Konjunkturbeobachtung im Gewerbe und Handwerk Gesamtjahr 2015 und 1. Quartal 2016

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1 Konjunkturbeobachtung im Gewerbe und Handwerk Gesamtjahr und 1. Quartal 2016 Branche: Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker ¹ 1 Ergebnisse 1.1 Nominelle Umsatzentwicklung 38 % der Betriebe meldeten für Umsatzsteigerungen gegenüber um durchschnittlich 9,1 %, bei 29 % der Betriebe blieb der Umsatz auf Vorjahresniveau und 33 % der Betriebe verzeichneten Umsatzrückgänge um durchschnittlich 12,8 %. Insgesamt ergibt sich daraus eine Verringerung des Branchenumsatzes um 0,6 % (Vorjahr: -3,9 %). Im Vergleich dazu ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs (das Bruttoinlandsprodukt) nominell um 2,4 % gestiegen. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% Installateure 5,6 2,5 0,0 1,6 2,5-2,0-3,9-0,6 Gewerbe & Handwerk 3,1-2,0 0,2 2,7 1,6 0,0-0,1 0,2 Bruttoinlandsprodukt 3,4-2,0 2,9 4,8 2,7 1,8 2,0 2,4 Nominelle Umsatzentwicklung bzw. nominelle Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2008 bis, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria 1 Die Auswertungen basieren auf den Meldungen von 175 Betrieben mit Beschäftigten. 1

2 1.2 Preisentwicklung 57 % der Betriebe konnten die Verkaufspreise verglichen mit um durchschnittlich 2,5 % erhöhen, bei 36 % der Betriebe blieben die Preise konstant und 7 % der Betriebe mussten die Verkaufspreise um durchschnittlich 8,1 % reduzieren. Im Branchendurchschnitt wurden damit die Verkaufspreise um 1,0 % erhöht (Vorjahr: +1,1 %). Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen um 0,9 % (Inflationsrate). 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Installateure 2,6 1,2 1,3 1,6 1,9 1,4 1,1 1,0 Gewerbe & Handwerk 1,8 0,4 1,0 1,5 1,5 1,1 0,8 0,9 Inflationsrate 3,2 0,5 1,9 3,3 2,4 2,0 1,7 0,9 Preisentwicklung 2008 bis, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria 2

3 1.3 Preisbereinigte Umsatzentwicklung Nach Berücksichtigung der Veränderung der Verkaufspreise ist der Branchenumsatz mengenmäßig um 1,6 % gesunken (Vorjahr: -5,0 %). Der gesamtwirtschaftliche Vergleichswert, das reale Bruttoinlandsprodukt, lag um 0,9 % über dem Niveau des Vorjahres. 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% Installateure 3,0 1,3-1,3 0,0 0,6-3,4-5,0-1,6 Gewerbe & Handwerk 1,3-2,4-0,8 1,2 0,1-1,1-0,9-0,7 Bruttoinlandsprodukt 1,5-3,8 1,9 2,8 0,8 0,3 0,4 0,9 Preisbereinigte Umsatzentwicklung bzw. reale Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2008 bis, Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % Quellen: KMU Forschung Austria, Statistik Austria 1.4 Exportquote 1,9 % des Gesamtumsatzes entfielen auf Exporte. Im Gewerbe und Handwerk insgesamt lag die Exportquote bei 7,8 %. Die Exportleistung ist auf relativ wenige Betriebe zurückzuführen. 7 % realisierten Umsätze mit Exporten, 93 % hatten keine Exportumsätze. 3

4 1.5 Investitionen Im Branchendurchschnitt wurden im vergangenen Jahr mit rd ,- je Beschäftigten um 30 % weniger investiert als im Vorjahr ( 2.700,-). Von den Gesamtinvestitionen entfielen 500,- je Beschäftigten auf bauliche (: 1.100,-) sowie 1.400,- auf sonstige (Ausrüstungs-)Investitionen (: 1.600,-) bauliche Investitionen sonstige Investitionen Investitionen je korrigierten Beschäftigten 2008 bis, gerundete Werte tätigten 58 % der Betriebe Investitionen. Beim Großteil der Investitionen handelte es sich um Ersatzinvestitionen (61 %), 22 % waren Erweiterungsinvestitionen und 17 % Rationalisierungsinvestitionen. 1.6 Auftragseingänge im 4. Quartal nach Geschäftsbereichen Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung in den einzelnen Geschäftsbereichen (Anteil der Betriebe in Prozent): Montageneubau Reparatur/Sanierung Handel Sonstige Geschäftsbereiche relevant Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal steigend gleichbleibend sinkend 4

5 2 Ausblick Investitionsplanung 41 % der Betriebe planen, im Jahr 2016 Investitionen vorzunehmen. 15 % rechnen mit höheren Investitionen als im Jahr, 17 % wollen gleich viel investieren wie im Vorjahr und 9 % planen Investitionen, allerdings in geringerem Ausmaß als. 2.2 Problembereiche 80 % der Betriebe sind im laufenden Jahr durch die Preiskonkurrenz in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt, 28 % durch Fachkräftemangel, 17 % durch Lehrlingsmangel, 11 % durch fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital und 9 % durch Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme. Die folgende Tabelle zeigt den Anteil der Betriebe in Prozent nach Problembereichen: Preiskonkurrenz Fachkräftemangel Lehrlingsmangel fehlendes Risiko- bzw. Eigenkapital Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme Situation im 1. Quartal (Jänner bis März) Beurteilung der Geschäftslage 17 % der Betriebe beurteilen die Geschäftslage mit ''gut'', 63 % mit ''saisonüblich'' und 20 % der Betriebe mit ''schlecht''. Saldo (Anteil der Betriebe mit guten abzüglich schlechten Beurteilungen): -3 5

6 Per Saldo hat sich damit das Stimmungsbarometer im Vergleich zum Vorquartal verbessert Qu. 4. Qu. 3. Qu. 4. Qu. Installateure Gewerbe & Handwerk Saldo in %-Punkten; 1. Quartal bis 1. Quartal Auslastung Im Branchendurchschnitt sichert der Auftragsbestand eine Vollauslastung für 8,3 Wochen. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Betriebe nach Höhe der Auslastung: Auftragsbestand in Wochen 0 1 bis 4 5 bis 9 10 bis und mehr Anteil der Betriebe in Prozent Die folgende Tabelle zeigt, in welchem Zeitraum zusätzliche Aufträge ausgeführt werden könnten: sofort in 3 Monaten in 6 Monaten in 9 Monaten Anteil der Betriebe in Prozent 1. Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal

7 Im Vergleich zum 1. Quartal des Vorjahres ist der durchschnittliche Auftragsbestand um 15,3 % gesunken Installateure 98,2 99,1 98,0 89,1 93,1 95,9 87,8 74,4 Gewerbe & Handwerk 94,1 92,7 102,2 91,4 85,2 86,6 82,3 79,8 Auftragsbestand 1. Quartal 2009 bis 2016, Index: 1999 = 100 Die folgende Tabelle zeigt die Aufteilung des Auftragsbestandes nach Kundengruppen: 1. Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal Private/gewerbliche Auftraggeber Öffentl. Bauprojekte über Generalunternehmer/ Bauträger (Genossenschaften) Anteil am Auftragsbestand in Prozent Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden 7

8 4 Prognosen für das 2. Quartal (April bis Juni) Auftragseingangserwartungen Für das 2. Quartal 2016 prognostizieren 21 % der Betriebe, dass die Auftragseingänge gegenüber dem 2. Quartal des Vorjahres steigen werden, 57 % erwarten keine Veränderung und 22 % rechnen mit Rückgängen. Saldo (Anteil der Betriebe mit positiven abzüglich negativen Erwartungen): -1 Insgesamt hat der Pessimismus im Vergleich zum Vorquartal abgenommen. 15 Saldo in %-Punkten; 2. Quartal bis 2. Quartal Qu. 4. Qu. 3. Qu. 4. Qu Installateure Gewerbe & Handwerk

9 4.2 Personalplanung 22 % der Betriebe planen, den Beschäftigtenstand im Zeitraum April bis Juni 2016 um durchschnittlich 18,2 % zu erhöhen, 71 % der Betriebe rechnen damit, den Personalstand konstant halten zu können und 7 % der Betriebe beabsichtigen, die Zahl der Mitarbeiter/innen um durchschnittlich 14,7 % zu verringern. Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine geplante Erhöhung des Beschäftigtenstandes um 2,0 %. Der Personalbedarf liegt damit über dem Niveau des Vergleichsquartals des Vorjahres. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 3. Qu. 4. Qu. 3. Qu. 4. Qu Installateure 0,6 1,2-0,4-2,9 1,5 1,0 2,9-1,1 2, Gewerbe & Handwerk 12,2 1,9 0,0-3,9 12,5 2,5 0,3-3,6 14,6 Personalbedarf in % des aktuellen Beschäftigtenstandes im jeweiligen Quartal; 2. Quartal bis 2. Quartal

10 Konjunkturbeobachtung: Jahreserhebung /2016 Seite 1 Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker Gesamt Bgld Ktn Nö Oö Sbg Stmk Tirol Vbg Wien 1.1 ANZAHL der BETRIEBE BETRIEBE in % 100% 4% 10% 14% 19% 7% 15% 6% 9% 16% 2.1 Nominelle UMSATZENTWICKLUNG gegenüber -...% d. Betriebe 38% 25% 18% 38% 32% 26% 48% 69% 20% 40% meldeten Steigerungen um durchschn...% 9,1% G G 7,5% 7,4% G 7,4% 9,0% G 15,3% -...% d. Betriebe 33% 25% 23% 40% 46% 29% 30% 23% 44% 24% verzeichneten Rückgänge um durchschn...% -12,8% G G -9,7% -16,7% G -8,2% G -8,9% -18,4% -...% d. Betriebe meldeten eine konstante Entwicklung 29% 50% 59% 22% 22% 45% 22% 8% 36% 36% Veränderung in % -0,6% -1,4% -3,0% -1,0% -4,1% -3,5% 1,0% 0,9% -3,3% 3,7% 2.2 PREISENTWICKLUNG gegenüber -...% d. Betriebe 57% 72% 79% 57% 55% 48% 46% 69% 56% 51% um durchschn...% erhöht 2,5% 3,5% 3,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,9% 3,7% 2,3% 1,9% -...% d. Betriebe 7% 0% 1% 9% 6% 11% 2% 0% 18% 11% um durchschn...% gesenkt -8,1% 0,0% G G G G G 0,0% G G -...% d. Betriebe nicht verändert 36% 28% 20% 34% 39% 41% 52% 31% 26% 38% Veränderung in % 1,0% 2,8% 1,3% 0,7% 1,0% 0,4% 1,0% 3,4% -0,8% 0,3% 2.1 Preisbereinigte UMSATZENTWICKLUNG gegenüber Veränderung in % -1,6% -4,2% -4,3% -1,7% -5,1% -3,9% 0,0% -2,5% -2,5% 3,4% 3. EXPORTQUOTE Anteil exportierender Betriebe in % 7% G G G G G G G 34% G Exportquote (am Gesamtumsatz) exportierender Betriebe in % 24,6% G G G G G G G 28,0% G Exportquote (am Gesamtumsatz) aller Betriebe in % 1,9% 10,2% 0,0% 1,1% 0,7% 3,0% 3,8% 0,3% 11,0% 0,0% 4.1 INVESTITIONEN je Beschäftigten in - bauliche sonstige insgesamt Art der Investitionen Erweiterungsinvestitionen in % 22% G 21% 20% 38% 2% 12% 17% 16% 26% Rationalisierungsinvestitionen in % 17% G 16% 20% 19% 7% 16% 37% 2% 13% Ersatzinvestitionen in % 61% G 63% 60% 43% 91% 72% 46% 82% 61% 4.3 Betriebe ohne Investitionen in % 42% G 46% 59% 29% G 52% G 56% 48% 5. INVESTITIONSPLANUNG % der Betriebe wollen - nicht investieren 59% G 66% 67% 57% 52% 54% G 69% 61% - erhöhen 15% G 28% 12% 16% 27% 16% G 8% 7% - gleichbehalten 17% G 5% 13% 17% 11% 23% G 16% 12% - verringern 9% G 1% 8% 10% 10% 7% G 7% 20% 6. PROBLEMBEREICHE % d. Betriebe sehen ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigt durch: Preiskonkurrenz 80% 97% 71% 81% 84% 66% 80% 81% 82% 80% Fachkräftemangel 28% 5% 35% 31% 22% 20% 9% 54% 33% 37% Eigen-(Risiko-)kapitalmangel 11% 25% 0% 14% 2% 30% 1% 0% 15% 19% Problem bei Kreditaufnahme 9% 0% 1% 13% 4% 10% 0% 0% 8% 23% Lehrlingsmangel 17% 25% 19% 25% 14% 7% 16% 31% 17% 7% Rundungsdifferenzen sind nicht ausgeglichen G: Wenn je Indikator weniger als 5 Meldungen vorliegen, wird das Ergebnis nicht ausgewiesen. Die Ergebnisse auf Österreichebene sind repräsentativ, die Ergebnisse auf Bundeslandebene sind indikativ.

11 Konjunkturbeobachtung: 1. Quartal 2016 Seite 1 Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker Gesamt Bgld Ktn Nö Oö Sbg Stmk Tirol Vbg Wien 1.1 ANZAHL der BETRIEBE BETRIEBE in % 100% 4% 10% 14% 19% 7% 15% 6% 9% 17% 1.3 BESCHÄFTIGTE BESCHÄFTIGTE in % 100% 3% 10% 19% 17% 3% 22% 5% 7% 13% 2. ENTWICKLUNG nach Geschäftsbereichen im 4. Quartal gegenüber dem 4. Quartal (Betriebe %) Montageneubau - Geschäftsbereich relevant 88% 19% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 86% 75% davon - gestiegen 14% 21% 6% 21% 15% 26% 21% 0% 20% 2% - gleichgeblieben 44% 69% 41% 27% 35% 41% 35% 42% 20% 87% - gesunken 42% 10% 53% 52% 50% 33% 44% 58% 60% 11% SALDO Reparatur/Sanierung - Geschäftsbereich relevant 98% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% davon - gestiegen 28% 3% 18% 34% 27% 0% 47% 52% 30% 21% - gleichgeblieben 59% 97% 72% 54% 52% 87% 50% 30% 67% 60% - gesunken 13% 0% 10% 12% 21% 13% 3% 18% 3% 19% SALDO Handel - Geschäftsbereich relevant 73% 22% 87% 90% 77% 97% 93% 69% 60% 41% davon - gestiegen 3% 0% 0% 2% 3% 0% 4% 0% 20% 2% - gleichgeblieben 55% 54% 59% 34% 61% 47% 64% 71% 52% 67% - gesunken 42% 46% 41% 64% 36% 53% 32% 29% 28% 31% SALDO GESCHÄFTSLAGE im 1. Quartal 2016 (Betriebe in %) - gut 17% 10% 10% 22% 29% 11% 11% 15% 28% 10% - saisonüblich 63% 90% 76% 37% 53% 78% 83% 85% 53% 64% - schlecht 20% 0% 14% 41% 18% 11% 6% 0% 19% 26% SALDO AUFTRAGSBESTAND im 1. Quartal 2016 in Wochen, Durchschnitt je Betrieb 1 8,3 4,4 6,0 10,1 9,9 7,1 8,7 7,4 6,7 7,5 4.2 Verteilung nach Höhe des Auftragsbestands im 1. Quartal 2016 (Betriebe in %) 0 Wochen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1-4 Wochen 75% 87% 50% 85% 56% 68% 87% 56% 65% 95% 5-9 Wochen 16% 13% 33% 10% 23% 27% 10% 25% 28% 3% Wochen 9% 0% 17% 5% 21% 5% 3% 19% 7% 1% 20 und mehr Wochen 7% 0% 0% 12% 4% 5% 3% 0% 0% 17% 4.3 Verteilung der Betriebe nach freier Kapazität (Betriebe in %) - sofort 74% 95% 82% 79% 62% 37% 89% 64% 68% 86% - in 3 Monaten 22% 5% 18% 11% 35% 58% 8% 33% 30% 14% - in 6 Monaten 4% 0% 0% 10% 3% 5% 3% 3% 2% 0% - in 9 Monaten 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.4 AUFTEILUNG DES AUFTRAGSBESTANDES im 1. Quartal 2016 nach Kundengruppen - private/gewerbliche Auftraggeber 82% 71% 79% 79% 70% 95% 83% 91% 86% 88% - öffentliche Bauprojekte über Generalunternehmer bzw. Bauträger 12% 26% 17% 8% 28% 5% 13% 3% 2% 3% (Genossenschaften) - Direktvergaben durch Bund, Länder und Gemeinden 6% 3% 4% 13% 2% 0% 4% 6% 12% 9%..% d. Betriebe ohne öffentliche Aufträge 63% G 69% 52% 67% 58% 58% 55% 67% 75% 5. AUFTRAGSEINGANGSERWARTUNGEN für das 2. Quartal 2016 gegenüber dem 2. Quartal..% d. Betriebe erwarten - steigende 21% 8% 13% 24% 18% 13% 48% 24% 39% 4% - gleichbleibende 57% 14% 54% 54% 56% 84% 50% 55% 56% 70% - sinkende 22% 78% 33% 22% 26% 3% 2% 21% 5% 26% SALDO

12 Konjunkturbeobachtung: 1. Quartal 2016 Seite 2 Sanitär-, Heizungs-, Lüftungstechniker Gesamt Bgld Ktn Nö Oö Sbg Stmk Tirol Vbg Wien 6. PERSONALPLANUNG für das 2. Quartal % d. Betriebe planen 22% 0% 22% 37% 6% 0% 21% 52% 28% 17% um durchschn...% erhöhen 18,2% - G 12,1% G - 13,4% 14,0% G G -...% d. Betriebe beabsichtigen 7% 3% 1% 2% 11% 3% 1% 21% 5% 12% um durchschn...% senken -14,7% G G G -8,0% G G G G G -...% d. Betriebe beibehalten 71% 97% 77% 61% 83% 97% 78% 27% 67% 71% Veränderung in % 2,0% -0,7% 1,8% 3,9% -0,9% -0,8% 2,8% 5,3% 2,6% 2,0% 1 Betriebe ohne Auftragsbestände oder mit mehr als 52 Wochen Auftragsbestand werden NICHT einbezogen! G: Wenn je Indikator weniger als 5 Meldungen vorliegen, wird das Ergebnis nicht ausgewiesen. Die Ergebnisse auf Österreichebene sind repräsentativ, die Ergebnisse auf Bundeslandebene sind indikativ.