Wirtschaftlichkeit von Breitbandprojekten

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1 PSPC GmbH Wirtschaftlichkeit von Breitbandprojekten

2 PSPC Wir verbessern öffentliche Infrastruktur PSPC unterstützt öffentliche Auftraggeber bei ihren Beschaffungsvorhaben in den Feldern: Ausschreibung & Controlling Machbarkeitsstudien Wirtschaftlichkeitsuntersuchung / Erstellung von Businessplänen Seit 2001 hat PSPC mehr als 75 öffentliche Kunden betreut und 120 Projekte erfolgreich umgesetzt. Begleitung von Vergabeverfahren Vertragscontrolling und Projektsteuerung Wirtschaftliche Beratung Technische Beratung Wissenstransfer Wir begleiten unsere Kunden von der Ideenfindung bis zum Projektabschluss in allen Phasen des Lebenszyklus. Die von uns begleiteten Projekte reichen von 500 TEUR Investitionsvolumen bis zu 250 Mio. EUR Lebenszykluskosten. 2

3 Maßnahmen- und Vollzugswirtschaftlichkeit von Breitbandprojekten 3

4 : Geschäftsmodell Endkundenpreise Anschlussquote Einnahmen aus der Betriebstätigkeit (Leitungspacht) Ermittlung einer Mindestanschlussquote zur Erreichung der Renditevorgaben Verwaltung, Instandhaltung, Service Betriebskosten Interne Verzinsung des eingesetzten Kapitals Pachtzahlung an Zweckverband bzw. Annuitäten (Zins und Tilgung) Bankdarlehen Regelmäßige Zinsen, endfällige Tilgung Gesellschafterdarlehen 4

5 Rechenschema Geschäftsmodell: Ermittlung der Einzahlungen Privatkunden Gewerbekunden Entgelte x x = Anschlussquote Einzahlungen 5

6 Rechenschema Geschäftsmodell: Ermittlung der Auszahlungen Kosten passives Netz Kosten aktive Komponenten Nebenkosten Langfristiger Kapitalbedarf AGK Annuität + Unterhaltung passives Netz Service aktive Komponenten Allgemeine Geschäftskosten Laufende Kosten Steueraufwand = Auszahlungen 6

7 Anzahl der Anschlüsse Häuser Anzahl der Anschlüsse Gewerbe Analyse der Entwicklung der Anschlüsse Entwicklung der Anschlüsse Hausanschlüsse gesamt Gewerbeanschlüsse gesamt Jahr Hausanschlüsse angeschlossen Gewerbeanschlüsse angeschlossen 7

8 Millionen Analyse der Entwicklung der Zahlungsströme 14,0 Verläufe Einnahmen & Ausgaben 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Summe Einnahmen Investitionen in der Bauphase Jahr Summe Betriebsausgaben (ohne Zinsen) 8

9 Millionen Analyse Betriebsergebnis 5,0 Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Jahr Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen vor Steuern 9

10 Analyse Finanzkennzahlen 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Finanzkennzahlen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jahr DSCR EK-Quote FK-Quote 10

11 Millionen Millionen Millionen Beispiele für Szenarioanalysen 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Jahr Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen vor Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Jahr Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen vor Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Jahr Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen vor Steuern Betriebsergebnis nach Zinsen und Steuern Im Rahmen der Szenario-Analyse werden verschiedene Was wäre wenn Annahmen durchgerechnet und deren Auswirkungen dargestellt, um eine transparente Entscheidungsgrundlage zu schaffen Beispiel Erhöhung Finanzierungskosten: Durch diese Veränderung verlängert sich die anfängliche Phase mit einem negativen Jahresergebnis, die interne Verzinsung des EK sinkt. Beispiel Reduzierung der Anschlussquote: Erheblicher Einfluss auf das Projektergebnis, die interne Verzinsung des EK sinkt. 11

12 Parameter: Organisationsstruktur Bsp. Zweckverbandsmodell Finanzinstitute Finanzmittel in Höhe des Erstinvestitionsvolumens Zins und Tilgung Finanzierung Zweckverband Haftungserklärung Gesellschafter (Gemeinden) Investition passives Netz (Leerrohre + Lichtwellenleiter) Diensteanbieter / Provider Errichtung Leitungsentgelt (Open Access) Verpachtung des passiven Netzes Pacht Netzgesellschaft (GmbH & Co. KG) Auftragsvergabe durch Ausschreibungsverfahren Haftungskapital + Gesellschafterdarlehen Zinsen und endfällige Tilgung Gesellschafter Verwaltung, Marketing Projektmanagement (Erst- und Erweiterungsinvestition) Beschaffung, Service aktive Komponenten Erhaltung passives Netz 12

13 Parameter: Organisationsstruktur Bsp. Bürgermodell Gebietskörperschaften Bürger Gewerbe Vorbereitung der Gründung durch Kommune Gesellschafter Haftkapital + Gesellschafterdarlehen Rendite Diensteanbieter / Provider Leitungsentgelt Netzgesellschaft (GmbH & Co. KG) Zins + Tilgung Darlehen Fremdkapitalgeber Verwaltung Investition (Leerrohre+ Lichtwellenleiter) Beschaffung, Service aktive Komponenten Netzbetrieb Erhaltung/Service 13

14 Finanzierungsstruktur Finanzierungsstruktur hängt vom Umfang der Beteiligung und der Risikotragung der Kommune ab Realisierung über Eigenbetrieb Realisierung über privatwirtschaftliche Gesellschaft Kommunaldarlehen Beteiligung / Anteile der Bürger 15-30% EK FK Schuldscheindarlehen Anleihe Bankdarlehen 70-85% FK 14

15 : Geschäftsmodell Endkundenpreise Anschlussquote Einnahmen aus der Betriebstätigkeit (Leitungspacht) Ermittlung einer Mindestanschlussquote zur Erreichung der Renditevorgaben Verwaltung, Instandhaltung, Service Betriebskosten Interne Verzinsung des eingesetzten Kapitals Pachtzahlung an Zweckverband bzw. Annuitäten (Zins und Tilgung) Bankdarlehen Regelmäßige Zinsen, endfällige Tilgung Gesellschafterdarlehen 15

16 Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie bildet die Grundlage für die Entscheidung zwischen Eigenbetrieb oder Bürgermodell Machbarkeitsstudie inklusive Business Case Eigenbetrieb Gesellschaftsgründung Privatrechtliche Gesellschaft Feinkonzept Kommunales Risiko Kapitaleinwerbung Projektrisiko Planung/Bau Betrieb/Vermarktung 16

17 BürgerBreitbandNetz Gesellschaft Projektbeschreibung Errichtung eines Leerrohr- und Glasfasernetzes durch die BürgerBreitbandNetz Gesellschaft zur breitbandigen Erschließung der Gewerbetreibenden und der Haushalte in der gesamten Region Neben dem Bau ist die Gesellschaft auch für den Betrieb und die Vermarktung des Netzes zuständig. Hierfür stellt sie das Netz dritten Diensteanbietern gegen Entgelt zur Verfügung. Ein Teil der Finanzierung wird dabei im Sinne eines Bürgermodells von Einwohnern und Gewerbetreibenden eingeworben. Steckbrief August 2010 bis heute Investitionsvolumen: ca. 70 Mio. Gesamtprojektvolumen: keine Angabe Leistungen PSPC Prüfung der Machbarkeit Strukturierung & Fortschreibung Businessplan Unterstützung bei der Erstellung des Verkaufsprospektes Konzeptionelle und Finanzierungsberatung bei der Umsetzung des Vorhabens durch die BürgerBreitbandNetz Gesellschaft Liquiditätsplanung Strukturierung Finanzierung Bankengespräche Referenz BürgerBreitbandNetz GmbH & Co. KG Frau Ute Gabriel-Boucsein Dieselstr Husum Tel.: /

18 Breitbandnetz Gesellschaft Projektbeschreibung Errichtung, Betrieb und Unterhaltung eines Leerrohr- und Glasfasernetzes zur breitbandigen Erschließung der Gewerbetreibenden und der Haushalte Versorgung der Endkunden erfolgt über dritte Diensteanbieter, denen das Netz gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird Eigenkapital wird in Form von Stammkapital und Gesellschafterdarlehen durch Unternehmen und Kommunen zur Verfügung gestellt Fremdkapital schließt die Gesamtfinanzierung Steckbrief Januar 2010 bis heute ca. 65 Mio. Investitionsvolumen Gesamtprojektvolumen: keine Angabe Leistungen PSPC Prüfung der Machbarkeit Strukturierung & Fortschreibung Businessplan Unterstützung bei der Erstellung des Verkaufsprospektes Konzeptionelle und Finanzierungsberatung bei der Umsetzung des Vorhabens durch die Breitbandnetz Gesellschaft Strukturierung Finanzierung Bankengespräche Referenz Breitbandnetz GmbH & Co. KG Frau Ulla Meixner Husumer Straße Breklum Tel.: /

19 PSPC Public Sector Project Consultants GmbH Geschäftsführung: Hans-Wilhelm Käsewieter Büro Berlin Büro NRW Rosenthaler Str. 46/47 Schmitzberg Berlin Meerbusch Fon: Fon: Fax: Fax: info@psp-consult.de