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Transkript

1 CO-BOX HANDBUCH

2 INHALT 1. Einleitung Installation von CO-BOX So starten Sie CO-BOX Systemvoraussetzungen Aufbau des Programms Funktionen Auswahl der Ordner Gewählte Deckungsaufgabe senden Alle Deckungsaufgaben senden Gewählte Deckungsaufgabe ansehen Status gewählte Deckungsaufgabe abfragen Status aller Deckungsaufgaben abfragen Abgelehnte Deckungsaufgabe bearbeiten Status Deckungsaufgabe Extras Hilfe... 6 Stand: August 2008 Seite: i

3 1. EINLEITUNG Auf vielfachen Wunsch unserer Anwender ist nun die Unterstützung einer elektronischen Deckungsaufgabe für die Sparten PHV, THV und VHV mit ausgewählten Anbietern in CV-WIN integriert. In der ersten Version werden die BOXPlus-Tarife der DBV bzw. DBV-Winterthur unterstützt. Weitere Anbieter werden sukzessive folgen. Das neu entwickelte Kommunikations-Tool CO-BOX dient zum elektronischen Datenaustausch und wird erstmalig mit diesem Update ausgeliefert. Die CO-BOX sendet alle antragsrelevanten Informationen der zuvor in CV-WIN erstellten und an die CO-BOX übermittelten Deckungsaufgabe auf elektronischem Weg über eine sichere Verbindung verschlüsselt an den Anbieter. Bei Entgegennahme der Deckungsaufgabendaten findet eine erste formale Prüfung seitens des Anbieters statt und die CO-BOX stellt diesen ersten Status ("In Bearbeitung" oder "Ablehnung") dar. Falls die Deckungsaufgabe abgelehnt wurde, wird in der CO-BOX der Grund der Ablehnung ausgewiesen. Zusätzlich können jederzeit Informationen über den jeweils aktuellen Stand der Bearbeitung bereits gesendeter Deckungsaufgaben individuell abgefragt werden. Somit können Sie bei regelmäßiger Abfrage des Status sehen, wann eine Deckungsaufgabe "Angenommen" bzw. "Policiert" wurde. Dieses Handbuch wird Ihnen eine erste Einführung in das Programm geben. Es beansprucht nicht, ein komplettes Hilfswerkzeug für die Programmbenutzung zu liefern. Situationsbezogene Hilfe finden Sie, wie bei Windows-Programmen allgemein üblich, online im Programm selbst. Sie können zu jedem Dialog und zu jeder Ergebnisseite stets aktuelle Hilfetexte aufrufen, die Ihnen nicht nur sagen, was gerade zu tun ist, sondern bei vielen Programmteilen auch zusätzliche inhaltliche Informationen und Erläuterungen zur Verfügung stellen. Neben der Programminstallation und dem Aufbau des Programms, stellt Ihnen das Handbuch die wichtigsten Programmteile und Bedienungselemente vor. Nach Installation der CD sollten Sie sich mit Hilfe der folgenden Textseiten einen Überblick darüber verschaffen, was CO-BOX Ihnen bietet. Die M& M Service-Line Technik unterstützt Sie bei technischen Problemen. Montags bis Freitags von 9:00 bis 17:30 Uhr +49 (0) 6192 / Die M& M Service-Line betreut Sie bei allen vertraglichen Angelegenheiten sowie Programm- Schulungsangeboten. Montags bis Freitags von 8:00 bis 17:30 Uhr +49 (0) 6192 / Unter finden Sie den M&M Downloadbereich, die M&M Produktpräsentationen sowie Videoeinführungen in die M&M Programme, den M&M Preisrechner und vieles mehr. Sie können sich hier für den M&M Newsletter anmelden, der Sie über aktuelle Updates und Neuerungen informiert. Das Team von MORGEN & MORGEN wünscht Ihnen mit CO-BOX viel Erfolg. Stand: August 2008 Seite: 1

4 2. INSTALLATION VON CO-BOX 01. Legen Sie die Programm-CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. 02. Gehen Sie auf den Arbeitsplatz und starten die CD mit einem Doppelklick auf das CD- ROM Laufwerk. 03. Wählen Sie in dem Menü Installation -> CO-BOX. Klicken Sie auf das CO-BOX Logo. 04. Ein "Willkommen-Fenster" öffnet sich, bestätigen Sie mit "Weiter". 05. Geben Sie jetzt das Verzeichnis an, in dem Sie CO-BOX installieren möchten. Ein Standardverzeichnis ist automatisch vorgegeben und wählen Sie dann "Weiter". 06. Eine Infoseite öffnet sich, klicken Sie auf "Weiter". 07. Das Programm wird auf Ihrem Rechner installiert. 08. Abschließend bekommen Sie eine Meldung, daß die Installation erfolgreich durchgeführt wurde So starten Sie CO-BOX Starten Sie das Kommunikations-Tool CO- BOX über die Startleiste, in dem Sie den Eintrag "Start -> Programme -> MORGEN & MORGEN -> CO-BOX" aufrufen Systemvoraussetzungen Prozessor Arbeitsspeicher Grafikauflösung Drucker Modem Laufwerke Festplattenspeicher Betriebssystem Pentium III (Pentium IV empfohlen) 128 MB RAM (256 MB RAM empfohlen) 1024x768 HighColor Laser- bzw. Tintenstrahldrucker für Internetverbindung CD-ROM-Laufwerk ca. 50 MB Microsoft Windows 2000 SP2 oder XP Microsoft Internet Explorer ab 5.5 oder höher Microsoft.net Framework ab 1.10 oder höher Stand: August 2008 Seite: 2

5 3. AUFBAU DES PROGRAMMS Die Oberfläche der CO-BOX ist stark am Outlook-Stil angelehnt. Es lässt sich von daher einfach bedienen und verhält sich wie bekannte Windows-Standardprogramme. Die Oberfläche gliedert sich in zwei Bereiche: linke Seite mit Ordnern rechte Seite mit Details zum gewählten Ordner Das Programm wird nachfolgend kurz skizziert. Stand: August 2008 Seite: 3

6 3.1. Funktionen Auswahl der Ordner Im linken Bereich werden die zur Verfügung stehenden Ordner dargestellt. Grundsätzlich existieren zwei Typen von Ordnern: Ausgang: enthält Deckungsaufgaben, die zum Senden vorgesehen sind. Gesendete Objekte: enthält Deckungsaufgaben, die bereits gesendet worden sind. Der rechte Bereich stellt die zum ausgewählten Ordner zugehörigen Deckungsaufgaben in einer Liste dar. Die Details zur selektierten Deckungsaufgabe werden unterhalb der Deckungsaufgabenliste ausgegeben Gewählte Deckungsaufgabe senden Diese Funktion versendet die unter dem Ordner Ausgang ausgewählte Deckungsaufgabe zum jeweiligen Anbieter. Nach Versenden wird die Deckungsaufgabe in den Ordner Gesendete Objekte verschoben. Hier können Sie auch gleich den Status der Deckungsaufgabe entnehmen. Bitte beachten Sie, daß hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Sollte keine aktive Verbindung vorhanden sein, so wird eine Internetverbindung automatisch aufgebaut Alle Deckungsaufgaben senden Diese Funktion versendet alle die unter dem Ordner Ausgang befindlichen Deckungsaufgaben zum jeweiligen Anbieter. Nach Versenden werden die Deckungsaufgaben in den Ordner Gesendete Objekte verschoben. Hier können Sie auch gleich den Status der Deckungsaufgabe entnehmen. Stand: August 2008 Seite: 4

7 Bitte beachten Sie, daß hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Sollte keine aktive Verbindung vorhanden sein, so wird eine Internetverbindung automatisch aufgebaut Gewählte Deckungsaufgabe ansehen Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die ausgewählte Deckungsaufgabe als PDF anzusehen. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie den MORGEN & MORGEN PDF- Druckertreiber installiert haben Status gewählte Deckungsaufgabe abfragen Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Status für die bereits gesendete und ausgewählte Deckungsaufgabe beim Anbieter abfragen. Der neue Status wird entsprechend ausgegeben. Bitte beachten Sie, daß hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Sollte keine aktive Verbindung vorhanden sein, so wird eine Internetverbindung automatisch aufgebaut Status aller Deckungsaufgaben abfragen Mit dieser Funktion können Sie den aktuellen Status für alle bereits gesendeten Deckungsaufgaben beim Anbieter abfragen. Der neue Status wird entsprechend ausgegeben. Bitte beachten Sie, daß hierfür eine Internetverbindung erforderlich ist. Sollte keine aktive Verbindung vorhanden sein, so wird eine Internetverbindung automatisch aufgebaut Abgelehnte Deckungsaufgabe bearbeiten Falls bei der Übermittlung der Deckungsaufgabe die formale Prüfung seitens des Anbieters fehlgeschlagen ist, wird die Deckungsaufgabe abgelehnt. Der Grund der Abweisung wird unterhalt der Deckungsaufgabenliste ausgewiesen. Mögliche Gründe können z.b. eine fehlerhafte Vermittlernummer oder Bankleitzahl sein. Damit Sie die Deckungsaufgabe in CV-WIN nicht nochmals eingeben müssen, haben Sie die Möglichkeit eine Datenkorrektur vorzunehmen, indem Sie diese Funktion aufrufen. Hierzu wird die ursprüngliche Deckungsaufgabe in CV-WIN nochmals geladen, so dass Sie in CV-WIN die fehlerhaften Daten abändern können. Anschließend müssen Sie in CV-WIN die Deckungsaufgabe nochmals zur CO-BOX versenden. Sie finden die neu erstellte Deckungsaufgabe im Ordner Ausgang und müssen diese neue Deckungsaufgabe wieder versenden Status Deckungsaufgabe Folgende Status-Werte der Deckungsaufgabe sind möglich: In Bearbeitung: Die Deckungsaufgabe wird auf Seiten des Anbieters noch bearbeitet. Entweder kann die Deckungsaufgabe aufgrund fachlicher Prüfungen abgelehnt werden, oder der Vorgang kann abgeschlossen und die Police seitens des Anbieter erstellt werden. Ablehnung: Die Deckungsaufgabe wurde aufgrund der ersten formellen Prüfung oder der nachgelagerten fachlichen Prüfung seitens des Anbieters abgelehnt. Bei formellen Fehlern besteht die Möglichkeit, dass Sie die Deckungsaufgabe in CV-WIN bearbeiten und als neue Deckungsaufgabe versenden. Stand: August 2008 Seite: 5

8 Annahme: Der Vorgang wurde seitens des Anbieters geprüft und abgeschlossen. Eine Police wurde noch nicht erstellt. Dies ist z.b. der Fall, wenn der Versicherungsbeginn weit in der Zukunft liegt. Policiert: Der Vorgang wurde seitens des Anbieters geprüft und abgeschlossen. Es wurde eine Police erstellt Extras Unter Extras - Einstellungen können Sie das Bestätigen vor Löschung einer ausgewählten Deckungsaufgabe vor Senden einer ausgewählten Deckungsaufgabe vor Senden aller Deckungsaufgaben aktivieren bzw. deaktivieren 3.3. Hilfe CO-BOX verfügt über ein ausgefeiltes und sehr ausführliches Hilfesystem. Die Hilfe kann kontextbezogen mit der F1-Taste oder dem entsprechenden Hilfebutton aufgerufen werden. Über den Eintrag in der Menüleiste Hilfe kann, wie bei Windows-Applikationen üblich, gezielt nach Themengebieten oder Stichworten gesucht werden. Die ausführliche Hilfe kann selbstverständlich ausgedruckt werden und ersetzt ein Handbuch. Stand: August 2008 Seite: 6