Wir investieren in die besten Unternehmer. Unternehmenspräsentation Heliad

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1 Wir investieren in die besten Unternehmer 1

2 Über Heliad Heliad ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen im deutschsprachigen Raum (D-A-CH-Region) investiert. Heliad setzt auf etablierte, eigentümergeführte Geschäftsmodelle im Dienstleistungsbereich mit einem Umsatz typischerweise zwischen 10 und 100 Mio. Euro ( Asset-Light- Fokus ). Mehrheitsübernahmen gemeinsam mit Management (finanzielle Beteiligung). Mit diesem Investitionsfokus und einer auf Buy-and-Build ausgerichteten Strategie positioniert sich Heliad in der attraktiven Nische zwischen Venture Capital und mittelgroßen Buyouts. Die derzeit 13 Unternehmen im Heliad-Portfolio erwirtschaften mit rund Mitarbeitern zusammen einen Umsatz von über 600 Mio. Euro. Management ist für das operatives Geschäft verantwortlich. Heliad stellt finanzielle Mittel zur Verfügung und unterstützt strategisch gemeinsam mit Industrieexperten als Sparrings Partner in einem effizienten und effektiven Beirat. 2

3 Meilensteine Entwicklung Heliad Investitionen / Desinvestitionen (D) Gründung Heliad Börsengang in Frankfurt am Main 2005 Realtime Technology Seven Principles Kapitalerhöhung und klare Beteiligungsstrategie: Asset-Light-Fokus und Mehrheitsübernahmen gemeinsam mit Management Büroeröffnung in Zürich und Ausbau Investment Team mit insgesamt 8 Professionals Aufnahme des Co-Investors Greenpark Capital für bestehendes Beteiligungsportfolio Prof. Dr. Ing. Hans-Olaf Henkel wird in den Heliad-Aufsichtsrat gewählt blau Mobilfunk CFC Industriebeteiligungen MAGNAT Real Estate Opportunities Unicorn Geld- und Werttransportlogistik Vanguard assona ecolutions Marketing Vision RT Reprotechnik SHB time : matters 2008 blau Mobilfunk (D) 2009 Deutsche Entertainment AG 3

4 Beteiligungsfokus Mehrheitsübernahmen gemeinsam mit Management Wachstumsstarke, eigentümergeführte und etablierte Geschäftsmodelle Umsatz typischerweise zwischen 10 und 100 Mio. Euro und positiver Cashflow Eigenkapitaleinsatz von Heliad zwischen 3 und 15 Mio. Euro Typische Transaktions-Situationen Management-Buyouts Buy-and-Build-Konzepte Wachstums-/Expansionsfinanzierungen Selektiv Spezialsituationen (z.b. im Anschluss an Turnaround, Carve-out, etc.) Fokus auf Dienstleistungsunternehmen ( Asset Light ) Branchen: Logistik, Business Services, Finanzdienstleistungen, Medizin-/Gesundheitsdienstleistungen, Entertainment, Freizeit etc. Spezialsituationen und produzierende Industrien in Ausnahmefällen wenn hoher Anteil an Service- Geschäft 4

5 Vorteile von Heliad Heliad schließt die Lücke zwischen Venture Capital und mittelgroßen Buyouts Eigenkapitaleinsatz zwischen 3 und 15 Mio. Euro pro Transaktion Große Flexibilität in der Strukturierung von Transaktionen Venture Capital Heliad 6 30 Mio. Mid Cap Buyout Large Cap Buyout Frühphase Wachstumsphase Reifephase Transaktionsvolumen in Mio. Erfahrenes Investment Team mit pragmatischem lösungs- und zielorientierten Arbeitsansatz Börsennotiertes Vehikel mit hohem Anteil an liquiden Mitteln (50 Mio. Euro) kann sofort investieren Kein Exit-Druck ( Evergreen-Struktur ) und hohe Transparenz aufgrund Börsennotiz 5

6 Interdisziplinäres Investment Team (I) Private-Equity-Team mit unternehmerischer Leidenschaft Kombiniert 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Mergers & Acquisitions, Wirtschaftsprüfung, Rechtsanwalt, Controlling und Industrie Das Heliad-Team umfasst acht Investment Professionals Ralf Flore CEO Thomas Kunder CFO Dr. Karsten Hövermann Investment Director Alexander Schwarz Operating Director 9 Jahre Private-Equity- sowie 5 Jahre Industrie-Erfahrung CapVis Equity Partners, Zürich Swiss Life Private Equity Partners, Zürich Go Equity, Wien 16 Jahre Erfahrung in Transaction Services, Private Equity und Audit bei KPMG und PwC, Frankfurt Private-Equity-Erfahrung bei Hudson Advisors (Lone Star), Frankfurt Wirtschaftsprüfer-Examen und Steuerberater 8 Jahre Audit- und Industriesowie 6 Jahre Corporate- Finance-/Private-Equity- Erfahrung KPMG Audit und Corporate Finance, Frankfurt Bayer AG, Leverkusen & England Wirtschaftsprüfer-Examen 11 Jahre Erfahrung in Private Equity sowie 4 Jahre Industrie- Erfahrung Alno AG, Pfullendorf, Geschäftsführer, Head of M&A Afinum, München VTC Consult, Oberhaching IMM/TA Triumph Adler, Grünwald 6

7 Interdisziplinäres Investment Team (II) Stephan Jakober Investment Manager Michael Rolf Investment Manager Oliver Warnken Investment Analyst Gunter Greiner Senior Portfolio Manager 7 Jahre Erfahrung in Private Equity und Mergers & Acquisitions Investment Manager Cross Equity Partners, Zürich Investment Manager Gilde Buy Out Partners, Zürich Associate M&A-Team Bankhaus Metzler, Frankfurt 10 Jahre Erfahrung in Private Equity, Transaction Services, Audit und Industrie Manager Transaction Services Group für Private-Equity- Häuser, PwC, Frankfurt Audit Manager BDO DWT, Frankfurt Wirtschafsprüfer-Examen, CPA Zuvor Praktikant bei Heliad Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich- Schiller-Universität Jena Athen University of Economics and Business, Athen 8 Jahre Erfahrung Porftoliomanagement bei KST und Invesco Schwerpunkte Small Caps und Erneuerbare Energien Beteiligung an mehreren erfolgreichen IPO-Transaktionen Abschluss der Frankfurt School of Finance und Ausbildung zum Bankkaufmann Investment Support Stefan Schütze Legal Counsel Ulrich Friedmann Finance/Controlling 8 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt 10 Jahre Erfahrung in Financial Services und Audit Rechtsanwalt beim Venture Capital Haus bmp, Berlin, und Dresdner Bank AG, Frankfurt KPMG und PwC, Frankfurt Wirtschaftsprüfer-Examen Zugelassener Rechtsanwalt Master-Abschluss (LL.M.) in M&A 7

8 Heliad wird von einem breiten Netzwerk unterstützt Family Office Silvia Quandt Heliad Grossaktionäre Heliad Investment Team Altira- Gruppe Industrie- und Branchenexperten Heliad Aufsichtsrat Silvia-Quandt-Bank Intermediäre (M&A, Corporate Finance) Heliad Portfoliounternehmen Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe Rechtsanwälte Steuerberater Insolvenzverwalter Finanzierende Banken 8

9 Portfolio nach Branchen-Cluster (per 30. Juni 2009) LOGISTIK BUSINESS SERVICES FINANZDIENST- LEISTUNGEN MEDIZIN-/ GESUNDHEITS- DIENSTLEISTUNGEN ANDERE/ SPEZIAL- SITUATIONEN * * gehalten über Aheim Unternehmerfonds 9

10 Portfoliounternehmen (per 30. Juni 2009) Unternehmen assona Marketing Vision Geschäftstätigkeit Finanzdienstleister mit Fokus auf elektronische Geräte Personalgestützte Absatzförderung am POS Umsatz 2008 (in Mio. Euro) Transaktion Sektor > 15 Buyout Finanzdienstleister > 15 Buyout Business Services RT Reprotechnik Reprografie-Dienstleistungen > 15 Buyout/Buy-and-Build Business Services Unicorn Geld- und Werttransportlogistik > 50 Buyout/Buy-and-Build Logistik CFC Industrieholding mit Sanierungsfokus > 100 Buy-and-Build Industrieholding DEAG Live-Entertainment-Anbieter > 100 PIPE Konzertveranstalter ecolutions Erneuerbare Energieprojekte < 5 Pre-IPO CO2-Zertifikate Magnat Immobilien-Entwicklung < 5 Pre-IPO Immobiliendienstleister Realtime Technology Software für Visualisierung und Design > 15 Expansionsfinanzierung Business Services Seven Principles IT-Dienstleistungen > 50 Expansionsfinanzierung Business Services SHB Finanzdienstleister mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds > 15 Shareholder Buyout Finanzdienstleister time : matters * Spezial-Logistik > 50 Buy-and-Build Logistik Vanguard Aufbereitung von medizinischen Geräten > 100 Shareholder Buyout Medizindienstleistungen * gehalten über Aheim Unternehmerfonds 10

11 Fallbeispiel 1: assona (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil assona (vormals Jamba Service) arrangiert und vertreibt Spezialversicherungen für tragbare elektronische Geräte Das Unternehmen zeichnet sich durch gut geschulte Vertriebsmitarbeiter, ausgezeichneten Beziehungen zu seinen Geschäftspartnern und effiziente IT-Prozesse aus Anzahl Mitarbeiter: > 50 Transaktion Einstieg: September 2007 Situation: Management Buyout Quelle: Netzwerk (Anwalt) Wachstum: > 20 % p.a. Investment These Aussichtsreiche Marktposition durch begrenzten Wettbewerb First-Mover-Vorteil im Bereich innovativer Elektronikversicherungen Erfahrene Vertriebsmitarbeiter und Partnerschaften mit führenden Elektronik-Retailern in Europa Langfristige Umsatz- und Ertragsgenerierung Umsatzentwicklung (in Mio. Euro) Einstieg

12 Fallbeispiel 2: Unicorn (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil Unicorn ist einer der führenden Anbieter von deutschlandweiten Geld- und Werttransporten (Nummer 2 im Bereich Cashlogistik/-transport) Management Buyin: Akquisition eines Plattformunternehmens gemeinsam mit Management Team Anzahl Mitarbeiter: > Transaktion Einstieg: November 2006 Situation: Buy-and-Build Quelle: Netzwerk (Anwalt) Wachstum: > 20 % p.a. Investment These Plattformunternehmen war profitabel, aber undermanaged Zusätzlicher Umsatz aufgrund langjähriger Kundenkontakte kurzfristig generierbar Buy-and-Build: Ein bis zwei Zukäufe bis Exit Preiserhöhungen kurzfristig durchsetzbar Umsatzentwicklung (in Mio. Euro) Einstieg

13 Fallbeispiel 3: RT Reprotechnik (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil RT Reprotechnik ist mit über 30 Filialen deutschlandweit einer der drei führenden Anbietern im Bereich der Reprographie- Dienstleistungen RT Reprotechnik wurde 1999 vom heutigen Management Team gegründet Anzahl Mitarbeiter: > 200 Transaktion Einstieg: April 2007 Situation: Auskauf Altaktionäre Quelle: Intermediär Wachstum: > 10 % p.a. Investment These Buy-and-Build: Führende Marktposition (Nr. 2) in Deutschland Fragmentierter Markt, mit einer guten Ausgangslage zur Marktkonsolidierung Bewiesene Fähigkeit, Add-on-Akquisitionen zu integrieren Gute Exit-Möglichkeiten aufgrund hohem strategischen Wert Umsatzentwicklung (in Mio. Euro) Einstieg

14 Fallbeispiel 4: blau Mobilfunk (realisiert) Unternehmensprofil blau ist ein Discount-Mobilfunkanbieter Als einer der ersten Anbieter gehört blau zu den Top 3 der netzwerkunabhängigen Discount-Mobilfunkanbieter Transaktion Einstieg: Juni 2006 Situation: Expansionsfinanzierung Quelle: Netzwerk Wachstum: > 50 % p.a. Exit: März 2008 Investment These Umsatzentwicklung (in Mio. Euro) Anzahl Kunden (in Tsd.) blau repräsentiert die Zukunft des deutschen Mobilfunks mit fixen, günstigen Minutenpreisen ohne Vertragsbindung Kostenvorteil gegenüber Drittanbietern aufgrund niedriger Administrationskosten und schlanker Kundenbetreuungsstruktur blau konnte im Rahmen der Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarktes erfolgreich an einen Wettbewerber veräußert werden Einstieg Einstieg

15 Kontakt Altira Heliad Management GmbH Grüneburgweg Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (69) Altira Heliad AG Auf der Mauer 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 (44)