Herzlich willkommen zur Bilanzmedienkonferenz 2012 der BLS Cargo AG

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1 Herzlich willkommen zur Bilanzmedienkonferenz 2012 der BLS Cargo AG BLS Cargo AG, Bollwerk 27, CH-3001 Bern - Tel: ; Fax

2 1. Verkehrsleistung Ausführungen von Dr. Dirk Stahl, CEO BLS Cargo

3 Verkehrsleistung Die Verkehrsleistung stieg im 2011 um 14%, damit Vorkrisenniveau erreicht 1) (In Mio. Ntkm) 1) Aufgrund einer statistischen Umstellung bei den Zugskilometern (Standard- auf Istwerte) entspricht dies einer real mit den Vorjahren vergleichbaren Steigerung um 4 %. 3

4 Markt- und Verkehrsleistungsentwicklung Hohe Volatilität und Konjunkturabhängigkeit der Verkehrsleistung von BLS Cargo. Nach starkem 1. Halbjahr 2011, Abschwächung in den wichtigen Kernmärkten Bruttoinlandprodukt D, I, CH Veränderung Verkehrsleistung BLS Cargo in % 40% 30% (Veränderung % ggü. Vorjahresquartal) Deutschland Italien Schweiz (Veränderung % ggü. Vorjahresquartal) 20% 10% 0% -10% -20% -30% Quelle: Eurostat 2011 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4

5 Verkehrsleistung kombinierter Verkehr Die Verkehrsleistung im kombinierten Verkehr nahm um 13% zu. Grosses Wachstum auf der Lötschberg-Simplonachse 5

6 Rollende Autobahn Die Rollende Autobahn ist heute und in Zukunft ein wichtiges Segment von BLS Cargo Kennzahlen Züge (+4%) Sendungen (+14%) 85,2% Auslastung (-3%) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit BLS Cargo und SBB Cargo mit Lokumläufen Re 485 (BLS Cargo) zwischen Domodossola und Freiburg i.b. Neuer Vertrag mit RAlpin für die Jahre erfolgreich abgeschlossen 6

7 Verkehrsleistung konventioneller Verkehr Die Verkehrsleistung im klassischen konventionellen Verkehr (WLV) nahm um 25% zu. Hierbei starker konjunktureller Erholungseffekt 7

8 Neue Verkehrskonzepte im konventionellen Verkehr BLS Cargo setzt dank neuen Technologien und neuen Ideen innovative Akzente im Schienengüterverkehrsmarkt Innovation 1: Last-Mile-Lokomotive BLS Cargo verfügt ab 2014 über drei Last-Mile-Loks Kombination zwischen Diesel- und Elektrolok Innovative Einsatzmöglichkeiten im Anschlussgleis und nicht elektrifizierter Strecken Innovation 2: Ganzzugsprojekt Export Stahlprodukte von Emmenbrücke nach Lecco Ganzzugbildung statt EWLV, Optimierung Wagenumläufe für Kunden Täglich bis zu zwei Abfahrten 8

9 2. Finanzen

10 Finanzielles Ergebnis 2011 Verkehrswachstum sowie Effizienzsteigerungsmassnahmen führen zu deutlich verbessertem operativen Ergebnis (EBIT) und nahezu ausgeglichenem Jahresergebnis (in TCHF) Veränderung Betrieblicher Gesamtertrag % Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Betriebsergebnis vor Zinsen/ Abschreibungen EBITDA % Abschreibungen Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT) % Gewinn aus Veräusserungen Anlagevermögen Finanzergebnis (inkl. Währungsverluste) A.o. Aufwand und Ertrag Steuern Jahresgewinn/ -verlust % 10

11 Finanzielles Ergebnis 2011 Konjunkturverlauf definiert stark die EBIT und Jahresgewinn/-verlust-Entwicklung von BLS Cargo. Trotz schwierigem Umfeld 2011 fast ausgeglichenes Ergebnis 16'000 EBIT und Jahresgewinn/-verlust '000 12'000 10'000 8'000 6'000 Euroschwäche 4'000 2' ' '000-6'000 EBIT Jahresgew inn/ -verlust 11

12 3. Chancen und Herausforderungen

13 Geschäftsmodell - Ausgangslage Chance Dank einem erfolgreichen Geschäftsmodell hat sich BLS Cargo zur führenden Bahn im Transit durch die Schweiz entwickelt Konsequente Ausrichtung auf Ganzzugangebote auf Kernachsen in der Schweiz und im Transit. Keine Leistungen im Rahmen des nationalen Einzelwagenladungsverkehr Ausrichtung auf grenzüberschreitende Produktionsmodelle (Lok und Lokführer) mit grenzüberschreitenden Partnerschaften Kernkompetenzen: Professionalität, Partnerschaft, Flexibilität, Alpentransit 13

14 Wachstum europäischer Schienengüterverkehr Chance BLS Cargo agiert auf den Transitachsen Schweiz, die zu den europäischen Kernachsen mit besonders hohem Verkehrswachstum auf der Schiene gehören (v.a. internationaler Containerverkehr, lange Distanzen) 1 2 Modane Lötschberg / Gotthard Verkehrsströme in Europa Stärkste Verkehrsströme zwichen D-I, BE-I und NL-I Hohes Potential Transit Schweiz im europäischen Schienengüterverkehr 3 Brenner Dieses Marktsegment ist eines der interessantesten in Europa

15 Zentrale Rolle Transit durch Schweiz Chance Die Schweiz-relevanten Korridore A und C werden massiv an Bedeutung gewinnen Korridor A: Rotterdam - Genua Aus europäischer Sicht bilden beide Korridore ein Gesamtsystem, um verfügbare Kapazitäten für Hinterlandverkehre aus UK/B/NL nach I/CH zu nutzen Korridore werden von EU stark gefördert und priorisiert. Korridor C: Antwerpen - Lyon/ Basel Seit 2008 neue Impulse auf Korridor C durch Öffnung Märkte Frankreich/ Belgien und verstärktem Marktauftritt neuer EVU

16 2017: Entwicklungssprung auf Gotthard-Achse Chance Neue Infrastruktur (GBT, CBT) stärkt Wettbewerbsfähigkeit der Schiene Produktivitätssteigerung nach Inbetriebnahme Gotthardbasistunnel Von heute täglich Güterzüge auf Realisierung Flachbahn Gotthard 2020 ermöglicht effizienteren Schienengütertransport Quelle: FAZ

17 Schwacher Euro Herausforderung Der Euro hat gegenüber dem Franken seit 2008 massiv an Wert verloren. Stabilisierung dank Intervention der Schweizer Nationalbank, jedoch bei 1.20 auf zu tiefem Niveau Kursentwicklung : Hoch: Tief: Veränderung: % Quelle: Swissquote 17

18 Infrastrukturmanagement auf Gesamtkorridor Die bisherige Verlagerung von potenziellen LKW-Fahrten ist ein Erfolg. Weitere Verlagerungsziele nur mit wettbewerbsfähigem Korridor Rotterdam Genua erreichbar Durchgehend leistungsfähiger und auf die Nachfrage (4m-Profil) und Effizienz (750m Zugslänge) ausgerichteter Korridor International gesicherte Fahrplantrassen, welche die Bedürfnisse der Kunden abbilden Wettbewerbsfähige Infrastrukturpreise (Plafonierung Trassenpreise nach Trassenpreiserhöhung 2013) Vorrang betrieblich auch von Güterzügen Herausforderung Quelle: DB Einfache Interoperabilität bei Zugsicherung und im Einsatz von Loks und Lokführern Ausbau Zulaufstrecken im Ausland 18

19 Management kurzfristiger Engpässe Infrastruktur Herausforderung Die anstehenden Restriktionen durch Infrastrukturarbeiten reduzieren in den kommenden Jahren die Kapazitäten massiv und erfordern noch effizientere Trassennutzung Einschränkungen LötschbergSimplonachse Einschränkungen Gotthardachse Januar 2012 Mai 2012 Unterhalts-/Reparaturarbeiten Domo Iselle aufgrund Betriebsstörungen und Entgleisungen (Qualität!) Totalsperren wg. Strassenunterführung Maccagno (Luino) 03. Mai 09. Sep (Wochentags am Vormittag, an den Wochenenden in der Nacht) Sperren wg. Sanierung Simplontunnel: Dez 2011 Juli 2012 = ¼ Sperre Nord August + September 2012 = ½ Sperre Okt 2012 Mai 2012 = ¼ Sperre Süd Juni 2013 Dez 2013 = ¼ Sperre Nord 2012 ebenfalls angekündigt sind Nacharbeiten Galleria elicoidale Umleitungen Umleitungen Dauernde Arbeiten wg. Gotthardund Ceneribasistunnel Oleggio Pino / Gallarate Laveno August 2013 (zwischen RFI und SBB Infra noch zu verhandeln) Brennerachse: Juni Sep 2012 Einspurbetrieb und Totalsperre 19

20 Einschränkungen Lötschberg-Simplonachse August 2011 Freiburg - Riegel (D) Okt Dez 2011 Einspurbetrieb Aaretal August 2011 Lötschberg Basis-und Scheiteltunnel Sperren Simplontunnel: Dez 2011 Mai 2012: ¼ Sperre Juni + Juli 2012: ¼ Sperre Aug + Sep 2012: ½ Sperre Okt 2012 Dez 2012: ¼ Sperre Juni 2010 Feb 2011 Einspur-/ zeitw. Totalsperre galleria elicoidale Umleitungen Umleitungen Juni Sep 2012 Einspur-/ Totalsperre Brenner Einschränkungen Gotthardachse Aug.-Sep Totalsperre Luino Laveno - Magadino Feb. - Juli Std Totalsperre Magadino - Pino BLS Cargo: Erfolg für Zukunft sichern Die veränderten Rahmenbedingungen Konjunktur, Währung, Markt und Infrastruktur erfordern von BLS Cargo, das Geschäftsmodell konsequent darauf auszurichten Geschäftsmodell Verkehrswachstumsprognosen Korridor A & C GBT/ CBT Chance Wechselkurs Entwicklung Korridore Infrastruktur Herausforderung BLS Cargo muss Wettbewerbsfähigkeit als Schweizer Unternehmen mit Standort Schweiz halten Geschäftsmodell muss daher konsequent darauf ausgerichtet werden Fokus auf Bedürfnisse der Kunden und auf Korridorlösungen Grenzüberschreitende Produktionsmodelle als Schlüssel zum Erfolg: Grenzüberschreitende Laufleistungen der BLS Cargo Mehrsystemloks erhöhen Enge Verzahnung mit europäischen Partnerbahnen (operativ und Prozesse) Ausrichtung Produktion und Vertrieb auf Währungssituation

21 4. BLS Cargo als wichtige Stütze Ausführungen von Bernard Guillelmon, Präsident des Verwaltungsrates BLS Cargo

22 der Verlagerungspolitik Gemessen in Netto-netto-Tonnen hat BLS Cargo 2011 Marktanteile gewonnen und die Marktführerschaft im Transit durch die Schweiz erreicht 10.5% 2.1%1.4% BLS Cargo SBB Cargo 12.9% 42.5% SBB Cargo International Crossrail TX Logistik Weitere 30.5% Quelle: Monitoring flankierende Massnahmen 2. Semesterbericht 2011, BAV 22

23 der Verlagerungspolitik Die Verlagerungspolitik hat in den vergangenen Jahren potenzielle LKW-Fahrten auf die Schiene verlagert. Damit grosser Zwischenerfolg erreicht. Quelle: Verlagerungsbericht 2011, BAV 23

24 der BLS AG Die BLS Cargo AG spielt im BLS-Konzern eine wichtige Rolle (1/2) Ergebnispotenziale / Synergien BLS Cargo hat als nicht abgeltungsberechtigtes Geschäftsfeld neben BLS Personenverkehr und BLS Infrastruktur eine besondere Rolle im Konzern und verfügt über intakte Ergebnispotenziale BLS strebt Weiterentwicklung von nichtabgeltungsorientierten Geschäftsfeldern an, bei denen gute Synergien mit BLS Cargo bestehen, z.b. Führung von Autoreisezügen am Gotthard für DB-Autozug (seit Frühjahr 2012) BLS Cargo ist Marktführerin auf Lötschberg- Simplonachse und damit wichtige Kundin der BLS Infrastruktur (Sicherung Trasseneinnahmen, Auslastung) 24

25 der BLS AG Die BLS Cargo AG spielt im BLS-Konzern eine wichtige Rolle (2/2) Markt BLS Cargo ist derjenige Unternehmensteil, der am nächsten am Markt ist und daher eine gesunde Dynamik in die BLS, die anspornt, wettbewerbsfähig zu produzieren Image BLS profitiert von überregionaler Bekanntheit und positivem Image von BLS Cargo. BLS Cargo profitiert von regionaler und politischer Verankerung der BLS. Internationalität Internationale Ausrichtung des gemeinsamen Lok- und Lokführerpools BLS Cargo pflegt operative und strategische Partnerschaften mit ausländischen Bahnen

26 Kontakt für Rückfragen BLS Cargo AG Stefanie Burri Bollwerk Bern Weitere Informationen sowie Fotomaterial auf 26