Formular zur Bearbeitung der Steuererklärung

Transkript

1 Formular zur Bearbeitung der Steuererklärung Personalien Person 1 (Hauptperson) Kundennummer: Name, Vorname: Strasse Hausnummer: PLZ und Ort: Telefonnummer: adresse: Zivilstand: Seit: Konfession: Steuerregister Nr.: SV Nr.: 756. Person 2 (Ehepartner) Name, Vorname: Konfession: SV Nr.: 756. Kinder Name, Vorname Geb. Datum VS GS A *VS = Vorschulalter, GS = Grundschule, A = Ausbildung Einkommen Person 1 Einkünfte: Unselbständige Erwerbstätigkeit Unselbständige Nebenerwerbstätigkeit Selbständige Erwerbstätigkeit Arbeitslosenentschädigung AHV/IV-Renten BVG Renten, UVG Renten Unterhaltsbeiträge Erwerbsausfallentschädigung (KTG, UV- TG, IV-TG) Sonstige Einkünfte Welche? Person 2 Einkünfte: Unselbständige Erwerbstätigkeit Unselbständige Nebenerwerbstätigkeit Selbständige Erwerbstätigkeit Arbeitslosenentschädigung AHV/IV-Renten BVG Renten, UVG Renten Unterhaltsbeiträge Erwerbsausfallentschädigung (KTG, UV- TG, IV-TG) Sonstige Einkünfte Welche?

2 Abzüge Person 1 Berufskosten: Datum von Datum bis Weg von Weg nach Wie wird der Arbeitsweg bestritten? Öffentliche Verkehrsmittel Fahrrad, Kleinmotorrad Privates Motorfahrzeug Sind Sie Wochenaufenthalter/in? Sonstige für die Berufsausübung erforderliche Kosten? Wenn Ja, welche: Weiterbildungen: Besuchten Sie im massgebenden Steuerjahr eine Ausbildung/Weiterbildung? Wenn Ja, welche:

3 Person 2 Berufskosten: Datum von Datum bis Weg von Weg nach Wie wird der Arbeitsweg bestritten? Öffentliche Verkehrsmittel Fahrrad, Kleinmotorrad Privates Motorfahrzeug Sind Sie Wochenaufenthalter/in? Sonstige für die Berufsausübung erforderliche Kosten? Wenn Ja, welche (bitte Bestätigungen wie Quittung, usw. beilegen): Weiterbildungen: Besuchten Sie im massgebenden Steuerjahr eine Ausbildung/Weiterbildung? Wenn Ja, welche (bitte zusätzlich Ausbildungsbestätigung sowie eine Zusammenstellung aller dadurch anfallenden Kosten beilegen):

4 Weitere Abzüge Haben Sie im massgebenden Steuerjahr ein Darlehen, oder sonstige Schulden (z. B. Kreditkarte, Stipendiendarlehen, usw.) für die Zinsen erhoben wurden abbezahlt? Wenn Ja, bitte Zinsbescheinigung und Saldoausweis per vom Steuerjahr beilegen. Waren Sie oder Ihr Ehepartner/in im massgebenden Steuerjahr unterhaltsleistungspflichtig gegenüber geschiedenen/getrennten Partnern oder Kindern? Wie hoch waren die gesamthaften Zahlungen im massgebenden Steuerjahr? Haben Sie oder Ihr Ehepartner/in im massgebenden Steuerjahr Einzahlungen an die Säule 3a oder Säule 2 (BVG) inkl. Einkaufsbeiträge geleistet? Bitte entsprechende Bescheinigungen beilegen. Hatten Sie im massgebenden Steuerjahr Auslagen für die Kinderbetreuung durch Drittpersonen? Bitte entsprechende Bescheinigungen beilegen. Weisen Sie für das massgebende Steuerjahr sonstige Steuerrelevante Abzüge auf? Wenn Ja, welche (bitte zusätzlich wo möglich Bescheinigungen beilegen):

5 Benötigte Unterlagen Allgemein Kopie der letzten Steuererklärung oder Veranlagungsberechnungen (nur Neukunden) Sämtliche Lohnausweise aus Haupt- und Nebenerwerb, Sitzungsgelder, VR-Honorare etc. Bei selbständiger Erwerbstätigkeit: Definitiver Jahresabschluss mit Kontoblätter Bei Beteiligungen an Einfachen Gesellschaften, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften: Kopie des Fragebogens der Steuererklärung zur Gesellschaft Sämtliche Bescheinigungen über AHV-, IV-, Pensionskassen- und übrigen Renten Bei ALV- oder sonstigem Taggeldbezug: Bescheinigung Bei direktbezogenen Familienzulagen: Verfügung der Ausgleichskasse Bescheinigung für erhaltenen Unterhaltsleistungen (Trennungs- oder Scheidungs- Konvention) Bescheinigung für sonstige Kapitalabfindungen Bei unverteilten Erbschaften entsprechenden Fragebogen Bescheinigung für sonstige hier nicht erwähnte im In oder Ausland erwirtschafteten Einkünfte Berufsauslagen Bescheinigungen für Mehrkosten durch Wochenaufenthalt (Mietvertrag) Bescheinigungen für Weiterbildungs- und Umschuldungskosten (Rechnungskopien) Schulden Zinsbescheinigungen und Schuldbescheinigungen per vom massgebenden Steuerjahr aus Darlehen, Hypotheken, Kreditkarten oder sonstigen Krediten. Versicherungsprämien und Krankheitskosten Steuerbescheinigungen aller in der Steuererklärung zu berücksichtigenden Personen der Krankenversicherung Verfügung über die individuelle Prämienverbilligung Quittungen für Gesundheitskosten die nicht durch die in den Steuerbescheinigung der Krankenversicherung nicht berücksichtigt wurden Übrige Abzüge Bescheinigung für gezahlte Unterhaltsbeiträge an den getrennten / geschieden lebenden Ehegatten und Kinder Beiträge an die AHV und Unfallversicherung sofern im Lohnausweis noch nicht berücksichtigt Bescheinigung über Einkaufsbeiträge an die berufliche Vorsorge Säule 2 Bescheinigung über Beiträge an die Säule 3a Bescheinigung für sonstige Steuerrelevante Abzüge z. B. Freiwillige Zuwendungen, Parteispenden, usw. Wertschriften und Vermögen Saldo per und Bruttozins des Steuerjahres sämtlicher Bankkonten (Zinsausweise)

6 Bescheinigung für Aktien, Obligationen, Fonds, etc. Bescheinigung für gewährte Darlehen oder Kontokorrentguthaben Lotteriegewinne Informationen zu nicht geleasten Fahrzeugen (Marke, Anschaffungsjahr, Kaufpreis) Übrige Vermögenswerte (z. B. Edelmetalle, usw.) Liegenschaften (Bescheinigungen pro Liegenschaft) Selbstbewohnes Einfamilienhaus oder StWE: Amtlicher Wert und Eigenmietwert Rechnungen/Belege über bezahlte Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten (sofern die tatsächlichen Aufwendungen höher sind als der Pauschalabzug von i.d.r. 20 Aufstellung über Mietzinserträge (Mieterspiegel) Stockwerkeigentümerabrechnungen Verwaltungsabrechnungen für MFH Im Falle einer kürzlichen Neuschätzung bitte Kopie der entsprechenden Schätzungsmitteilung