Märkte im Blick: Was tut sich auf den Proteinfuttermittelmärkten?

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Sebastian Weiss
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1 Märkte im Blick: Was tut sich auf den Proteinfuttermittelmärkten? Dr. Thomas Schmidt & Yves Tohermes Straubing, 17. Oktober 218 1

Politik & Ernteausfälle prägen die weltweite Versorgungslage Kanada Enge Rapsversorgung Importverarbeitung und

kleinere Inlandsbestände Handelskonflikt mit diversen Nationen EU Dürre in Teilen Dtl.

weiter rückläufig Ukraine wieder Exporteur für die EU Brasilien Rekordernte bei Sojabohne erwartet Hohe Exportmengen

Sojabohnen Knappheit bei Raps und Rapsöl -> steigende Importnachfrage Indien Erhöhung der Importzölle für alle

2 Politik & Ernteausfälle prägen die weltweite Versorgungslage Kanada Enge Rapsversorgung Importverarbeitung und Exporte auf Vorjahresniveau erwartet, keine Erholung der Bestände USA Hohe Sojabohnenerträge Hohe Nachfrage Derzeit kleinere Inlandsbestände Handelskonflikt mit diversen Nationen EU Dürre in Teilen Dtl. und Osteuropa Gute Rapsernten in Frankreich Rapsernte in Dtl. weiter rückläufig Ukraine wieder Exporteur für die EU Brasilien Rekordernte bei Sojabohne erwartet Hohe Exportmengen Änderung der Biodieselpolitik -> höhere Inlandsnachfrage nach Sojaöl China Weiterhin starke Importnachfrage für Sojabohnen Knappheit bei Raps und Rapsöl -> steigende Importnachfrage Indien Erhöhung der Importzölle für alle Pflanzenöle Argentinien schwerste Dürre seit 5 Jahren Trockenheit verzögerte Sojabohnenaussaat 3% Exportsteuer für Sojabohnen Australien Dürre an der Ostküste Niedrigere Rapserträge Quelle: Agravis, USDA, Oil World 2

3 In Millionen Tonnen Soja-Ernte 217/ ,92 127,73 119,52 119,5 12,5 114,6 Sojabohnenproduktion ,8 2 USA Brazil Argentina EU-28 2,41 2,67 2,7 Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA; 1) Vorläufig; 2) Schätzung 1) 2) 216/17 217/18 218/19 3

4 In Millionen Hektar Soja-Ernte 217/ ,23 35,96 33,47 33,9 35,1 Soja-Anbaufläche 37, ,34 16, ,8,93 USA Brazil Argentina EU-28 Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA; 1) Vorläufig; 2) Schätzung 1) 2) 216/17 217/18 218/19,93 4

5 in Millionen Tonnen in Millionen Tonnen Soja Endbestände 12 Endbestände Sojabohne 14 Endbestände Sojaschrot Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA 216/17 217/18 218/19 216/17 217/18 218/19 5

6 Welthandelsströme für Sojabohnen und Schrote 217 6

7 Export- und Importströme Sojabohnen weltweit 7

8 Produktion von GVO und nicht-gvo Sojabohnen 216 8

9 in Millionen Tonnen Raps-Ernte 218 Rapsproduktion ,6 21,33 21,1 2,54 22,15 19, ,55 14,4 14,2 1 7,9 5,85 6,5 5 4,31 3,67 3,2 Canada China India Australia EU-28 Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA; 1) Vorläufig; 2) Schätzung 1) 2) 216/17 217/18 218/19 9

10 in Millionen Hektar Raps-Ernte 218 Raps-Anbaufläche 1 9 8,26 9,27 9, ,33 7,2 7,1 6,7 5,85 6,5 6,58 6,83 6, ,68 2,7 2, Canada China India Australia EU-28 Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA; 1) Vorläufig; 2) Schätzung 1) 2) 216/17 217/18 218/19 1

11 in Millionen Tonnen Ölsaatenproduktion 217/ , ,55 47,46 22,15 2,67 9,68 Soja Raps Sonnenblume Welt EU-28 11

12 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 USD/t in Millionen Tonnen Preisentwicklung von US/BRA-Soja 44 Sojabohnenpreise (fob) 25 Bestände Sojabohne Preisdifferenz von ca. 28% USA Brasilien USA Brasilien 217/18 218/19 Quelle: Foreign Agricultural Service/USDA; Reuters 12

13 Preise GMO / Non- GMO Schrote EUR/t % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % EFM non-gmo Sojaschrot 48% RP EFM Rapsschrot EFM Sojaschrot 48% RP Prozentuale Preisdifferenz zw. GMO und NON-GMO (Soja 48% RP) Quelle: DVT nach AMI 13

14 Ausblick Politisch Politische Einflussnahme beim Handel wird zunehmen, aktuelles Bsp.: Absprache USA-EU Zunehmende Blockbildung EU-Eiweißplan: Bestrebung der EU Importe zu reduzieren Markt mehr Preisvolatilitäten (neue Marktteilnehmer): Russland wieder als Getreideexporteur Höhere Sojaexportmengen aus Südamerika u. USA Verschiebung/Konzentration der globalen Sojawarenströme In Dtl. höherer Bedarf an Rapsimporten Gesellschaftlich In Dtl. Forderung nach Ausweitung der non-gmo- Fütterung Förderung der Regionalität Importsoja bleibt im kritischen Fokus 14

15 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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