BRANCHENREPORT. Online-Handel JAHRGANG 2014 Freizeit & Hobby

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1 BRANCHENREPORT Online-Handel JAHRGANG 2014 Freizeit & Hobby

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT/AUTOR Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I VIII Editorial/Methodik... 1 Kapitel I Online-Handel in Deutschland Entwicklung im Überblick... 5 Umsatzentwicklung Online... 5 Vertriebsformen im Online-Handel... 7 Sortimentsbereiche im Online-Handel... 9 Anteil Online-Handel am jeweiligen Gesamtmarkt Kapitel II Freizeit & Hobby im Online-Handel A Entwicklung des Sortimentsbereiches insgesamt Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Qualitative Merkmale B Freizeit & Hobby im Detail Online-Handel nach Konsumgütermärkten Anteile der Konsumgütermärkte Bücher Sport + Camping Fahrräder inkl. Zubehör Auto und Motorrad / Zubehör Musikinstrumente Spielwaren (inkl. Videospiele+Basteln) Kapitel III Weitere strukturelle Aspekte im Online-Handel insgesamt A Anzahl Online-Shops und Marktplatzanbieter B Preislagen im Online-Handel I

4 C Vertikalisierung im Online-Handel D Retouren im Online-Handel Kapitel IV Online- und Mobile Shopper wachsender Umsatz mit Smartphones & Co A Online-Shopper im Kurzprofil B Mobile Internetnutzung C Smartphones und Tablets verdrängen Desktop-PCs D Mobiler Online-Umsatz mit Smartphones und Tablets E Die mobile Revolution mit neuem Kaufverhalten Kapitel V Online-Handel Potenziale 2020 Kurz-Szenario A Rahmenbedingungen Online-Shopper Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung Mobile-Shopping B Online-Handel Marktentwicklung Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Vertriebsformen C Freizeit & Hobby Online Marktentwicklung Vertriebsformen Entwicklung der Konsumgütermärkte Online-Umsatz, -Anteil, CAGR Kapitel VI Marktstrategische Aspekte Online-Handel insgesamt A Kunden-Frequenzen offline im Zusammenhang mit Einkaufen online B Markteffekte Auswirkungen des Online-Handels auf den Umsatz des Stationären Handels Offline-Online Umsatzverschiebungen Einzelhandel gesamt II

5 Offline-Online Umsatzverschiebungen Nonfood-Einzelhandel (ohne FMCGs) Umsatz-Gewinn- und Verlustpotenziale des Stationären Handels online und offline C Preistransparenz, Vertikalisierungsdruck und Grenzen der Transparenz D Cross-Channel-Effekte die Basis für eine aktive Vernetzung Händler mit eigenem Onlineshop erzielen (erhebliche) positive Cross-Channel-Effekte Cross-Channel-Effekte in Euro am fiktiven Beispiel Cross-Channel-Effekte in Euro im deutschen Einzelhandel E Customer Journey und Cross-Channel bei Consumer Electronics 81 F Cross-Channel-Services G Erlebnis im Handel auch online alle Sinne ansprechen?! III

6 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Umsatz Online-Handel gesamt /14 in Mrd. Euro 5 Übersicht 2: Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten Konsumausgaben (Index) /14 6 Übersicht 3: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel in % und in Mio. Euro /14 7 Übersicht 4: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Online-Handels 2008 und 2013 in % 9 Übersicht 5: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2008 und Übersicht 6: Marktvolumen Freizeit & Hobby im Online-Handel /14 in Mio. Euro 11 Übersicht 7: Freizeit & Hobby Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /14 12 Übersicht 8: Freizeit & Hobby Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /14 12 Übersicht 9: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Freizeit & Hobby CAGR Übersicht 10: Top 10 Player Online-Handel Freizeit & Hobby 15 Übersicht 11: Anteile der Konsumgütermärkte des Bereichs Freizeit & Hobby im Online-Handel 2008 und Übersicht 12: Bücher Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 17 Übersicht 13: Sport + Camping Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 18 Übersicht 14: Fahrräder inkl. Zubehör Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 19 Übersicht 15: Auto und Motorrad / Zubehör Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 20 IV

7 Übersicht 16: Musikinstrumente Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 21 Übersicht 17: Spielwaren (inkl. Videospiele+Basteln) Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 22 Übersicht 18: Anteil der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz Übersicht 19: Anzahl der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz Übersicht 20: Anzahl Online-Shops in Deutschland (ohne Online- Shops der Hersteller) 24 Übersicht 21: Planungen für die Eröffnung eines Online-Shops und Gründe gegen einen Online-Shop 25 Übersicht 22: Anzahl Online-Shops von Stationären Händlern und Internet- Pure-Playern/Versendern; Anzahl der Online-Shop-Betreiber, die zusätzlich auf Marktplätzen vertreiben 26 Übersicht 23: Umsatzanteil Preislagen an den Online-Formate Übersicht 24: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Online-Handels, Anteile in % 30 Übersicht 25: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Stationären Handels Online, Umsatzanteile Übersicht 26: Differenzierung Vertikalisierungsformen der Internet-Pure- Player, Umsatzanteile Übersicht 27: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Versender Online, Umsatzanteile Übersicht 28: Höhe der Retourenquote der befragten Online-Händler insgesamt sowie in den Bereichen Fashion & Accessoires und Consumer Electronics 34 Übersicht 29: Online-Shopper Übersicht 30: Online-Shopper nach Altersgruppen 37 Übersicht 31: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 38 Übersicht 32: Online-Shopper nach Einkommen 38 Übersicht 33: Anzahl Nutzer Smartphones, Tablets in Mio. 2012, Übersicht 34: Smartphone- und Tablet-Nutzer nach Altersgruppen, Anteil je Altersgruppe in % 40 V

8 Übersicht 35: Entwicklung online-fähige Geräte im deutschen Endverbrauchermarkt Umsatzanteile Smartphones, Tablets, Notebooks, Desktop-PCs Übersicht 36: Mobiler Online-Umsatz mit Waren in Mio. Euro 42 Übersicht 37: Nutzung von Smartphones in Läden 44 Übersicht 38: Aktivitäten von Smartphone-Besitzern im Stationären Handel 45 Übersicht 39: Smartphone-Einkäufe zu Hause und außer Haus Top Warengruppen/Dienste 46 Übersicht 40: Online-Shopper 2013 und 2020 Anzahl in Mio. Personen 49 Übersicht 41: Online-Shopper 2013 und 2020 nach Altersgruppen Anzahl in Mio. Personen 50 Übersicht 42: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel und Prognose Index 2008= Übersicht 43: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in % 54 Übersicht 44: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in Mrd. Euro 55 Übersicht 45: Kurz-Szenario Online-Umsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 58 Übersicht 46: Kurz-Szenario Online-Umsatz Nonfood-Einzelhandel, Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 59 Übersicht 47: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und Basis: mittlere Variante 60 Übersicht 48: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2008 und Übersicht 49: Entwicklung der Online-Vertriebsformen Anteile am Online-Umsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 62 Übersicht 50: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Online-Handel CAGR Übersicht 51: Veränderung der Fahrten in Stadtzentren und in Randgebiete aufgrund der Möglichkeit, online einzukaufen 67 Übersicht 52: Ursachen für rückläufige Frequenz in Innenstädten 68 Übersicht 53: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro 69 VI

9 Übersicht 54: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent 70 Übersicht 55: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro Nonfood- Einzelhandel 71 Übersicht 56: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent Nonfood- Einzelhandel 72 Übersicht 57: Umsatz-Gewinn- und Verlust-Potenzial des Stationären Handels online und offline 2013 geg in Mrd. Euro 73 Übersicht 58: Transaktionsimpuls in einem Vertriebskanal vor einem Kauf in einem anderen Kanal desselben Anbieters (in Mrd. Euro) 78 Übersicht 59: Beispiel Cross-Channel-Effekte für einen Cross-Channel-Händler mit 10.9 Mio. Gesamtumsatz (in Mio. Euro) 79 Übersicht 60: Cross-Channel-Effekt in Deutschland (in Mrd. Euro) 80 Übersicht 61: Kanalverzahnung, um Vorteile einzelner Kanäle zu nutzen 85 Übersicht 62: Bedeutung einzelner Cross-Channel-Services 85 Übersicht 63: Bedeutung des Themas Erlebnis im stationären und im Online- Handel 90 Übersicht 64: Was stationär half, hilft auch multi-channel! 90 VII