IRIS Portfolios Immer richtig investiert sein. Ihre Ziele dauerhaft im Blick

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1 IRIS Portfolios Immer richtig investiert sein Ihre Ziele dauerhaft im Blick

2 Die Idee In den letzten zwanzig Jahren haben die Schwankungen an den Märkten stark zugenommen. Krisen wirken sich heftiger aus als je zuvor. Spätestens seit der Eurokrise ist auch der politische Einfluss auf die Märkte auf einem nie dagewesenen Höchststand angekommen. Was ist die Konsequenz dieser Entwicklungen? Mittelfristige Marktprognosen und die Ausrichtung der Anlageentscheidungen an diesen Zukunftserwartungen sind nahezu unmöglich geworden. Wie kann dieses Problem gelöst werden? Ausgangspunkt Ihrer Anlageentscheidungen sind nicht länger Zukunftserwartungen, sondern Ihre individuellen Ziele und Eigenschaften. Auf Basis, dieser Faktoren erstellen wir Ihre persönliche Strategie. Welchen Vorteil bietet mir dieses Portfolio? Da sich das Portfolio nicht nur bei der Erstinvestition, sondern auch danach dauerhaft an Ihren persönlichen Parametern orientiert, sind Sie immer richtig investiert. YPOS Finanzplanung GmbH Kasinostraße Darmstadt Fon: Internet:

3 Was bedeutet richtig investiert sein? 1.Auswahl einer Strategie, die zu Ihnen passt Wie finden Sie die passende Strategie? Für die Auswahl einer Strategie orientieren wir uns nicht an externen Faktoren wie zukünftigen Marktprognosen. Ausgangspunkt sind Sie mit Ihren individuellen Eigenschaften und Zielen. Eine Eigenschaft eignet sich besonders gut zur Bestimmung einer passenden Anlagestrategie: Ihre Risikobereitschaft. Risikobereitschaft ist eine über das Leben eines Menschen hinweg relativ konstante Größe und beeinflusst maßgeblich viele unserer Entscheidungen. Quelle: FinaMetrica/Thomson Reuters/eigene Darstellung Abbildung 1: Trotz schwankender Märkte (hier MSCI World Index) bleibt die durchschnittliche Risikobereitschaft nahezu konstant. Wie kann Ihre Risikobereitschaft bestimmt werden? Um die Risikobereitschaft objektiv bestimmen zu können, nutzen wir einen der international führenden Anbieter zur Erstellung des sogenannten emotionalen Risikoprofils. Anhand eines durch zahlreiche wissenschaftliche Studien entwickelten Fragebogens wird Ihre persönliche Risikobereitschaft ermittelt und anschließend in Form einer Risikozahl ausgedrückt. Mithilfe dieser Risikozahl kann eindeutig bestimmt werden, welche Strategie zu Ihnen passt. Quelle: presentermedia.com

4 Was bedeutet richtig investiert sein? 2.Umsetzung der Strategie mit den richtigen Vermögensklassen Woran erkennen Sie die richtigen Vermögensklassen? Für die Umsetzung der passenden Strategie wählen wir die passenden Vermögensklassen anhand folgender Kriterien aus: Die Vermögensklasse muss unter Berücksichtigung der aktuellen Inflationsrate sowie anfallenden Kosten (Abgeltungsteuer) die Chance auf eine positive Rendite haben. Ist dies nicht der Fall, eignet sich diese Vermögensklasse nicht zum realen Kapitalerhalt. Inflation Deutschland (CPI, September 2012) Quelle: Thomson Reuters/eigene Darstellung Abbildung 2: Einige Vermögensklassen erzielen eine Rendite weit unter der aktuellen Inflationsrate. Durch Investitionen in diese Vermögensklassen wird die Kaufkraft des Vermögens im Zeitverlauf abnehmen. Zusätzliche Kosten (Abgeltungsteuer, Transaktionskosten) verstärken diesen Effekt. Die Vermögensklasse muss die Chance auf Kursgewinne oberhalb der Inflationsrate bieten. Die richtige Vermögensklasse muss innerhalb eines Portfolios oder für die gesamte Vermögensstruktur besondere Aufgaben erfüllen. Ein Beispiel hierfür sind Investitionen in Edelmetalle als Versicherung gegen Extremrisiken (z.b.: Währungskrisen). Edelmetalle liefern keine laufenden Erträge und bieten damit, weder vor noch nach Berücksichtigung der Inflation, eine positive laufende Rendite.

5 Warum ist einmal richtig investieren nicht genug? Märkte bewegen sich und das nicht in Durchschnitten Mit der Entwicklung und einmaligen Umsetzung einer passenden Strategie werden Ihre langfristigen Ziele nicht automatisch erreicht. Genau wie die Märkte, ist auch Ihr Portfolio kein starres sondern ein dynamisches Konstrukt, das sich im Zeitverlauf von der ursprünglichen Strategie wegbewegen kann. Dies geschieht verstärkt, da sich Märkte nicht mit linearen durchschnittlichen Renditen bewegen, sondern sich in verschieden Jahren durchaus extreme Unterschiede ergeben. Jahresrenditen MSCI World in USD Quelle: Thomson Reuters/eigene Darstellung Durchschnittsrendite: 7,6% p.a. Quelle: Thomson Reuters/eigene Darstellung Abbildung 3: Die durchschnittliche Rendite des MSCI World Index wurde in den letzten 40 Jahren lediglich in einem Jahr genau erzielt. In allen anderen Jahren ergaben sich teils extreme Abweichungen. Hierbei folgten auf sehr positive Jahre auch mehrfach hohe Verluste. Ziel: Antizyklisch investieren Günstig kaufen, teuer verkaufen! Da sich die einzelnen Portfoliobestandteile aufgrund der Marktbewegungen unterschiedlich stark entwickeln, stellt sich ohne weiteres Zutun automatisch eine prozyklische Investitionsstrategie ein. Dies bedeutet, dass jene Bestandteile, die sich in der Vorperiode besser entwickelt haben, automatisch einen höheren Anteil am Gesamtportfolio einnehmen, da die erzielten Gewinne nicht durch Verkäufe realisiert werden. Allerdings wirken sich zukünftige negative Entwicklung dieser Anteile in der Konsequenz auch auf einen größeren Anteil des Gesamtportfolios aus.» Intelligente Investitionsstrategien verfolgen daher einen antizyklischen Ansatz. Hierbei werden die Bestandteile mit einer stärkeren Entwicklung durch Verkäufe wieder auf ihren ursprünglichen Anteil reduziert und Gewinne werden realisiert. Gleichzeitig werden die schwächeren Bestandteile aus der Vorperiode nachgekauft, da sie nun günstig zu erwerben sind. Diese Anpassung ( Rebalancing ) erfolgt in den IRIS Portfolios in regelmäßigen Zeitabständen. Durch dieses Vorgehen sind Sie immer richtig investiert. «

6 Warum ist einmal richtig investieren nicht genug? Regelmäßige Wiederherstellung der Ursprungsstrategie einfach und zeitsparend Bereits zum Zeitpunkt der Erstinvestition in das IRIS Portfolio wird der Zeitraum für die regelmäßigen Anpassungen an die ursprüngliche Strategie festgelegt. Durch diese Regelgebundenheit wird der Einfluss von Emotionen oder Prognosen auf Ihre Entscheidungen ausgeschlossen. Das Ziel, die ursprüngliche Strategie, die auf Basis Ihrer persönlichen Risikobereitschaft festgelegt wurde, dauerhaft beizubehalten, wird so bestmöglich erreicht. Für Sie bedeuten die Anpassungen keinen zusätzlichen Entscheidungsaufwand. Da die Strategie genau zu Ihrer Risikobereitschaft passt, müssen Sie sich auch ansonsten nicht regelmäßig mit Ihrem Portfolio beschäftigen. Marktentwicklungen regelmäßige Anpassung Quelle: Eigene Darstellung Kostentransparenz und Vermeidung von Interessenskonflikten Wir überwachen dauerhaft Ihr Portfolio und überprüfen die einzelnen Bestandteile kontinuierlich auf Ihre Geeignetheit, um richtig zu investieren. Sofern wir in diesem Überwachungsprozess feststellen, dass ein Portfoliobestandteil unsere Anforderungskriterien nicht mehr erfüllen kann, wird er in der Strategie durch einen besseren Fonds ersetzt. Selbstverständlich entstehen durch diesen Vorgang, genau wie die regelmäßige Wiederherstellung der ursprünglichen Portfolioaufteilung keine zusätzlichen Transaktionskosten. Rechtliche Hinweise/Disclaimer Dieses Informationsblatt ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Performance- Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Da sämtliche Annahmen und Voraussagen nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinn eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Stand: by YPOS Finanzplanung

7 »Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder.«sergej P. Koroljow (russischer Raumfahrttechniker) YPOS Finanzplanung GmbH Kasinostraße Darmstadt Fon: Internet: Umschlagfoto: istockphotos.com

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