FINCheck. Kunde: Name, Vorname Ort, Datum, Unterschrift. Zuträger: Name, Vorname, Agenturnummer Ort, Datum, Unterschrift

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1 FINCheck Kunde: Name, Vorname Ort, Datum, Unterschrift Zuträger: Name, Vorname, Agenturnummer Ort, Datum, Unterschrift Betreuer: Name, Vorname, Agenturnummer Ort, Datum, Unterschrift Eingangsstempel Nummernstempel

2 Die Träume, Wünsche und Ziele Welches ist das grösste Ziel in Ihrem Leben? Mit welchem Alter wollen Sie dieses Ziel verwirklichen? Wieviel Geld müssen Sie bis dann zur Verfügung haben, damit Sie dieses Ziel realisieren können? Gibt es bereits Sparbemühungen, die Sie speziell zur Finanzierung dieses Zieles anstellen? Nein Ja, folgende: Gibt es andere Vermögenswerte, die Sie speziell zur Finanzierung dieses Zieles reserviert haben? Nein Ja, folgende: Gibt es andere Finanzierungsvorstellungen, die Ihnen die Realisierung dieses Zieles ermöglichen könnten? Nein Ja, folgende: (Bsp. Schenkung, Erbvorbezug, Kredit, Darlehen, Leasing usw.) Auf welche weiteren mittel- bis langfristigen Ziele arbeiten Sie hin (ab 5 Jahre)? Ziel (was?) Zeitpunkt (wann?) Finanzbedarf (wieviel?) Finanzierung (wie?) Wichtigkeit (Bsp. Anschaffungen (Eigenheim, Auto, Möbel usw.), Erlebnisse (Ferien, Hobby usw.), Bildung, Selbständigkeit, (Früh-)Pension usw. ) Welche kurzfristig geplanten Ausgaben und Anschaffungen können bzw. wollen Sie nicht aus dem laufenden Einkommen finanzieren (bis 5 Jahre)? Ziel (was?) Zeitpunkt (wann?) Finanzbedarf (wieviel?) Finanzierung (wie?) Wichtigkeit (Bsp. Auslagen (Reparaturen, Bildung, Ferien, Reisen usw.), (Ersatz-)Anschaffungen (Auto, Möbel, Geräte usw.) usw.) Wieviel Geld wollen Sie für die Realisierung Ihrer Ziele monatlich auf die Seite legen?

3 Das Spar-/Anlegerprofil Nur von einer Person beantworten alle Fragen müssen beantwortet werden pro Frage ist nur eine Antwort möglich! Beantwortet von 1. Wie beurteilen Sie Ihre Das Einkommen wird Das Einkommen wird Das Einkommen wird zukünftige Einkommensentwicklung? 40 sinken oder etwa gleich bleiben! 70 leicht ansteigen! 90 stark steigen! 2. Welche Geldanlagen haben Sparkonto und/oder Sparkonto, und/oder Sparkonto und/oder Fest- Sie bisher bevorzugt? 40 Lebensversicherungen! 70 Festgelder, Kassenobligationen, Lebensversicherungen! 90 gelder, Kassen obligationen, Lebens versicherungen, Obliga tionen, Aktien, Fonds! 3. Spielen die Steuerfolgen bei Die Steuerfolgen spielen Die Steuerfolgen spielen Die Steuerfolgen spielen der Auswahl Ihrer Anlage eine entscheidende Rolle? 70 keine Rolle! 80 eine geringe Rolle! 100 eine grosse Rolle! 4. Welches Ziel haben Sie mit Langfristiger Vermögens - Mittelfristiger Vermögens- Kurzfristiger Vermögens- Ihrer Anlage? 100 aufbau zur Finanzierung grösserer Investitionen oder des Alterseinkommens! 80 aufbau zur Finanzierung grösserer Investitionen wie Wohneigentum usw.! 60 aufbau zur Finanzierung grösserer Auslagen und Investitionen wie Auto, Reise usw.! 5. Welche Aussage beschreibt Ich möchte chancen- Ich möchte eine aus- Ich möchte einen Grossteil Ihr Verhalten am zutreffendsten? 100 orientiert anlegen, aber nicht alles auf eine Karte setzen! 80 gewogene Mischung von Sicherheit und Wachstum in meiner Anlage! 40 meiner Anlagen mit niedri - gem Risiko investieren! 6. Welche der folgenden Anlage mit einer sicheren Anlage mit einer langfristi- Anlage mit einer langfristi- Anlagen wählen Sie? 60 Jahresrendite von 3 %! 80 gen Jahresrendite von 6 %, jedoch auch mit möglichen Wertschwankungen von bis zu 20 % pro Jahr! 100 gen Jahresrendite von 9 %, jedoch auch mit möglichen Wertschwankungen von bis zu 30 % pro Jahr! 7. Wie reagieren Sie, wenn der Ich investiere noch mehr, Ich warte ab, weil ich mit Ich verkaufe sofort Wert Ihrer Anlage kurz nach der Investition um 20 % steigt? 100 weil ich weitere Gewinne erwarte! 80 einer weiterhin guten Wertentwicklung rechne! 40 und freue mich über den erzielten Gewinn! 8. Wie reagieren Sie, wenn Ich investiere noch mehr, Ich warte mit weiteren Ich verkaufe sofort, der Wert Ihrer Anlage kurz nach der Investition um 20 % sinkt? 100 weil der Preis jetzt günstiger ist! 80 Investitionen, bis es wieder aufwärts geht! 40 um weitere Verluste zu vermeiden! 9. Tolerieren Sie auch Bei grösseren Ertrags- Bei grösseren Ertrags - Selbst bei grösseren Wertschwankungen? 100 chancen nehme ich höhere Wertschwankungen in Kauf! 80 chancen nehme ich gewisse Wertschwankungen in Kauf! 40 Ertragschancen toleriere ich nur geringe Wertschwankungen! 10. Wie beurteilen Sie die Die Wirtschaftskraft wird Die Wirtschaftskraft wird Die Wirtschaftskraft wird zukünftige Wirtschaftsentwicklung? 40 etwa gleich bleiben! 70 leicht ansteigen! 90 stark steigen! Punkte pro Spalte Punkte Total

4 Die Haushaltsbilanz/-rechnung Verfügbare Mittel (wie Bargeld, Postkonti, Bankkonti, Festgelder usw.) Typ Art Gesellschaft Aktueller Saldo Bisherige Bemerkungen Beilage CHF Veränderung (Zweck usw.) ja / nein Anlagen 1 (wie Fonds, Wertschriften, Edelmetalle usw.) Typ Art Gesellschaft Aktueller Wert Bisherige Bemerkungen Beilage CHF Veränderung (Zweck usw.) ja / nein Anlagen 2 (wie Freizügigkeitsleistung BVG, Freizügigkeits-/Vorsorgeguthaben, Lebensversicherungen) Typ Art Gesellschaft Aktueller Wert Jährlicher Beginn, Ablauf, Beilage CHF Beitrag Leistungen ja / nein Anlagen 3 (wie Immobilien und andere Vermögenswerte) Typ Art Gesellschaft Aktueller Wert Bemerkungen Beilage CHF (Zweck usw.) ja / nein Kindervermögen (wie Bargeld, Postkonti, Bankkonti, Anlagen usw.) Typ Art Gesellschaft Aktueller Saldo Bisherige Bemerkungen Beilage CHF Veränderung (Zweck usw.) ja / nein

5 Die Haushaltsbilanz/-rechnung Schulden (wie Kredite, Darlehen, Hypotheken usw.) Typ Art Gesellschaft Aktuelle Schuld Jährliche Bemerkungen Beilage CHF Amortisation (Zweck usw.) ja / nein Einnahmen (wie Bruttolohn aus Haupt-/Nebenerwerb, Kinderzulagen, Alimente und Unterhaltsbeiträge usw.) Typ Art Jährlicher Betrag CHF Bemerkungen (Arbeitgeber, Gesellschaft, Person, Zweck usw.) Ausgaben (ausserordentliche Ausgaben wie Alimentenzahlungen, Leasingraten, Nachsteuern usw.) Typ Art Jährlicher Betrag CHF Bemerkungen (Gesellschaft, Person, Zweck usw.) Wie wird sich Ihre Einkommens- und Vermögenssituation in den nächsten 3 5 Jahren verändern? Wie wird sich Ihre Familiensituation in den nächsten 3 5 Jahren verändern? Wann haben Sie sich letztmals detailliert und in Ruhe mit Geldfragen beschäftigt? Welche Berater konsultierten Sie bisher in Geldfragen und in welcher Beziehung stehen Sie zu ihnen? Welche finanziellen Fragen beschäftigen Sie zur Zeit? Haben wir aus Ihrer Sicht etwas Wichtiges vergessen?

6 Die Kontaktinformationen Personalien Kunde 1 Herr Frau Kunde 2 Herr Frau Name Vorname Geburtsdatum Zivilstand Nationalität Bewilligung Sprache Konfession Erlernter Beruf Aktuelle Tätigkeit Strasse, Hausnummer PLZ, Ort, Kanton Tel. / Fax (privat) Mobile (privat) (privat) Kinder (Name, Geburtsdatum) Kinder (Name, Geburtsdatum) Wohnt alleine bei Eltern mit Lebenspartner mit Familie alleine bei Eltern mit Lebenspartner mit Familie in Wohngemeinschaft mit in Wohngemeinschaft mit abends erreichbar am / um tagsüber erreichbar unter / um arbeitsfreie Tage Bemerkungen und Ergänzungen

7 Bestätigung und Auftrag Die unterzeichnenden Parteien bestätigen, im Rahmen dieser Befragung bisher keine Produktberatungen, insbesondere keine Beratungen über kollektive Kapitalanlagen wie Fonds usw., erhalten zu haben. Sie beauftragen die FINQUEST AG, ein Mitglied der IG Future Invest, mit der Überprüfung Ihrer Vermögens situation und der daraus resultierenden Vermögensberatung. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Ausführungen der FINQUEST AG ausschliesslich auf den ihr zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie den persönlich getätigten Angaben beruhen. Personendaten werden nur soweit aufgenommen, als dass sie im Rahmen der in dieser Auftragsbestätigung vereinbarten Dienstleistung benötigt werden. Die FIN- QUEST AG verpflichtet sich, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt. Personendaten werden in der Regel in elektronischer und/ oder in Papier-Form aufbewahrt. Mit Ausnahme an Mitglieder der IG Future Invest werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weitergegeben. Die unterzeichnenden Parteien bestätigen überdies, weiterhin von der IG Future Invest im Allgemeinen und der FINQUEST AG im Speziellen Informationen erhalten zu wollen. Qualitätssicherung (durch Kunde/-n auszufüllen) Die IG Future Invest legt grossen Wert auf eine qualitativ hochstehende Beratung durch ihre Mitglieder sowie deren Mitarbeiter und Beauftragte. Deshalb bitten wir Sie zusätzlich um folgende Angaben: Wer hat Sie beraten? Name, Vorname, Firma Name, Vorname, Firma Wer war sonst am Gespräch anwesend? Lebenspartner Eltern niemand Wo fand das Gespräch statt? bei mir zu hause im Restaurant im Geschäft Kunde 1: Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift Kunde 2: Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift

8 Empfehlungen Empfehlung 1 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Empfehlung 2 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Empfehlung 3 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Empfehlung 4 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Empfehlung 5 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Empfehlung 6 (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/n, Bemerkungen (Alter, Beruf, Zivilstand, Kinder usw.) Kunde 1: Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift Ich möchte an dieser Stelle diese Dienstleistung nicht weiter empfehlen! Kunde 2: Name, Vorname Ort, Datum Unterschrift Ich möchte an dieser Stelle diese Dienstleistung nicht weiter empfehlen!

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