Update Schweizer UBS Immobilienfonds

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1 Ausgabe Schweiz Update Schweizer UBS Immobilienfonds Daniel Brüllmann, Leiter Wholesale Business Global Real Estate - Switzerland 2. April 2009

2 Prognosen der wirtschaftlichen Schlüssel-Indikatoren Rückkehr zu positivem Wirtschaftswachstum in der Schweiz in 2010 reales BIP Wachstum Beschäftigungswachstum Produktivitätswachstum Inflation 10 jährige Bundesobligation 3 M LIBOR -1.5% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% Quelle: UBS Investment Bank, 26. Januar E 2009E

3 Entwicklung im Schweizer Immobilienmarkt Zusammenfassung und Ausblick Transaktionspreise sanken in 2008 auch in der Schweiz, aber deutlich geringer als im Europäischen Ausland In 2009 weitere Erhöhung der Nettoanfangsrendite erwartet Die Ankaufspreise für Immobilien dürften attraktiver werden, v.a. im kommerziellen Sektor Nachfrage der Investoren nach Wohnliegenschaften immer noch hoch Ab 2010 dürfte die Netto Cashflow Rendite im kommerziellen Sektor höher liegen als im Wohnungssektor Rezession in 2009 dürfte negative Auswirkungen auf die Leerstände und Mieten haben Anhaltend hohe Bautätigkeit im Wohnbereich dürfte zu höheren Leerständen führen In 2009 und 2010 rechnen wir mit tieferen Gesamtrenditen in allen Sektoren verglichen mit dem sehr guten Jahr 2007 Leichter konjunktureller Aufschwung erst in 2010 erwartet Trendwende im Immobiliensektor erst für 2011 erwartet (time lag) 2

4 Global Real Estate Switzerland Capability overview AuM: ca. CHF 9 Mrd. Produktpalette umfasst: 4 kotierte Fonds, 1 Anlagestiftung, 1 nicht-kotierter Funds Core und value-add Produkte Flagship: UBS «Sima»; grösster CH Immobilienfonds Mitarbeiter: ca. 50 Track Record: > 60 Jahre Liegenschaften: ca. 800 Wohnungen: rund 22'600 (Wohnraum für rund 45'000 Menschen) Kommerziell genutzte Flächen: rund 800'000 m2 Mieteinahmen pro Jahr: rund CHF 550 Mio. Bauvolumen Rund CHF 350 Mio. (2008): CHF 250 Mio. Neubau und CHF 100 Mio. Sanierungen Aktuelles Neubauportfolio von über CHF 800 Mio. 3

5 Global Real Estate - Switzerland Produktepalette Fonds Anlageschwerpunkte AuM (Mio CHF)* * UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Wohnbauten Romandie Wholesale UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» Wohnbauten Deutsche Schweiz Kommerzielle Bauten ganze Schweiz UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Gemischt ganze Schweiz Institutional UBS Foundation (AST) «Swiss Real Estate» UBS (CH) Property Fund Direct Residential Plus Gemischt ganze Schweiz Primär Wohnbauten Deutsche Schweiz Total Portfolio Veränderung zum Vorjahr + 5.0% + 4.0% + 4.6% + 6.9% % *) Wholesale Fonds und Direct Residential Plus per 31. Dezember 2008 ausser Anfos per , AST per Ende Februar 2009 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 4

6 Schweizer UBS Immobilienfonds Auf einen Blick Immobilienfonds-Anteile sind auch im aktuellen Umfeld für langfristig orientierte Anleger, die ein attraktives Ausschüttungspotenzial suchen, attraktiv Die Agios aller vier UBS Immobilienfonds befinden sich derzeit unter dem langfristigen Durchschnitt Tiefe Leerstände und die relativ tiefe Fremdfinanzierungsquote der Fonds reduzieren das Risiko Im Gegensatz zu den schwankenden Börsenkursen konnten alle vier Fonds den NAV um 0.9% - 3.2% steigern Swissreal, Foncipars und Anfos haben die Ausschüttung stabil gehalten, Sima hat sie sogar um 3.2% erhöht 5

7 Schweizer UBS Immobilienfonds Auf einen Blick Die Nettoinventarwerte aller vier Immobilienfonds sind 2008 deutlich gestiegen Zuwachsrate UBS Anfos +3.2% UBS Foncipars +1.8% UBS Sima +0.9% UBS Swissreal +1.8% Unsere Immobilienfonds haben derzeit sehr attraktive Ausschüttungsrenditen (Stand ) UBS Anfos 3.72% UBS Foncipars 3.59% UBS Sima % Performance Year-to-date (Stand ) UBS Swissreal 4.66% UBS Anfos 6.34% UBS Foncipars 5.95% UBS Sima 2.00% UBS Swissreal -0.74% 1) basierend auf Ausschüttung per Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 6

8 Performance von kotierten Schweizer Immobilienfonds Entwicklung der Agios 01. Januar 2003 bis 31. März NAV Kapitalisierung SWX Immobilienfonds Index (TR) Agio März % Agio März % Agio 20% 200 Agio Dezember % Agio Dezember % 160 Agio 13% Jan 2003 Mai 2003 Aug 2003 Dez 2003 Apr 2004 Aug 2004 Dez 2004 Apr 2005 Aug 2005 Dez 2005 Apr 2006 Aug 2006 Dez 2006 Apr 2007 Aug 2007 Dez 2007 Apr 2008 Aug 2008 Nov 2008 Mrz 2009 Quelle: UBS Global Asset Management, SWX Immobilienfonds Index, Reuters, Datastream, Immobilienfonds Jahresabschlüsse Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 7

9 Verhalten Institutioneller Investoren Fokus auf Sektoren Aufgrund der grossen Nachfrage nach Wohnimmobilien sind die Kurse von UBS Anfos und UBS Foncipars bereits wieder deutlich gestiegen Bei kommerziellen Liegenschaften liegt der Fokus auf der Entwicklung des Portfolios zum Beispiel auf der Leerstandserwartung Fälligkeitsstruktur der kommerziellen Mietverträge Fonds Fälligkeit bis 1 Jahr 1 bis 2 Jahre 2 bis 4 Jahre 4 bis 6 Jahre mehr als 6 Jahre UBS Sima 11% 16% 18% 23% 32% UBS Swissreal 8% 10% 29% 14% 39% Im kommerziellen Bereich werden grundsätzlich langjährige Mietverträge abgeschlossen, insbesondere bei Akquisitionen Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 8

10 UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» Positive NAV 1 -Entwicklung (+1.8%) und tiefer Leerstand (3.3%) durch langfristige Ausrichtung Portfolio von über 1 Milliarde CHF optimiert die Diversifikation Performance -8.1% -4.0% 2.2% Anlagerendite 6.5% 8.8% 5.1% Ausschüttungsrendite 4.6% 4.1% 3.6% Agio -9.0% 5.9% 19.4% Mietzinsausfallrate 3.3% 3.4% 5.5% Fremdfinanzierungsrate 22.2% 23.8% 32.5% Performance Fonds und Benchmark Inventarwertentwicklung pro Anteil in CHF Dez 03 Jun 04 Dez 04 Jun 05 Dez 05 Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal» Rüd Blass Immobilienfonds-Index ) Nettoinventarwert (Net Asset Value) Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 9

11 UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» Hohe Stabilität (NAV +0.9%) durch Diversifikation in Regionen und Sektoren CHF 5 Milliarden überschritten durch attraktive Akquisitionen und Neubauten Performance -1.1% -5.7% 3.1% Anlagerendite 5.1% 6.1% 4.1% Ausschüttungsrendite 4.1% 3.8% 3.5% Agio 3.3% 9.5% 22.7% Mietzinsausfallrate 3.2% 3.3% 3.1% Fremdfinanzierungsrate 20.6% 14.1% 12.4% Performance Fonds und Benchmark Inventarwertentwicklung pro Anteil in CHF Dez 03 Jun 06 Dez 05 Jun 05 Dez 04 Jun 04 UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» Dez 08 Jun 08 Dez 07 Jun 07 Dez 06 Rüd Blass Immobilienfonds - Index Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 10

12 UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» Mehrheitlich Wohnliegenschaften an besten Lagen in Lausanne und Genf NAV-Entwicklung (+1.8%) durch aktives Portfoliomanagement (Akquisitionen und Projekte) Performance 0.6% -7.2% 5.1% Anlagerendite 5.7% 4.9% 4.7% Ausschüttungsrendite 3.8% 3.7% 3.2% Agio 1.1% 6.2% 19.6% Mietzinsausfallrate 1.5% 1.5% 2.1% Fremdfinanzierungsrate 13.0% 11.6% 9.4% Performance Fonds und Benchmark Inventarwertentwicklung pro Anteil in CHF Dez 03 Jun 04 Dez 04 Jun 05 Dez 05 Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» Rüd Blass Immobilienfonds - Index Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 11

13 UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» Stabile Erträge aus Wohnliegenschaften an guten Lagen in der Deutschschweiz 3.2% NAV-Wachstum durch attraktive Neubauten und Sanierungen Performance -2.9% 0.3% 3.2% Anlagerendite 8.0% 4.4% 6.4% Ausschüttungsrendite 4.0% 3.7% 3.6% Agio 2.9% 14.1% 18.2% Mietzinsausfallrate 2.7% 2.8% 4.0% Fremdfinanzierungsrate 19.2% 26.1% 21.4% Performance Fonds und Benchmark Inventarwertentwicklung pro Anteil in CHF Sep 03 Mrz 04 Sep 04 Mrz 05 Sep 05 Mrz 06 Sep 06 Mrz 07 Sep 07 Mrz 08 Sep UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» Rüd Blass Immobilienfonds-Index Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator fr künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt

14 Beispiele von Immobilienanlagen in der Schweiz Entwicklung und Neubau (UBS «Sima») Wohn- und Bürobau James in Zürich-Albisrieden Anlagevolumen ca. CHF 190 Mio. 183 Wohnungen bezogen, 99 Wohnungen im Bau 2630 m2 Büro- und Gewerbefläche bezugsbereit 4720 m2 Gewerbefläche im Bau Eröffnung (UBS «Sima») St. Jakob-Turm, Basel Anlagevolumen ca. 90 Mio. CHF 5 960m 2 Verkaufsfläche im Untergeschoss, 5 480m 2 Büro und 37 Wohnungen im Turmbau, Fertigstellung Shopping Nov. 2007, Turm Nov Neubau Bildungszentrum (UBS «Swissreal») Domino, Bern-Wankdorf Anlagevolumen ca. CHF 76 Mio m 2 Nutzfläche Alleinmieter Feusi-Schule Fertigstellung Mitte

15 Beispiele von Immobilienanlagen in der Schweiz Neubau Geschäftsliegenschaft (UBS «Swissreal») Orange Center, Renens Anlagevolumen ca. CHF 55 Mio m 2 Nutzfläche Hauptmieter Orange Fertigstellung Anfang 2009 Grosszügige Neubauwohnungen (UBS «Anfos») Rietbach, Bülach Anlagevolumen ca. CHF 38 Mio. 92 Wohnungen Fertigstellung 3. Quartal 2008 Neubauwohnungen mit Gewerbepavillon (UBS «Foncipars») Avenue d Aïre, Genf Anlagevolumen ca. CHF 12 Mio. 21 Wohnungen 250 m 2 Gewerbefläche Fertigstellung Mitte

16 Sources of Information UBS Real Estate Funds ( 15

17 Disclaimer Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Als Investor in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). UBS Immobilienfonds nach schweizerischem Recht. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management. UBS Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 16

18 Kontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Dr. Daniel Brüllmann, CFA Head Wholesale Business Global Real Estate - Switzerland Brunngässlein Basel Tel: Fax:

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