Modern Retail Innovative Handelskonzepte

Transkript

1 Modern Retail Innovative Handelskonzepte im Fokus Auszug: Unterhaltungselektronik,

2 Hintergrund und Untersuchungsansatz Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer Online-Studie zum Thema Modern Retail dar, die im Auftrag der PricewaterhouseCoopers AG WPG durchgeführt wurde. Hinweis: Hintergrund Die gesamte Studie mit allen Ergebnissen wird im - Strategieforum Modern Retail beim Deutschen Handelskongress am 19./20. November 2014 und anschließend hier veröffentlicht. o o Erhebungsmethode: Online-Panel-Befragung Zielgruppe: Deutsche ab 18 Jahren. Die Daten sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bundesland (gewichtet nach dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes) o Erhebungszeitraum: o Stichprobengröße: N = o Untersuchungsansatz Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären. 2

3 Management Summary Insgesamt droht nur im Bereich Unterhaltungselektronik das Einkaufsverhalten zugunsten des Online- Handels zu kippen. 39 Prozent der Deutschen kaufen Laptops, Fernseher oder Hi-Fi-Geräte inzwischen nur noch im digitalen Kaufhaus. Ein weiteres Drittel nutzt sowohl Online- als auch Filialangebote. Beim Kauf vor Ort fällt das Urteil zudem eindeutig aus: Sieben von zehn Deutschen kaufen am liebsten bei den Elektronikriesen Media Markt und Saturn. Der Grund für diese Entwicklung liegt auf der Hand: Bei Elektronikartikeln, die nur auszupacken und in Betrieb zu nehmen sind, kann der Verbraucher wenig falsch machen. Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen, die zum Anschluss teilweise handwerkliches Geschick erfordern, kaufen 43 Prozent der Deutschen dagegen eher im Ladengeschäft. Doch das Internet dient zunehmend als Referenz, wenn es um die endgültige Kaufentscheidung geht. Mehr als drei Viertel der Deutschen vergleicht vor dem Kauf im Internet. Allerdings können Filialen mit einem gut sortierten Warenangebot punkten. 74 Prozent der Verbraucher geben an, dann gleich zuzuschlagen, wenn der Preisunterschied gegenüber dem Onlinekauf nur wenige Euro beträgt. Die sofortige Verfügbarkeit zählt neben einem gutem Preis-Leistungsverhältnis zu den wichtigsten Entscheidungskriterien beim Einkauf im Ladengeschäft. 55 Prozent probieren neue Produkte vor dem Kauf gern im Laden aus. Darüber hinaus erweisen sich Zusatzleistungen als besonders beliebt, die den Einkauf im Laden erleichtern. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit, Einkäufe einpacken (77 Prozent) oder transportieren (72 Prozent) zu lassen. Das eröffnet den Ladenbetreibern zudem neue Einnahmequellen. Denn mehr als die Hälfte der Deutschen ist bereit, etwa für einen Transportservice mehr zu bezahlen. 3

4 40 Prozent der Deutschen kaufen Unterhaltungselektronik ausschließlich online Einkaufsverhalten: Ladengeschäft versus Online-Shop Haushaltsgeräte, wie Waschmaschine oder Kühlschrank N = % 31% 26% Unterhaltungselektronik, wie Computer, Laptops, Fernseher, HiFi-Geräte, Spielekonsolen etc. N = % 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Im Ladengeschäft Sowohl online als auch im Ladengeschäft Online F1: Haben Sie einige der folgenden Produkte in den letzten sechs Monaten gekauft, und wenn ja wo? (Einfachnennung, an alle, die in den letzten Monat Produkte gekauft haben) 4

5 Geschäfte in der Innenstadt sind für Unterhaltungselektronik am beliebtesten Ladengeschäft versus Einkaufszentrum 46% Ladengeschäft in der Innenstadt Ladengeschäft am Stadtrand Ladengeschäft in unmittelbarer Wohnortnähe Unterhaltungselektronik 14% 11% 23% 23% 15% 11% 3% Einkaufszentrum in der Innenstadt Einkaufszentrum am Stadtrand =48% =52% Einkaufszentrum in unmittelbarer Wohnortnähe Outlet -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Einkäufe in Ladengeschäften Einkäufe in Einkaufszentren/ Outlets F2: Kommen wir nun zu Ihren Einkäufen in Ladengeschäften. Wo tätigen Sie Ihre Einkäufe vorzugsweise, wenn Sie Unterhaltungselektronik einkaufen wollen? In einem (Einfachnennung, an alle N = 1.000) 5

6 Was den Kunden bei Einkäufen in Ladengeschäften besonders wichtig ist: Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wichtige Aspekte bei Einkäufen in Ladengeschäften Top 1: Sehr wichtig Gesamt Männer Frauen Gutes Preis-Leistungsverhältnis 71% 66% 76% Sofortige Verfügbarkeit der Ware, die ich kaufen möchte 56% 54% 58% Gute Erreichbarkeit des Ladengeschäftes, per Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln 55% 49% 61% Produkte anfassen und ausprobieren können 55% 50% 59% Attraktives Sortiment 52% 45% 57% Vertrauenswürdiger Händler 51% 50% 51% Große Auswahl 49% 47% 51% Hochwertige Produkte 43% 40% 46% Hilfsbereites und kompetentes Personal 40% 41% Beim Einkauf wohlfühlen, ein schönes Einkaufserlebnis haben 32% 26% 37% Kurze Wartezeiten an der Kasse 32% 30% 34% Angenehme Ladengestaltung und Warenpräsentation, die mich zum Einkauf einlädt 31% 25% 36% F4: Bitte denken Sie nun weiterhin an Ihre Einkäufe, die Sie in einem Ladengeschäft tätigen, wie z. B. Unterhaltungselektronik. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte, wenn es um Ihren Einkauf in einem Ladengeschäft geht. (Einfachnennung, an alle N = Skalierte Abfrage: Sehr wichtig / Eher wichtig / Eher unwichtig / Unwichtig. Darstellung der Top 1: Sehr wichtig 6

7 Viele Kunden wünschen sich spezielle Services und schätzen technische Zusatzangebote Attraktivität: Spezielle Angebote im Einzelhandel Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Gesamt Männer Frauen Die Möglichkeit, mit einem Smartphone nach einem Geschäft in der näheren Umgebung zu suchen. (Location based Services) 53% 46% 60% Die Möglichkeit, mit einem Smartphone nach verfügbaren Größen, Farben oder Modellen in einer anderen Filiale zu suchen, mit möglicher Lieferung in die Filiale oder zur Ansicht nach Hause. 52% 45% 58% Beratungsgespräche mit Unterstützung von Tablets. Verkäufer zeigen Ihnen dabei alternative Produkte und beraten Sie anhand gespeicherter Kundendaten individuell. (one-to-one-retailing) 41% 40% 42% Kostenlose Ladestationen für Smartphones. 41% 36% 45% Die Möglichkeit, Produkte im Geschäft zu scannen und auf Ihre Smartphone-Fotos zu projizieren. So können Sie z. B. anschauen, ob das TV-Gerät von den Abmessungen und Design her ins eigene Wohnzimmer passt. 40% 40% 0 % 20 % 40 % 60 % 0 % 20 % 40 % 60 % 0 % 20 % 40 % 60 % F6: Und nun kommen wir zu einigen speziellen Angeboten im Einzelhandel. Bitte bewerten Sie die folgenden Angebote von Einzelhändlern von sehr attraktiv bis absolut überflüssig im Hinblick auf Ihre Einkäufe in Ladengeschäften, unabhängig davon, ob Sie solche Aktivitäten oder Angebote bereits kennen oder nutzen. (Einfachnennung, an alle N = Skalierte Abfrage : Sehr attraktiv / Eher attraktiv / Eher überflüssig / Absolut überflüssig. Darstellung der Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 7

8 Neue Technologien im Einzelhandel: WLAN im Laden und moderne Bezahlverfahren sind für mehr als die Hälfte der Deutschen attraktiv Attraktivität: Neue Technologien im Einzelhandel Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Gesamt Männer Frauen WLAN im Ladengeschäft mit schnellem Zugang, so dass Sie z. B. online nach weiteren Angeboten schauen können. 55% 52% 58% Moderne Bezahlverfahren wie Warenscanner, Bezahlen mit dem Smartphone oder per PayPal vor Ort. 53% 54% 52% Eine interaktive Shoppingwand bzw. interaktive Schaufenster zur Produktinformation, -suche und -bestellung. 49% 49% 49% Touchscreens und Tablets im Laden für Kunden, mit denen Produkte angeschaut, vorgeschlagen oder bestellt werden können. 45% 41% 49% Indoor-Navigation mithilfe Ihres Smartphones oder Tablets, damit Produkte im Ladengeschäft schneller gefunden werden können. Werbewände im Geschäft, über die Sie im Ladengeschäft personalisierte Angebote erhalten 37% 38% 37% 0 % 20 % 40 % 0 % 20 % 40 % 0 % 20 % 40 % F7: Und nun kommen wir zu einigen neuen Technologien, die im Einzelhandel eingesetzt werden können. Bitte bewerten Sie die folgenden neuen Technologien von sehr attraktiv bis absolut überflüssig im Hinblick auf Ihre Einkäufe in Ladengeschäften, unabhängig davon, ob Sie solche Technologien bereits kennen oder nutzen. (Einfachnennung, an alle N = Skalierte Abfrage : Sehr attraktiv / Eher attraktiv / Eher überflüssig / Absolut überflüssig. Darstellung der Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 8

9 Suchen und Einkaufen verbinden: Online die Warenverfügbarkeit im nächstgelegenen Geschäft abzufragen, ist für acht von zehn Deutschen attraktiv. Attraktivität: Verknüpfung von Suche und Einkauf Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Gesamt Männer Frauen Online die Warenverfügbarkeit im nächstgelegenen Geschäft abfragen. 81% 78% 85% Online-Coupons runterladen oder zusammenstellen, mit denen es im Geschäft Vergünstigungen gibt 73% 67% 78% Produkte im Internet bestellen und im Geschäft abholen. (Click & Collect) 64% 63% 66% Produkte, die im Geschäft nicht verfügbar sind, über Touchscreendisplays oder Tablets im Onlineshop bestellen. 60% 56% 63% Durch das Scannen von Bar- und QR-Codes weitere Informationen über die Produkte recherchieren.* 58% 57% 59% Spiele/Gewinnspiele online spielen und z.b. Gutscheine für Produkte im Laden gewinnen. (gamification) 43% 46% Produkte im Geschäft via Touchscreen oder Tablets zusammenstellen und der Online- Wunschliste/dem Online-Warenkorb hinzufügen. 42% 41% 43% Online-Empfehlungen von Produkten im Geschäft einsehen, z.b. Facebook-Likes im Kleiderbügel oder Bildschirme mit entsprechender Anzeige. 28% 27% 29% Produkte aus dem Geschäft über die Social Media-Präsenz des Geschäfts weiterempfehlen oder auf eigenem Social Media-Account empfehlen. 25% 24% 25% *z.b. Inhaltsstoffe oder Nährwertangaben bei Lebensmitteln, Herkunft von Kleidung, Gebrauchsanweisungen zu Unterhaltungselektronik oder Informationen zu Umweltbelastungen F8: Und nun kommen wir zum Thema Verknüpfung von Suche und Einkauf im Internet und Ladengeschäft. Bitte bewerten Sie die folgenden Möglichkeiten von sehr attraktiv bis absolut überflüssig im Hinblick auf Ihre Einkäufe, unabhängig davon, ob Sie solche Möglichkeiten bereits kennen oder nutzen. (Einfachnennung, an alle N = Skalierte Abfrage: Sehr attraktiv / Eher attraktiv / Eher überflüssig / Absolut überflüssig. Darstellung der Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 9

10 Top-Zusatzservices in den Läden: Einpack- und Transportservice sowie das Ausleihen von Produkten oder Geräten gegen Gebühr. Attraktivität: Weitere Geschäftsideen Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv Gesamt Männer Frauen Es gibt einen Einpackservice für meine eingekauften Produkte, z.b. auch für Geschenke. 77% 77% 76% Es gibt einen Transportservice für meine eingekauften Produkte. 72% 75% 69% Ich kann Produkte oder Geräte gegen Gebühr ausleihen, z.b. im Supermarkt einen Grill oder Geschirr für eine Party, im Elektronikmarkt einen Beamer etc. (Sharing) 70% 66% 74% F11: Und nun kommen wir zu etwas anderen Geschäftsideen, die sich im Einzelhandel umsetzen lassen. Bitte bewerten Sie die folgenden Geschäftsideen von sehr attraktiv bis absolut überflüssig im Hinblick auf Ihre Einkäufe, unabhängig davon, ob Sie solche Möglichkeiten bereits kennen oder nutzen. (Einfachnennung, an alle N = Skalierte Abfrage: Sehr attraktiv / Eher attraktiv / Eher überflüssig / Absolut überflüssig. Darstellung der Top 2: Sehr attraktiv + Eher attraktiv) 10

11 Sieben von zehn Deutschen kaufen Unterhaltungselektronik am liebsten bei Media Markt und Saturn ein. Lieblingsläden: Unterhaltungselektronik Media Markt 40% Saturn 29% amazon Expert Euronics Conrad Electronics Medimax Apple Store, Ebay, EP Electronic Partner (jeweils) Sonstige Keine Angabe 5% 4% 3% 2% 2% 1% 5% 7% Nennungen jeweils <1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % F15:. Bitte nennen Sie uns doch Ihr Lieblingsgeschäft, wenn es um Ihren Einkauf Unterhaltungselektronik geht. In welchen Läden kaufen Sie am liebsten ein? (offene Abfrage jeweils eines Lieblingsladens, an alle N = ) 11

12 Ihre Ansprechpartner rund um Modern Retail Gerd Bovensiepen Partner, Leiter des Geschäftsbereichs Retail & Consumer in Deutschland und Europa Tel.: Dr. Stephanie Rumpff Senior Manager Business Development Retail & Consumer Tel.: Marcel Leskow Consultant Business Development & Marketing Retail & Consumer Tel.:

13 Impressum Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischer Form. Kontakt: Daniela Keilmann Market Communications Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt Telefon: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der IL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.