GESCHÄFTSCHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN ARGENTINIEN, PARAGUAY UND URUGUAY ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE DES HISPANO-MERCOSUR

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1 GESCHÄFTSCHANCEN FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN ARGENTINIEN, PARAGUAY UND URUGUAY ENERGIEEFFIZIENZ IN DER INDUSTRIE DES HISPANO-MERCOSUR -1-

2 Teil I 1. Exportinitiative Energieeffizienz In Zeiten knapper fossiler Energieträger und kontinuierlich steigender Energiepreise wächst weltweit der Bedarf an innovativen Technologien, die den Energieverbrauch senken. Deutschland genießt beim Thema Energieeffizienz einen hervorragenden Ruf. Vor diesem Hintergrund wurde unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter der Dachmarke "Energieeffizienz made in Germany" die Exportinitiative Energieeffizienz eingerichtet. Durch zahlreiche Angebote unterstützt sie deutsche Anbieter von Technologien, Produkten und Dienstleistungen im Kontext Energieeffizienz bei deren Exportaktivitäten. Eines dieser Angebote ist die Geschäftsreise ins Ausland. Mittels individueller Kooperationsgespräche mit potenziellen Partnerunternehmen und Entscheidern im Zielland wird der erste Schritt hin zu einem erfolgreichen Markteinstieg vorbereitet. Deutsche Unternehmen profitieren dabei vom weltweiten Netzwerk der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs), die in mehr als 80 Ländern mit Geschäftsstellen vertreten sind. Die AHK stellt die richtigen Kontakte her und findet die passenden Geschäftspartner. 2. AHK-Geschäftsreise Im Vorfeld der Reise werden deutsche Teilnehmer ausführlich über die politischen Hintergründe, die wirtschaftspolitische Lage und die Branchenstruktur im jeweiligen Land informiert. Die lokale AHK: - veranstaltet am ersten Tag der Geschäftsreise ein Seminar vor Fachpublikum, auf dem die Teilnehmer Ihr Unternehmen sowie das jeweilige Leistungsangebot vorstellen können - organisiert und begleitet die individuellen Gespräche mit ausgewählten Entscheidungsträgern und potenziellen Kooperations- bzw. Geschäftspartnern vor Ort - unterstützt auch nach der Geschäftsreise bei weiteren Aktivitäten mit potenziellen Partnerunternehmen Lediglich die Reisekosten sowie die Ausgaben für Übernachtung und Verpflegung sind von den teilnehmenden Unternehmen selbst zu tragen. Die Kosten für die Kontaktvermittlung und die Unterstützung vor Ort trägt die Exportinitiative Energieeffizienz. -2-

3 Teil II 1. Basisinformationen Mit einem Anteil von mehr als 19% am BIP Argentiniens (2010) nimmt der industrielle Sektor im größten Land des Hispano-MERCOSUR einen wichtigen Stellenwert ein. Die weiterverarbeitende Agrar- und Nahrungsmittelindustrie, wie beispielsweise die fleischverarbeitende Industrie, die Trockenmilchproduktion, die Fruchtverarbeitung oder die Zuckerindustrie sind sowohl in Argentinien, als auch in Paraguay und Uruguay international stark präsent. Besonders hervorzuheben ist ebenfalls die Stahlproduktion und Metallverarbeitung, die die höchste Produktivität vor allem für die Kfz-Industrie innerhalb der Region aufweisen. Unterschiedliche Faktoren erhöhen das Interesse an der Nutzung von effizienten Technologien für Großverbraucher in der argentinischen Nahrungsmittel- sowie Automobilindustrie: Der lokal führende Mineralölkonzern Repsol-YPF vermeldete in jüngster Zeit bedeutende Funde von Erdöl und -gas aus nicht-konventionellen Lagerstätten, dessen technisch aufwendige Förderung nur bei einem Anstieg der Absatzpreise rentabel ist Die Regierung hat eine Kürzung der Subventionen des Strom- und Gasverbrauchs angekündigt, die zu deutlich höheren Energiepreisen für Unternehmen führen wird Studien des Energieministeriums bestätigten den hohen Bedarf an Technologie zum erfolgreichen Einsatz verbrauchsoptimierter Prozesse Viele Industriebereiche sehen sich aufgrund der vergleichsweise hohen und stets steigenden Energiekosten gezwungen, auf nachhaltige Lösungen umzuschwenken In Paraguay nimmt der industrielle Sektor mit einem Anteil von mehr als 27% des BIP des Landes (2009) einen wichtigen Stellenwert ein. Einige Gründe sprechen für die Notwendigkeit, den hohen Energiebedarf der Industrie in Paraguay mit nachhaltigen Lösungen zu decken: Der Energiekonsum des industriellen Sektors betrug im Jahr Mio. kwh, was einen Anstieg von 30,27% seit 2003 mit Mio kwh bedeutet Im Jahr 2008 stieg der industrielle Energieverbrauch mit einem Mehrverbrauch von 5,8% schneller als der totale Verbrauch Mit seinen Staudämmen sieht sich das Land durch die hohe Nachfrage an Strom aus Brasilien gezwungen, diesen hochpreisig an den Nachbarn zu verkaufen und in der eigenen Industrie effiziente Technologien einzusetzen Uruguay, ebenfalls Mitglied im Hispano-MERCOSUR, ist aufgrund stark zurückgehender konventioneller Primärenergiereserven und bereits hoher Importabhängigkeit ebenfalls stark bestrebt, neue effiziente Technologien anzuwenden. -3-

4 Die Abhängigkeit Uruguays von Energie aus dem Ausland und seine negativen Auswirkungen auf die Handelsbilanz veranschaulichen die Notwendigkeit, den Erdölkonsum in der Industrie zu mindern: Ca. 20% der gesamten Importausgaben des Landes werden für Rohöl und Derivate aufgewendet Uruguay ist zu 100% von Gas- und Ölimporten abhängig Uruguay weist die höchsten Energiepreise Lateinamerikas auf Somit ergeben sich für deutsche Anbieter von effizienten Pumpen, Druckluftsystemen, Kühl- und Heizsystemen sehr gute Absatzmöglichkeiten im Hispano-MERCOSUR. ARGENTINIEN Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch [ktröe] Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], Jahr [2009] Importquote Energieträger [%], Jahr [2009] * 2020* 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 9,0 k.a * 2011* 2020* k.a. k.a. k.a. Wasserkraft Nuklear Konventionelle Energieträger davon: - Gas- und Dampf- 36,9 6,9 56,2 Kombikraftwerke 58,1% - Dampfmaschinen 24,4% - Gasturbinen 16,5% - Dieselmotoren 1% Erdöl Kohle Erdgas Uran 0 21,5 38,4% 40,1% Schwerpunktsektoren Automobilindustrie Der lokale Absatz von Kraftfahrzeugen lag 2011 bis Oktober um fast 30% über dem Vorjahr In Argentinien werden die meisten Neuwagen pro Einwohner unter den lateinamerikanischen Ländern verkauft Für 2012 werden neue Rekordzahlen erwartet (Steigerung von 7%-10%) Um dem anhaltenden Nachfragewachstum gerecht werden zu können, haben die Autohersteller Investitionen in Höhe von insgesamt 8 Mrd. US$ angekündigt, die im Zeitraum 2011 bis 2013 realisiert werden sollen -4-

5 Agrar- und Nahrungsmittelindustrie Die Ernte von Getreide und Ölsaaten könnte in der Anbauperiode 2011/12 ein neues Rekordvolumen von bis zu 108 Mio. t erreichen (+6% gegenüber dem Vorjahr) Regierungsziele und Förderinstrumente Die Regierung hat beschlossen, in den bedeutendsten Industriesektoren den Energieverbrauch zu senken Vom Energieministerium werden bereits gezielte Programme, wie das PRONUREE (Programm zur rationalen und effizienten Energienutzung) durchgeführt In Kürze werden in über 360 Audits die energieintensivsten Industriebereiche auf ihre Einsparungspotentiale hin untersucht Es herrschen diverse einschneidende Strafmechanismen, wenn der Stromverbrauch im Vergleich zum Referenzjahr angestiegen sind PARAGUAY Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch [ktröe] Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], Jahr [2009] Importquote Energieträger [%], Jahr [2009] * 2011* 2020* 1,5 4,3 6,8 5,8-3,8 14,5 4,0 k.a * 2011* 2020* 3.681,16 k.a. k.a , ,83 k.a. k.a. k.a. Wasserkraft Erdöl 99,88 0,22 Flüssiggas Benzin Diesel Schweröl Kerosin 6,56 16,87 71,09 1, Schwerpunktsektoren Agrar- und Nahrungsmittelindustrie Der Anteil der Fleischindustrie macht 9,7% des BIP aus Es werden 11 Mio. Rinder pro Jahr für die weiterverarbeitende Nahrungsmittelindustrie verwendet (2008) Der Viehwirtschaftssektor ist der dynamischste der nationalen Wirtschaft und belegt nach dem Sojasektor den zweitwichtigsten Bereich bei den Deviseneinnahmen Paraguays Regierungsziele Das Investitionsförderungsgesetz Nr. 60/90 gewährt Steuerbegünstigungen und weitgehende Zollfreiheiten für Investitionen aus nationalem oder auch internationalem Kapital -5-

6 Das Gesetz Nr. 60/90 hat das Ziel Technologien mit einzubeziehen, die eine Erhöhung der Produktionseffizienz erlaubt und eine bessere und stärkere Nutzung der Rohstoffe, Arbeitskräfte und der nationalen Energieressourcen ermöglicht URUGUAY Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch [PJ] Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], Jahr [2011] Importquote Energieträger [%], Jahr [2011] * 2020* -1,4 6,6 7,17,8 7,56,8 3,4 /a6,5 k.a * 2020* 23,12 23,31 23,87 k.a.25, 21 k.a.26,94 k.a. Kohle Erdgas Nuklear EE Öl 39,230,0 Wasserkraft 0 0,5 0 60,357, 0,410,0 Biomasse 5 2,0 Wind ÖErdöl Kohle Erdgas Uran Schwerpunktsektoren Automobilindustrie Die Produktion von Kraftfahrzeugen hat sich innerhalb von vier Jahren mehr als vervierfacht (2010) Die Produktion findet in zwei bereits bestehenden Werken in den Departamentos Montevideo und Canelones und in einer kürzlich gebauten Produktionsstätte im Departamento San José statt Im Jahr 2010 wurden mehr als doppelt so viele Neuwagen verkauft als in 2006 Agrar- und Nahrungsmittelindustrie Die Nahrungsmittelbranche ist eines der wichtigsten Industriesektoren Uruguays Die Hälfte der industriellen Produktion entfällt auf die Nahrungsmittelindustrie mit steigender Tendenz Die Branche beschäftigt 43% aller Arbeitskräfte aus dem industriellen Sektor -6-

7 Regierungsziele Als Folge der Energiekrise wurde am 21. September 2009 Uruguays nationales Energieeffizienzgesetz verabschiedet, welches umfassende Fördermöglichkeiten und Maßnahmen in Industrie und Haushalt beschreibt Die Durchführungsbestimmung 354/09 vom 3. August 2009 ermöglicht, dass GmbHs und AGs sich von bestimmten Anteilen des Gesamtvolumens Ihrer Körperschaftssteuer über mehrere Jahre hinweg befreien lassen können, wenn sie in Erneuerbare Energien Technologien oder Energieeffizienzlösungen investieren 2. Zielgruppen Zielgruppe der deutschen Unternehmen Beispielsweise Hersteller/ Anbieter von Produkten und/ oder Dienstleistungen aus dem Bereich: Metallverarbeitung Stahlproduktion Textilproduktion Weiterverarbeitende Agrar- und Nahrungsmittelindustrie (insb. Ölproduktion, Zuckerherstellung, Fleischund Milchverarbeitung sowie Fruchtverarbeitung) Zielgruppe geeigneter ausländischer Kooperationspartner (Beispiele): Argentinien: Automobilhersteller in Córdoba, Santa Fe und Buenos Aires, Zuckerproduzenten in Tucumán, Fleischproduzenten, Süßwaren- und Bierhersteller sowie Saftkonzentrathersteller in der Provinz von Buenos Aires Paraguay: Schweinefleischverarbeiter in der Ostregion und Hähnchenzuchtfirmen in Capiata Uruguay: Automobilhersteller in Canelones und Montevideo sowie Fleisch- und Milchverarbeitungsunternehmen -7-

8 3. Marktchancen für deutsche Unternehmen Aufgrund der vergleichsweise hohen und stets steigenden Energiekosten sehen sich viele Industriezweige gezwungen auf nachhaltige Lösungen umzuschwenken und beschäftigen sich daher intensiv mit Prozessoptimierung und dem Einsatz entsprechender Technologien. Deutsche Technologie- und Anlagenanbieter können sich auf folgende Bereiche fokussieren: Technologien und Anlagen zum Energiesparen Technologien und Anlagen zur Wiederverwendung überflüssiger Energie bei der Produktion Technologien und Anlagen zur Etablierung und Optimierung der Überwachungs- und Kontrollsysteme Technische Aufrüstung bestehender Anlagen Beteiligung an Projekten in der Energieeffizienz Deutsche Hersteller bzw. Anbieter folgender Technologien haben aufgrund dieser Ausgangssituation derzeit sehr gute Absatzchancen in Argentinien, Uruguay und Paraguay: Hersteller von Wärmepumpen, Wärmespeichern, Wärmetauschern, KWK, etc. Motorenhersteller Hersteller elektrischer Antriebstechnik Hersteller von Drucklufttechnologien Anbieter von Temperatur-, Mess- und Regeltechnik Anbieter von Heizungs- und Kühlsystemen sowie Lüftungssystemen Kabelhersteller bzw. -verleger Ingenieurbüros mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz Projektentwickler Technologie- und Forschungszentren Spezialisierte Installationsbetriebe -8-