Wer wir sind.

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1 1 Wer wir sind. Die cumulus ventures GmbH wurde im September 2011 von Jürgen Gallmann gegründet mit dem Ziel, jungen und etablierten Unternehmen der Net Economy, Software- bzw. Telekommunikations-Industrie oder Anbieter im Umfeld Digital Life und Gaming, auf ihrem Weg zu nachhaltigem Wachstum und internationaler Ausdehnung professionell zu begleiten. In seiner beruflichen Karriere hat Gallmann immer wieder beobachtet, dass es nicht alleine auf Kapital, Liquidität und Größe ankommt, um ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Es geht vor allen Dingen darum, in den entsprechenden Phasen einer Unternehmensentwicklung die richtigen Schwerpunkte im Management zu setzen und die daraus resultierenden operativen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Viele junge, aber auch etablierte Unternehmen haben an dieser Stelle erheblichen Handlungsbedarf, um eine derartige Operational Excellence Culture in ihren Unternehmen zu verankern. Aus diesem Grund ist die cumulus venture GmbH kein klassischer Finanz-Investor oder Wagniskapital-Geber und auch keine klassische Unternehmensberatung. Vielmehr stellt die cumulus venture GmbH bei einem Engagement neben den Finanzmittel auch ihr Know-How und Netzwerk im Hinblick auf ein fundiertes Growth Management zur Verfügung. Dies natürlich nicht nur für junge Unternehmen, sondern auch für etablierte, die nach neuen Wachstums-Chancen Ausschau halten oder ihre eigene Performance verbessern wollen. Noch ein Wort zur Namensgebung des Unternehmens : Cumulus ist die Bezeichnung einer Wolkenform. Cumulus-Wolken treten meist bei schönem Wetter auf und sind Anzeiger von Aufwinden und guter Thermik. Gallmann wählte diesen Namen für ein Projekt, welches er bei seinem Unternehmen visionapp AG initiiert hatte, um das Unternehmen gesamtheitlich für die nächste Wachstumsphase vorzubereiten und die neue Generation der Cloud Computing Management Plattform CloudFactory in den Markt einzuführen. Das Projekt selbst war für das Unternehmen visionapp so erfolgreich, dass das Umsatz-Wachstum auf einen hohen zweistelligen Prozentsatz anwuchs und das Marktinteresse so groß wurde, dass das Unternehmen im Mai des Jahres 2011 mit einem überdurchschnittlichen Multiple an ein amerikanisches Software-Unternehmen verkauft werden konnte.

2 2 Was wir tun. 1. Venture Capital Die cumulus ventures GmbH stellt Venture Capital für Early Stage-(nicht Seed) und Growth- Phasen für Unternehmen aus der Net Economy, Software, Telekommunikation, Digital Life und Gaming im deutsch-sprachigen Raum zur Verfügung. Die Investments werden meist in Verbindung mit institutionellen Investoren durchgeführt, um eine gute Mischung aus Industrie- und Finanz-Expertise für die jungen Unternehmen zu gewährleisten. 2. Growth Management Die cumulus ventures GmbH berät sowohl Portfolio- als auch Nicht-Portfolio-Unternehmen hinsichtlich aller Belange des Wachstums-Managements. Von der strategischen Ausrichtung, über Produktion bzw. Sourcing, Organisation, HR-Management bis hin zu Fragen des Vertriebs- und Marketing-Managements in internationalen Märkten werden alle Aspekte angesprochen. Dabei kann nicht nur auf profundes Know-How und Netzwerk zugegriffen werden, sondern es gibt auch eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Tools und Deliverables (z.b. Incentive Modelle, Budgetierungs-Verfahren, Employee Stock Option Modelle, Organisations- und Prozess-Rahmen, Go-To-Market-Modelle, Kundensegmentierungs-Verfahren, Company Performance Scorecards, Governance-Modelle, Talent Management Verfahren), die umgehend bei den betreuten Unternehmen eingesetzt werden können und sich vielfach auch bei Marktführern bewährt haben. 3. Strategy Consulting Die cumulus ventures GmbH berät Unternehmen aus der Informations- und Kommunikations- Industrie im B2B- oder B2C-Markt, im Hinblick auf ihre strategische Ausrichtung, den Aufund Ausbau ihrer Wertschöpfung und eine damit verbundene Verbesserung der Unternehmens-Rendite. Diese Kompetenz kann sowohl für Wachstums- als auch für Restrukturierungs-Szenarien abgerufen werden. Es liegen besonders weitreichende Erfahrungen in der Software- und IT-Services-, sowie Telekommunikations-Industrie vor. Darüber hinaus steht ein hochaktueller Pool an Research und Markt-Informationen für umfangreiche Analysen und Prognosen zur Verfügung. 4. M&A Beratung Die cumulus ventures GmbH berät Unternehmen aus der Informations- und Kommunikations- Industrie, im B2B- oder B2C-Markt bezüglich Wachstums- oder Bereinigungsstrategien mit Hilfe von Mergers & Acquisitions-Aktivitäten. Darunter fällt das Scouting von relevanten Targets, die Bewertung und Einschätzung von Targets einschließlich Financial und Commercial Due Diligence oder die Einschätzung von im Portfolio bestehenden Firmen / Geschäften im Hinblick auf Marktpotenziale, Wettbewerbsanalyse oder die Erarbeitung von Verkaufsstrategien und Identifikation von potenziellen Interessenten.

3 3 Was uns antreibt. Your Vision is our Passion. Das ist in Kürze die Philosophie des Unternehmens. Die cumulus ventures GmbH ist immer auf der Suche nach großen Visionen, welche die Welt mit den Möglichkeiten der digitalen Technologien revolutionieren können. Hinter solchen Ideen stecken meist entsprechende Unternehmer-Persönlichkeiten, denn Visionen können nur mit den richtigen Personen und der dazugehörigen Begeisterung umgesetzt werden. Eine Vision ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Deshalb beschäftigt sich die cumulus ventures weniger mit reinen Visionen und prüft, wie diese umgesetzt werden könnten. Vielmehr legt man bei einem möglichen Investment- oder Beratungs-Engagement großen Wert darauf, dass es für die Vision einen klaren Umsetzungsplan gibt, besser noch, ein schon erstmalig bewährtes Geschäftsmodell, wenn es sich um ein Investment handelt. Sofern Vision und Umsetzung überzeugen, wird die cumulus ventures GmbH zu einem leidenschaftlichen Investment- oder Beratungs-Partner, der das Unternehmen beim Wachstum des Vorhabens mit tief gehendem unternehmerischen Verständnis, mit umfangreichem Know-How, Company Building Blocks und einem internationalen Netzwerk betreuen wird. Firmengründer Gallmann hat nach seiner Karriere in der Corporate-Welt mit dem Aufbau und dem späteren Verkauf der visionapp AG selbst bewiesen, wie man mit einem äußerst systematischen und konsequenten Vorgehen in kurzer Zeit zu einer großen Wertsteigerung und, falls gewollt, zu einem Exit kommen kann, der sich für alle Beteiligten lohnt. Dieses profunde Know-How steht den Portfolio-Unternehmen und Beratungs-Kunden vom ersten Tag des Engagements der cumulus ventures GmbH zur Verfügung.

4 4 Wer verantwortlich ist. Jürgen Gallmann, geboren am 21. Mai 1962 in Wehr / Baden, ist Gründer und Triebfeder der cumulus ventures GmbH. Gallmann ist eine herausragende Führungs- und Unternehmer-Persönlichkeit mit einer bemerkenswerten Karriere. Aufgewachsen im Dreiländer-Eck Deutschland, Schweiz und Frankreich, hat er sich nach seinem Abitur entschieden, Betriebswirtschaft an der Berufsakademie Lörrach zu studieren. Nach erfolgreichem Diplom im Jahre 1984 und anschließendem Grundwehr-Dienst in der Sport- und Ausbildungs-Kompanie Fahl am Feldberg, begann er seine berufliche Karriere im Jahre 1986 bei der Novartis AG (früher Ciba-Geigy) als System-Analytiker und späterer Projekt-Leiter im IT-Bereich des Unternehmens. Im Jahre 1990 wechselte er von der Anwender- auf die Beratungsseite zu der Ernst & Young GmbH in Stuttgart, wo er für das Produkt-Management des Bereiches Computer Aided Software Engineering verantwortlich zeichnete. Drei Jahre später folgte er einem Ruf des international tätigen Software-Unternehmens VMARK Software Inc. als Managing Director und General Manager Software Engineering. Dort zeichnete er weltweit verantwortlich für Entwicklung und Vermarktung der objektorientierten Entwicklungsumgebung ObjectStudio. In diesem Zusammenhang wurde die IBM auf ihn aufmerksam und holte ihn 1997 in die Software-Group. Dort übernahm er die Leitung des Großkunden-Managements, wurde dann ins Europäische Headquarter nach Paris berufen, wo er als Vice President EMEA (Europe Middle-East & Africa) die Geschicke des europäischen Daten- und Content-Management- Geschäftes leitete. Daraufhin wurde ihm die Gesamtleitung der Software-Group in Zentral- Europa übertragen. Im November 2002 ereilte ihn der Ruf von Bill Gates und Steve Ballmer an die Spitze der Microsoft Deutschland GmbH. Als weltweit drittgrößte Niederlassung des amerikanischen Software-Marktführers berichtete Gallmann direkt an die Firmenzentrale in Redmond und war Herr über Mitarbeiter und mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz. Schon damals entwickelte sich sein großes Interesse an der Förderung junger Talente und Unternehmer. Er rief die Initiative Unternimm was zur Förderung von Start-Ups ins Leben.

5 Gleichzeitig startete er mit dem Projekt Schlaumäusen Kinder entdecken Sprache ein neuartiges, Computer-gestütztes Sprachen-Lernmodell für frühkindliche Erziehung in Kindergärten, welches mittlerweile seit mehr als 10 Jahren besteht und in über Kindergärten im Einsatz ist 5 Ende 2006 verließ er Microsoft auf eigenen Wunsch, um beim globalen IP-Telefonie- und Contact Center-Anbieter Avaya Inc. als President EMEA (Europe Middle-East & Africa) die Leitung des europäischen Geschäftes zu übernehmen, welches fast 50 % des weltweiten Gesamtumsatzes ausmachte. Mit großem Erfolg richtete er das Geschäft neu aus, machte Avaya in Europa zum führenden Anbieter von Contact Center Management-Lösungen und konnte mit der Deutschen Bank den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte im Bereich IP-Telefonie für das Unternehmen verbuchen. Ende 2009 beendete Gallmann seine internationale Karriere bei globalen ITK-Anbietern um sich stärker unternehmerisch zu betätigen. Er investierte sein eigenes Geld in den Aufbau des jungen Cloud Computing Anbieters visionapp AG und stieg dort als CEO und Shareholder ein. Innerhalb von 18 Monaten verhalf er dem Unternehmen zu einem hohen zweistelligen Wachstum, neuen strategischen Partnerschaften im In- und Ausland und zu einer Verdreifachung des Unternehmenswertes. Im Jahr 2011 verkaufte er das Unternehmen mit hoher Wertsteigerung an einen amerikanischen Software-Anbieter. Nach dem Verkauf der visionapp AG gründete Jürgen Gallmann die cumulus ventures GmbH. Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter der Ludwig Maximilian Universität München am Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, Wirtschafts-Informatik und Neue Medien und unterrichtet dort Master-Studenten zum Thema Corporate Development. Er ist Mitglied des Advisory Boards des UnternehmerTUM, Zentrum für Innovation und Gründung der Technischen Universität München. Außerdem ist er Mitglied im Kuratorium der Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers e.v in Bad Vilbel. In seiner Freizeit beschäftigt sich der passionierte Sportwagen- Liebhaber mit seiner Familie, Surfen, Tennis, Golf, Biken, Skiken, Snow-Board, Stand-Up Paddling, Ski und Klavier spielen.

6 6 Wenn Sie interessiert sind. 1. Venture Capital Wenn Sie ein junges Unternehmer-Team (kein Einzel-Unternehmer) der NetEconomy, Software-, Telekommunikations-Industrie, Digital Life oder Gaming-Markt im deutsch-sprachigen Raum sind, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie eine einzigartige Vision auf Basis eines fertigen Produktes oder eine vermarktbare Lösung mit Ihrem Unternehmen verfolgen, Sie ein interessantes und tragfähiges Geschäftsmodell haben, welches Potenzial für eine Internationalisierung hat und Sie Kapital für die Early Stage- oder Wachstums-Phase Ihres Unternehmens suchen, dann würden wir uns freuen, wenn wir Ihr Unternehmen kennenlernen dürfen. Wir sind nicht interessiert an Seed oder vor der Gründung stehenden Unternehmen, die momentan noch an der Ausarbeitung ihres Geschäftsmodells stehen bzw. nur in Form von Dokumentationen bestehen. Im ersten Schritt schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Unternehmens-Präsentation mit Business Plan oder Fact-Book mit 3-Jahres-Geschäftsplan an die Innerhalb von sieben Tagen werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Bei einer positiven Bewertung eruieren wir in einem persönlichen Gespräch die nächsten Schritte. Nachdem wir Ihr Unternehmen, Ihren Finanzbedarf, Ihre Bewertungsvorstellungen, Ihren Know-How-Bedarf, Ihren ausführlichen Geschäftsplan, vielleicht sogar Ihre bisherigen Venture-Partner kennengelernt haben, entscheiden wir, ob und zu welchen Bedingungen sich die cumulus ventures GmbH bei Ihnen engagiert. In diesem Zusammenhang bereiten wir einen Investment-Case vor und diskutieren dies mit Ihnen. Trifft dieser Investment-Case bei allen Beteiligten auf ein positives Echo, dann erhalten Sie von der cumulus ventures GmbH, eventuell mit weiteren engagierten Investoren, ein offizielles Term-Sheet. Nach Unterzeichnung des Term Sheet, schließt sich je nach Größe des Unternehmens eine ausführliche Due Diligence Ihres Unternehmens an, der wir sehr viel Aufmerksamkeit widmen und die von 3 Tagen bis 3 Wochen dauern kann. In dieser Phase geht es uns vor allen Dingen darum, das Unternehmen in seinem operativen Wirken detailliert kennenzulernen, sein genaues Potenzial zu erkennen und abzuschätzen, ob mit Einsatz der vorgeschlagenen Mittel die projizierte Geschäftsentwicklung erreicht werden kann. Nach erfolgreicher Due Diligence wird eine Beteiligungsvereinbarung zusammen mit möglichen weiteren Investoren oder in Absprache mit schon bestehenden Altgesellschaftern

7 erstellt. Nach deren notarieller Beurkundung erfolgt dann die Überweisung der Mittel zum Erwerb der Gesellschafter-Anteile. Die anschließende operative Zusammenarbeit gestaltet sich individuell, je nach Bedarf und Entwicklungsstand des Unternehmens. 2. Growth Management Wenn sich Ihr Unternehmen in der Wachstumsphase befindet und Sie einen kompetenten Partner suchen, der Ihnen dabei behilflich ist, das Wachstum im Unternehmen richtig zu kanalisieren und das dafür notwendige Unternehmensfundament nachhaltig darauf auszurichten, dann sind Sie bei der cumulus ventures GmbH an der richtigen Adresse. 7 Wir wissen, wie man Wachstum im Rahmen der verfügbaren Ressourcen für das Unternehmen verdaubar macht bzw. wie Sie das Wachstum dauerhaft erhalten. Wir zeigen Ihnen aus praktischer Erfahrung, welche Maßnahmen wie und wann anzuwenden sind und welche Durchschlagskraft sie für die Wertschöpfung des Unternehmens bzw. Ihre Wettbewerbsposition im Markt haben. Nach einem ausführlichen Standort-Radar ermitteln wir ein gemeinsames Verständnis zu Ihrer Ausgangsposition und Ihren Wachstums-Ambitionen. Nach genauer Kenntnis Ihres aktuellen und zukünftig geplanten Ressourcen-Einsatzes und der neuesten Performance- Entwicklung Ihres Unternehmens im Vergleich zum Marktwachstum bzw. Wachstum von vergleichbaren Mitbewerbern, ermitteln wir die Aktionsgebiete in Ihrem Unternehmen, die im Rahmen des Growth Managements für Ihr Unternehmen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Dabei verzetteln wir uns nicht in umfangreichen Analysen und produzieren Unmengen von Powerpoints und Dokumenten, wie Sie es möglicherweise von den klassischen Unternehmensberatungsfirmen gewohnt sind. Wir liefern Ihnen in der Industrie erprobte Konzepte und sofort einsetzbare Company Building Blocks, die einen umgehenden Effekt auf die Wachstumsherausforderungen Ihres Unternehmens haben werden. Dies geht einher mit einem Tage-Plan, über den die Umsetzung der identifizierten Aktivitäten sichergestellt wird. Probieren Sie es aus und nehmen Sie Kontakt mit uns über info@cumulusventures.eu auf, wo Sie uns Ihr Anliegen in Kurzform schildern. Innerhalb von spätestens drei Tagen erhalten Sie von uns eine Rückmeldung. 3. Strategy Consulting Die cumulus ventures GmbH berät Unternehmen aus der Informations- und Kommunikations- Industrie, im B2B- oder B2C-Markt, im Hinblick auf ihre strategische Ausrichtung, den Auf- und Ausbau ihrer Wertschöpfung und eine damit verbundene Verbesserung der Unternehmens-Rendite. Diese Kompetenz kann sowohl für Wachstums- als auch für Restrukturierungs-Szenarien abgerufen werden. Es liegen besonders umfangreiche Erfahrungen in der Software- und IT- Services-, bzw. Telekommunikations-Industrie vor. Die genaue Vorgehensweise richtet sich dabei nach Ihren individuellen Anforderungen bzw. Vorstellungen. Die angebotene Consulting-Kompetenz wird aber immer sehr anwendungsbezogen und praxis-orientiert sein mit der Zielsetzung, innerhalb kurzer Zeit umsetzbare Handlungsalternativen bzw. Maßnahmenpläne zu erarbeiten.

8 Egal, ob Sie uns engagieren wollen im Hinblick auf Portfolio-Konsolidierungen bzw. Diversifikationen, Wettbewerbs-Benchmarking, Organisations- und Go-to-Market-Herausforderungen, werden wir immer darauf achten, dass sich alle Anstrengungen in Richtung operativer Umsetzung bewegen, damit Ihr Unternehmen von unserem Engagement in Form von Ergebnisverbesserungen profitiert. Nehmen Sie uns beim Wort und lassen Sie uns an Ihren Herausforderungen teilhaben. Kontaktieren Sie uns via Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme M&A Beratung Die cumulus ventures GmbH unterstützt Sie bei allen Wachstums- oder Bereinigungsprojekten mit Hilfe von Mergers & Acquisitions-Aktivitäten, bei denen es vor allen Dingen um inhaltliche Fragen eines Engagements oder eines De-Investments geht. Wir sind also kein Financial Advisor für Sie bei einer solchen Transaktion, sondern konzentrieren uns auf die Einschätzung von Geschäftsmodellen und Unternehmenswerten und deren zukünftiges Markt-Potenzial. Wir identifizieren für Sie interessante Targets, die Ihr Angebotsspektrum ergänzen oder Ihr Unternehmen in einen neuen Markt bringen. Über unseren eigenen Dealflow-Prozess sehen wir jährlich viele Unternehmen und Geschäftsideen. Zusammen mit unserem internationalen Netzwerk haben wir damit einen hervorragenden Marktüberblick. Kontaktieren Sie uns via info@cumulusventures.eu und skizzieren Sie uns Ihr Vorhaben. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

9 9 Portfolio An folgenden Unternehmen ist die cumulus ventures GmbH finanziell beteiligt: evidanza AG Die evidanza AG ist ein führender Anbieter von Business Intelligence und Business Analytics Software. Vom einfachen Financial Reporting über Dash-Boarding und Controlling bis hin zu komplexen Budgetierungs- oder Unternehmensskonsolidierungs-Verfahren deckt evidanza alle Dimensionen der Software-gestützten Unternehmenssteuerung ab, egal ob es sich um kleine, mittelständische oder Groß-Unternehmen handelt. Dabei ist die Software der evidanza sowohl als lokale Installation oder als Cloud-basierter Service verfügbar. egym GmbH Die egym GmbH ist Hersteller von Software-basierten elektronischen Fitness-Geräten, die zu einem effektiveren, gesünderen und erfolgreicherem Training führen. Die Geräte können individuell auf die Trainingsziele der Trainierenden eingestellt werden und können mit unterschiedlichen Trainingsmethoden (z.b. Adaptiv oder isokinetisch) optimal zur Zielerreichung beitragen. Die Geräte sind über das Internet mit de egym-cloud verbunden und die Leistungsdaten können damit durch die Trainierenden und Trainer vielfältig über Tablet-Computer oder SmartPhones ausgewertet werden. Diese Daten dienen dann wiederum dazu, um die Trainingserfolge weiter zu steigern.

10 10 Kontakt cumulus ventures GmbH Seestraße Feldafing +49 (0) (o) www-cumulusventures.eu Handelsregister Nr. HRB (Amtsgericht München)