Kompetente Beratung praxisorientiert und effizient, national und international

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1 Banking & Finance

2 Kompetente Beratung praxisorientiert und effizient, national und international Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen, unabhängigen Sozietäten in Deutschland. Mit etwa 300 Rechts anwälten, Steuer beratern und Notaren bieten wir unseren Mandanten umfassende wirtschaftsrechtliche Beratung. Unserer Kompetenz und Erfahrung vertrauen nationale und internationale Mandanten. Dazu zählen mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Finanzinvestoren, Banken, Finanzdienstleister, Verbände, öffentliche Körper schaften und anspruchsvolle private Klienten. Zentrales Element unseres Selbstverständnisses ist der unbedingte Anspruch an die Qualität unserer anwaltlichen Beratung. Wir legen Wert auf hohe Partnerpräsenz und an den Bedürfnissen des Mandats und der Mandanten orientierte Teams und Teamgrößen. Unsere Mandanten schätzen besonders unser hohes Maß an Einsatz sowie unsere anschauliche und verständliche Darstellung auch komplexer juristischer Sachverhalte. Mit konkreten Lösungsvorschlägen und Handlungsempfehlungen begleiten wir unsere Mandanten zuverlässig und vertrauensvoll bei ihren Entscheidungsprozessen. Heuking Kühn Lüer Wojtek ist an acht deutschen Standorten sowie in Brüssel und Zürich vertreten. Wir unterhalten enge Kontakte zu ausgesuchten Anwaltssozietäten in allen wichtigen Märkten der Welt, die wir aus Zusammenarbeit in zahlreichen gemeinsamen Projekten kennen, und die jeweils zu den lokalen Marktführern gehören. 2

3 Akquisitionsfinanzierung Allgemeines Bankrecht Asset Finance / Leasing Bankaufsichtsrecht Derivate Distressed Debt / Workouts Immobilienfinanzierung Investmentrecht / Asset Management M&A im Finanzsektor Projektfinanzierung und PPP Retail Banking / E-Banking Syndizierte Kredite Banking & Finance Die Finanzmärkte befinden sich in einer Phase des Umbruchs. Dies geht einher mit zahlreichen Gesetzesinitiativen und regulatorischen Änderungen. Der Finanzdienstleistungssektor zählt mittlerweile zu den am strengsten regulierten Wirtschaftsbereichen. Unsere Bank- und Finanzrechtsanwälte bieten hier fundierte, praxisorientierte Beratung und verfügen über langjährige Erfahrung im Umgang und Austausch mit den zuständigen Behörden regional, national und international. An unseren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München stehen Ihnen rund 20 auf Fragen des Bank- und Finanzrechts spezialisierte Anwälte mit juristischem Rat zur Seite. Wir unterstützen unsere Mandanten bei sämtlichen allgemeinen bankund bankaufsichtsrechtlichen Problemen und Fragestellungen wie etwa Genehmigungserfordernissen und allgemeiner Vertragsgestaltung. Daneben beraten wir unsere Mandanten vor allem zu Fragestellungen rund um Finanzierungstransaktionen, so etwa zur (steueroptimalen) Strukturierung von Finanzierungen und Finanzierungsinstrumenten, inklusive Verbriefungen und anderen Kapitalmarktprodukten. Wir entwerfen, verhandeln und erstellen die notwendigen Finanzierungs- und Sicherheitenverträge und betreuen unsere Mandanten umfassend bei der Durchführung und Abwicklung ihrer Finanzierungen und Projekte. Unsere finanzrechtliche Expertise schließt die Beratung von Restrukturierungen und die Prozessvertretung im Bereich Bankaufsichtsrecht, Finanzierung und Anlegerschutz mit ein. Aus diesem Grund betrauen uns Unternehmen, Investoren, Banken und Finanzinstitute mit ihren nationalen und grenzüberschreitenden Transaktionen. 3

4 Gründung Outsourcing Einlagensicherung Risikomanagement Erlaubnispflichten Datenschutz Eigenmittelausstattung Basel III Compliance BaFin Kai Hartmann Bankaufsichtsrecht Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Institute und Zahlungsdienstleister werden immer weiter angehoben. Dies erfordert umfassende rechtliche Beratung. Unsere Bank- und Finanzrechtsanwälte beraten zu allen Aspekten des Bank- und Versicherungs- sowie des Börsenaufsichtsrechts. Hierzu zählt die Gründung und Errichtung von Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituten ebenso wie Umsetzung und Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben und sonstiger Folgepflichten bei Erbringung und Vertrieb von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen und Zahlungsdiensten. Wir stehen unseren Mandanten in Hinblick auf Passporting, Einlagensicherung, Compliance und Outsourcing ihrer Dienstleistungen sowie in Bezug auf Status und Fortentwicklung ihrer internen Organisation, des Risikomanagements sowie zu ihren Investments beratend zur Seite. Unser Beratungsspektrum umfasst ferner Kapital- und Liquiditätsanforderungen von Instituten, Geldwäscheprävention, Clearing und Abrechnung, Verwahrung und Prime Brokerage sowie das Bankinsolvenzrecht. Auch vertreten wir unsere Mandanten regelmäßig gerichtlich und außergerichtlich in aufsichtsrechtlichen Streitigkeiten. Basel III, MiFiD II, Solvency II wir behalten für unsere Mandanten den Überblick über aktuelle und künftige Reformen im Aufsichtsrecht und helfen ihnen, den regulatorischen Anforderungen umfassend gerecht zu werden. Einen Schwerpunkt bildet hier die regelkonforme Strukturierung von Kapitalinstrumenten für Banken und Versicherungen zur Beschaffung von Eigenmitteln. 4

5 Finanzierungen Syndizierte Kredite Komplexe Standards ganzheitliche Beratung passgenaue Lösungen Immobilienfinanzierungen Akquisitionsfinanzierungen Restrukturierungen Projektfinanzierungen Distressed Debt Wir beraten national und grenzüberschreitend bei allen Arten von Finanzierungen. Unsere Finanzierungsexperten verfügen über langjährige Erfahrung bei Strukturierung, Verhandlung und Durchführung von Finanzierungstransaktionen sowie deren Refinanzierung und Restrukturierung. Unsere Expertise umfasst klassische Unternehmens- und Immobilienkredite ebenso wie Akquisitions-, Projekt- und andere strukturierte Finanzierungen und Asset Finance. Projektfinanzierung und PPP Unsere Beratung bei Infrastruktur- und Projektfinanzierungen deckt alle Phasen und alle relevanten Bereiche derartiger Investitionsvorhaben ab. Es beraten Sie fokussierte Teams aus verschiedenen Praxisgruppen, etwa zu Aspekten der Konsortial- und Projektverträge, der Regulierung, Strukturierung und Finanzierung sowie des Steuer- und Kartellrechts. Unsere Berater haben zudem zahlreiche PPP-Projekte umfassend rechtlich begleitet. Zu unseren Mandanten zählen Sponsoren / Investoren, Energieversorger, Industrieunternehmen mit privatem oder öffentlich-rechtlichem Hintergrund, Behörden, Banken und Exportkreditversicherer. Distressed Debt Workouts Einen weiteren Schwerpunkt unserer Praxis bilden Restrukturierungen, Workouts und Insolvenzen von Kreditschuldnern, insbesondere solcher von strukturierten Finanzierungen. Wir beraten bei allen Themenstellungen, die sich im Zusammenhang mit Covenant-Verstößen, Zahlungsschwierigkeiten und Schuldnerinsolvenzen ergeben, so beispielsweise zu Stillhaltvereinbarungen, gerichtlichen und außergerichtlichen Planverfahren, Pre-Packs, Schutzschirmverfahren, Rekapitalisierungen und Distressed M&A-Transaktionen. Wir haben langjährige Erfahrung bei der Beratung sämtlicher Interessengruppen einer Restrukturierungssituation wie etwa Schuldner, Gläubiger, Gesellschafter, Zulieferer und Insolvenzverwalter. Wir wissen, worauf es in der Unternehmenskrise ankommt. Akquisitionsfinanzierung Wir begleiten regelmäßig nationale und grenzüberschreitende Leveraged Buy-outs, die Finanzierung öffentlicher Übernahmen und Public-to-Private-Transaktionen und Rekapitalisierungen. Wir beraten umfassend zu syndizierten Senior-, Second Lien-, Mezzanine- und PIK-Darlehen, Brückenfinanzierungen, High-Yield Anleiheemissionen und Vendor Finanzierungen. Dabei arbeiten unsere Finanzierungsspezialisten Hand in Hand mit unseren Kollegen, insbesondere des Gesellschafts- und Steuerrechts, was sich regelmäßig als erfolgskritischer Baustein erweist. Immobilienfinanzierung Wir begleiten unsere Mandanten ferner bei allen Themen rund um die Aspekte der Immobilienfinanzierung: Seniorund Mezzanine-Darlehen, Intercreditor-Vereinbarungen, Pfandbrieffähigkeit, Projektentwicklungen, CMBS/RMBS- Transaktionen, Portfoliotransaktionen, REITs, Sale-andlease-back-Strukturen, Darlehensverkäufen (insbesondere Non-Performing-Loans) sowie Fondsfinanzierungen. Unser integriertes Team verbindet hier Finanzierungs-Knowhow mit umfassender immobilienrechtlicher Expertise. 5

6 Asset Finance Leasing Unsere Asset Finance- und Leasing-Spezialisten beraten alle Arten von Asset Finanzierungen, einschließlich Verbriefungen, Forderungsfinanzierungen, Vendor Programmen und Retail Finance. Wir sind insbesondere für komplexe Leasingtransaktionen im Verkehrssektor (Flugzeuge, Züge) bekannt und verfügen über umfassende Expertise und Erfahrung, unsere Mandanten kompetent bei Wahl und Durchführung der für sie wirtschaftlich vorteilhaftesten Finanzierungsform zu unterstützen. Zudem beraten wir regelmäßig bei Restrukturierungen und Insolvenzen von Schiffen und anderen Single-Asset- Gesellschaften. Derivate Heuking Kühn Lüer Wojtek bietet seinen Mandanten zudem fundierte Expertise zu derivaten Finanzinstrumenten, Darlehensgeschäften mit derivativen Anteilen und strukturierten Wertpapieren und deren Verwendung, einschließlich eigenkapitalbezogener Nutzung. Wir beraten Mandanten zu Regeln und Bedingungen für börsenmäßig gehandelte und OTC-Produkte, standardisierten und maßgeschneiderten Vertragsbedingungen und deren Dokumentation, zur Besicherung von Derivat- Positionen sowie zu Insolvenzsituationen, einschließlich Netting und Durchsetzbarkeit einzelner Positionen. Wir begleiten unsere Mandanten darüber hinaus bei der Anpassung an die sich insbesondere im OTC-Bereich ändernden rechtlichen Rahmbedingungen. 6

7 Strukturierung Publikumsfonds geschlossene Fonds Prospekthaftung Outsourcing Dokumentation Investmentrecht Asset Management Unsere investmentrechtliche Kompetenz umfasst zusammen mit unseren Netzwerkpartnern in Luxemburg die investmentspezifische und steuerliche Beratung bei Strukturierung, Gründung, Betrieb, Organisation, Fusion und Liquidation von Kapitalanlagegesellschaften, SICAVs, SIFs und anderen Vehikeln sowie Fragen zu deren Vertriebsstrukturen. Zu unseren Mandanten zählen sowohl Initiatoren geschlossener Fonds als auch von Publikumsund Spezialfonds sowie Immobilien- und Hedgefonds. Wir beraten bei der Strukturierung und Dokumentation von Fondsprodukten, sei es im traditionellen (OGAW) oder alternativen Bereich (AIFM), ebenso wie zu Fragen des Prospekt- und Prospekthaftungsrechts, des Wertpapier- und Wertpapierverwahrrechts, der Finanzierung und des Exits sowie zum Outsourcing von Serviceleistungen. Bei der Strukturierung von Fonds für institutionelle Investoren bieten wir eine integrierte Beratung, welche insbesondere eine effiziente Kapitalallokation nach VAG beziehungsweise Solvency II und relevante Steuerthemen gemäß Investmentsteuergesetz abdeckt. Im Bereich geschlossener Fondsstrukturen verfügen wir über eingehende Erfahrung in sämtlichen Asset-Klassen, insbesondere Flugzeuge, Immobilien, Infrastrukturinvestitionen, Wald, Agrar und erneuerbarer Energien (Geothermie, Solar, Wind) und können unseren Mandanten die entsprechende Vertriebsdokumentation zeit- und kosteneffizient liefern. Unsere Beratung wird vervollständigt durch unsere Transaktionsmanagementexpertise sowie durch unsere Kontakte zu Investoren, Projektentwicklern und technischen Beratern. 7

8 M&A im Finanzsektor Einen weiteren Kompetenzschwerpunkt unserer Banking & Finance-Praxis bildet die Corporate / M&A-Beratung im Finanzsektor. Unser Expertenteam vereint hier gesellschaftsrechtliches Know-how mit umfassender regulatorischer Expertise. Wir beraten einerseits transaktionsbezogen Institute und Investoren zu Akquisitionen, Fusionen, Portfolio-Transfers sowie gesellschaftsinternen Umstrukturierungen, wie Spaltungen, Formwechsel, SE- Umwandlungen sowie Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen. Andererseits vertrauen unsere Mandanten auf unseren Rat in allen auftretenden gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, wie etwa zur optimalen, unternehmensspezifischen Corporate Governance, der Haftung und Verantwortung von Leitungsorganen sowie umfassend zu Compliance-bezogenen Fragestellungen. Dabei behalten wir für unsere Mandanten insbesondere die notwendige aufsichtsrechtliche Kommunikation mit der BaFin und anderen Behörden im Blick. Die Prozessführung stellt einen weiteren wichtigen Bestandteil unserer diesbezüglichen Beratungstätigkeit dar. 8

9 Client Onboarding Kartengeschäfte E-Money Geldwäsche Beratung & Aufklärung AGBs Zahlungsverkehr Internet Banking Allgemeines Bankrecht Retail-Banking E-Banking Unsere Bank- und Finanzrechtsanwälte beraten zu allen Aspekten des Geschäftsverkehrs von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie Zahlungsinstituten mit ihren Kunden so etwa zu Fragen des Bankvertragsrechts, Bankgeheimnisses, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des Zahlungsverkehrs, der Geldwäscheprävention und Einlagensicherung. Wir unterstützen unsere Mandanten aktiv bei der Konzeption und Weiterentwicklung der Vertriebssysteme für ihre Finanzdienstleistungen, beraten zur Anbahnung der Geschäftsbeziehung und Kontoeröffnung (Client Onboarding) sowie zu den notwendigen Aufklärungs- und Hinweispflichten bei Beratungsgesprächen und erarbeiten mandantenspezifische Vertragsmuster, Geschäftsbedingungen und Beratungsformulare. Auch bei der Erbringung von grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen sind unsere Spezialisten regelmäßig beratend tätig. Das Online-Banking hat sich zum kosteneffizienten und jederzeit verfügbaren Massenmedium für Finanzgeschäfte von Banken mit Privat- und Geschäftskunden etabliert. Auch der Bereich des E-Geld- und Kartengeschäfts entwickelt sich zu einem immer größeren Markt, der Raum für vielfältige Innovationen bietet. Wir beraten unsere Mandanten umfassend bei der Errichtung eines E-Geld-Instituts, dem Kartengeschäft sowie zu Zahlungsverfahren im Internet. Einen Schwerpunkt bilden hier der Fernabsatz von Finanzdienstleistungen sowie zivil- und aufsichtsrechtliche Aspekte des E-Commerce-Rechts. Portfolio-Transaktionen Ein weiterer Fokus unserer Banking & Finance-Praxis liegt schließlich auf Portfolio-Transaktionen (Performing Loans, Non-Performing Loans). Heuking Kühn Lüer Wojtek verfügt hier über umfassende Expertise und praktische Erfahrung mit einer Vielzahl verschiedener Strukturvarianten beim Kreditportfolio-Handel. Wir begleiten unsere Mandanten während der gesamten Dauer einer Transaktion, beginnend mit der steuerlichen und rechtlichen Strukturierung über die Durchführung komplexer rechtlicher Due-Diligence-Prüfungen und Vertragsverhandlungen bis hin zur Implementierung geeigneter Servicing-Strukturen. Auch bei der Lösung der hier regelmäßig auftretenden komplexen datenschutzrechtlichen Fragestellungen können wir innovative und praktikable Lösungen anbieten. 9

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