CRM-Project Das 4. Modul Projektmanagement in Microsoft Dynamics CRM. CRM-Project ist das 4. Modul für Microsoft CRM.

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1 CRM-Project 2013 Das 4. Modul Projektmanagement in Microsoft Dynamics CRM CRM-Project ist das 4. Modul für Microsoft CRM. Die Lösung beinhaltet alle Funktionen für professionelles Projektmanagement von mit Gantt, Zeiterfassung und Ressourcenverwaltung, mobile Anwendungen bis hin zu Abrechnung von Projekten durch Leistungsnachweise.

2 Budgetierung, Controlling und Mobilität im Projektverlauf Projekte erstellen und strukturieren Mit dem 4. Modul erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft CRM. Generieren von Projekten aus Vorlagen Standardisierte Projektabläufe können Sie im CRM als Vorlagen hinterlegen und bei Bedarf Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Das Start- oder Enddatum der neuen Projekte ist frei wählbar. Die Fälligkeit der Projektphasen, Meilensteine, Arbeitspakete usw. wird auf Basis des vergebenen Datums für Sie automatisch neu berechnet. Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden. Spontane Bedarfsänderungen, induziert beispielsweise durch Krankheit oder Termin änderungen im Projekt, können mit CRM-Project schnell und einfach vollzogen werden. Ressourcenplanung im Projekt Die Verfügbarkeit bzw. die geplante Auslastung der Mitarbeiter wird Ihnen dabei immer aktuell angezeigt. Wenn Sie möchten werden bei der Planung die Skills der Mitarbeiter berücksichtigt. Bei der Zeiterfassung steht st der Komfort für den Mi Mitarbeiter im Mittelpunkt. Zur Erfassung stehen dem de Benutzer zahlreiche Mö Möglichkeiten offen. Projektcontrolling / Berichte / Dashboards CRM-Project beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek an Berichten für die Planung, Steuerung und Auswertung von Projekten aus verschiedenen Blickwinkeln. Zahlreiche Dashboards mit ausgewählten Charts sorgen in wenigen Sekunden für den täglichen Überblick. Hierbei sind Ressorucen direkt mit Arbeitspaketen in Ihrem Projektplan verbunden. Sie sehen sofort die Auswirkung auf die Projektermine. Unternehmensweite Ressourcenauslastung Klar strukturierte Auslastungsübersichten für Mitarbeiter und Kapazitäten, erlauben es Ihnen bereits in einer frühen Phase des Projektes die Machbarkeit zu Das 4. Modul unterstützt Sie bei der Budgetierung. Auf allen Ebenen können Sie Kosten planen oder Budgets vergeben. Deren Einhaltung ist später im laufenden Projekt jederzeit überprüfbar. Auch bei Budgetänderungen bleiben die ursprünglichen Werte für eine Nachkalkulation erhalten. Im Projektverlauf können Sie immer wieder die ursprünglich geplanten gegen die aktuell benötigten Ressourcen abgleichen und falls erforderlich Änderungen vornehmen. Sie können Projekte manuell erstellen, aus Vorlagen generieren oder aus Microsoft Project importieren. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können im Projektstrukturplan (PSP) definiert und in beliebiger Tiefe angeordnet werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten können im Gantt visualisiert, erstellt und modifiziert werden. In der Plantafel weisen Sie den Projekten die benötigten Ressourcen zu. Die Zuweisung kann konkret auf Mitarbeiter oder aber auf Abteilungsebene erfolgen. Kostenplanung und Budgetierung Zeiterfassung und Abrechnung validieren. Des Weitern können Sie Auslastungsspitzen und Unterauslastung der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und Gegenmaßnamen ergreifen. 1. Outlook 2. Employee Self lf Service Se erv r ic 3. Alle Reports, Dashboards und Charts werden quelloffen ausgeliefert. Sie selbst oder Ihr Implementierungspartner können diese also auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Fast Time Entry try y 4. Mobile Apps 5. CRM Activities Reisemanagement in Microsoft CRM Das Reisemanagement ermöglicht die Planung, die Organisation und die Abrechnung von Reisen innerhalb von Microsoft CRM. Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Auch ein Spesenrechner ist enthalten. Abrechnung gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder externen Ressourcen Die Abrechnungskomponente von CRM-Project ermöglicht es Ihnen aus Projekten heraus Leistungen gegenüber Kunden, Mitarbeitern und externen Dienstleistern abzurechnen. Sowohl die Abrechnung zu Festpreisen als auch nach Time & Material wird unterstützt. Bei der Abrechnung nach Time & Material können Sie die erfassten Projektleistungen sehr komfortabel in einer einzigen Bildschirmmaske überarbeiten und abrechnungsrelevante Leistungen als solche markieren. Leistungsnachweise Die Generierung der Leistungsnachweise erfolgt auf Knopfdruck vollautomatisch. Sie können die Leistungsnachweise anschließend ausdrucken und als PDF oder als Excel-Dokument speichern. ERP-Integration bzw. Rechnungsstellung im CRM Mobile Erweiterungen Die Projektmanagement-Funktionalität von CRM-Project können Sie unterwegs auf Windows-Mobile-Smartphones, auf Blackberrygeräten oder auf dem iphone nutzen. Anwender im Außendienst können somit direkt im Smartphone Leistungszeiten erfassen, Projektleiter sind mobil über ihre Projekte informiert und können jederzeit reagieren. Das 4. Modul ist für die Übergabe aller rechnungsrelevanten Informationen an die Schnittstellen von NAV, SAP, Datev oder anderer ERP Systeme wie Oracle, Dynamics AX oder GP Vorbereitet. Alternativ können Sie mit der Faktura-Funktion Rechnungen direkt im CRM erstellen und ausdrucken.

3 Budgetierung, Controlling und Mobilität im Projektverlauf Projekte erstellen und strukturieren Mit dem 4. Modul erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft CRM. Generieren von Projekten aus Vorlagen Standardisierte Projektabläufe können Sie im CRM als Vorlagen hinterlegen und bei Bedarf Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Das Start- oder Enddatum der neuen Projekte ist frei wählbar. Die Fälligkeit der Projektphasen, Meilensteine, Arbeitspakete usw. wird auf Basis des vergebenen Datums für Sie automatisch neu berechnet. Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden. Spontane Bedarfsänderungen, induziert beispielsweise durch Krankheit oder Termin änderungen im Projekt, können mit CRM-Project schnell und einfach vollzogen werden. Ressourcenplanung im Projekt Die Verfügbarkeit bzw. die geplante Auslastung der Mitarbeiter wird Ihnen dabei immer aktuell angezeigt. Wenn Sie möchten werden bei der Planung die Skills der Mitarbeiter berücksichtigt. Bei der Zeiterfassung steht st der Komfort für den Mi Mitarbeiter im Mittelpunkt. Zur Erfassung stehen dem de Benutzer zahlreiche Mö Möglichkeiten offen. Projektcontrolling / Berichte / Dashboards CRM-Project beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek an Berichten für die Planung, Steuerung und Auswertung von Projekten aus verschiedenen Blickwinkeln. Zahlreiche Dashboards mit ausgewählten Charts sorgen in wenigen Sekunden für den täglichen Überblick. Hierbei sind Ressorucen direkt mit Arbeitspaketen in Ihrem Projektplan verbunden. Sie sehen sofort die Auswirkung auf die Projektermine. Unternehmensweite Ressourcenauslastung Klar strukturierte Auslastungsübersichten für Mitarbeiter und Kapazitäten, erlauben es Ihnen bereits in einer frühen Phase des Projektes die Machbarkeit zu Das 4. Modul unterstützt Sie bei der Budgetierung. Auf allen Ebenen können Sie Kosten planen oder Budgets vergeben. Deren Einhaltung ist später im laufenden Projekt jederzeit überprüfbar. Auch bei Budgetänderungen bleiben die ursprünglichen Werte für eine Nachkalkulation erhalten. Im Projektverlauf können Sie immer wieder die ursprünglich geplanten gegen die aktuell benötigten Ressourcen abgleichen und falls erforderlich Änderungen vornehmen. Sie können Projekte manuell erstellen, aus Vorlagen generieren oder aus Microsoft Project importieren. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können im Projektstrukturplan (PSP) definiert und in beliebiger Tiefe angeordnet werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten können im Gantt visualisiert, erstellt und modifiziert werden. In der Plantafel weisen Sie den Projekten die benötigten Ressourcen zu. Die Zuweisung kann konkret auf Mitarbeiter oder aber auf Abteilungsebene erfolgen. Kostenplanung und Budgetierung Zeiterfassung und Abrechnung validieren. Des Weitern können Sie Auslastungsspitzen und Unterauslastung der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und Gegenmaßnamen ergreifen. 1. Outlook 2. Employee Self lf Service Se erv r ic 3. Alle Reports, Dashboards und Charts werden quelloffen ausgeliefert. Sie selbst oder Ihr Implementierungspartner können diese also auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Fast Time Entry try y 4. Mobile Apps 5. CRM Activities Reisemanagement in Microsoft CRM Das Reisemanagement ermöglicht die Planung, die Organisation und die Abrechnung von Reisen innerhalb von Microsoft CRM. Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Auch ein Spesenrechner ist enthalten. Abrechnung gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder externen Ressourcen Die Abrechnungskomponente von CRM-Project ermöglicht es Ihnen aus Projekten heraus Leistungen gegenüber Kunden, Mitarbeitern und externen Dienstleistern abzurechnen. Sowohl die Abrechnung zu Festpreisen als auch nach Time & Material wird unterstützt. Bei der Abrechnung nach Time & Material können Sie die erfassten Projektleistungen sehr komfortabel in einer einzigen Bildschirmmaske überarbeiten und abrechnungsrelevante Leistungen als solche markieren. Leistungsnachweise Die Generierung der Leistungsnachweise erfolgt auf Knopfdruck vollautomatisch. Sie können die Leistungsnachweise anschließend ausdrucken und als PDF oder als Excel-Dokument speichern. ERP-Integration bzw. Rechnungsstellung im CRM Mobile Erweiterungen Die Projektmanagement-Funktionalität von CRM-Project können Sie unterwegs auf Windows-Mobile-Smartphones, auf Blackberrygeräten oder auf dem iphone nutzen. Anwender im Außendienst können somit direkt im Smartphone Leistungszeiten erfassen, Projektleiter sind mobil über ihre Projekte informiert und können jederzeit reagieren. Das 4. Modul ist für die Übergabe aller rechnungsrelevanten Informationen an die Schnittstellen von NAV, SAP, Datev oder anderer ERP Systeme wie Oracle, Dynamics AX oder GP Vorbereitet. Alternativ können Sie mit der Faktura-Funktion Rechnungen direkt im CRM erstellen und ausdrucken.

4 Budgetierung, Controlling und Mobilität im Projektverlauf Projekte erstellen und strukturieren Mit dem 4. Modul erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft CRM. Generieren von Projekten aus Vorlagen Standardisierte Projektabläufe können Sie im CRM als Vorlagen hinterlegen und bei Bedarf Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Das Start- oder Enddatum der neuen Projekte ist frei wählbar. Die Fälligkeit der Projektphasen, Meilensteine, Arbeitspakete usw. wird auf Basis des vergebenen Datums für Sie automatisch neu berechnet. Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden. Spontane Bedarfsänderungen, induziert beispielsweise durch Krankheit oder Termin änderungen im Projekt, können mit CRM-Project schnell und einfach vollzogen werden. Ressourcenplanung im Projekt Die Verfügbarkeit bzw. die geplante Auslastung der Mitarbeiter wird Ihnen dabei immer aktuell angezeigt. Wenn Sie möchten werden bei der Planung die Skills der Mitarbeiter berücksichtigt. Bei der Zeiterfassung steht st der Komfort für den Mi Mitarbeiter im Mittelpunkt. Zur Erfassung stehen dem de Benutzer zahlreiche Mö Möglichkeiten offen. Projektcontrolling / Berichte / Dashboards CRM-Project beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek an Berichten für die Planung, Steuerung und Auswertung von Projekten aus verschiedenen Blickwinkeln. Zahlreiche Dashboards mit ausgewählten Charts sorgen in wenigen Sekunden für den täglichen Überblick. Hierbei sind Ressorucen direkt mit Arbeitspaketen in Ihrem Projektplan verbunden. Sie sehen sofort die Auswirkung auf die Projektermine. Unternehmensweite Ressourcenauslastung Klar strukturierte Auslastungsübersichten für Mitarbeiter und Kapazitäten, erlauben es Ihnen bereits in einer frühen Phase des Projektes die Machbarkeit zu Das 4. Modul unterstützt Sie bei der Budgetierung. Auf allen Ebenen können Sie Kosten planen oder Budgets vergeben. Deren Einhaltung ist später im laufenden Projekt jederzeit überprüfbar. Auch bei Budgetänderungen bleiben die ursprünglichen Werte für eine Nachkalkulation erhalten. Im Projektverlauf können Sie immer wieder die ursprünglich geplanten gegen die aktuell benötigten Ressourcen abgleichen und falls erforderlich Änderungen vornehmen. Sie können Projekte manuell erstellen, aus Vorlagen generieren oder aus Microsoft Project importieren. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können im Projektstrukturplan (PSP) definiert und in beliebiger Tiefe angeordnet werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten können im Gantt visualisiert, erstellt und modifiziert werden. In der Plantafel weisen Sie den Projekten die benötigten Ressourcen zu. Die Zuweisung kann konkret auf Mitarbeiter oder aber auf Abteilungsebene erfolgen. Kostenplanung und Budgetierung Zeiterfassung und Abrechnung validieren. Des Weitern können Sie Auslastungsspitzen und Unterauslastung der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und Gegenmaßnamen ergreifen. 1. Outlook 2. Employee Self lf Service Se erv r ic 3. Alle Reports, Dashboards und Charts werden quelloffen ausgeliefert. Sie selbst oder Ihr Implementierungspartner können diese also auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Fast Time Entry try y 4. Mobile Apps 5. CRM Activities Reisemanagement in Microsoft CRM Das Reisemanagement ermöglicht die Planung, die Organisation und die Abrechnung von Reisen innerhalb von Microsoft CRM. Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Auch ein Spesenrechner ist enthalten. Abrechnung gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder externen Ressourcen Die Abrechnungskomponente von CRM-Project ermöglicht es Ihnen aus Projekten heraus Leistungen gegenüber Kunden, Mitarbeitern und externen Dienstleistern abzurechnen. Sowohl die Abrechnung zu Festpreisen als auch nach Time & Material wird unterstützt. Bei der Abrechnung nach Time & Material können Sie die erfassten Projektleistungen sehr komfortabel in einer einzigen Bildschirmmaske überarbeiten und abrechnungsrelevante Leistungen als solche markieren. Leistungsnachweise Die Generierung der Leistungsnachweise erfolgt auf Knopfdruck vollautomatisch. Sie können die Leistungsnachweise anschließend ausdrucken und als PDF oder als Excel-Dokument speichern. ERP-Integration bzw. Rechnungsstellung im CRM Mobile Erweiterungen Die Projektmanagement-Funktionalität von CRM-Project können Sie unterwegs auf Windows-Mobile-Smartphones, auf Blackberrygeräten oder auf dem iphone nutzen. Anwender im Außendienst können somit direkt im Smartphone Leistungszeiten erfassen, Projektleiter sind mobil über ihre Projekte informiert und können jederzeit reagieren. Das 4. Modul ist für die Übergabe aller rechnungsrelevanten Informationen an die Schnittstellen von NAV, SAP, Datev oder anderer ERP Systeme wie Oracle, Dynamics AX oder GP Vorbereitet. Alternativ können Sie mit der Faktura-Funktion Rechnungen direkt im CRM erstellen und ausdrucken.

5 Budgetierung, Controlling und Mobilität im Projektverlauf Projekte erstellen und strukturieren Mit dem 4. Modul erstellen und strukturieren Sie Ihre Projekte direkt in Microsoft CRM. Generieren von Projekten aus Vorlagen Standardisierte Projektabläufe können Sie im CRM als Vorlagen hinterlegen und bei Bedarf Projekte auf Basis dieser Vorlagen generieren. Das Start- oder Enddatum der neuen Projekte ist frei wählbar. Die Fälligkeit der Projektphasen, Meilensteine, Arbeitspakete usw. wird auf Basis des vergebenen Datums für Sie automatisch neu berechnet. Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden. Spontane Bedarfsänderungen, induziert beispielsweise durch Krankheit oder Termin änderungen im Projekt, können mit CRM-Project schnell und einfach vollzogen werden. Ressourcenplanung im Projekt Die Verfügbarkeit bzw. die geplante Auslastung der Mitarbeiter wird Ihnen dabei immer aktuell angezeigt. Wenn Sie möchten werden bei der Planung die Skills der Mitarbeiter berücksichtigt. Bei der Zeiterfassung steht st der Komfort für den Mi Mitarbeiter im Mittelpunkt. Zur Erfassung stehen dem de Benutzer zahlreiche Mö Möglichkeiten offen. Projektcontrolling / Berichte / Dashboards CRM-Project beinhaltet eine umfangreiche Bibliothek an Berichten für die Planung, Steuerung und Auswertung von Projekten aus verschiedenen Blickwinkeln. Zahlreiche Dashboards mit ausgewählten Charts sorgen in wenigen Sekunden für den täglichen Überblick. Hierbei sind Ressorucen direkt mit Arbeitspaketen in Ihrem Projektplan verbunden. Sie sehen sofort die Auswirkung auf die Projektermine. Unternehmensweite Ressourcenauslastung Klar strukturierte Auslastungsübersichten für Mitarbeiter und Kapazitäten, erlauben es Ihnen bereits in einer frühen Phase des Projektes die Machbarkeit zu Das 4. Modul unterstützt Sie bei der Budgetierung. Auf allen Ebenen können Sie Kosten planen oder Budgets vergeben. Deren Einhaltung ist später im laufenden Projekt jederzeit überprüfbar. Auch bei Budgetänderungen bleiben die ursprünglichen Werte für eine Nachkalkulation erhalten. Im Projektverlauf können Sie immer wieder die ursprünglich geplanten gegen die aktuell benötigten Ressourcen abgleichen und falls erforderlich Änderungen vornehmen. Sie können Projekte manuell erstellen, aus Vorlagen generieren oder aus Microsoft Project importieren. Phasen, Teilprojekte, Meilensteine und Arbeitspakete können im Projektstrukturplan (PSP) definiert und in beliebiger Tiefe angeordnet werden. Die Projektstruktur und logische Abhängigkeiten können im Gantt visualisiert, erstellt und modifiziert werden. In der Plantafel weisen Sie den Projekten die benötigten Ressourcen zu. Die Zuweisung kann konkret auf Mitarbeiter oder aber auf Abteilungsebene erfolgen. Kostenplanung und Budgetierung Zeiterfassung und Abrechnung validieren. Des Weitern können Sie Auslastungsspitzen und Unterauslastung der Mitarbeiter frühzeitig erkennen und Gegenmaßnamen ergreifen. 1. Outlook 2. Employee Self lf Service Se erv r ic 3. Alle Reports, Dashboards und Charts werden quelloffen ausgeliefert. Sie selbst oder Ihr Implementierungspartner können diese also auf Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Fast Time Entry try y 4. CRM Activities es 5. Mobile Apps Reisemanagement in Microsoft CRM Das Reisemanagement ermöglicht die Planung, die Organisation und die Abrechnung von Reisen innerhalb von Microsoft CRM. Über das integrierte Belegmanagement wird die Abrechnung der Reise für Mitarbeiter und Kunden ermöglicht. Auch ein Spesenrechner ist enthalten. Abrechnung gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder externen Ressourcen Die Abrechnungskomponente von CRM-Project ermöglicht es Ihnen aus Projekten heraus Leistungen gegenüber Kunden, Mitarbeitern und externen Dienstleistern abzurechnen. Sowohl die Abrechnung zu Festpreisen als auch nach Time & Material wird unterstützt. Bei der Abrechnung nach Time & Material können Sie die erfassten Projektleistungen sehr komfortabel in einer einzigen Bildschirmmaske überarbeiten und abrechnungsrelevante Leistungen als solche markieren. Leistungsnachweise Die Generierung der Leistungsnachweise erfolgt auf Knopfdruck vollautomatisch. Sie können die Leistungsnachweise anschließend ausdrucken und als PDF oder als Excel-Dokument speichern. ERP-Integration bzw. Rechnungsstellung im CRM Mobile Erweiterungen Die Projektmanagement-Funktionalität von CRM-Project können Sie unterwegs auf Windows-Mobile-Smartphones, auf Blackberrygeräten oder auf dem iphone nutzen. Anwender im Außendienst können somit direkt im Smartphone Leistungszeiten erfassen, Projektleiter sind mobil über ihre Projekte informiert und können jederzeit reagieren. Das 4. Modul ist für die Übergabe aller rechnungsrelevanten Informationen an die Schnittstellen von NAV, SAP, Datev oder anderer ERP Systeme wie Oracle, Dynamics AX oder GP Vorbereitet. Alternativ können Sie mit der Faktura-Funktion Rechnungen direkt im CRM erstellen und ausdrucken.

6 Nutzen Ihre Vorteile durch integriertes Projektmanagement Nutzen für die Geschäftsleitung Effektive Unternehmenssteuerung Echtzeit-Informationen über die aktuellen Projekte und die globale Ressourcennutzung, erleichtern das Projektund Portfoliomangagement. Kurze Einführungszeit Der hohe Integrationsgrad und die bekannte CRM Oberfläche verkürzen die Einführungszeit von Projektmanagement mit dem 4. Modul, auf wenige Wochen Aufwand und Ertrag CRM-Project stellt erfolgsrelevante Informationen und Reports in Echtzeit zur Verfügung Verschenken Sie nichts! Die einfache Leistungserfassung für Mitarbeiter führt zu messbar mehr fakturierbaren Leistungen Kostengünstige Gesamtlösung Voll integrierte CRM Plattform bedeutet die Verringerung von IT Insellösungen. Vorteile für die Projektleiter Zugang zur globalen Ressourcenauslastung Ihr Zugang zur globalen Ressourcenauslastung unterstützt Sie bei der Einfacheres Daten Management Ihr bestehendes CRM System stellt bereits viele relevante Informationen zur Verfügung Unterstützung durch Vorlagenfunktionalität Der Planungsaufwand reduziert sich erheblich Schnelle Erstellung von Rechnungen Leistungsnachweise für Kunden werden auf Knopfdruck erzeugt Steuern Sie mit mehr Sicherheit Viele Plan/Soll/Ist-Übersichten fokussieren Sie auf wichtige Projektbereiche Nutzen für die Anwender Einfache Bedienung Die Anwendungsoberfläche vom 4. Modul entspricht genau den anderen 3 Modulen von Microsoft CRM Individuelle Terminplanung Klare Übersicht von eigenen Arbeitspaketen und Aktivitäten Freie Wahl der Benutzeroberfläche Benutzen Sie das 4. Modul über Outlook, im Webbrowser oder Mobil Flexibilität durch Überallverfügbarkeit CRM-Project in Outlook ist natürlich offlinefähig oder Sie nutzen Ihr Smartphone Mehr Flexibilität bei der Leistungserfassung Es stehen Ihnen zahlreiche Alternativen für Zeiterfassung zur Verfügung. Diese können Sie sogar beliebig mischen Positiv für die Systemadmins Keine zusätzliche Infrastruktur notwendig Das 4. Modul läuft komplett innerhalb der Microsoft CRM Plattform Schnelle Verfügbarkeit CRM-Project wird nicht klassisch installiert sondern innerhalb weniger Minuten importiert Keine 2. Datenbank CRM-Project basiert ausschließlich auf der Microsoft CRM Datenbank Kein zusätzliches Backup Keine 2. Datenbank -> kein zusätzliches Backup Keine Client-lnstallation erforderlich Das 4. Modul nutzt ausschließlich die vorhandene CRM Technologie

7 Funktionsliste Erstellen Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM Import von Projekten aus MS Project Generierung von Projekten direkt aus den Aufträgen heraus Beliebig breite und tiefe Projektbäume zur Abbildung von kleinen Initiativen bis hin zu Großprojekten Umfangreiche Eingabemöglichkeiten von Zusatzinformationen wie z.b. Risiken oder Prioritäten Aktivitäten direkt im Gantt-Diagramm anlegen Projektvorlagen Wiederkehrende Projekte in Sekunden aus Vorlagen erzeugen Fälligkeiten von Aktivitäten werden automatisch neu zugewiesen Selbst in individuellen Projekten können standardisierte Elemente aus Vorlagen verwendet werden Alle Termine werden bei der Generierung neuer Projekte aus Vorlagen auf Basis des Start- oder Enddatums automatisch neu vergeben Verwaltungsfunktion für Vorlagen direkt im CRM Vorlagen können beliebig Teilprojekte, Phasen, Meilensteine und Arbeitspakete sowie Beziehungen enthalten Die Erstellung bzw. Nutzung von Vorlagen kann über Rollen eingeschränkt werden Bei Bedarf können Vorlagen sogar konkrete Aktivitäten wie Aufgaben, vorlagen, Termine oder Anrufe enthalten Strukturieren Alle Elemente können mit Drag & Drop im Gantt mühelos verschoben werden Erstellung von Projektstrukturplänen (PSP) Visualisierung von Projektstrukturen im Gantt-Chart Beliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und Arbeitspaketen Arbeit, Dauer, Kosten und Erträge werden im Projektbaum vererbt Strukturierung von internen und externen; sowohl standardisierten als auch Pionierprojekten Alle Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen können mit Drag & Drop definiert werden Vollständig integrierte Ressourcenplanung in Microsoft CRM Zuteilung von Ressourcen auf Projektknoten Zuteilung auf konkrete Mitarbeiter, Teams/Abteilungen oder externen Ressourcen Anzeige der zugeteilten Arbeitspakete und Termine direkt im Arbeitsplan des Mitarbeiters Gegenüberstellung von geplanten und zugeteilten Personentagen Validierung der Ressourcenverfügbarkeit gegen die unternehmensweite Ressourcenauslastung. Optionales Skillmanagement (Fähigkeiten, Erfahrung, Sprachen, usw.) Verwaltung der Arbeitszeitmodelle und Abwesenheiten als Basis der Ressourcenplanung Projektsteuerung Projektsteuerung auf Basis der Dimensionen: Arbeit, Kosten, Dauer und Erträge möglich Zahlreiche Reports sorgen für Transparenz im Projekt Proaktiver Versand von Statusberichten an ausgewählte Benutzer bei Abweichungen Neuplanung von laufenden Projekten jederzeit möglich Isolierte Betrachtung und Bewertung von Projekten auch in einzelnen Teilen möglich Multiprojekt- und Programm-Management Unternehmensweites Gantt-Chart über alle Projekte Unternehmensweite Ressourcenauslastung Sichten für Tage, Monate, Quartale und Jahre Diverse Filtermöglichkeiten (extern/intern; Klassifikationen) Drill Down Funktionen für noch detailliertere Auswertungen Portfoliodarstellung zur Priorisierung von Projekten Bewertung von Projekten nach den Kriterien Attraktivität und Risiko Unterstützung bei der Organisation von geteilten Ressourcen Arbeitszeitmodelle und Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit, Feiertag, Betriebsferien) dienen als Basis für die Ressourcenplanung Teammitglieder können Restaufwände direkt in der Schnellerfassungsmaske und allen anderen Zeiterfassungsoptionen eingeben Zeiterfassung direkt in Outlook ohne zusätzliches Plugin Schnellerfassungsmaske für besonders schnelle Zeiterfassung Zeiterfassung direkt im CRM über alle Standard Aktivitäten Mobile Zeiterfassung mit Windows Mobile, Android, Blackberry oder iphone und ipad Restaufwandsabschätzung bei jeder Buchung möglich Alle Erfassungsmöglichkeiten beliebig kombinierbar Anpassbare HTML5 Employee Self Service mit Tabellen, Kalenderansichten, Stoppuhr... Dokumentenmanagement Dokumentenmanagement direkt in Microsoft CRM Aus- und Einchecken von Dokumenten Versionierung und Archivierung Workflows zur Abbildung von Überarbeitungsprozessen Keine zusätzlichen Lizenzkosten durch Nutzung der Sharepoint Services Reisemanagement Organisation sämtlicher Reiseaktivitäten direkt in Microsoft CRM Alle Reisen komplett im Outlook Kalender sichtbar Belegmanagement inkl. Nummerierung für alle gängigen Belegtypen Integration eines Spesenkalkulators mit Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben Erstellung von Reisekostenabrechnungen pro Mitarbeiter für die Personalabteilung Belegerfassung und Reisemanagement auch offline oder mobil möglich Projektcontrolling Aktive Systemunterstützung beim Projektcontrolling Controlling über allen Kostenarten auf allen Ebenen Soll-/Ist-Vergleiche verfügbar Proaktive Information durch das System über Workflows Dashboard mit Controllingreports Excel Export mit Pivotfunktion Kosten können Projektphasen, Teilprojekten oder Arbeitspaketen zugeordnet werden Unterstützung bei der Verrechnung von Projektkosten an den Kunden Budget- und Kostenaufteilung nach Personal-, Sach- und Reisekosten Berichtswesen Umfangreiche Berichtsbibliothek Technische Basis sind die SQL-Server Reporting Services Reports auch für Projektleiter, Finanzcontrolling, Mitarbeiterabrechnung Abonnieren von gewünschten Berichten als , PDF, Excel oder HTML Alle Berichte können einfach selbst angepasst werden Arbeit, Dauer und Kosten getrennt auswertbar Soll-/Ist-Vergleiche in allen Ebenen möglich Aufwand und Ertrag von Projekten auf einen Blick Projektvorschau und Historisierung ERP Integration CRM-Project ist auf den Datenaustausch mit den wichtigen ERP-Systemen vorbereitet Standard ERP Adapter stehen für SAP, Oracle und Dynamics NAV, AX, GP, Datev und Quickbooks out of the box zur Verfügung Alle Voraussetzungen für den Einsatz von generischen Adaptern wie BizTalk, Scribe, Webservices etc. Office Integration Import und Export von Microsoft Project Projektplänen Export von Projektinformationen nach Excel Export Dynamischer Excel Cubes und OLAP Würfel Microsoft Word Integration Mobile Erweiterungen (Windows Phone, Blackberry, iphone) Kompatibel mit allen mobilen Clients nach xrm-standard Zeiterfassung und Reisemanagement über mobile Endgeräte Informationen für Projektleiter am Smartphone verfügbar Abrechnung gegenüber Kunden Einfache Fakturierung von Projektleistungen Integrierte Ansicht für Vorbereitung, Leistungsnachweis und die Abrechnung selbst Übersichtliche Korrektur aller Leistungen vor der Abrechnung Teilabrechnung von Projekten Abrechnung zu Festpreisen, nach Time & Material und auch gemischt möglich Anpassung der Leistungsnachweise über Parameter Differenzierung zwischen benötigter Zeit und abrechenbarer Zeit Automatische Generierung von Leistungsnachweisen und Rechnungen Durchgängige Integration in die Microsoft CRM Preisfindung und das Auftragsmanagement Erstellung von Reisekostenabrechnungen Abrechnung gegenüber der Mitarbeiter Leistungsübersicht der Mitarbeiter Abrechnung nach Monaten, Quartalen oder zu frei wählbaren Zeitpunkten Reisekostenabrechnung Abrechnung gegenüber externen Dienstleistern Leistungsübersicht zu externen Ressourcen wie z.b. freien Mitarbeitern Abrechnung nach Monaten, Quartalen oder zu frei wählbaren Zeitpunkten Verwaltung von Leistungszeiträumen für die Finanzverwaltung Faktura Rechnungsdruck direkt im CRM Unterscheidung zwischen Intercompany- und externen Rechnungen Verwaltung von Umsatzsteuer bzw. Auslandsgeschäften Berücksichtigung von Leistungszeiträumen

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