Ich könnte nicht an Projekten arbeiten, die nur deshalb für einige nützlich sind, weil sie anderen schaden. René Descartes ( )

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Fanny Engel
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1 Ich könnte nicht an Projekten arbeiten, die nur deshalb für einige nützlich sind, weil sie anderen schaden. René Descartes ( )

2 Bevor man die Welt verändert, Herzlich wäre es vielleicht dochwichtiger, sie nicht zugrunde zu richten. Willkommen Paul Claudel ( ) zur 9. Ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2009

3 Übersicht Jahresabschluss 2008 Unternehmensentwicklung Portfolio-Management Geschäftsentwicklung 2009 Ausblick

4 Jahresabschluss 2008 Jahresabschluss 2008 Besondere Ereignisse Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008 Bilanz zum 31. Dezember 2008 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

5 Jahresabschluss 2008 Besondere Ereignisse Bestätigung der Umwelttechnologie durch die gesellschaftspolitische Diskussion um den Klimawandel Turbulente Kapitalmärkte Durchführung des eigenen Börsengangs Verlust 2008: ,10 EUR (2007: EUR )

um den Klimawandel Turbulente Kapitalmärkte Durchführung des

6 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (Teil 1)

7 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 (Teil 2)

8 Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2008

9 Jahresabschluss Bilanz zum 31. Dezember 2008

10 Übersicht Jahresabschluss 2008 Unternehmensentwicklung Portfolio-Management Geschäftsentwicklung 2009 Ausblick

11 Unternehmensentwicklung USP der SONNE+WIND Entwicklung der Investments

12 USP der SONNE+WIND Erste Frühphasen-Beteiligungsgesellschaft im Bereich Green Money Überdurchschnittliches Wachstumspotential: Erneuerbare Energien haben die ökologische Nische verlassen. Und: Bisher keine Fremdkapitalaufnahme notwendig, Weitere Kapitalerhöhungen geplant im Rahmen des bereits genehmigten Kapitals, Fortsetzung der erfolgreichen Investitionstätigkeit, Ausbruch aus dem Gefängnis schlechter Nachrichten und fehlenden Vertrauens

Und: Bisher keine Fremdkapitalaufnahme notwendig, Weitere Kapitalerhöhungen geplant im Rahmen des bereits

13 Entwicklung der Investments Beteiligungsportfolio hat sich noch nicht vom Börsencrash in 2002 erholt Performance ist noch unbefriedigend Besonders hoher Abschreibungsbedarf in 2002 beim nicht börsennotierten Portfolio (57 % des Beteiligungswertes) Aber bisher 5 Börsengänge von ursprünglich 17 nicht börsennotierten Beteiligungen in 2001 Solarworld AG Conergy AG ENRO AG Phönix Solar AG Systaic AG

börsennotierten Portfolio (57 % des Beteiligungswertes) Aber bisher 5 Börsengänge von ursprünglich

14 Übersicht Jahresabschluss 2008 Unternehmensentwicklung Portfolio-Management Geschäftsentwicklung 2009 Ausblick

15 Portfolio-Management Beteiligungsstruktur der Gesellschaft Portfoliostruktur der Gesellschaft Ausgewählte Beteiligungen Vorstellung der aktuellen Beteiligungen

16 Beteiligungs-Struktur (Stand: 31. Dezember 2008) Portfolio Börslich Vorbörslich Gesamt Buchwertanteil 73 % 27 % 100 % Anzahl

17 Portfolio-Struktur Börsennotierte Unternehmen nach Anzahl (31. Dezember 2008) Sonstiges 19 % Wasserkraft 3 % Energieeffizienz 17 % Photovoltaik 51 % Brennstoffzellen- Technologie 1 % Windenergie 9 %

18 Ausgewählte Beteiligungen Auswahl börsennotierter Beteiligungen Investment in Buchwert zum in Aleo Solar Ergebnis per in Phönix Solar Solarparc Solarworld Systaic Auswahl nicht börsennotierter Beteiligungen Investment in Buchwert zum in Exit- Perspektive LaMer Cosmetics Squeeze out New Energies Invest Fonds Phönix Sonnen Wärme IPO Renerco Ren. Energy IPO Wasserkraft Volk IPO Wind IPO Extrada Trade sale EBES IPO

000 Auswahl nicht börsennotierter Beteiligungen Investment in Buchwert zum 31.12.200 8 in Exit- Perspektive LaMer Cosmetics 32.897 5.

19 EBES AG Unternehmensprofil EBES AG wurde im Jahre 2004 gegründet und strebt an, eine der führenden Anbieter biogener Brennstoffe am Weltmarkt zu werden. Dealdetails Einstieg: 100 T Bet.größe: 3 % Stadium: Seed Aktuelle Entwicklungen Turnaround nach Preisverfall der wesentlichen biogenen Handelsgüter aus Holz-Hackgut (Kyrill, Olli) Aufbau von ACB Accelerated Biomass Carbonisation Investment Highlights Break Even: 2009/2010 Umsatz 2009: ca. 3 Mio. Bewertung: ca. 3 Mio.

größe: 3 % Stadium: Seed Aktuelle Entwicklungen Turnaround nach Preisverfall der wesentlichen biogenen Handelsgüter

20 SOLARC GMBH Unternehmensprofil SOLARC entwickelt, produziert und vertreibt technisch hochwertige, innovative Photovoltaikprodukte und -systeme im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Dealdetails Einstieg: 350 T Bet.größe: 25,06 % Stadium: Seed/Growth Aktuelle Entwicklungen Solar Camping LED Leuchte von SOLARC OSRAM Solartasche: Ein integrierter Akku speichert die Sonnenenergie und ermöglicht den Betrieb vieler mobiler Kleingeräte wie z.b. PDAs, Handys, mp3-player, ipod. Investment Highlights Break Even: 2008/2009 Umsatz 2009: 1,6 Mio. Bewertung: 2,0 Mio.

größe: 25,06 % Stadium: Seed/Growth Aktuelle Entwicklungen Solar Camping LED Leuchte von SOLARC OSRAM Solartasche: Ein integrierter Akku

21 DYNATRONIC GMBH Unternehmensprofil Dynatronic entwickelt, produziert und vertreibt Mini-BHKWS auf Pelletsbasis. Das Mini-BHKW erzeugt neben der Wärme über das EEG verkäuflichen Strom. Amortisation in sechs Jahren Dealdetails Einstieg: 500 T Volumen: 2,8 Mio. Umsatz 2011 Bet.-größe: 33,4 % Stadium: Seed Aktuelle Entwicklungen 25 KW Pellets-Mini-BHKW Besonderer Nutzen: hohe CO2 Vermeidung sichere Energieversorgung geringe regenerative Stromkosten Investment Highlights Break Even: 2015 Umsatz 2015: 22,8 Mio. Bewertung: 1,5 Mio.

22 Übersicht Jahresabschluss 2008 Unternehmensentwicklung Portfolio-Management Geschäftsentwicklung 2009 Ausblick

23 Geschäftsentwicklung 2009 Erwerb weiterer Beteiligungen Ausreichende Liquidität für bis zu vier kleinere Beteiligungen Vorbereitung erster Exits für 2010 geplant Wertaufholungspotential des bereits börsennotierten Portfolios per Stille Reserven

24 Marktumfeld Regenerative Energie Das Thema Green Money ist das vorerst letzte große Investmentthema Neue technologische Ansätze im Bereich Solar, Energieeffizienz, Wasseraufbereitung Elektromobilität Elektrische Speicher GreenIT PV-gestützte Meerwasserentsalzungsanlagen (MENA)

25 Übersicht Jahresabschluss 2008 Unternehmensentwicklung Portfolio-Management Geschäftsentwicklung 2009 Ausblick

26 Ausblick Beteiligungsstrategie Investor Relations Synergien für Partner Zielinvestitionsfelder Sonne+Wind heute und morgen

27 Beteiligungstrategie Fokussierung auf Kernkompetenz Frühphasenfinanzierung Sukzessiver Verkauf des börsennotierten Portfolios Überprüfung und Restrukturierung des vorbörslichen Portfolios Planung des Exitszenarios für jede Beteiligung

28 Investor Relations Erstellung und Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts Verbesserung der Transparenz und Erweiterung der Investor Relations Aktivitäten zur Erhöhung des Investoreninteresses Verstärkte Kommunikation der Equity Story Gezielte Finanz-PR und Roadshow zu ausgewählten Investoren Breite Ansprache von Privat-Investoren

29 Synergien für Partner Fokus auf Frühphasenfinanzierung Exklusives Recht auf Co-Investments mit SONNE+WIND SONNE+WIND agiert als Frühphasenfinanzierer im Umfeld z.b. von Spätphaseninvestoren Netzwerk und Deal-Flow der SONNE+WIND können exklusiv genutzt werden Vorstand SONNE+WIND ist Mitglied des Investitionsbeirats der Fonds ÖKOWORLD KLIMA und ÖKOWORLD WATER FOR LIFE Gelebte Kooperationsvereinbarungen mit IBB-Bet. und KfW, d.h. Investitionen der SONNE+WIND können eventuell mit dem Faktor 3 gehebelt werden

30 Zielinvestitionsfelder Geothermie Energieeffizienz Elektrische Speicher PV-Spezialitäten Recycling Synthesegas Grundsätzlich verstehen wir uns als technologieorientiert.

31 Neue Strategie Heute: 75 % des Wertes unseres Anlagevermögens befinden sich in einer großen Zahl (ca. 20) auch kleinerer Beteiligungen an der Börse und sind dort vielfältigen Einflussfaktoren ausgesetzt. Außerdem sind an der Börse die Phasen der höchsten Wachstumsgeschwindigkeit der Unternehmen oftmals bereits abgeschlossen. Ziel ist das Ausnutzen niedriger Einstiegsbewertungen. Morgen: Unsere sechs bis zehn Beteiligungsunternehmen befinden sich überwiegend vor ihrer Börseneinführung. Wir beteiligen uns aktiv an innovativen Technologieunternehmen in frühen Lebensphasen mit hoher Wachstumsgeschwindigkeit.

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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