Leitfaden zum Online-Ausfüllen der Steuererklärung

Transkript

1 Steuerverwaltung des Kantons Bern Privatpersonen (natürliche Personen) Leitfaden zum Online-Ausfüllen der Steuererklärung Inhalt 1. Wenn Sie noch nicht in BE-Login registriert sind (Sofortregistrierung) Wenn Sie bereits in BE-Login registriert sind So funktioniert das Ausfüllen in TaxMe-Online Belege hochladen Abschliessen der Steuererklärung Bestätigung Import / Datenübernahme aus Vorjahr...14 Haben Sie Fragen? Ist etwas unklar? Der TaxMe-Support der Steuerverwaltung des Kantons Bern hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns von Montag Freitag, 8 12 und Uhr unter oder 1/14

2 1. Wenn Sie noch nicht in BE-Login registriert sind (Sofortregistrierung) Gehen Sie auf > Steuererklärung ausfüllen > Privatperson Starten Sie TaxMe-Online. Geben Sie Ihre ZPV-Nummer, Fall-Nummer und Ihren ID-Code ein. Diese Angaben finden Sie auf dem Brief zur Steuererklärung. 2/14

3 Klicken Sie auf «weiter mit BE-Login». Erfassen Sie Ihre -Adresse sowie Ihre AHV-Nummer (Sozialversicherungsnummer). Sie finden diese beispielsweise auf Ihrem Krankenkassenausweis. Sie erhalten einen Freischaltcode an die eingegebene -Adresse. Geben Sie diesen Code ein. Das Erfassen der AHV-Nummer und des Freischaltcodes ist nur einmal nötig. 3/14

4 Im nächsten Schritt können Sie ein Passwort festlegen sowie ein Sicherheitsmerkmal beantworten. -Adresse und Passwort verwenden Sie immer dann, wenn Sie sich in BE-Login anmelden. Akzeptieren Sie die Nutzungsbestimmungen. Wählen Sie aus, ob Sie den Sicherheitscode per SMS erhalten möchten oder ob Sie eine Codekarte wünschen. 4/14

5 SMS-Code als Sicherheitsmerkmal einrichten Erfassen Sie Ihre Mobilenummer und geben Sie den Freischaltcode ein, den Sie als SMS erhalten haben. Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihnen erneut ein Sicherheitscode per SMS zugestellt, damit Sie direkt in Ihr Steuerdossier gelangen. 5/14

6 Codekarte als Sicherheitsmerkmal einrichten Wenn Sie die Codekarte als Sicherheitsmerkmal auswählen, müssen Sie sich ein paar Tage gedulden, bis Sie Ihre Steuererklärung ausfüllen können. Die Codekarte wir per Post verschickt. 6/14

7 2. Wenn Sie bereits in BE-Login registriert sind Gehen Sie auf Melden Sie sich mit Ihrem Login und Passwort an. Klicken Sie oben links auf «Steuern». Geben Sie den Freischaltcode ein, den Sie entweder via SMS erhalten oder auf Ihrer Codekarte finden. Danach können Sie die aktuelle Steuererklärung ausfüllen. 7/14

8 3. So funktioniert das Ausfüllen in TaxMe-Online Die Navigation im TaxMe-Online zeigt, welche Formulargruppen Ihnen für das Erfassen zur Verfügung stehen. Sie bestimmen mittels Anklicken, welche Bereiche Sie benötigen. TaxMe-Online zeigt an, wenn eine Seite fertig erfasst ist oder wenn notwendige Angaben fehlen. Sie können jederzeit Korrekturen machen und Vergessenes auch später noch ergänzen, solange Sie die Steuererklärung nicht freigegeben haben. Einmal erfasst, stehen Ihnen jedes Jahr die Daten aus dem Vorjahr automatisch zur Verfügung. Sie müssen nur noch Änderungen und neue Einträge sowie die aktuellen Beträge erfassen. Symbole Verschiedene Symbole erklären Ihnen, was zu tun ist. Bleistift: Eintrag bearbeiten (ergänzen / korrigieren) Papierkorb: Eintrag löschen Formular ist noch in Bearbeitung. Formular ist abgeschlossen. Formular ist aufgrund Ihrer Angaben nicht aktiviert worden. Formular kann aufgrund einer fehlerhaften / fehlenden Eingabe nicht abgeschlossen werden. Auf diesem Formular wurde eine ungewöhnliche Eingabe festgestellt. Die Meldung dient jedoch lediglich als Hinweis; Sie können die Steuererklärung trotzdem abschliessen. 8/14

9 4. Belege hochladen Dort, wo Belege verlangt werden, haben Sie die Möglichkeit, diese als PDF-Datei oder als Foto hochzuladen, beispielsweise die «Beiträge PK / Säule 3a». Klicken Sie auf «Neuen Eintrag erfassen». Wählen Sie den Beitrag / Einkauf aus, geben Sie den einbezahlten Betrag ein und klicken Sie auf «Hochladen». Sie haben zwei Möglichkeiten, Belege zu erfassen: 1 Möchten Sie den Beleg als PDF-Datei aus Ihrer Computerablage hochladen, dann klicken Sie auf «Beleg auswählen». 2 2 Möchten Sie den Beleg mit Ihrem Smartphone fotografieren, dann geben Sie Ihre Mobilenummer ein und klicken Sie auf «Verbinden». Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone. 1 9/14

10 Klicken Sie auf «Übernehmen». Sie gelangen zurück zur Ausgangsseite, wo der hochgeladene Beleg angezeigt wird. Schliessen Sie ab mit «Speichern». Überall dort, wo Sie Belege direkt hochladen können, finden Sie den entsprechenden Hinweis «Beleg hochladen». 10/14

11 5. Abschliessen der Steuererklärung Im Navigationsbaum müssen alle aktivierten Punkte das grüne oder gelbe Symbol haben. Unter «Abschluss» > «Einzureichende Belege» erhalten Sie eine Übersicht, damit Sie sehen, welche Belege Sie hochgeladen haben und welche Belege noch fehlen. Fehlende Belege können Sie hier noch hochladen, damit Sie diese nicht auf dem Postweg einreichen müssen. Unter «Freigeben / Einreichen» werden Sie gebeten, die Steuererklärung elektronisch freizugeben und einzureichen. 11/14

12 Wenn Sie alleinstehend sind, dann erscheint folgende Anzeige: Wenn Sie verheiratet sind, dann erfolgt automatisch folgende Anzeige: Sie haben zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Setzen Sie bei der für Sie geltenden Version ein Häkchen. Anschliessend bestätigen Sie mittels Klick die Richtigkeit und Vollständigkeit der Steuererklärung. Erst wenn zwei Häkchen gesetzt sind, können Sie die Steuererklärung elektronisch freigeben und einreichen. 12/14

13 6. Bestätigung Wenn Sie alle Belege beim Ausfüllen hochgeladen haben, ist kein Papierversand mehr nötig. Mit der elektronischen Freigabe gilt die Steuererklärung als eingereicht. Erst nach der elektronischen Freigabe sind Ihre Daten für die Steuerverwaltung ersichtlich. Wenn Sie nicht alle oder keine Belege direkt hochgeladen haben, dann müssen Sie die Bestätigung ausdrucken. Die Bestätigung beinhaltet eine Zusammenfassung der Steuererklärung und eine Belegliste. Die fehlenden Belege müssen Sie so bald als möglich zusammen mit der Belegliste auf dem Postweg an die dort aufgedruckte Adresse schicken. 13/14

14 7. Import / Datenübernahme aus Vorjahr Haben Sie bis anhin TaxMe-Offline genutzt und möchten nun auf TaxMe-Online mit BE-Login wechseln? Mit der Importfunktion (Navigation links) können Sie alle erfassten Daten des Vorjahres auf einfache Weise in TaxMe-Online übertragen. Suchen Sie Ihre Vorjahres-Datei, die auf die Endung.tax lautet, mittels «Durchsuchen» auf Ihrem Rechner. Importieren Sie die gefundene Datei über die Funktion «Import starten» direkt in Ihre Online-Steuererklärung. Mit BE-Login nutzen Sie folgende Vorteile Steuererklärung vollständig elektronisch ausfüllen, freigeben und einreichen Belege direkt online hochladen Überblick über Rechnungen, Veranlagungen, Zahlungen, Vorauszahlungen usw. Genau so sicher wie E-Banking Haben Sie Fragen? Ist etwas unklar? Der TaxMe-Support der Steuerverwaltung des Kantons Bern hilft Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns von Montag Freitag, 8 12 und Uhr unter oder 14/14