38,97 4,5 45,25 4,2 86,99 1, ,0 20,67 2,9 20,79 2,9 14,74 4,1 15,63 3,9 26,15 1, ,0 11,05 3,8 8,68 4,3 7,14 4,5 6,1 4,8 20 1,0 Usability 15 13,12 1,8 7,37 4,1 12,12 2,1 5,69 4,5 5,98 4,5 10,36 2,9 Service 25 24,26 1,2 14,77 3,5 7,38 4,1 10,15 4,4 12,55 4,0 20,48 2,1 Gesamtergebnis Preis/Leistung Angebotsumfang Datenschutz und Datensicherheit ,0 8,75 1,8 8,13 2,1 1,25 5,5 5 4,0 10 1, * siehe Notenschlüssel25

26 Ergebnisse Zusammenfassung Gesamtsieger Datenschutz und Datensicherheit Service Usability Angebotsumfang Preis/Leistung Gesamtsieger 2014: 1. Check24 2. Verivox 3. Autoversicherung

28 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung (1/2) Check24 Verivox Autoversicherung Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Preis- Leistung Gesamt ,67 20,79 14,74 15,63 26,15 Anzahl der Toptarife Durchschnittspreise der Toptarife Anzahl relevanter Tarife 6, , , , , , ,15 4,62 245,19 4,62 266,31 4,25 257,57 4,39 278,44 4,06 282,32 4,01 245,19 4,62 4, , , , , , ,62 Berücksichtigt Tariffallen 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 Empfehlung für Preis/Leistung 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,

29 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung (2/2) Check24 Verivox Autoversicherung Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Preis- Leistung Gesamt ,67 20,79 14,74 15,63 26,15 Leistungsbewertung Kundenbewer -tung in Note 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 Garantie für korrekte Preisberechnung 2,31 2,31 Best Price Garantie 1,54 1,54 1,54 Transparenz 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,

30 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Preis-/Leistungssieger Transparenz Best Price Garantie Garantie für korrekte Preisberechnung Kundenbewertung in Note Leistungsbewertung Empfehlung Preis/Leistung Berücksichtigt Tariffallen Anzahl relevanter Tarife Preis-/Leistungssieger 2014: 1. Check24 2. Transparo 3. Autoversicherung

31 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Durchschnittspreise und Einsparpotenziale 100% 90% 80% 38,04% 32,71% 34,99% 29,64% 28,66% 38,04% 70% 60% 50% 40% 30% 62,21% 67,30% 73,04% 84,89% 67,32% 61,96% Durchschnittliches maximales Einsparpotenzial Durchschnittspreise der Toptarife 20% 10% 0%

33 Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Check24 Verivox Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Gesamt 20 Anzahl der Versicherer Anzahl abschließbarer Tarife Autoversicherung Angebotsumfang Durchschnittliche Anzahl der Tarife Anzeigen von Versicherungsangebot Anzahl der Bonitätstarife 4, , , , , , ,76 4, , , , , , ,76 4,76 31,00 4,76 17,00 2,61 9 1,38 1 1,54 8 1,23 31,00 4,76 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 3, ,81 4 1, ,

34 Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Angebotsumfang-Sieger 2 18,00 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 Anzeigen von Versicherungsangebot Durchschnittliche Anzahl Tarife Anzahl der Versicherer Angebotsumfang-Sieger 2014: 1. Check24 2. Verivox 3. Autoversicherung

36 Ergebnisse Dimension: Usability (1/2) Check24 Verivox Autoversich erung Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Usability Gesamt 15 13,12 7,37 12,12 5,69 5,98 10,36 Usability- Test Barrierefreier Internetauftritt Verzicht irrelevanter Daten 1,49 63,75 1,17 56,63 1,04 55,56 1, , ,49 41,75 0,77 1, , , , , , ,99 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 Kurzrechner vorhanden 1,19 1,19 Ergebnisliste sortierbar 0,99 0,99 0,99 0,99 0,

37 Ergebnisse Dimension: Usability (2/2) Check24 Verivox Autoversich erung Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew Ergebnis Bew Ergebnis Usability Gesamt 15 11,46 6,52 12,94 4,03 4,29 9,38 Speichern der Ergebnisse 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 Kundenkonto 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 Schnelligkeit 2,48 93,125 2, ,37 66,88 1,66 86,25 2,14 80,63 2,00 86,25 2,14 Speicherung der Eingabe Angebot zur Datennachreichung 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,

38 Ergebnisse Dimension: Usability Usability-Sieger 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00 Eingabe nachreichen Speicherung der Eingabe Schnelligkeit Kundenkonto Speichern der Ergebnisse Ergebnisliste sortierbar Kurzrechner Verzicht irrelevanter Daten Barrierefreier Internetauftritt Technischer-Usability-Test Usability-Sieger 2014: 1. Check24 2. Autoversicherung 3. Verivox

40 Ergebnisse: Dimension: Service Check24 Verivox Geld PV Check Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Service Gesamt 25 24,26 14,78 7,38 10,15 12,55 20,47 Autoversicherung Anzeige von Sonderangeboten Optimierungsleistungen Informationsmaterial über Internet Leistungsvergleich möglich Freiwilliger Newsletter 1,38 2,31 0,46 Online Kündigung 1,85 Kündigungserinnerung Postalische Zustellung Kundenbewertungen Langzeit Kundenbewertungen 1,38 1,38 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 0,09 0,09 0,09 0,09 0,92 0,92 0,92 1,85 1,85 1,85 1,38 1,38 0,92 evb 2,31 0,92 2,31 1,85 1,38 0,92 2,31 2,31 2,

41 Ergebnisse: Dimension: Service Check24 Verivox Autoversicherung Geld PV Check Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Service Gesamt 25 24,26 14,78 7,38 10,15 12,55 20,47 Druckfunktion 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 Kostenlose Hotline Rückruffunktionalität 0,92 0,92 0,46 Live Chat 0,46 0,46 0,92 0,46 0,92 0,92 0,92 Hilfetexte / Glossar Mobile Anwendung für Smartphones Mobile Anwendung für Tablets 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 Application 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 Wöchentliche Servicezeiten Kurzzeitkennzeichen 1, , , ,5 1,85 120,5 1, ,56 0,46 0,

42 Prozent in der Servicedimension Ergebnisse Dimension: Service Service-Sieger Service-Sieger 2014: 1. Check24 2. Verivox 3. Geld.de

43 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis-Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenschlüssel

44 Ergebnisse Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Check24 Verivox Autoversicherung Geld PV Check Gewicht Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Bew. Ergebnis Datenschutz und Gesamt ,75 8,13 1, Datensicherheit SSL- Verschlüsselung Anonyme Berechnung Keine Weitergabe an Dritte Kein Versenden von Spam 2,50 2,50 1,25 0,63 1,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,

45 Prozent in der Datenschutz und Datensicherheitsdimension Ergebnisse Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Datenschutz und Datensicherheit-Sieger 1 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Kein Versenden von Spam Keine Weitergabe an Dritte Anonyme Berechnung SSL-Verschlüsselung Datenschutz und Datensicherheit-Sieger 2014: 1. Check24 2. Verivox 3. Autoversicherung

47 Einschränkungen Statistische Fehler 1. und 2. Art sind trotz mehrfachen Kontrollen nicht auszuschließen Während der Studie können weitere Vergleichsrechner die Teilnahmekriterien erfüllt haben Tarifänderungen sind während der Testtage theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich Statistiken zur Testprofilerstellung können fehlerhaft sein

49 Note Prozent Max Prozent Min 1, ,61 1,1 98,60 97,71 1,2 97,70 96,31 1,3 96,30 95,40 1,4 95,39 94,00 1,5 93,99 92,10 1,6 92,09 90,70 1,7 90,69 87,80 1,8 87,79 86,06 1,9 86,05 84,66 Notenschlüssel Note Prozent Max Prozent Min 2 84,65 83,30 2,1 83,29 80,51 2,2 80,50 79,11 2,3 79,10 77,70 2,4 77,69 76,30 2,5 76,29 74,95 2,6 74,94 73,55 2,7 73,54 72,20 2,8 72,19 69,41 2,9 69,40 68,01 Gesamtergebnis Note Prozent Max Prozent Min ,60 3,1 66,59 63,86 3,2 63,85 62,46 3,3 62,45 61,10 3,4 61,09 59,70 3,5 59,69 58,30 3,6 58,29 56,90 3,7 56,89 55,50 3,8 55,49 52,76 3,9 52,75 51,38 Note Prozent Max Prozent Min 4 51, ,1 49,99 47,50 4,2 47,49 45,00 4,3 44,99 42,50 4,4 42,49 4 4,5 39,99 37,50 4,6 37,49 35,00 4,7 34,99 32,50 4,8 32,49 3 4,9 29,99 27,50 Note Prozent Max Prozent Min 5 27,49 25,00 5,1 24,99 22,50 5,2 22,49 2 5,3 19,99 17,50 5,4 17,49 15,00 5,5 14,99 12,50 5,6 12,49 1 5,7 9,99 7,50 5,8 7,49 5,00 5,9 4,99 2,50 6 2,